O mercado internacional de aço registrou alta em fevereiro. Durante o período analisado, o índice global de referência de preços do aço da Steel House, em 141,4 pontos, subiu 1,3% (de queda para alta) na semana, 1,6% (sem variação) no mês anterior e 18,4% (sem variação) no mês anterior. Dentre os índices, o de aço plano atingiu 136,5 pontos, alta de 2,2% na semana (aumento expressivo); o de madeira longa ficou em 148,4 pontos, alta de 0,2% na semana (de queda para alta); o índice asiático registrou 138,8 pontos, alta de 0,4% (de queda para alta) no mês anterior. Na Ásia, o índice da China subiu 132,4 pontos, alta de 0,8% (de queda para alta); e o índice das Américas ficou em 177,6 pontos, alta de 3,7% no mês anterior (aumento expressivo). O índice europeu subiu 134,5 pontos, um aumento de 0,8% (de queda para alta).
Após uma breve correção, o preço internacional do aço retomou sua tendência de alta, confirmando em grande parte a previsão anterior. De um ponto de vista geral, os mercados em todas as regiões estão em ascensão, o que gera expectativas otimistas para o setor. Do ponto de vista da lógica operacional, a tendência após a consolidação e acumulação gradual pode ser mais acentuada. Especialmente diante da demanda por aço "emocionante" da recuperação pós-pandemia, da reconstrução pós-desastres e da redução da oferta, o mercado pode continuar a subir, atingindo um pico gradual em um futuro próximo.
De acordo com a tendência de desenvolvimento e a situação básica, o mercado internacional de aço poderá continuar a flutuar e a subir em março. (Ver Figura 1)
A produção mundial de aço no primeiro mês diminuiu 3,3%;Excluindo a China continental, houve uma queda de 9,3%. De acordo com dados da Associação Mundial do Aço, em janeiro de 2023, a produção de aço bruto dos 64 principais países e regiões incluídos nas estatísticas da Associação Mundial do Aço foi de 145 milhões de toneladas, uma queda de 3,3% em relação ao ano anterior, representando uma diminuição de 4,95 milhões de toneladas; a produção global de aço (excluindo a China continental) atingiu 65,8 milhões de toneladas, uma queda de 9,3% em relação ao ano anterior, representando uma diminuição de 6,72 milhões de toneladas.
A ArcelorMittal planeja reativar um alto-forno em sua siderúrgica francesa.A ArcelorMittal afirmou que, devido à contínua recuperação dos preços das chapas metálicas na Europa e à melhoria do setor automobilístico europeu nos próximos meses, foi decidido reiniciar o alto-forno nº 2 da usina siderúrgica francesa de Binhai Foss em abril.
A POSCO planeja construir 2,5 milhões de toneladas de fornos elétricos.A POSCO planeja investir 600 bilhões de won na construção de um novo forno elétrico e equipamentos de apoio, com capacidade de produção anual de 2,5 milhões de toneladas de aço fundido, em sua usina siderúrgica de Guangyang.
A siderúrgica japonesa JFE Steel continuou produzindo uma grande quantidade de aço elétrico.A JFE Steel informou que a nova linha de produção de sua usina siderúrgica de armazém entrará em operação no primeiro semestre do ano fiscal de 2024, dobrando a produção de aço elétrico não orientado. Executivos da JFE também afirmaram que planejam investir 50 bilhões de ienes em 2026 para ampliar ainda mais a capacidade de produção de aço elétrico da usina.
A retomada econômica mais rápida do que o esperado impulsionou os preços do minério de ferro.O Goldman Sachs afirmou que a recente alta nos preços do minério de ferro foi impulsionada principalmente pelo reposicionamento dos negociadores em função da retomada econômica mais rápida do que o esperado na China. O Goldman Sachs também alertou que os investidores devem se preparar para uma alta nos preços do minério de ferro no segundo trimestre de 2023.
A produção de minério de ferro de alta qualidade da Anglo American na África do Sul aumentou significativamente.A Kunba Iron Mine, subsidiária da empresa sul-africana de minério de ferro da Anglo American, afirmou que os gargalos ferroviários e portuários dificultaram o transporte do minério de ferro, resultando em um aumento substancial no estoque de minério de ferro de alta qualidade da empresa. Em 31 de dezembro, o estoque de minério de ferro havia aumentado de 6,1 milhões de toneladas no mesmo período do ano anterior para 7,8 milhões de toneladas.
A BHP Billiton está otimista quanto às perspectivas para a demanda por commodities.A BHP Billiton afirmou que, embora seu lucro no primeiro semestre do ano fiscal de 2023 (até o final de dezembro de 2022) tenha sido menor do que o esperado, a empresa se mostrou otimista em relação às perspectivas de demanda para o ano fiscal de 2024.
A FMG acelerou a promoção do projeto de minério de ferro de Belinga, no Gabão.O Grupo FMG e a República Gabonesa assinaram o acordo de exploração para o projeto de minério de ferro de Belinga, no Gabão. De acordo com o acordo, a exploração no Projeto Belinga começará no segundo semestre de 2023 e deverá se tornar um dos maiores centros de produção de minério de ferro do mundo.
A Nippon Iron investirá fortemente em empresas de mineração canadenses.A Nippon Iron anunciou que investirá 110 bilhões de ienes (cerca de 5,6 bilhões de yuans) em empresas canadenses de mineração de carvão bruto para obter 10% das ações ordinárias. Ao mesmo tempo, a empresa pretende implementar medidas para reduzir as emissões de dióxido de carbono durante a produção de ferro, respeitando os direitos e interesses do carvão bruto de alta qualidade.
O preço-alvo do minério de ferro da Rio Tinto é de US$ 21,0 a 22,5 por tonelada úmida.A Rio Tinto divulgou seu relatório de desempenho financeiro para 2022, informando que o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) do Grupo Rio Tinto em 2022 foi de US$ 26,3 bilhões, uma queda de 30% em relação ao ano anterior; a meta de produção de minério de ferro para 2023 é de 320 a 335 milhões de toneladas, e a meta de custo unitário de minério de ferro é de US$ 21,0 a US$ 22,5 por tonelada úmida.
A Coreia do Sul criou um fundo de baixo carbono para ajudar a indústria siderúrgica nacional a descarbonizar.O Ministério do Comércio, Indústria e Energia da República da Coreia anunciou a criação de um fundo de 150 bilhões de won (cerca de 116,9 milhões de dólares americanos) para apoiar os fabricantes nacionais de aço na descarbonização da produção siderúrgica.
A Vale apoia a criação de um laboratório de metalurgia de baixo carbono e hidrogênio na Universidade Central do Sul.A Vale anunciou que doará US$ 5,81 milhões para apoiar o novo laboratório de metalurgia de baixo carbono e hidrogênio ("o novo laboratório") da Universidade Central do Sul. A previsão é que o novo laboratório entre em operação no segundo semestre de 2023 e estará aberto a todos os pesquisadores científicos das indústrias de mineração e siderurgia.
Mercado siderúrgico asiático: estável e em ascensão.O índice de referência de preços do aço da Steel House, em 138,8 pontos na região, registrou alta de 0,4% mês a mês (em comparação com o mesmo período do ano anterior), 0,6% mês a mês (em comparação com o mesmo período do ano anterior) e 16,6% mês a mês (em comparação com o mesmo período do ano anterior). (Ver Figura 2)
Em termos demateriais planos,O preço de mercado está claramente subindo. Na Índia, a ArcelorMittal Nippon Steel India (AM/NS India) e a JSW Steel aumentaram o preço da bobina a quente e da bobina a frio em INR 500/ton (US$ 6/ton), com vigência a partir de 20 e 22 de fevereiro, respectivamente. Após o reajuste, o preço do laminado a quente (2,5-8 mm, IS 2062) é de 60.000 rúpias/ton (US$ 724/ton) EXY Mumbai, o laminado a frio (0,9 mm, IS 513 Gr O) é de 67.000 rúpias/ton (US$ 809/ton) EXY Mumbai e a chapa média (E250, 20-40 mm) é de 67.500 rúpias/ton (US$ 817/ton) EXY Mumbai, valores que não incluem o GST de 18%. No Vietnã, o preço de importação de bobinas a quente é de US$ 670-685/ton (CFR), o mesmo que o preço anterior. A Hejing Iron and Steel anunciou um aumento de US$ 60/ton no preço das bobinas a quente para o mercado interno, com entrega prevista para abril. Após o reajuste, os preços específicos são: bobina a quente SAE1006 descalcificada US$ 699/ton (CIF), bobina a quente SAE1006 sem descalcificação e bobina a quente SS400 US$ 694/ton (CIF). Nos Emirados Árabes Unidos, o preço estimado de importação de bobinas a quente é de US$ 680-740/ton (CFR), o mesmo que o preço anterior. Segundo informações do mercado, o preço das bobinas a quente na China é de US$ 680-690/ton (CFR) e na Índia, de US$ 720-750/ton (CFR). O preço de importação de bobinas laminadas a frio nos Emirados Árabes Unidos foi de US$ 740 a US$ 760/tonelada (CFR), um aumento de US$ 10 a US$ 40/tonelada. O preço de importação de chapas galvanizadas a quente ficou entre US$ 870 e US$ 960/tonelada (CFR), o mesmo que no ano anterior. No final de fevereiro, o preço médio de exportação de bobinas laminadas a quente de aço inoxidável SS400 de 3 a 12 mm da China foi de US$ 650/tonelada (FOB), um aumento de US$ 15/tonelada em relação ao ano anterior. O preço médio de exportação de chapas e bobinas laminadas a frio de aço carbono de 1,0 mm foi de US$ 705/tonelada (FOB), um aumento de US$ 5/tonelada. O preço de importação de bobinas galvanizadas a quente de aço DX51D+Z de 1,0 mm foi de US$ 775/tonelada (FOB), um aumento de US$ 10/tonelada.
Em termos demadeira compridaO preço de mercado está estável e em ascensão.Nos Emirados Árabes Unidos, o preço de importação de vergalhões é de 622 a 641 dólares americanos por tonelada (CFR), o mesmo que o preço anterior. O preço de importação de tarugos quadrados nos Emirados Árabes Unidos é de 590 a 595 dólares americanos por tonelada (CFR), também o mesmo que o preço anterior. Segundo notícias, a usina siderúrgica dos Emirados Árabes Unidos possui atualmente uma boa carteira de encomendas de vergalhões, e os fornecedores estrangeiros de tarugos aguardam a cotação mais recente da usina. No Japão, a Tokyo Iron and Steel informou que, devido à oferta restrita no mercado, o preço de suas barras (incluindo barras de aço) aumentará 3% em março. Após o aumento, o preço dos vergalhões subirá de 97.000 ienes/tonelada para 100.000 ienes/tonelada (cerca de 5.110 yuans/tonelada), enquanto o preço dos demais produtos permanecerá inalterado. Alguns analistas afirmaram que, devido ao lançamento de muitos projetos de reconstrução, investimentos relacionados à indústria e outros projetos de grande escala, a demanda por construção no Japão deverá permanecer forte no início da primavera e nos meses seguintes. Em Singapura, o preço de importação de barras de aço deformadas é de 650 a 660 dólares americanos por tonelada (CFR), um aumento de 10 dólares americanos por tonelada em relação ao preço anterior. Em Taiwan, a China Steel Group aumentou o preço de chapas médias e pesadas e bobinas laminadas a quente entregues em março em NT$ 900 a 1200/ton (US$ 30 a 39,5/ton), e o preço de bobinas laminadas a frio e bobinas galvanizadas a quente em NT$ 600 a 1000/ton (US$ 20 a 33/ton). Fontes relevantes afirmaram que o aumento de preço se deveu principalmente à alta contínua dos preços das matérias-primas, especialmente o aumento do minério de ferro de US$ 2,75 para US$ 128,75 por tonelada (CFR) em um mês, e o aumento do carvão coqueificável australiano de US$ 80 por tonelada para US$ 405 por tonelada (FOB), tornando o aumento de preço necessário. No final de fevereiro, o preço médio de exportação das barras de aço deformadas B500 de 12-25 mm da China era de US$ 625/tonelada (FOB), um aumento de US$ 5/tonelada em relação ao preço anterior.
Relações comerciais.Em 13 de fevereiro, a Comissão Antidumping da Indonésia afirmou que revisaria o vencimento da taxa antidumping sobre vigas H e vigas I originárias da China.
Breve levantamento:De acordo com a situação operacional e o cenário geral, o mercado siderúrgico asiático poderá continuar a oscilar e a subir em março.
Mercado siderúrgico europeu:continuou a subir. O índice de referência do preço do aço da Steel House, em 134,5 pontos na região, subiu 0,8% (de queda para alta) em relação ao mês anterior, 3% (de convergência) em relação ao mês anterior e 18,8% (de expansão) em relação ao mês anterior. (Ver Figura 3)
Em termos de materiais planos,O preço de mercado subiu mais do que caiu. No norte da Europa, o preço de fábrica da bobina de aço laminada a quente é de 840 dólares/tonelada, um aumento de 20 dólares/tonelada em relação ao preço anterior. O preço de fábrica da chapa e bobina laminada a frio é de 950 dólares/tonelada, o mesmo que o preço anterior. A chapa galvanizada está a 955 dólares/tonelada, uma queda de 10 dólares/tonelada em relação ao preço anterior. De acordo com notícias do mercado, o preço de fábrica da bobina a quente da Nordic Steel Plant em abril e maio foi de 800-820 euros/tonelada, um aumento de 30 euros/tonelada em comparação com o preço atual, mas o preço psicológico dos compradores é de apenas 760-770 euros/tonelada. Algumas siderúrgicas disseram que os pedidos de bobina a quente para entrega em abril estavam completos. Os participantes do mercado esperam que o preço da bobina a quente na Europa suba ligeiramente em março. O motivo é que os pedidos de bobinas a quente nas siderúrgicas europeias estão geralmente bons, e acredita-se que os compradores terão demanda de reposição em março, o que leva as siderúrgicas a aumentarem os preços. No entanto, alguns especialistas afirmaram que a demanda final não apresentou melhora significativa e que não havia razão para um aumento expressivo nos preços. No sul da Europa, o preço de fábrica das bobinas a quente italianas era de 769,4 euros/tonelada, um aumento de 11,9 euros/tonelada em relação ao preço anterior. O preço de fábrica das bobinas a quente com data de entrega prevista para maio nas siderúrgicas italianas é de 780-800 euros/tonelada, o que equivale a um preço de chegada de 800-820 euros/tonelada, um aumento de 20 euros/tonelada. Algumas siderúrgicas relataram que os pedidos de bobinas a quente de alguns fabricantes de tubos para o período de entrega de abril foram muito bons, e o mercado continua otimista. Na CEI (Comunidade de Estados Independentes), o preço de exportação da bobina a quente é de 670 a 720 dólares americanos/tonelada (FOB, Mar Negro), o que representa um aumento de 30 dólares americanos/tonelada em relação ao preço anterior (FOB, Mar Negro). O preço de exportação da bobina a frio foi de 780 a 820 dólares americanos/tonelada (FOB, Mar Negro), também com um aumento de 30 dólares americanos/tonelada (FOB, Mar Negro). Na Turquia, o preço de importação da bobina a quente é de 690 a 750 dólares americanos/tonelada (CFR), um aumento de 10 a 40 dólares americanos/tonelada. O preço médio de exportação de bobinas a quente da China para a Turquia em abril foi de 700 a 710 dólares americanos/tonelada (CFR). Além disso, a ArcelorMittal anunciou que ajustou o preço de seus produtos de chapas e bobinas em cinco regiões europeias em maio para 20 euros/tonelada, sendo os novos preços especificamente: 820 euros/tonelada para chapas e bobinas laminadas a quente; 920 euros/tonelada para chapas e bobinas laminadas a frio; A bobina de aço galvanizado a quente custa 940 euros/tonelada, e os preços acima são os preços de chegada. Há expectativas no setor. Outras siderúrgicas na Europa também devem seguir o exemplo com o aumento de preços.
Madeira comprida:Os preços de mercado continuam a subir. No norte da Europa, o preço de fábrica das barras de aço deformadas é de 765 dólares/tonelada, o mesmo que o preço anterior. Na Turquia, o preço de exportação das barras de aço deformadas é de 740-755 dólares/tonelada (FOB), o que representa um aumento de 50-55 dólares/tonelada em relação ao preço anterior. O preço de exportação do fio-máquina (grau de rede de baixo carbono) foi de 750-780 dólares americanos por tonelada (FOB), um aumento de 30-50 dólares americanos por tonelada. Relata-se que a principal razão para as siderúrgicas aumentarem o preço de exportação de produtos longos é que a reconstrução da área afetada pelo terremoto inevitavelmente impulsionará a demanda interna por esses produtos, elevando também o preço. De fato, após o terremoto, as siderúrgicas turcas geralmente aumentaram suas cotações de vergalhão para o mercado interno: o preço de fábrica do vergalhão no mercado interno era de 885-900 dólares/tonelada, um aumento de 42-48 dólares/tonelada; O preço de fábrica do fio-máquina no mercado interno foi de 911 a 953 dólares por tonelada, um aumento de 51 a 58 dólares por tonelada.
Breve levantamento:De acordo com a situação operacional e o cenário geral, o mercado siderúrgico europeu poderá continuar a oscilar e a subir em março.
Mercado siderúrgico americano: aumento acentuado.O índice de referência de preços do aço da Steel House, em 177,6 pontos na região, subiu 3,7% mês a semana (em comparação com o mesmo período do ano anterior), 2% mês a mês (em comparação com o mesmo período do ano anterior) e 21,6% mês a mês (em comparação com o mesmo período do ano anterior). (Ver Figura 4)
Em relação aos materiais planos, o preço de mercado subiu acentuadamente.Nos Estados Unidos, o preço de fábrica de chapas e bobinas laminadas a quente é de US$ 1.051/tonelada, um aumento de US$ 114/tonelada em relação ao preço anterior. O preço de fábrica de chapas e bobinas laminadas a frio foi de US$ 1.145/tonelada, um aumento de US$ 100/tonelada. Chapas médias e grossas estão em US$ 1.590/tonelada, o mesmo preço anterior. A galvanização a quente ficou em US$ 1.205/tonelada, um aumento de US$ 80/tonelada. Após o aumento de US$ 50/tonelada curta (US$ 55,13/tonelada) no preço base de chapas pela Cleveland-Cleves, a subsidiária americana da NLMK também anunciou um aumento de US$ 50/tonelada curta no preço base de bobinas a quente. Alguns especialistas do mercado disseram que os pedidos de bobinas a quente recebidos pela maioria das siderúrgicas americanas em abril e maio foram bastante expressivos, e os estoques nas fábricas também estão diminuindo, o que indica uma forte tendência de aumento de preços. Na América do Sul, o preço de importação de bobinas a quente é de US$ 690 a US$ 730/tonelada (CFR), o que representa um aumento de US$ 5/tonelada em relação ao preço anterior. A principal cotação de exportação de bobinas a quente da China para os países da costa do Pacífico na América do Sul é de US$ 690 a US$ 710/tonelada (CFR). As cotações de importação de outros tipos de chapas na América do Sul são: bobina a frio, de US$ 730 a US$ 770/tonelada (CFR), um aumento de US$ 10 a US$ 20/tonelada; chapa galvanizada a quente, de US$ 800 a US$ 840/tonelada (CFR); chapa de alumínio-zinco, de US$ 900 a US$ 940/tonelada (CFR); e chapa de espessura média, de US$ 720 a US$ 740/tonelada (CFR), valores praticamente iguais aos anteriores.
Madeira comprida:O preço de mercado geralmente se mantém estável. Nos Estados Unidos, o preço de fábrica das barras de aço deformadas é de US$ 995/tonelada, praticamente o mesmo que o preço anterior. O preço de importação das barras de aço deformadas é de US$ 965/tonelada (CIF), o do fio-máquina para redes é de US$ 1160/tonelada (CIF) e o do aço de seção estreita é de US$ 1050/tonelada (CIF), valores praticamente iguais aos anteriores.
Relações comerciais.O Departamento de Comércio dos Estados Unidos anunciou que decidiu impor direitos compensatórios sobre pratos de tamanho fixo na China e na Coreia do Sul, mantendo as taxas de direitos compensatórios de 251% e 4,31%, respectivamente, que entrarão em vigor em 15 de fevereiro de 2023.
Breve levantamento:De acordo com a situação operacional e o cenário geral, o mercado siderúrgico americano poderá continuar forte em março.
Data da publicação: 03/03/2023
