В целях предоставления дополнительной справочной информации пользователям, желающим разместить заказ на трубы из цинка, алюминия и магния, но еще не оформившим его, редактор подготовил эту статью в надежде предоставить клиентам более ценную информацию.
Обзор:
В последние годы общие производственные мощности отечественного производства покрытий продолжают расширяться, при этом производители, имеющие мощности по производству горячекатаной листовой стали, в основном расширяют свои продуктовые линейки в сторону более дешевых вариантов. В контексте национальной программы сокращения выбросов углерода и развития возобновляемой энергетики, относительно высококачественные изделия из оцинкованного алюминия и магния стали популярным и востребованным направлением. В последние годы все больше металлургических заводов включаются в производство листовой стали из цинка, алюминия и магния, и конкуренция становится все более ожесточенной. В данной статье будет кратко проанализировано текущее состояние развития и перспективы отечественного рынка листовой стали из цинка, алюминия и магния, исходя из текущей рыночной ситуации.
Введение и классификация изделий из цинка, алюминия и магния:
01. Введение в цинково-алюминиевые магниевые изделия
Оцинкованная алюминиево-магниевая стальная пластина — это новый тип высококоррозионностойкой стальной пластины с покрытием, в основном состоящей из цинка, 1,5–11% алюминия, 1,5–3% магния и следовых количеств кремния (с незначительными различиями в пропорциях у разных производителей). Она в основном используется для антикоррозионной обработки поверхности стали и стальных изделий, включая различные цинковые покрытия и большое количество цельнометаллических стальных деталей для защиты от коррозии при погружении в жидкость. Благодаря непрерывному развитию технологий, стальные пластины с покрытием из цинково-алюминиевого сплава в основном используются в строительной отрасли благодаря своей превосходной коррозионной стойкости, хорошей формуемости, свариваемости и декоративному внешнему виду. Они постепенно внедряются и применяются в таких отраслях, как производство бытовой техники и автомобилестроение.
Компании Nippon Steel, ThyssenKrupp и другие известные международные сталелитейные компании начали изучать этот вид стальной листовой стали в 1980-х годах, а промышленное производство и применение он начал в начале XXI века. Четыре года назад большая часть цинково-алюминиевой магниевой продукции, используемой в Китае, импортировалась из таких стран, как Япония и Южная Корея. В последние годы, в связи с непрерывным развитием фотоэлектрической промышленности, помимо государственных сталелитейных заводов, таких как Baosteel, Jiuquan Steel, Shougang и Tangshan Steel, в отрасль вошло большое количество частных предприятий, таких как Tianjin Xinyu и Hebei Zhaojian. Некоторые предприятия по производству полосовой стали также присоединились к отрасли. В настоящее время в Китае можно производить листы толщиной от 0,4 до 4,0 мм и шириной от 580 до 2080 мм. В настоящее время китайские металлургические заводы, производящие листовую сталь с цинково-алюминиевым магниевым покрытием, в основном выпускают низкоалюминиевую сталь, и лишь небольшое число предприятий способны производить сталь со среднеалюминиевым (высокоалюминиевым) магниевым покрытием. Например, компания Shougang имеет полный ассортимент такой стали и единственную в стране производственную линию, способную выпускать стальные листы с цинково-алюминиевым магниевым покрытием толщиной 3,0 мм и более для конструкционных целей.
02. Классификация и характеристики продукции из цинка, алюминия и магния.
В настоящее время, согласно анализу существующих коммерческих стальных листов с магниевым покрытием, проведенному китайской компанией Baowu, подавляющее большинство покрытий содержит магний, причем содержание магния не превышает 3%. В зависимости от содержания алюминия в покрытиях, цинково-алюминиевые магниевые покрытия подразделяются на следующие категории:
Низкоалюминиевое цинково-алюминиевое магниевое покрытие: содержание алюминия: 1% - 3,5%. Это покрытие образуется путем добавления определенного количества алюминия, магния и других элементов на основе горячего цинкования. Данное покрытие является улучшенной версией покрытия из чистого цинка, полученного методом горячего цинкования, с повышенной коррозионной стойкостью.
Среднее алюминиево-цинковое алюминиево-магниевое покрытие: содержание алюминия: 5% - 11%.
Высокоалюминиевое цинково-алюминиевое магниевое покрытие: содержание алюминия: 55%. Это покрытие образуется путем добавления определенного количества магния и других элементов на основе горячего цинкования. Данное покрытие является улучшенной версией покрытия горячего цинкования, обладающего повышенной коррозионной стойкостью.
В настоящее время основная продукция в Китае – это низкоалюминиевый цинк-алюминиевый магний, но некоторые предприятия, такие как Shougang и Baosteel, также производят высокоалюминиевый цинк-алюминиевый магний. Цинк-алюминиевый магний может не только напрямую перерабатываться, но и служить подложкой для цветных листовых рулонов. В начале 2022 года состоялся официальный запуск первого рулона цветного покрытия Baosteel Zhanjiang Steel, а серийное производство началось в конце февраля. Цветное покрытие Baosteel Zhanjiang Steel может использовать в качестве подложки полный спектр цинк-алюминиевых магниевых покрытий, что делает компанию единственной в мире производственной базой, предлагающей полный спектр цинк-алюминиевых магниевых цветных покрытий.
В настоящее время поведение изделий из цинка, алюминия и магния стало актуальной темой, тесно связанной с их хорошими характеристиками. Наибольшее преимущество изделий с цинково-алюминиевым магниевым покрытием заключается в высокой коррозионной стойкости, за которой следуют технологические свойства.
Таблица 1: Сравнение цинково-алюминиевых магниевых изделий и изделий из чистого цинка.
| Серийный номер | Характеристики продукта | Сравнение цинка, алюминия и магния с чистым цинком. |
| 1 | Плоская коррозионная стойкость | Испытание в нейтральном солевом тумане: цинково-алюминиевое магниевое покрытие демонстрирует в 3-10 раз более высокую устойчивость к коррозии, чем традиционное чистое цинковое покрытие. Долговременная атмосферная коррозия: цинково-алюминиевое магниевое покрытие может достигать более чем в 2 раза более высокой устойчивости, чем чистое цинковое покрытие. |
| 2 | Коррозионная стойкость разрезов | Коррозионная стойкость цинково-алюминиевого магниевого покрытия с надрезом значительно выше, чем у традиционных покрытий из чистого цинка. |
| 3 | Низкий коэффициент трения | Коэффициент трения цинково-алюминиевого магниевого покрытия на 15% ниже, чем у чистого цинкового покрытия. |
| 4 | износостойкость | Твердость цинково-алюминиевого магниевого покрытия примерно в три раза выше, чем у покрытия из чистого цинка. |
Общая история развития отечественной продукции из цинка, алюминия и магния.
01. Относительно дифференцированное развитие мощностей по производству покрытий.
Как упоминалось в начале статьи, до 2016 года на внутреннем рынке оцинкованной алюминиево-магниевой стали практически отсутствовали производственные мощности. С появлением на внутреннем рынке нескольких центральных предприятий, государственных компаний и крупных частных предприятий по нанесению покрытий, производственные мощности по выпуску цинково-алюминиевой магниевой стали постепенно развиваются. По неполным статистическим данным, ожидаемая производственная мощность по выпуску цинково-алюминиевой магниевой стали составляет около 7 миллионов тонн в год, и в настоящее время этот продукт находится на стадии быстрого роста. Однако в контексте огромного сталелитейного производства и мощностей по нанесению покрытий в Китае, превышающих 160 миллионов тонн, общая доля цинково-алюминиевой магниевой стали в этом сегменте все еще невелика.
Постепенное развитие новых продуктов подчеркивает относительный избыток производственных мощностей всей лакокрасочной промышленности: несмотря на огромные производственные мощности Китая в этой области, общий коэффициент использования фактических производственных мощностей составляет менее 60%, а частные предприятия демонстрируют относительную нехватку как в плане строительства, так и в плане фактического использования. Изделия из оцинкованного алюминия и магния обладают высокой технологической сложностью и технологическими требованиями, а также хорошей рыночной стоимостью и перспективами, и стали одним из наиболее актуальных направлений исследований и производства в данной отрасли как внутри страны, так и за рубежом.
02. В условиях жесткой конкуренции у новых продуктов все еще есть потенциал для получения прибыли.
Рисунок 1: Динамика цен и разница цен на цинк, алюминий, магний и цинковое покрытие в Шанхае (единица измерения: юань/тонна)
По состоянию на 7 декабря, цена на основной листовой алюминиево-магниевый прокат Ansteel толщиной 2,0 мм на шанхайском рынке составляет 5500 юаней/тонну, в то время как цена на основной оцинкованный лист Ansteel толщиной 1,0 мм составляет 4700 юаней/тонну, а разница в цене между листовым алюминиево-магниевым прокатом и оцинкованным листом составляет 800 юаней/тонну. Согласно расчетам толщины цинкового слоя и наценки на металлургическом заводе, толщина цинкового алюминиево-магниевого листа составляет 275 г, а наценка на цинковый слой составляет около 300 юаней/тонну. Исходя из этих расчетов, даже для продукции с одинаковой толщиной цинкового слоя цена на алюминиево-магниевый прокат значительно выше, чем на оцинкованный лист, что косвенно доказывает наличие определенного потенциала прибыли для продукции из алюминиево-магниевого проката как с точки зрения трейдеров, так и металлургических заводов. Конечно, стоит отметить, что в июле разница в цене между цинком, алюминием и магнием и оцинкованной листовой сталью сначала достигала 1350 юаней/тонну, а затем оставалась в основном в пределах 1000 юаней/тонну, что указывает на наличие определенной конкуренции на современном рынке цинка, алюминия и магния. Хорошим примером является разница в цене между цинком, алюминием и магнием из Тяньцзиня и оцинкованной листовой сталью, как показано на рисунке 2.
На рынке потребительских товаров для фотоэлектрической энергетики, помимо восточно-китайского рынка, существует также концентрированный рынок Тяньцзиня, особенно район Дацючжуан. Этот концентрированный производственный район по выпуску кронштейнов для фотоэлектрических систем стал ключевым объектом для многих металлургических заводов. В настоящее время на рынке Тяньцзиня основными оборотными ресурсами металлургических заводов являются государственные заводы Shougang, Ansteel, Tangshan Steel и Handan Steel; а также частные заводы, такие как Hebei Zhaojian, Tianjin Xinyu, Shandong Huafeng и др. С точки зрения сравнения цен, разница в ценах на цинково-алюминиевое магниевое покрытие и цинковое покрытие в Тяньцзине значительно ниже, чем на рынке Шанхая. Для завоевания доли рынка металлургические заводы также скорректировали свою политику соответствующим образом.
03. Быстрое развитие фотоэлектрической отрасли в контексте новых источников энергии и сокращения выбросов углерода.
Отрасль переработки и сбыта отечественных лакокрасочных материалов демонстрирует тенденцию к дифференциации, а этап бурного роста потребления автомобилей и бытовой техники в основном прошёл, но при этом стремительно развивается сектор новых источников энергии. 21 ноября Национальная информационная конференция по рынку легковых автомобилей опубликовала доклад о тенденциях развития китайского рынка автомобилей на новых источниках энергии: производство автомобилей на новых источниках энергии в Китае с января по октябрь составило 5,59 млн единиц, что на 108,4% больше, чем годом ранее, совокупный уровень проникновения на рынок составил 24,7%, а вклад в рост автомобильного рынка превысил 80%. Аналогично, в условиях активного развития новой инфраструктуры и потребления новых источников энергии в стране, спрос на продукцию цинково-алюминиевой магниевой промышленности имеет потенциал для роста и взрывной потенциал.
Китайская фотоэлектрическая промышленность достигла лидирующих международных показателей в различных аспектах, особенно с 2022 года, когда, несмотря на частые вспышки COVID-19 и экономический спад, темпы развития отрасли оставались стабильными. В первых трех кварталах 2022 года производство поликристаллического кремния, кремниевых пластин, батарей и компонентов в Китае значительно продвинулось, а производство различных звеньев производственной цепочки достигло исторического максимума. Технологии в отрасли продолжают внедрять инновации и развиваться, а эффективность преобразования кремниевых гетеропереходных солнечных элементов установила новый мировой рекорд в 26,81%. Также были достигнуты новые прорывы в исследованиях и разработках и пилотных испытаниях многослойных перовскитных элементов, и модель «фотовольтаика+» постоянно расширяется. В первых трех кварталах установленная мощность отечественных фотоэлектрических систем достигла 52,6 ГВт. С января по октябрь общий объем экспорта фотоэлектрической продукции из Китая превысил 44 миллиарда долларов США, что в значительной степени способствовало росту спроса на внутреннем и внешнем рынках фотоэлектрической продукции.
Анализ перспектив развития производства листовой и рулонной продукции из цинка, алюминия и магния.
01 Постоянное совершенствование стандартов продукции в областях промышленного применения.
На фоне быстрого роста общих производственных мощностей по нанесению покрытий сохраняется ситуация, когда высокие мощности по нанесению покрытий имеют низкий коэффициент использования. Предприятия будут продолжать расширять каналы сбыта и увеличивать рыночную долю. Постоянное расширение производства самих ламинированных покрытий вполне объяснимо, но в условиях постоянной конкуренции в отрасли существует определенная степень взаимозаменяемости широкого ассортимента ламинированных покрытий и рулонов.
В сфере производства изделий из оцинкованного алюминия и магния, в условиях отсутствия стандартов на продукцию, крайне важно, чтобы крупные государственные предприятия Китая взяли на себя ведущую роль в разработке соответствующих стандартов. Для стандартизации разработки и производства нового продукта – оцинкованного алюминия и магния – известный эксперт, профессор Сюй Сюфэй из Китайской металлургической корпорации (КМК), при поддержке и содействии Национального комитета по стандартам на сталь, организовал работу ведущих предприятий по нанесению покрытий по всей стране для пересмотра отраслевого стандарта «Стальные листы и полосы непрерывного горячего цинкования для строительства». Впервые в мире все компоненты покрытия, включая три основные категории оцинкованного алюминия и магния, были включены в один стандарт, что не только удобно для покупателей при сравнении и использовании, но и способствует рациональному выбору материалов и высококачественной и экономически эффективной продукции.
С повышением конкурентоспособности продукции из цинка, алюминия и магния, производимой отечественными предприятиями, тенденция импорта такой продукции из-за рубежа изменилась, и большое количество высококачественных изделий экспортируется в развитые страны, такие как Европа и Америка. Отсутствие международных стандартов не только препятствует импорту и экспорту изделий из цинка, алюминия и магния, но и создает технические барьеры в отрасли. Поэтому стремление к международному диалогу и разработка международных стандартов стали важной мерой для выхода китайской продукции на мировой рынок. Можно ожидать, что продвижение проекта по разработке международных стандартов для листов из цинка, алюминия и магния откроет новые возможности для конкуренции китайских предприятий по производству листовой стали на международной арене.
02 Дальнейшее развитие продукта по-прежнему заслуживает внимания.
Давление, с которым сталкивается отрасль производства листового и рулонного металла с покрытием, невозможно переоценить. Избыточные мощности по-прежнему значительны, а ценовой диапазон остается вялым. Темпы роста отечественного промышленного производства, такого как бытовая техника и автомобили, будут продолжать замедляться, что затрудняет увеличение спроса. Кроме того, рентабельность отрасли производства листового металла, включая продукцию с покрытием, продолжает снижаться, а внутренние структурные преобразования будут способствовать дальнейшей перестройке отрасли.
Однако изделия из оцинкованного алюминия и магния обладают уникальными функциональными характеристиками и особенностями применения благодаря используемым покрытиям, и технический уровень их производства как в стране, так и за рубежом остается высоким. В то же время, их использование в ключевых проектах и высокотехнологичных потребительских отраслях продолжает расти, а области применения расширяются. Перспективы развития в будущем выглядят многообещающими. Включение в «белый список» предприятий-поставщиков также дает им уникальное преимущество в этой конкуренции.
В настоящее время конкуренция на рынке низкоалюминиевых цинково-алюминиевых магниевых сплавов постепенно усиливается, и все больше предприятий включаются в производство и продажу цинково-алюминиевых магниевых изделий, стремясь разделить прибыль от их продажи. Исходя из потребительских характеристик и тенденций развития отрасли, рекомендуется отдавать приоритет позиционированию оцинкованных алюминиево-магниевых изделий в направлении (средне) высокоалюминиевых цинково-алюминиевых магниевых сплавов. Перспективы рынка и высокая рентабельность отрасли – именно то, на что все рассчитывают.
Дата публикации: 04.07.2023
