아연 알루미늄 마그네슘 강관 주문을 고려 중이지만 아직 주문을 하지 않은 고객들에게 더 많은 참고 정보를 제공하고자 편집자는 본 기사를 작성했습니다. 이 기사가 고객 여러분께 더욱 유용한 참고 자료가 되기를 바랍니다.
개요:
최근 국내 도금 생산 능력은 지속적으로 확대되고 있으며, 특히 열연 코일 생산 능력을 보유한 업체들이 제품 라인을 하위 등급으로 확장하는 추세입니다. 국가적인 탄소 감축 및 신에너지 추진 정책에 따라 비교적 고급 제품인 아연 도금 알루미늄 마그네슘 제품이 주목받고 있습니다. 최근에는 점점 더 많은 제철소들이 아연 도금 알루미늄 마그네슘 시트 코일 생산에 뛰어들면서 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다. 본 논문에서는 현재 시장 상황을 바탕으로 국내 아연 도금 알루미늄 마그네슘 시트 코일의 현황과 전망을 간략하게 분석하고자 합니다.
아연, 알루미늄, 마그네슘 제품의 소개 및 분류:
01. 아연 알루미늄 마그네슘 제품 소개
아연 도금 알루미늄 마그네슘 강판은 아연, 1.5%~11%의 알루미늄, 1.5%~3%의 마그네슘, 그리고 미량의 실리콘(제조사에 따라 함량 비율에 약간의 차이가 있음)을 주성분으로 하는 새로운 유형의 고내식성 코팅 강판입니다. 주로 다양한 아연 계열 코팅을 비롯한 강철 및 강철 제품의 표면 부식 방지 처리와 침지 부식 방지를 위한 다수의 강철 부품 전체에 사용됩니다. 기술의 지속적인 발전으로 아연 알루미늄 마그네슘 합금 코팅 강판은 우수한 내식성, 성형성, 용접성 및 미려한 외관 덕분에 건설 산업에서 주로 사용되어 왔으며, 점차 가전제품 및 자동차 제조와 같은 산업 분야로 보급 및 적용이 확대되고 있습니다.
일본제철, 티센크루프 등 세계적인 철강 회사들이 1980년대부터 이 강판을 연구하기 시작했고, 21세기 초에 산업 생산 및 응용을 실현했습니다. 4년 전까지만 해도 중국에서 사용되는 아연-알루미늄-마그네슘 제품은 대부분 일본과 한국 등에서 수입했습니다. 그러나 최근 태양광 산업이 꾸준히 성장하면서 바오스틸, 주취안제철, 서우강제철, 탕산제철 등 국영 제철소뿐 아니라 톈진신위, 허베이자오젠 등 다수의 민영 제철소와 일부 스트립강 생산 업체들도 이 산업에 뛰어들었습니다. 현재 중국에서 생산 가능한 두께는 0.4mm~4.0mm, 폭은 580mm~2080mm입니다. 현재 중국에서 아연알루미늄마그네슘(ZAM) 강판을 생산하는 제철소들은 대부분 저알루미늄 ZAM을 생산하고 있으며, 중(고)알루미늄 ZAM을 생산할 수 있는 업체는 소수에 불과합니다. 예를 들어, 쇼우강(Shougang)은 전 제품군의 아연알루미늄 마그네슘을 생산할 수 있으며, 구조용으로 사용되는 두께 3.0mm 이상의 아연알루미늄 마그네슘 코팅 강판을 공급할 수 있는 국내 유일의 생산 라인을 보유하고 있습니다.
02. 아연 알루미늄 마그네슘 제품의 분류 및 제품 특성
현재 중국바오우(China Baowu)가 시판 중인 마그네슘 코팅 강판을 분석한 결과, 대부분의 코팅은 마그네슘을 함유하고 있으며 마그네슘 함량은 3% 이하입니다. 코팅 내 알루미늄 함량에 따라 아연-알루미늄-마그네슘 코팅은 다음과 같이 분류됩니다.
저알루미늄 아연 알루미늄 마그네슘 코팅: 알루미늄 함량: 1%~3.5%. 이 코팅은 용융 아연 도금을 기반으로 일정량의 알루미늄 마그네슘 및 기타 원소를 첨가하여 형성됩니다. 이 코팅은 순수 용융 아연 도금의 내식성을 향상시킨 버전입니다.
중형 알루미늄 아연 알루미늄 마그네슘 코팅: 알루미늄 함량: 5% - 11%.
고알루미늄아연알루미늄마그네슘 코팅: 알루미늄 함량: 55%. 이 코팅은 용융알루미늄아연 코팅을 기반으로 일정량의 마그네슘 및 기타 원소를 첨가하여 형성됩니다. 이 코팅은 용융알루미늄아연 코팅의 내식성을 향상시킨 버전입니다.
현재 중국에서 주로 생산되는 아연알루미늄마그네슘(ZAM)은 저알루미늄 아연알루미늄마그네슘이며, 쇼우강(Shougang)과 바오스틸(Baosteel) 같은 일부 기업은 고알루미늄 아연알루미늄마그네슘도 생산할 수 있습니다. 아연알루미늄마그네슘은 직접 가공할 수 있을 뿐만 아니라 컬러 코팅 시트 코일의 기판으로도 사용할 수 있습니다. 2022년 초, 바오스틸 잔장강(Zhanjiang Steel)의 컬러 코팅 첫 번째 롤이 공식 출시되었고, 2월 말부터 양산에 들어갔습니다. 바오스틸 잔장강의 컬러 코팅은 전 종류의 아연알루미늄마그네슘을 기판으로 사용할 수 있어, 전 종류에 걸쳐 아연알루미늄마그네슘 컬러 코팅을 생산하는 세계 유일의 생산 기지입니다.
아연-알루미늄-마그네슘 제품의 특성은 우수한 제품 특성과 밀접한 관련이 있어 최근 큰 관심을 받고 있습니다. 아연-알루미늄-마그네슘 코팅 제품의 가장 큰 품질 장점은 높은 내식성이며, 그 다음으로 가공성이 우수합니다.
표 1: 아연 알루미늄 마그네슘 제품과 순수 아연 제품의 비교
| 일련번호 | 제품 특징 | 아연알루미늄마그네슘과 순수 아연의 비교 |
| 1 | 평면 부식 저항성 | 중성 염수 분무 시험: 아연 알루미늄 마그네슘 코팅은 기존 순수 아연 코팅보다 3~10배 높은 내식성을 보입니다. 대기 장기 부식 시험: 아연 알루미늄 마그네슘 코팅은 순수 아연 코팅보다 2배 이상 높은 내식성을 나타냅니다. |
| 2 | 절개 부위의 부식 저항성 | 아연-알루미늄-마그네슘 노치 부위의 내식성은 기존의 순수 아연 코팅보다 훨씬 높습니다. |
| 3 | 낮은 마찰 계수 | 아연-알루미늄-마그네슘 코팅의 마찰 계수는 순수 아연 코팅보다 15% 낮습니다. |
| 4 | 내마모성 | 아연-알루미늄-마그네슘 코팅의 경도는 순수 아연 코팅의 약 3배입니다. |
국내 아연, 알루미늄, 마그네슘 제품의 전반적인 발전 배경
01. 코팅 생산 능력의 상대적으로 차별화된 발전
위 글의 서두에서 언급했듯이, 2016년 이전에는 국내 아연 도금 알루미늄 마그네슘 제품 시장이 사실상 전무했습니다. 이후 몇몇 중앙 기업, 국영 기업, 그리고 대형 민영 도금 기업들이 점차 국내 시장에 진출하면서 아연 도금 알루미늄 마그네슘 생산 능력이 점차 발전해 왔습니다. 불완전한 통계에 따르면, 아연 도금 알루미늄 마그네슘의 생산 능력은 연간 약 700만 톤에 달할 것으로 예상되며, 현재 급속한 성장세를 보이고 있습니다. 그러나 중국철강의 막대한 철강 생산 및 도금 능력(1억 6천만 톤 이상)을 고려할 때, 아연 도금 알루미늄 마그네슘 도금의 전체 시장 점유율은 여전히 미미한 수준입니다.
신제품의 점진적인 개발은 전체 도료 산업의 상대적인 과잉 생산 능력을 부각시키고 있습니다. 중국의 도료 생산 능력은 막대하지만, 실제 생산 능력 활용률은 60%에도 미치지 못하며, 민간 기업의 경우 설비 건설 및 실제 활용 측면에서 상대적으로 부족한 실정입니다. 아연 도금 알루미늄 마그네슘 제품은 기술적 난이도와 공정 요구 사항이 높을 뿐만 아니라 시장 가치와 전망도 밝아 국내외 동종 업계에서 연구 및 생산의 주요 방향으로 떠오르고 있습니다.
02. 치열한 경쟁 속에서도 신제품에는 여전히 수익 잠재력이 존재합니다.
그림 1: 상하이의 아연, 알루미늄, 마그네슘 및 아연 도금 가격 추세 및 가격 차이 (단위: 위안/톤)
12월 7일 기준, 상하이 시장에서 미스틸(Mysteel)의 주력 제품인 2.0mm 안스틸(Ansteel) 아연 알루미늄 마그네슘(AMM) 판재 코일 가격은 톤당 5,500위안입니다. 반면 주력 아연 도금 제품인 1.0mm 안스틸 아연 도금 강판 코일은 톤당 4,700위안으로, AMM과 AMM의 가격 차이는 톤당 800위안입니다. 제철소의 아연 도금층 두께와 규격 마진을 고려한 계산에 따르면, AMM의 아연 도금층은 275g이며, 제철소의 아연 도금층 마진은 톤당 약 300위안입니다. 이 계산에 따르면, 동일한 아연 도금층 두께의 제품이라도 AMM의 가격이 아연 도금 강판 코일보다 훨씬 높습니다. 이는 AMM 제품이 거래업체든 제철소든 여전히 상당한 수익 잠재력을 가지고 있음을 간접적으로 보여줍니다. 물론, 7월에 아연 알루미늄 마그네슘과 아연 도금 강판 코일의 가격 차이가 톤당 1,350위안까지 치솟았다가 이후 톤당 1,000위안 이내로 유지된 점은 주목할 만합니다. 이는 현재 아연 알루미늄 마그네슘 시장에도 경쟁이 존재함을 보여줍니다. 그림 2에서 볼 수 있듯이 톈진산 아연 알루미늄 마그네슘과 아연 도금 강판의 가격 차이가 이를 잘 보여줍니다.
태양광 소비 시장에서는 중국 동부 시장 외에도 톈진, 특히 다치우좡 지역에 태양광 패널 생산이 집중되어 있는 시장이 있습니다. 이처럼 태양광 패널 브래킷 생산이 집중된 지역은 많은 제철소의 주요 목표 시장이 되었습니다. 현재 톈진 시장에서 주요 유통 제철소로는 국영 제철소인 서우강, 안스틸, 탕산제철, 한단제철과 민영 제철소인 허베이 자오젠, 톈진 신위, 산둥 화펑 등이 있습니다. 가격 차이를 비교해 보면, 톈진의 아연 알루미늄 마그네슘 도금 및 아연 도금 가격 차이는 상하이 시장보다 상당히 낮습니다. 따라서 제철소들은 시장 점유율 확보를 위해 이에 맞춰 전략을 조정하고 있습니다.
03. 신에너지 및 탄소 감축 환경 속에서 급속도로 발전하는 태양광 산업
국내 도료 산업의 하류 산업은 차별화 추세를 보이고 있으며, 자동차 및 가전 소비의 고온 성장기는 기본적으로 지났지만 신에너지 분야는 빠르게 발전하고 있습니다. 11월 21일, 전국 승용차 시장 정보 공동 회의에서 발표된 중국 신에너지 자동차 시장 동향 보고서에 따르면, 1월부터 10월까지 중국의 신에너지 자동차 생산량은 559만 대로 전년 동기 대비 108.4% 증가했으며, 누적 보급률은 24.7%, 자동차 시장 성장에 대한 기여도는 80%를 넘었습니다. 이와 유사하게, 국가가 신인프라 및 신에너지 소비를 적극적으로 추진하는 상황에서 아연, 알루미늄, 마그네슘 산업의 소비 수요는 성장 잠재력과 폭발적인 성장 동력을 갖고 있습니다.
중국의 태양광 산업은 여러 측면에서 국제적인 선도 수준에 도달했으며, 특히 2022년 이후 잦은 코로나19 발생과 경기 침체 속에서도 전반적인 발전 모멘텀을 안정적으로 유지했습니다. 2022년 1분기부터 3분기까지 중국의 다결정 실리콘, 실리콘 웨이퍼, 배터리 및 부품 생산량은 크게 증가했으며, 산업 사슬 전반에 걸친 생산량은 사상 최고치를 경신했습니다. 산업 기술은 지속적으로 혁신과 발전을 거듭하여 실리콘 이종접합 태양전지의 변환 효율이 26.81%라는 세계 신기록을 세웠습니다. 페로브스카이트 적층형 태양전지의 연구 개발 및 시범 운영에서도 새로운 돌파구가 마련되었으며, "태양광+" 모델 또한 꾸준히 확대되고 있습니다. 2022년 1분기부터 3분기까지 국내 신규 태양광 발전 설비 용량은 52.6GW에 달했습니다. 1월부터 10월까지 중국의 태양광 제품 총 수출액은 440억 달러를 넘어섰으며, 이는 국내외 태양광 시장의 성장세를 강력하게 뒷받침하고 있습니다.
아연 알루미늄 마그네슘 판재 및 롤의 개발 전망 분석
01 산업 응용 분야에서 제품 표준을 지속적으로 향상
전체 코팅 생산 능력이 급속히 증가하는 가운데, 여전히 높은 생산 능력에도 불구하고 활용률이 낮은 상황이 지속되고 있습니다. 기업들은 시장 판매 채널을 확장하고 시장 점유율을 높이기 위해 노력할 것입니다. 코팅 라미네이트 자체의 지속적인 확장은 이해할 만하지만, 치열한 산업 경쟁 속에서 다양한 코팅 라미네이트와 롤 사이에는 일정 수준의 대체 가능성이 존재합니다.
아연 도금 알루미늄 마그네슘 제품 산업 분야에서 현재 제품 표준이 부족한 상황에서, 중국의 대형 국영 기업들이 관련 표준 제정에 앞장서는 것이 매우 중요합니다. 아연 도금 알루미늄 마그네슘이라는 새로운 제품의 개발 및 생산을 표준화하고 건전한 방향으로 나아가기 위해, 중국야금공사(MCC)의 저명한 전문가인 쉬슈페이 교수는 국가철강표준위원회의 지원을 받아 전국의 우수 도금 기업들을 모아 "건축용 연속 용융 도금 강판 및 스트립" 산업 표준을 개정했습니다. 세계 최초로 아연 도금, 알루미늄 마그네슘의 세 가지 주요 범주를 포함한 모든 도금 구성 요소가 동일한 표준에 포함되었습니다. 이는 구매자의 비교 및 사용을 용이하게 할 뿐만 아니라, 합리적인 재료 선택과 고품질의 비용 효율적인 도금 제품 생산을 촉진할 것입니다.
국내 기업들의 아연 알루미늄 마그네슘 제품 경쟁력 향상에 따라 해외 수입 추세가 역전되어 유럽, 미국 등 선진국에 고품질 제품이 대량 수출되고 있습니다. 그러나 국제 표준의 부재는 아연 알루미늄 마그네슘 강판 제품의 수출입 무역을 저해할 뿐만 아니라 산업 기술 장벽을 초래해 왔습니다. 따라서 국제적인 논의를 촉진하고 국제 표준을 제정하는 것은 중국 제품의 세계 진출을 위한 중요한 과제가 되었습니다. 아연 알루미늄 마그네슘 강판 국제 표준 제정 사업의 추진은 중국 코팅 강판 기업들이 국제 무대에서 경쟁할 수 있는 새로운 기회를 열어줄 것으로 기대됩니다.
02 제품의 향후 발전 가능성은 여전히 기대해 볼 만하다
코팅판 및 코일 산업이 직면한 압박은 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 과잉생산은 여전히 심각하고, 가격 중심은 여전히 부진합니다. 가전제품, 자동차 등 국내 제조업 성장률 둔화가 지속될 것으로 예상되어 수요 증가가 어려워지고 있습니다. 게다가 코팅 제품을 포함한 금속판 산업의 수익성이 지속적으로 하락하고 있어 내부 구조조정이 더욱 가속화될 전망입니다.
하지만 아연 도금 알루미늄 마그네슘 제품은 코팅 제품을 기반으로 한 독특한 제품 기능과 적용 특성을 지니고 있으며, 국내외 기술 진입 장벽이 여전히 높습니다. 그럼에도 불구하고 주요 프로젝트 및 고급 하류 소비재 산업에서의 사용량이 증가하고 있으며, 활용 분야 또한 지속적으로 확대되고 있습니다. 따라서 향후 발전 전망은 매우 밝습니다. 조달 기업 화이트리스트에 등재될 수 있다면 이러한 경쟁에서 독보적인 우위를 확보할 수 있을 것입니다.
저알루미늄 아연 알루미늄 마그네슘(ZAM) 시장 경쟁이 점차 심화됨에 따라, 더 많은 기업들이 제품 수익 분배를 위해 아연 알루미늄 마그네슘 제품의 생산 및 판매에 뛰어들고 있습니다. 소비자 특성과 산업 발전 추세를 고려할 때, 아연 알루미늄 마그네슘 제품의 포지셔닝은 (중)고알루미늄 아연 알루미늄 마그네슘 방향으로 우선적으로 고려하는 것이 좋습니다. 밝은 시장 전망과 높은 수익률은 모든 기업이 기대하는 바입니다.
게시 시간: 2023년 7월 4일
