Международный рынок стали вырос в феврале. За отчетный период глобальный индекс цен на сталь (Steel House) составил 141,4 пункта, увеличившись на 1,3% (с падения до роста) по сравнению с предыдущей неделей, на 1,6% (без изменений) по сравнению с предыдущей неделей и на 18,4% (без изменений) по сравнению с предыдущей неделей. Среди них индекс цен на материалы составил 136,5 пункта, увеличившись на 2,2% по сравнению с предыдущей неделей (рост увеличился); индекс цен на древесину составил 148,4 пункта, увеличившись на 0,2% по сравнению с предыдущей неделей (с падения до роста); азиатский индекс составил 138,8 пункта, увеличившись на 0,4% (с падения до роста) по сравнению с предыдущей неделей. В Азии индекс цен на китайскую сталь составил 132,4 пункта, увеличившись на 0,8% (с падения до роста). Индекс по Северной и Южной Америке составил 177,6 пункта, увеличившись на 3,7% по сравнению с предыдущей неделей (рост расширился); европейский индекс вырос на 134,5 пункта, увеличившись на 0,8% (с падения на рост).
После кратковременной коррекции международные цены на сталь возобновили восходящий тренд, в значительной степени подтвердив предыдущий прогноз. С базовой точки зрения, рынки во всех регионах в целом растут, что дает отрасли недостаточные ожидания. С точки зрения операционной логики, тренд после консолидации и накопления может стать более агрессивным. Особенно в условиях «острой» ситуации со спросом на сталь в период восстановления после эпидемии, реконструкции после стихийных бедствий и сокращения предложения, рынок может продолжить рост, и поэтапный пик может быть достигнут в ближайшем будущем.
В соответствии с тенденциями развития и общей ситуацией, международный рынок стали может продолжить колебаться и расти в марте. (См. Рисунок 1)
Мировое производство стали в первом месяце снизилось на 3,3%;Без учета материкового Китая, снижение составило 9,3%. Согласно данным Всемирной ассоциации производителей стали, в январе 2023 года объем производства нерафинированной стали в 64 крупнейших странах и регионах, включенных в статистику Всемирной ассоциации производителей стали, составил 145 миллионов тонн, что на 3,3% меньше, чем годом ранее, и снижение составило 4,95 миллиона тонн; мировое производство стали (без учета материкового Китая) достигло 65,8 миллиона тонн, что на 9,3% меньше, чем годом ранее, и снижение составило 6,72 миллиона тонн.
Компания ArcelorMittal планирует возобновить работу доменной печи на французском сталелитейном заводе.Компания ArcelorMittal заявила, что в связи с продолжающимся восстановлением цен на листовой металл в Европе и улучшением ситуации в европейской автомобильной промышленности в ближайшие месяцы было принято решение о перезапуске доменной печи № 2 французского металлургического завода Binhai Foss Steel Plant в апреле.
Компания POSCO планирует построить 2,5 миллиона тонн электропечей.Компания POSCO планирует инвестировать 600 миллиардов вон в строительство новой электропечи и вспомогательного оборудования с годовой производительностью 2,5 миллиона тонн расплавленной стали на своем Гуанъянском металлургическом заводе.
Японская компания JFE Steel продолжает производить большие объемы электротехнической стали.Компания JFE Steel сообщила, что новая производственная линия на её металлургическом заводе, расположенном на складе, будет введена в эксплуатацию в первом полугодии 2024 финансового года, когда объём производства неориентированной электротехнической стали удвоится. Представители JFE также заявили о планах инвестировать 50 миллиардов иен в 2026 году для дальнейшего повышения мощности металлургического завода по производству электротехнической стали.
Более быстрое, чем ожидалось, возобновление экономической активности привело к росту цен на железную руду.Аналитики Goldman Sachs заявили, что недавний рост цен на железную руду был в основном обусловлен переориентацией дилеров в связи с более быстрыми, чем ожидалось, темпами возобновления экономической активности в Китае. Goldman Sachs также отметили, что трейдерам следует подготовиться к резкому росту цен на железную руду во втором квартале 2023 года.
Запасы высококачественной железной руды компании Anglo American в Южной Африке значительно увеличились.Компания Kunba Iron Mine, дочернее предприятие южноафриканской железорудной компании Anglo American, сообщила, что проблемы с транспортировкой железной руды на железных дорогах и в портах затруднили ее доставку, что привело к существенному увеличению запасов высококачественной железной руды. По состоянию на 31 декабря запасы железной руды увеличились с 6,1 млн тонн за аналогичный период прошлого года до 7,8 млн тонн.
Компания BHP Billiton с оптимизмом оценивает перспективы спроса на сырьевые товары.Компания BHP Billiton заявила, что, хотя ее прибыль в первом полугодии 2023 финансового года (по состоянию на конец декабря 2022 года) оказалась ниже ожидаемой, она с оптимизмом смотрит на перспективы спроса в 2024 финансовом году.
Компания FMG ускорила продвижение проекта по добыче железной руды в Белинге, Габон.Группа FMG и Республика Габон подписали соглашение о горнодобывающей деятельности для проекта по добыче железной руды Белинга в Габоне. Согласно соглашению, добыча на проекте Белинга начнется во второй половине 2023 года, и ожидается, что он станет одним из крупнейших центров по производству железной руды в мире.
Компания Nippon Iron будет вкладывать значительные средства в канадские горнодобывающие предприятия.Компания Nippon Iron заявила, что инвестирует 110 миллиардов иен (около 5,6 миллиардов юаней) в канадские предприятия по добыче сырого угля, получив 10% обыкновенных акций. Одновременно компания планирует внедрять и сокращать выбросы углекислого газа в процессе производства чугуна, используя права и интересы производителей высококачественного сырого угля.
Целевая себестоимость железной руды компании Rio Tinto составляет 21,0-22,5 долларов США за тонну в сыром виде.Компания Rio Tinto опубликовала отчет о финансовых результатах за 2022 год, в котором говорится, что прибыль группы Rio Tinto до вычета процентов, налогов, амортизации и износа в 2022 году составила 26,3 млрд долларов США, что на 30% меньше, чем годом ранее; целевой показатель производства железной руды на 2023 год составляет 320-335 миллионов тонн, а целевой показатель себестоимости единицы железной руды — 21,0-22,5 долларов США/тонна в сыром виде.
Южная Корея создала фонд низкоуглеродной энергетики, чтобы помочь отечественной сталелитейной промышленности перейти на безуглеродную экономику.Министерство торговли, промышленности и энергетики Республики Корея заявило о создании фонда в размере 150 миллиардов вон (около 116,9 миллионов долларов США) для поддержки отечественных производителей стали в декарбонизации процесса производства стали.
Компания Vale поддерживает создание лаборатории низкоуглеродной и водородной металлургии в Центрально-Южном университете.Компания Vale заявила, что пожертвует 5,81 миллиона долларов на поддержку новой лаборатории низкоуглеродистой и водородной металлургии («новая лаборатория») Центрально-Южного университета. Ожидается, что новая лаборатория будет введена в эксплуатацию во второй половине 2023 года и будет открыта для всех научных исследователей из горнодобывающей и металлургической промышленности.
Азиатский рынок стали: стабильный и растущий.Базовый индекс цен на сталь компании Steel House, составляющий 138,8 пунктов, вырос на 0,4% в месячном исчислении (YoY), на 0,6% в месячном исчислении (YoY) и на 16,6% в месячном исчислении (YoY). (См. Рисунок 2)
С точки зренияплоские материалы,Рыночная цена, очевидно, растет. В Индии компании ArcelorMittal Nippon Steel India (AM/NS India) и JSW Steel повысили цены на горячекатаный и холоднокатаный прокат на 500 индийских рупий/тонну (6 долларов США/тонну), что вступило в силу 20 и 22 февраля соответственно. После корректировки цен цена на горячекатаный прокат (2,5-8 мм, IS 2062) составляет 60000 рупий/тонну (724 доллара США/тонну) EXY Mumbai, на холоднокатаный прокат (0,9 мм, IS 513 Gr O) — 67000 рупий/тонну (809 долларов США/тонну) EXY Mumbai, а на среднеформатный листовой прокат (E250, 20-40 мм) — 67500 рупий/тонну (817 долларов США/тонну) EXY Mumbai, причем все эти цены не включают 18% НДС. Во Вьетнаме импортная цена горячекатаной стали составляет 670-685 долларов США/тонна (CFR), что соответствует предыдущей цене. Компания Hejing Iron and Steel объявила о повышении внутренней цены на горячекатаную сталь на 60 долларов США/тонну на период поставок в апреле. После корректировки цены конкретные цены составят: горячекатаная сталь SAE1006 без окалины — 699 долларов США/тонна (CIF), горячекатаная сталь SAE1006 без окалины и горячекатаная сталь SS400 — 694 доллара США/тонна (CIF). В Объединенных Арабских Эмиратах оценочная цена импортной горячекатаной стали составляет 680-740 долларов США/тонна (CFR), что соответствует предыдущей цене. Согласно рыночным данным, цена горячекатаной стали в Китае составляет 680-690 долларов США/тонна (CFR), а в Индии — 720-750 долларов США/тонна (CFR). Импортная цена холоднокатаной рулонной стали в Объединенных Арабских Эмиратах составила 740-760 долларов США/тонна (CFR), что на 10-40 долларов США/тонна больше, чем ранее. Импортная цена горячеоцинкованного листа составляет 870-960 долларов США/тонна (CFR), что соответствует предыдущей цене. В конце февраля средняя экспортная цена китайской горячекатаной рулонной стали SS400 толщиной 3-12 мм составила 650 долларов США/тонна (FOB), что на 15 долларов США/тонна больше, чем ранее. Средняя экспортная цена холоднокатаного листа и рулона SPCC толщиной 1,0 мм составила 705 долларов США/тонна (FOB), что на 5 долларов США/тонна больше. Цена горячеоцинкованного рулона DX51D+Z толщиной 1,0 мм составила 775 долларов США/тонна (FOB), что на 10 долларов США/тонна больше.
С точки зрениядлинные бревнаРыночная цена стабильна и растет.В Объединенных Арабских Эмиратах импортная цена арматуры составляет 622-641 долларов США за тонну (CFR), что соответствует предыдущей цене. Импортная цена квадратных заготовок в ОАЭ составляет 590-595 долларов США/тонна (CFR), что также соответствует предыдущей цене. Согласно новостям, в настоящее время металлургический завод ОАЭ имеет большой объем заказов на арматуру, и зарубежные поставщики заготовок ожидают последних предложений от металлургического завода ОАЭ. В Японии компания Tokyo Iron and Steel сообщила, что из-за дефицита предложения на рынке ее цена на арматуру (включая стальную арматуру) вырастет на 3% в марте. После повышения цен цена на арматуру увеличится с 97000 иен/тонну до 100000 иен/тонну (примерно 5110 юаней/тонну), а цены на другие виды продукции останутся без изменений. Некоторые аналитики заявили, что благодаря запуску многочисленных проектов реконструкции, инвестициям в обрабатывающую промышленность и другим крупномасштабным проектам, спрос на строительную продукцию в Японии, как ожидается, останется высоким в начале весны и в дальнейшем. В Сингапуре импортная цена на деформированные стальные прутки составляет 650-660 долларов США за тонну (CFR), что на 10 долларов США за тонну выше предыдущей цены. На Тайване, Китай, компания China Steel Group повысила цену на листовой прокат средней и большой толщины и горячекатаные рулоны с поставкой в марте на 900-1200 тайваньских долларов/тонну (30-39,5 долларов США/тонну), а также цену на холоднокатаные и горячеоцинкованные рулоны на 600-1000 тайваньских долларов/тонну (20-33 доллара США/тонну). По словам осведомленных источников, повышение цен было в основном вызвано непрерывным ростом цен на сырье, особенно увеличением цен на железную руду с 2,75 до 128,75 долларов США за тонну (CFR) за месяц и повышением цен на австралийский коксующийся уголь с 80 до 405 долларов США за тонну (FOB), поэтому повышение цен было необходимым. В конце февраля средняя экспортная цена на китайские арматурные стержни B500 диаметром 12-25 мм составила 625 долларов США/тонна (FOB), что на 5 долларов США/тонна больше, чем в предыдущем периоде.
Торговые отношения.13 февраля Индонезийская антидемпинговая комиссия заявила, что пересмотрит вопрос об истечении срока действия антидемпинговой пошлины на двутавровые и стропильные балки китайского производства.
Краткий опрос:В зависимости от оперативной ситуации и общей обстановки, азиатский рынок стали в марте может продолжить колебаться и расти.
Европейский рынок стали:Продолжался рост. Базовый индекс цен на сталь компании Steel House, составляющий 134,5 пункта, вырос на 0,8% (с падения на рост) по сравнению с предыдущим месяцем, на 3% (сближение) по сравнению с предыдущим месяцем и на 18,8% (расширение) по сравнению с предыдущим месяцем. (См. Рисунок 3)
Что касается плоских материалов,Рыночная цена выросла больше, чем упала. В Северной Европе отпускная цена горячекатаной стальной рулонной стали составляет 840 долларов/тонну, что на 20 долларов/тонну больше, чем в прошлом году. Отпускная цена холоднокатаного листа и рулона составляет 950 долларов США/тонну, что соответствует предыдущей цене. Цена оцинкованного листа составляет 955 долларов/тонну, что на 10 долларов/тонну меньше, чем в прошлом году. Согласно рыночным новостям, отпускная цена горячекатаного рулона Nordic Steel Plant в апреле и мае составляла 800-820 евро/тонну, что на 30 евро/тонну больше по сравнению с текущей ценой, но психологическая цена для покупателей составляет всего 760-770 евро/тонну. Некоторые металлургические заводы заявили, что заказы на горячекатаный рулон на апрель были полностью выполнены. Участники рынка ожидают, что цена горячекатаного рулона в Европе немного вырастет в марте. Причина в том, что заказы на горячекатаный прокат на европейских металлургических заводах в целом хорошие, и они считают, что в марте спрос со стороны покупателей увеличится, а металлургические заводы готовы повысить цены. Однако некоторые утверждают, что конечный спрос существенно не улучшился, и нет оснований для значительного повышения цен. В Южной Европе отпускная цена итальянского горячекатаного проката составила 769,4 евро/тонну, что на 11,9 евро/тонну выше предыдущей цены. Отпускная цена горячекатаного проката с датой поставки на итальянские металлургические заводы в мае составляет 780-800 евро/тонну, что эквивалентно цене поставки 800-820 евро/тонну, что на 20 евро/тонну выше. Некоторые металлургические заводы заявили, что заказы на горячекатаный прокат некоторых производителей труб в апреле были очень хорошими, и рынок продолжает сохранять оптимизм. В странах СНГ экспортная цена горячекатаной рулонной стали составляет 670-720 долларов США/тонна (FOB, Черное море), что на 30 долларов США/тонна выше предыдущей цены (FOB, Черное море). Экспортная цена холоднокатаной рулонной стали составляла 780-820 долларов США/тонна (FOB, Черное море), также увеличившись на 30 долларов США/тонна (FOB, Черное море). В Турции импортная цена горячекатаной рулонной стали составляет 690-750 долларов США/тонна (CFR), что на 10-40 долларов США/тонна больше. Основная экспортная цена горячекатаной рулонной стали из Китая в Турцию в апреле составляла 700-710 долларов США/тонна (CFR). Кроме того, ArcelorMittal объявила о корректировке цен на листовую и рулонную продукцию в пяти европейских регионах в мае до 20 евро/тонна, и новые цены составили: 820 евро/тонна для горячекатаной листовой и рулонной стали; 920 евро/тонна для холоднокатаной листовой и рулонной стали; Цена на рулон горячеоцинкованной стали составляет 940 евро/тонну, и указанные цены являются ценами на момент поставки. Существуют ожидания в отрасли. Другие металлургические заводы в Европе также последуют этому примеру и повысят цены.
Длинноствольная древесина:Рыночные цены продолжают расти. В Северной Европе цена на арматурные стержни на условиях FOB составляет 765 долларов за тонну, что соответствует предыдущей цене. В Турции экспортная цена на арматурные стержни составляет 740-755 долларов за тонну (FOB), что на 50-55 долларов за тонну выше предыдущей цены. Экспортная цена на проволоку (низкоуглеродистая сетчатая) выросла на 30-50 долларов за тонну (FOB) и составляет 750-780 долларов США за тонну. Сообщается, что основной причиной повышения экспортной цены на длинномерную продукцию сталелитейными заводами является то, что восстановление пострадавших от землетрясения территорий неизбежно увеличит внутренний спрос на длинномерную продукцию и, соответственно, повысит цены. Фактически, после землетрясения сталелитейные заводы Турции в целом повысили свои внутренние цены на арматуру: заводская цена на арматуру на внутреннем рынке составила 885-900 долларов за тонну, что на 42-48 долларов за тонну больше, чем ранее. Внутренняя отпускная цена проволоки составляла 911-953 доллара за тонну, что на 51-58 долларов за тонну больше, чем ранее.
Краткий опрос:В зависимости от оперативной ситуации и общей обстановки, европейский рынок стали в марте может продолжить колебаться и расти.
Американский рынок стали: резкий рост.Базовый индекс цен на сталь компании Steel House, составляющий 177,6 пункта, вырос на 3,7% в месячном исчислении (год к году), на 2% в месячном исчислении (год к году) и на 21,6% в месячном исчислении (год к году). (См. Рисунок 4)
Что касается листового металла, рыночная цена резко выросла.В США отпускная цена горячекатаного листа и рулона составляет 1051 доллар США/тонна, что на 114 долларов США/тонна больше, чем ранее. Отпускная цена холоднокатаного листа и рулона составила 1145 долларов США/тонна, увеличившись на 100 долларов США/тонна. Цена средне- и толстолистового проката составляет 1590 долларов США/тонна, что соответствует предыдущей цене. Цена горячего цинкования составила 1205 долларов США/тонна, увеличившись на 80 долларов США/тонна. После повышения базовой цены листовой продукции на 50 долларов США/тонна (55,13 долларов США/тонна) компанией Cleveland-Cleves, американское подразделение NLMK также объявило о повышении базовой цены горячекатаного рулона на 50 долларов США/тонна. Некоторые участники рынка отмечают, что заказы на горячекатаный рулон, полученные большинством американских металлургических заводов в апреле и мае, были довольно хорошими, а запасы на заводах также сокращались, поэтому готовность к дальнейшему повышению цен высока. В Южной Америке импортная цена горячекатаной стали составляет 690-730 долларов США/тонна (CFR), что на 5 долларов США/тонна выше предыдущей цены. Основная экспортная цена китайской горячекатаной стали в страны Тихоокеанского побережья Южной Америки составляет 690-710 долларов США/тонна (CFR). Импортные цены на другие виды листового металла в Южной Америке: холоднокатаная сталь — 730-770 долларов США/тонна (CFR), что на 10-20 долларов США/тонна выше; горячеоцинкованный лист — 800-840 долларов США/тонна (CFR), алюминиево-цинковый лист — 900-940 долларов США/тонна (CFR), а листовой металл средней толщины — 720-740 долларов США/тонна (CFR), что примерно соответствует предыдущей цене.
Длинноствольная древесина:Рыночная цена в целом стабильна. В Соединенных Штатах цена деформированной стальной арматуры на заводе составляет 995 долларов США/тонна, что примерно соответствует предыдущей цене. Импортная цена деформированной стальной арматуры составляет 965 долларов США/тонна (CIF), проволока для сетей — 1160 долларов США/тонна (CIF), а сталь малого профиля — 1050 долларов США/тонна (CIF), что примерно соответствует предыдущей цене.
Торговые отношения.Министерство торговли США объявило о решении ввести компенсационные пошлины на листовой прокат фиксированного размера в Китае и Южной Корее и сохранить ставки компенсационных пошлин в размере 251% и 4,31% соответственно, которые вступят в силу 15 февраля 2023 года.
Краткий опрос:Судя по операционной ситуации и общей обстановке, американский рынок стали может сохранить свой высокий уровень в марте.
Дата публикации: 03.03.2023
