Februárban emelkedett a nemzetközi acélpiac.A beszámolási időszakban a Steel House 141,4 pontos globális acél referenciaár-indexe heti alapon 1,3%-kal (csökkenésről emelkedésre), havi alapon 1,6%-kal (ugyanúgy, mint korábban) emelkedett, és 18,4 % (ugyanaz, mint korábban) havi alapon.Közülük a laposanyag-index 136,5 pont volt, heti szinten 2,2%-kal emelkedett (az emelkedést bővítették);A hosszú fűrészáru index 148,4 pont volt, heti bázison 0,2%-kal emelkedett (lefeléről felfelé);Az ázsiai index 138,8 pont volt, ami 0,4%-os emelkedést jelent (lefeléről felfelé) havi alapon.Ázsiában a kínai index 132,4 pont volt, ami 0,8%-os növekedést jelent (lefeléről felfelé);Az amerikai index 177,6 pont volt, ami 3,7%-os emelkedést jelent havi bázison (az emelkedés bővült);Az európai index 134,5 ponttal, 0,8%-kal volt magasabb (lefeléről felfelé).
Rövid korrekciót követően a nemzetközi acélár visszanyerte emelkedő trendjét, ami jórészt megerősítette a korábbi előrejelzést.Alapvetően a piacok minden régióban általában emelkednek, ami nem elégséges elvárást támaszt az iparággal szemben.A működési logika szempontjából a relé konszolidáció és akkumuláció utáni trend agresszívebb lehet.Különösen a járvány utáni helyreállítás, a katasztrófa utáni újjáépítés és a kínálatcsökkentés "keserű" acéligénye mellett mehet tovább a piac, és a közeljövőben megjelenhet a fokozatos csúcspont.
A nemzetközi acélpiac a fejlődési trendnek és az alaphelyzetnek megfelelően márciusban tovább ingadozhat és emelkedhet.(Lásd 1. ábra)
Globális acéltermelés az első hónapban: 3,3%-kal csökkent;A kínai anyaországot nem számítva 9,3%-ot esett.A World Steel Association adatai szerint 2023 januárjában a World Steel Association statisztikájában szereplő 64 nagy ország és régió nyersacél kitermelése 145 millió tonna volt, ami 3,3%-os csökkenést jelent egy évvel korábban 4,95 millió tonna;A globális acéltermelés (a kínai anyaország kivételével) elérte a 65,8 millió tonnát, ami 9,3%-os csökkenést jelent az egy évvel korábbihoz képest, a termelés pedig 6,72 millió tonnával csökkent.
Az ArcelorMittal egy nagyolvasztó újraindítását tervezi a francia acélgyárban.Az ArcelorMittal elmondta, hogy az európai lemezárak folyamatos fellendülése és az európai autóipar következő hónapokban történő javulása miatt úgy döntöttek, hogy áprilisban újraindítják a francia Binhai Foss Steel Plant 2. számú nagyolvasztóját.
A POSCO 2,5 millió tonna elektromos kemence építését tervezi.A POSCO 600 milliárd won értékű beruházást tervez egy új, 2,5 millió tonna olvadt acél éves kibocsátással rendelkező elektromos kemence és kiegészítő berendezés megépítésére Guangyang Acélgyárában.
A japán JFE Steel továbbra is nagy mennyiségű elektromos acélt gyárt.A JFE Steel közölte, hogy raktári acélgyárának új gyártósorát a 2024-es pénzügyi év első felében állítják termelésbe, amikor a nem orientált elektromos acél termelése megduplázódik.A JFE illetékesei elmondták, hogy 2026-ban 50 milliárd jen befektetését is tervezik, hogy tovább javítsák a raktári acélgyár elektromos acélkapacitását.
A vártnál gyorsabb gazdasági újraindulás megemelte a vasérc árakat.A Goldman Sachs szerint a vasérc árának legutóbbi emelkedése főként a kereskedők átpozicionálásának köszönhető, hogy Kína gazdasági újraindulása a vártnál gyorsabban induljon meg.A Goldman Sachs azt is elmondta, hogy a kereskedőknek fel kell készülniük a vasérc árának 2023 második negyedévében bekövetkező megugrására.
Az Anglo American kiváló minőségű vasérce Dél-Afrikában jelentősen megnőtt.A Kunba Iron Mine, az Anglo American dél-afrikai vasérccégének leányvállalata szerint a vasúti és kikötői szűk keresztmetszetek hátráltatják a vasérc szállítását, aminek következtében jelentősen megnőtt a vállalat jó minőségű vasérckészlete.December 31-ig a vasérckészlet a tavalyi év azonos időszaki 6,1 millió tonnáról 7,8 millió tonnára nőtt.
A BHP Billiton optimista a nyersanyagkereslet kilátásaival kapcsolatban.A BHP Billiton közölte, hogy bár nyeresége a 2023-as pénzügyi év első felében (2022. december végén) alacsonyabb volt a vártnál, optimista a 2024-es pénzügyi év keresleti kilátásait illetően.
Az FMG felgyorsította a Belinga vasérc projekt promócióját Gabonban.Az FMG Group és a Gaboni Köztársaság aláírta a bányászati egyezményt a gaboni Belinga vasércprojektről.Az egyezmény szerint a Belinga Projekt bányászata 2023 második felében kezdődik, és várhatóan a világ egyik legnagyobb vasérctermelő központja lesz.
A Nippon Iron nagymértékben fektet be a kanadai bányászati vállalatokba.A Nippon Iron közölte, hogy 110 milliárd jent (körülbelül 5,6 milliárd jüant) fektet be a kanadai nyersszénbányászati vállalatokba, hogy megszerezze a törzsrészvények 10%-át.Ugyanakkor a vasgyártás során a szén-dioxid-kibocsátást megvalósítani és csökkenteni a jó minőségű nyersszén jogaival és érdekeivel.
A Rio Tinto vasérc célköltsége 21,0-22,5 USD/nedves tonna.A Rio Tinto közzétette 2022-re vonatkozó pénzügyi teljesítményjelentését, amely szerint a Rio Tinto csoport kamat-, adó-, értékcsökkenési leírás és amortizáció előtti eredménye 2022-ben 26,3 milliárd USD volt, ami 30%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban;A vasérctermelés irányadó célja 2023-ban 320-335 millió tonna, a vasérc fajlagos készpénzköltségének irányadó célja pedig 21,0-22,5 dollár/nedves tonna.
Dél-Korea alacsony szén-dioxid-kibocsátású alapot hozott létre, hogy segítse a hazai acélipart a szén-dioxid-mentesítésben.A Koreai Köztársaság Kereskedelmi, Ipari és Energiaügyi Minisztériuma bejelentette, hogy 150 milliárd won (mintegy 116,9 millió USD) értékű alapot hoz létre a hazai acélgyártók acélgyártás során történő dekarbonizációjának támogatására.
A Vale támogatja egy alacsony szén-dioxid-kibocsátású és hidrogénkohászati laboratórium létrehozását a Central South Egyetemen.A Vale azt mondta, hogy 5,81 millió dollárt adományoz a Central South Egyetem új, alacsony szén-dioxid-kibocsátású és hidrogénkohászati laboratóriumának ("az új laboratórium") támogatására.Az új laboratórium várhatóan 2023 második felében kerül használatba, és nyitva áll majd a bányászati és acélipari tudományos kutatók számára.
Ázsiai acélpiac: stabil és növekvő.A Steel House 138,8 ponton álló irányadó acélárindexe a régióban 0,4%-kal (Y/Y), 0,6%-kal (YoY) és 16,6%-kal emelkedett (YoY).(Lásd a 2. ábrát)
szempontjábóllapos anyagok,a piaci ár nyilvánvalóan emelkedik.Indiában az ArcelorMittal Nippon Steel India (AM/NS India) és a JSW Steel egyaránt 500 INR/tonnal (6 USD/tonna) emelte a meleg- és hidegtekercs árát, ami február 20-án, illetve február 22-én lépett hatályba.Az ármódosítás után a forró tekercs (2,5-8 mm, IS 2062) ára 60 000 rúpia/tonna (724 USD/tonna) EXY Mumbai, hideg tekercs (0,9 mm, IS 513 Gr O) 67 000 rúpia/tonna (809 USD/tonna) ) Az EXY Mumbai és a közepes lemez (E250, 20-40 mm) 67500 rúpia/tonna (817 USD/tonna) EXY Mumbai, amelyek mindegyike nem tartalmazza a 18%-os GST-t.Vietnamban a forró tekercs importára 670-685 USA dollár/tonna (CFR), ami megegyezik a korábbi árral.A Hejing Iron and Steel bejelentette, hogy az áprilisi szállítási időszakra 60 dollár/tonnával emeli a belföldi forró tekercs árát.Az árkorrekció után a fajlagos ár: vízkőmentesítő SAE1006 forró tekercs 699 USD/tonna (CIF), vízkőmentesítő SAE1006 forró tekercs és SS400 forró tekercs 694 USD/tonna (CIF).Az Egyesült Arab Emírségekben a forró tekercs import értékelési ára 680-740 USD/tonna (CFR), ami megegyezik a korábbi árral.Piaci hírek szerint a kínai hot roll 680-690 dollár/tonna (CFR), az indiai hot roll 720-750 dollár/tonna (CFR).A hideg tekercs importára az Egyesült Arab Emírségekben 740-760 dollár/tonna (CFR) volt, 10-40 dollár/tonna emelkedés mellett.A tűzihorganyzott lemez importára 870-960 USA dollár/tonna (CFR), ami megegyezik a korábbi árral.Február végén a kínai SS400 3-12 mm-es melegen hengerelt tekercs átlagos exportára 650 USD/tonna (FOB) volt, ami 15 USD/tonnával magasabb az előző árnál.Az 1,0 mm-es SPCC hidegen hengerelt lemez és tekercs átlagos exportára 705 dollár/tonna (FOB) volt, ami 5 dollár/tonna emelkedést jelent.A DX51D+Z 1,0 mm-es tűzihorganyzott tekercs ára 775 USD/tonna (FOB), 10 USD/tonna volt.
szempontjábólhosszú fa: a piaci ár stabil és emelkedő.Az Egyesült Arab Emírségekben a betonacél importára tonnánként 622-641 dollár (CFR), ami megegyezik a korábbi árral.Az Egyesült Arab Emírségek négyzet alakú tuskó importára 590-595 USA dollár/tonna (CFR), ami szintén megegyezik az előző árral.A hírek szerint jelenleg az Egyesült Arab Emírségek Acélgyárnak jó kézi betonacél rendelése van, és a tengerentúli tuskóbeszállítók várják az UAE Steel Mill legújabb árajánlatát betonacélra.Japánban a Tokyo Iron and Steel közölte, hogy a szűk piaci kínálat miatt a rúd (acélrudat is beleértve) ára 3%-kal emelkedik márciusban.Az áremelés után az erősítés ára 97 000 jen/tonnáról 100 000 yen/tonnára emelkedik (kb. 5110 jüan/tonna), a többi termék ára változatlan marad.Egyes elemzők szerint a számos újjáépítési projekt, a gyártáshoz kapcsolódó beruházások és más nagyszabású projektek elindítása miatt Japán építési kereslete várhatóan erős marad kora tavasszal és azt követően is.Szingapúrban a deformált acélrudak importára 650-660 USD/tonna (CFR), 10 USD/tonnával magasabb a korábbi árnál.Tajvanon (Kína) a China Steel Group megemelte a márciusban szállított közepes és nehéz lemezek és melegen hengerelt tekercsek árát 900-1200 NT/tonnával (30-39,5 USD/tonna), valamint a hidegen hengerelt tekercsek és melegen horganyzott tekercsek árát. NT $ 600-1000/tonna (20-33 US $/tonna).Az érintettek elmondták, hogy az áremelkedést elsősorban a nyersanyagárak folyamatos emelkedése okozta, különös tekintettel a vasérc árának 2,75 USD-ról 128,75 USD/tonnára (CFR) egy hónap alatti növekedésére, valamint az ausztrál kokszszén 80 USD-ról való növekedésére. tonnánként 405 USD/tonnára (FOB), ezért az áremelésre szükség volt.Február végén a kínai B500 12-25 mm-es deformált acélrudak átlagos exportára 625 USD/tonna (FOB) volt, ami 5 USD/tonnával magasabb az előző árnál.
Kereskedelmi kapcsolatok.Február 13-án az Indonéz Dömpingellenes Bizottság közölte, hogy felülvizsgálja a Kínából származó H-gerendákra és I-gerendákra kivetett dömpingellenes vám lejártát.
Rövid felmérés:a működési helyzetnek és az alaphelyzetnek megfelelően az ázsiai acélpiac márciusban tovább ingadozhat és emelkedhet.
Európai acélpiac:tovább emelkedett.A Steel House 134,5 ponton álló irányadó acélárindexe a régióban 0,8%-ot (csökkenésről emelkedésre) emelkedett havi alapon, 3%-ot (konvergenciából) havi alapon, és 18,8%-ot. (bővítéstől) havi alapon.(Lásd a 3. ábrát)
Ami a lapos anyagokat illeti,a piaci ár többet emelkedett, mint csökkent.Észak-Európában a melegen hengerelt acéltekercs gyári ára 840 dollár/tonna, 20 dollár/tonnával magasabb a korábbi árnál.A hidegen hengerelt lemez és tekercs gyári ára 950 USD/tonna, ami megegyezik a korábbi árral.A horganyzott lemez 955 dollár/tonna, 10 dollárral alacsonyabb a korábbi árhoz képest.Piaci hírek szerint a Nordic Steel Plant hot coil áprilisi és májusi gyári ára 800-820 euró/tonna, amit a jelenlegi árhoz képest 30 euró/tonnával emeltek, de a vásárlók lélektani ára. mindössze 760-770 euró/tonna.Egyes acélgyárak azt mondták, hogy az áprilisi szállítási időszakban a forró tekercs megrendelései megteltek.A piaci szereplők arra számítanak, hogy márciusban kissé emelkedik a hot coil ára Európában.Ennek az az oka, hogy az európai acélgyárakban általában jók a hot coil megrendelések, és úgy gondolják, hogy márciusban lesz utánpótlási igény a vevőknek, az acélgyárak pedig hajlandók áremelésre.Egyesek szerint azonban a terminálkereslet nem javult számottevően, és nincs is ok arra, hogy jelentősen emelkedjen az ár.Dél-Európában az olasz melegtekercsek gyári ára 769,4 euró/tonna volt, 11,9 euró/tonnával magasabb, mint a korábbi ár.A forró tekercs gyári ára az olasz acélgyár májusi átadási dátumával 780-800 euró/tonna, ami a 800-820 euró/tonna érkezési árnak felel meg, 20 euró/tonna pluszban.Egyes acélgyárak szerint egyes csőgyártók forró tekercses rendelései nagyon jók voltak az áprilisi szállítási időszakban, és a piac továbbra is optimista volt.A FÁK-ban a forró tekercs exportára 670-720 USD/tonna (FOB, Fekete-tenger), ami 30 USD/tonnával magasabb a korábbi árnál (FOB, Fekete-tenger).A hideg tekercs exportára 780-820 USD/tonna (FOB, Fekete-tenger) volt, ami szintén 30 USD/tonnal emelkedett (FOB, Fekete-tenger).Türkiye-ban a forró tekercs importára 690-750 dollár/tonna (CFR), 10-40 dollár/tonna emelkedés.A Kínából Türkijébe tartó forró tekercsek fő exportára áprilisban 700-710 USD/tonna (CFR).Emellett az ArcelorMittal bejelentette, hogy öt európai régióban májusban módosította a lemezes és tekercses termékek árát 20 euró/tonnára, az új ár pedig konkrétan: 820 euró/tonna melegen hengerelt lemez és tekercs esetében;920 euró/tonna hidegen hengerelt lemez és tekercs esetén;A tűzihorganyzott acél tekercs 940 euró/tonna, a fenti árak a beérkezési árat jelentik.Vannak iparági elvárások.Más európai acélgyárak is követni fogják az áremelést.
Hosszú fa:a piaci árak tovább emelkednek.Észak-Európában a deformált acélrudak gyári ára 765 dollár/tonna, ami megegyezik a korábbi árral.Türkiében a deformált acélrudak exportára 740-755 dollár/tonna (FOB), ami 50-55 dollár/tonnával magasabb a korábbi árnál.A hengerhuzal (alacsony szén-dioxid-kibocsátású hálózati minőség) exportára 750-780 USD/tonna (FOB) volt, 30-50 USD/tonnával drágulva.A hírek szerint az acélgyárak fő oka a hosszú termékek exportárának emelésére az, hogy a katasztrófa sújtotta terület földrengés utáni újjáépítése elkerülhetetlenül növeli a hosszú termékek iránti hazai keresletet, és az árakat is megemeli.Valójában a földrengés után a türkjei acélgyárak általában megemelték belföldi betonacél-árfolyamaikat: a betonacél hazai gyári ára 885-900 dollár/tonna volt, 42-48 dollár/tonna emelkedés mellett;A hengerhuzal hazai gyári ára 911-953 dollár/tonna volt, 51-58 dollár/tonna drágulás mellett.
Rövid felmérés:A működési helyzetnek és az alaphelyzetnek megfelelően az európai acélpiac márciusban tovább ingadozhat és emelkedhet.
Amerikai acélpiac: meredeken emelkedett.A Steel House 177,6 ponton álló irányadó acélárindexe a régióban 3,7%-kal nőtt az előző hónaphoz képest (YoY), 2%-kal (YoY) és 21,6%-kal (YoY).(Lásd a 4. ábrát)
A lapos anyagok tekintetében a piaci ár meredeken emelkedett.Az Egyesült Államokban a melegen hengerelt lemez és tekercs gyári ára 1051 USD/tonna, 114 USD/tonnával magasabb a korábbi árnál.A hidegen hengerelt lemez és tekercs gyári ára 1145 USD/tonna volt, 100 USD/tonnával drágulva.A közepes és nehéz lemez 1590 USD/tonna, ami megegyezik az előző árral.A tűzihorganyzás 1205 USD/tonna volt, 80 USD/tonnával több.A lemeztermékek alapárának 50 USD/short tonna (55,13 USD/tonna) Cleveland - Cleves általi emelését követően az NLMK egyesült államokbeli leányvállalata is bejelentette a forró tekercs alapárának 50 USD/short tonnával történő emelését.Egyes piaci bennfentesek szerint a legtöbb amerikai acélgyárhoz áprilisban és májusban érkezett hot coil megrendelések meglehetősen jók, és a gyár készletei is csökkennek, így erős a hajlandóság a további áremelésekre.Dél-Amerikában a forró tekercs importára 690-730 USD/tonna (CFR), ami 5 USD/tonnával magasabb a korábbi árnál.A kínai hot roll fő exportárfolyama a dél-amerikai csendes-óceáni part menti országokba 690-710 USA dollár/tonna (CFR).Más típusú lemezek importárajánlat Dél-Amerikában: hideg tekercs 730-770 USD/tonna (CFR), 10-20 USD/tonna;A tűzihorganyzott lemez ára 800-840 USD/tonna (CFR), az alumínium-cink lemez 900-940 USD/tonna (CFR), a közepes vastagságú lemez 720-740 USD/tonna (CFR), amelyek nagyjából megegyeznek az előző árral.
Hosszú fa:a piaci ár általában stabil.Az Egyesült Államokban a deformált acélrudak gyári ára 995 dollár/tonna, ami nagyjából megegyezik a korábbi árral.A deformált acélrudak behozatali ára 965 USD/tonna (CIF), a hálózati huzalrudaké 1160 USD/tonna (CIF), a kis profilú acélé 1050 USD/tonna (CIF), ami nagyjából ugyanaz, mint az előző ár.
Kereskedelmi kapcsolatok.Az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma bejelentette, hogy úgy döntött, hogy Kínában és Dél-Koreában kiegyenlítő vámot vet ki a rögzített méretű lemezekre, és fenntartja a 251%-os és 4,31%-os kiegyenlítő vámtételt, amely 2023. február 15-én lép hatályba.
Rövid felmérés:az üzemi helyzetnek és az alaphelyzetnek megfelelően márciusban is erős maradhat az amerikai acélpiac.
Feladás időpontja: 2023.03.03
