Міжнародний ринок сталі зріс у лютому. Протягом звітного періоду світовий індекс цін на сталь Steel House, що дорівнює 141,4 пункту, зріс на 1,3% (зі зниження до зростання) щотижня, на 1,6% (як і раніше) у місячному обчисленні та на 18,4% (як і раніше) у місячному обчисленні. Серед них індекс плоского прокату склав 136,5 пункту, що на 2,2% більше за тиждень (збільшення було розширене); індекс довгомірної деревини склав 148,4 пункту, що на 0,2% більше за тиждень (зменшення до зростання); Азійський індекс склав 138,8 пункту, що на 0,4% (зменшення до зростання) у місячному обчисленні. В Азії індекс Китаю склав 132,4 пункту, що на 0,8% більше (зменшення до зростання); індекс Америки склав 177,6 пункту, що на 3,7% більше за тиждень (збільшення розширене); Європейський індекс зріс на 134,5 пункти, що на 0,8% більше (знизу вгору).
Після короткочасної корекції міжнародні ціни на сталь відновили свою тенденцію до зростання, що значною мірою підтверджує попередній прогноз. З базової точки зору, ринки в усіх регіонах загалом зростають, що дає галузі недостатні очікування. З точки зору логіки операцій, тенденція після консолідації та накопичення естафети може бути більш агресивною. Особливо в умовах «гіркого» попиту на сталь після відновлення після епідемії, реконструкції після стихійного лиха та скорочення пропозиції, ринок може піти далі, і поетапний пік може бути продемонстрований найближчим часом.
Відповідно до тенденції розвитку та базової ситуації, міжнародний ринок сталі може продовжувати коливатися та зростати у березні. (Див. Рисунок 1)
Світове виробництво сталі за перший місяць: скоротилося на 3,3%;Без урахування материкового Китаю, виробництво скоротилося на 9,3%. Згідно з даними Всесвітньої асоціації сталі, у січні 2023 року виробництво сирої сталі у 64 основних країнах та регіонах, включених до статистики Всесвітньої асоціації сталі, склало 145 мільйонів тонн, що на 3,3% менше, ніж у попередньому році, зменшивши його на 4,95 мільйона тонн; світове виробництво сталі (без урахування материкового Китаю) досягло 65,8 мільйона тонн, що на 9,3% менше, ніж у попередньому році, а обсяг виробництва зменшився на 6,72 мільйона тонн.
ArcelorMittal планує перезапустити доменну піч на французькому сталеливарному заводі.ArcelorMittal заявила, що через постійне відновлення цін на європейський листовий прокат та покращення європейської автомобільної промисловості в найближчі місяці було вирішено перезапустити доменну піч №2 французького сталеливарного заводу Binhai Foss у квітні.
POSCO планує побудувати 2,5 мільйона тонн електропечей.POSCO планує інвестувати 600 мільярдів вон у будівництво нової електропечі та допоміжного обладнання з річною продуктивністю 2,5 мільйона тонн розплавленої сталі на своєму сталеливарному заводі в Гуан'яні.
Японська компанія JFE Steel продовжує виробляти велику кількість електротехнічної сталі.Компанія JFE Steel заявила, що нова виробнича лінія її сталеливарного заводу буде введена в експлуатацію в першій половині 2024 фінансового року, коли виробництво неорієнтованої електротехнічної сталі подвоїться. Представники JFE заявили, що вони також планують інвестувати 50 мільярдів єн у 2026 році для подальшого покращення потужностей сталеливарного заводу з виробництва електротехнічної сталі.
Швидше, ніж очікувалося, відновлення економіки призвело до зростання цін на залізну руду.Goldman Sachs заявив, що останнє зростання цін на залізну руду було зумовлене головним чином переорієнтацією дилерів на швидше, ніж очікувалося, відновлення економіки Китаю. Goldman Sachs також зазначив, що трейдерам слід бути готовими до різкого зростання цін на залізну руду у другому кварталі 2023 року.
Видобуток високоякісної залізної руди компанії Anglo American у Південній Африці значно збільшився.Kunba Iron Mine, дочірня компанія південноафриканської залізорудної компанії Anglo American, заявила, що вузькі місця на залізниці та в портах перешкоджають транспортуванню залізної руди, що призвело до суттєвого збільшення запасів високоякісної залізної руди компанії. Станом на 31 грудня запаси залізної руди зросли з 6,1 мільйона тонн за аналогічний період минулого року до 7,8 мільйона тонн.
BHP Billiton оптимістично оцінює перспективи попиту на сировинні товари.BHP Billiton заявила, що хоча її прибуток у першій половині 2023 фінансового року (станом на кінець грудня 2022 року) був нижчим за очікуваний, вона оптимістично налаштована щодо перспектив попиту у 2024 фінансовому році.
FMG прискорила просування проекту залізної руди Belinga в Габоні.Група FMG та Габонська Республіка підписали конвенцію про видобуток корисних копалин для проекту Belinga в Габоні. Згідно з Конвенцією, видобуток корисних копалин на проекті Belinga розпочнеться у другій половині 2023 року та, як очікується, стане одним з найбільших центрів виробництва залізної руди у світі.
Nippon Iron здійснить значні інвестиції в канадські гірничодобувні підприємства.Компанія Nippon Iron заявила, що інвестує 110 мільярдів єн (близько 5,6 мільярда юанів) у канадські підприємства з видобутку сирого вугілля, щоб отримати 10% звичайних акцій. Водночас, впроваджуватиме та скорочуватиме викиди вуглекислого газу під час виробництва чавуну, дотримуючись прав та інтересів високоякісного сирого вугілля.
Цільова вартість залізної руди Rio Tinto становить 21,0-22,5 доларів США за тонну вологої руди.Компанія Rio Tinto опублікувала свій звіт про фінансові результати за 2022 рік, у якому зазначається, що прибуток групи Rio Tinto до вирахування відсотків, податків, амортизації та зносу у 2022 році склав 26,3 млрд доларів США, що на 30% менше, ніж у попередньому році; орієнтовний показник виробництва залізної руди у 2023 році становить 320-335 млн тонн, а орієнтовний показник собівартості одиниці продукції – 21,0-22,5 долара США за тонну вологого газу.
Південна Корея створила низьковуглецевий фонд, щоб допомогти вітчизняній сталеливарній промисловості декарбонізуватися.Міністерство торгівлі, промисловості та енергетики Республіки Корея заявило, що створить фонд у розмірі 150 мільярдів вон (близько 116,9 мільйона доларів США) для підтримки вітчизняних виробників сталі у процесі декарбонізації під час виробництва сталі.
Vale підтримує створення лабораторії низьковуглецевої та водневої металургії в Центрально-Південному університеті.Компанія Vale заявила, що пожертвує 5,81 мільйона доларів на підтримку нової лабораторії низьковуглецевої та водневої металургії («нова лабораторія») Центрального південного університету. Очікується, що нова лабораторія буде введена в експлуатацію у другій половині 2023 року та буде відкрита для всіх науковців-дослідників гірничодобувної та сталеливарної промисловості.
Азійський ринок сталі: стабільний та зростаючий.Базовий індекс цін на сталь Steel House у регіоні, який становив 138,8 пункту, зріс на 0,4% у порівнянні з попереднім місяцем, на 0,6% у порівнянні з попереднім місяцем та на 16,6% у порівнянні з попереднім місяцем (річка). (Див. Рисунок 2)
З точки зоруплоскі матеріали,Ринкова ціна явно зростає. В Індії ArcelorMittal Nippon Steel India (AM/NS India) та JSW Steel підвищили ціну на гарячекатаний та холоднокатаний рулон на 500 індійських рупій/тонну (6 доларів США/тонну), що набуло чинності 20 та 22 лютого відповідно. Після коригування ціни ціна на гарячекатаний прокат (2,5-8 мм, IS 2062) становить 60 000 рупій/тонну (724 дол. США/тонну) EXY Мумбаї, на холоднокатаний прокат (0,9 мм, IS 513 Gr O) – 67 000 рупій/тонну (809 доларів США/тонну) EXY Мумбаї, а на середній лист (E250, 20-40 мм) – 67 500 рупій/тонну (817 доларів США/тонну) EXY Мумбаї, всі ці ціни не включають 18% ПДВ. У В'єтнамі імпортна ціна на гарячекатаний прокат становить 670-685 доларів США/тонну (CFR), що відповідає попередній ціні. Компанія Hejing Iron and Steel оголосила про підвищення ціни на гарячий прокат внутрішнього виробництва на 60 доларів США/тонну на період поставки у квітні. Після коригування ціни конкретна ціна становить: гарячий прокат SAE1006 без окалини — 699 доларів США/тонну (CIF), гарячий прокат SAE1006 без окалини та гарячий прокат SS400 — 694 долари США/тонну (CIF). В Об'єднаних Арабських Еміратах оціночна ціна імпорту гарячого прокату становить 680-740 доларів США/тонну (CFR), що відповідає попередній ціні. Згідно з ринковими новинами, ціна гарячого прокату в Китаї становить 680-690 доларів США/тонну (CFR), а в Індії — 720-750 доларів США/тонну (CFR). Імпортна ціна холодного прокату в Об'єднаних Арабських Еміратах становила 740-760 доларів США/тонну (CFR), що на 10-40 доларів США/тонну більше. Імпортна ціна гарячеоцинкованого листа становить 870-960 доларів США/тонна (CFR), що відповідає попередній ціні. Наприкінці лютого середня експортна ціна гарячекатаного рулону SS400 товщиною 3-12 мм з Китаю становила 650 доларів США/тонна (FOB), що на 15 доларів США/тонна більше, ніж попередня ціна. Середня експортна ціна холоднокатаного листа та рулону SPCC товщиною 1,0 мм становила 705 доларів США/тонна (FOB), що на 5 доларів США/тонна більше. Гарячеоцинкований рулон DX51D+Z товщиною 1,0 мм становив 775 доларів США/тонна (FOB), що на 10 доларів США/тонна більше.
З точки зорудовга деревина: ринкова ціна стабільна та зростає.В Об'єднаних Арабських Еміратах імпортна ціна арматури становить 622-641 доларів США за тонну (CFR), що відповідає попередній ціні. Імпортна ціна квадратної заготовки з ОАЕ становить 590-595 доларів США/тонну (CFR), що також відповідає попередній ціні. Згідно з новинами, наразі сталеливарний завод ОАЕ має гарне замовлення на арматуру, а зарубіжні постачальники заготовок очікують на останню цінову пропозицію сталеливарного заводу ОАЕ на арматуру. У Японії Tokyo Iron and Steel заявила, що через обмежену пропозицію на ринку ціна на її пруток (включаючи сталевий пруток) зросте на 3% у березні. Після підвищення ціни ціна на арматуру зросте з 97 000 єн/тонну до 100 000 єн/тонну (близько 5 110 юанів/тонну), а ціна на іншу продукцію залишиться незмінною. Деякі аналітики заявили, що через запуск багатьох проектів реконструкції, інвестицій, пов'язаних з виробництвом, та інших масштабних проектів, очікується, що попит на будівельну продукцію в Японії залишатиметься високим на початку весни та пізніше. У Сінгапурі імпортна ціна на деформовані сталеві прутки становить 650-660 доларів США за тонну (CFR), що на 10 доларів США за тонну більше, ніж попередня ціна. На Тайвані (Китай) China Steel Group підвищила ціну на середні та важкі плити та гарячекатані рулони, поставлені в березні, на 900-1200 нових тайванських доларів/тонна (30-39,5 доларів США/тонна), а ціну на холоднокатані рулони та гарячеоцинковані рулони - на 600-1000 нових тайванських доларів/тонна (20-33 долари США/тонна). Відповідні особи заявили, що зростання цін було зумовлене головним чином постійним зростанням цін на сировину, зокрема зростанням ціни на залізну руду з 2,75 доларів США до 128,75 доларів США за тонну (CFR) за місяць, а також зростанням ціни на австралійське коксівне вугілля з 80 доларів США за тонну до 405 доларів США за тонну (FOB), тому підвищення ціни було необхідним. Наприкінці лютого середня експортна ціна на китайські деформовані сталеві прутки B500 діаметром 12-25 мм становила 625 доларів США/тонну (FOB), що на 5 доларів США/тонну більше, ніж попередня ціна.
Торговельні відносини.13 лютого Індонезійська антидемпінгова комісія заявила, що перегляне закінчення терміну дії антидемпінгового мита на двотаврові та двотаврові балки походженням з Китаю.
Короткий огляд:Відповідно до операційної ситуації та базової ситуації, азійський ринок сталі в березні може продовжувати коливатися та зростати.
Європейський ринок сталі:продовжував зростати. Базовий індекс цін на сталь Steel House у регіоні, який становив 134,5 пункту, зріс на 0,8% (зі зниження до зростання) у місячному обчисленні, на 3% (внаслідок конвергенції) у місячному обчисленні та на 18,8% (внаслідок розширення) у місячному обчисленні. (Див. Рисунок 3)
Що стосується плоских матеріалів,Ринкова ціна зросла більше, ніж впала. У Північній Європі ціна франко-завод на гарячекатаний сталевий рулон становить 840 доларів/тонна, що на 20 доларів/тонна більше, ніж попередня ціна. Ціна франко-завод на холоднокатаний лист та рулон становить 950 доларів США/тонна, що відповідає попередній ціні. Оцинкований лист становить 955 доларів/тонна, що на 10 доларів/тонна менше, ніж попередня ціна. Згідно з ринковими новинами, ціна франко-завод на гарячекатаний рулон на заводі Nordic Steel Plant у квітні та травні становить 800-820 євро/тонна, що на 30 євро/тонна більше, ніж поточна ціна, але психологічна ціна покупців становить лише 760-770 євро/тонна. Деякі сталеливарні заводи заявили, що замовлення на гарячекатаний рулон у квітневому періоді постачання були повністю виконані. Учасники ринку очікують, що ціна на гарячекатаний рулон у Європі дещо зросте у березні. Причина полягає в тому, що замовлення на гарячекатаний рулон на європейських сталеливарних заводах загалом хороші, і вони вважають, що покупці матимуть поповнення попиту в березні, а сталеливарні заводи готові підвищувати ціни. Однак деякі люди зазначали, що термінальний попит суттєво не покращився, і немає причин для значного зростання ціни. У Південній Європі ціна франко-завод на італійські гарячі валки становила 769,4 євро/тонну, що на 11,9 євро/тонну більше, ніж попередня ціна. Ціна франко-завод на гарячий рулон з датою поставки на італійський сталеливарний завод у травні становить 780-800 євро/тонну, що еквівалентно ціні прибуття 800-820 євро/тонну, що на 20 євро/тонну більше. Деякі сталеливарні заводи заявили, що замовлення на гарячий рулон у деяких виробників труб у квітневий період поставки були дуже хорошими, і ринок продовжує бути оптимістичним. У СНД експортна ціна на гарячий рулон становить 670-720 доларів США/тонну (FOB, Чорне море), що на 30 доларів США/тонну вище, ніж попередня ціна (FOB, Чорне море). Експортна ціна холодного рулону становила 780-820 доларів США/тонна (FOB, Чорне море), що також зросло на 30 доларів США/тонна (FOB, Чорне море). У Туреччині імпортна ціна гарячого рулону становить 690-750 доларів США/тонна (CFR), що на 10-40 доларів США/тонна більше. Основна експортна ціна гарячого рулону з Китаю до Туреччини у квітні становила 700-710 доларів США/тонна (CFR). Крім того, ArcelorMittal оголосила про коригування ціни на листову та рулонну продукцію у п'яти європейських регіонах у травні до 20 євро/тонна, а нова ціна становила: 820 євро/тонна для гарячекатаного листа та рулону; 920 євро/тонна для холоднокатаного листа та рулону; гарячеоцинкований сталевий рулон – 940 євро/тонна, а вищевказані ціни є ціною прибуття. Існують галузеві очікування. Інші сталеливарні заводи в Європі також підтримають підвищення цін.
Довгомірна деревина:Ринкові ціни продовжують зростати. У Північній Європі ціна франко-завод на деформовані сталеві прутки становить 765 доларів/тонну, що відповідає попередній ціні. У Туреччині експортна ціна на деформовані сталеві прутки становить 740-755 доларів/тонну (FOB), що на 50-55 доларів/тонну вище за попередню ціну. Експортна ціна на дріт (низьковуглецевий сітчастий сорт) становила 750-780 доларів США за тонну (FOB), що на 30-50 доларів США за тонну більше. Повідомляється, що основною причиною підвищення експортної ціни на довгомірний прокат сталеливарними заводами є те, що відбудова зони стихійного лиха після землетрусу неминуче збільшить внутрішній попит на довгомірний прокат, а також призведе до зростання ціни. Фактично, після землетрусу сталеливарні заводи Туреччини загалом підвищили свої внутрішні котирування на арматуру: внутрішня заводська ціна на арматуру становила 885-900 доларів/тонну, що на 42-48 доларів/тонну більше; Внутрішня ціна франко-завод на дротовий пруток становила 911-953 дол./тонна, що на 51-58 дол./тонна більше.
Короткий огляд:Залежно від операційної ситуації та базової ситуації, європейський ринок сталі у березні може продовжувати коливатися та зростати.
Американський ринок сталі: різко зріс.Базовий індекс цін на сталь Steel House у регіоні, який становив 177,6 пункту, зріс на 3,7% у порівнянні з минулим тижнем, на 2% у порівнянні з минулим місяцем та на 21,6% у порівнянні з минулим місяцем (див. рисунок 4).
Що стосується плоских матеріалів, то ринкова ціна різко зросла.У Сполучених Штатах ціна на гарячекатаний лист та рулон від заводу становить 1051 долар США/тонна, що на 114 доларів США/тонна більше, ніж попередня ціна. Ціна на холоднокатаний лист та рулон від заводу становила 1145 доларів США/тонна, що на 100 доларів США/тонна більше. Ціна на середній та важкий лист становить 1590 доларів США/тонна, що відповідає попередній ціні. Ціна на гаряче цинкування становила 1205 доларів США/тонна, що на 80 доларів США/тонна більше. Після підвищення базової ціни на листову продукцію на 50 доларів США/коротку тонну (55,13 доларів США/тонна) компанією Cleveland-Cleves, американська дочірня компанія NLMK також оголосила про підвищення базової ціни на гарячекатаний рулон на 50 доларів США/коротку тонну. Деякі інсайдери ринку заявили, що замовлення на гарячекатаний рулон, отримані більшістю американських сталеливарних заводів у квітні та травні, досить хороші, а запаси на заводі також зменшуються, тому готовність до подальшого підвищення цін є високою. У Південній Америці імпортна ціна гарячого рулону становить 690-730 доларів США/тонна (CFR), що на 5 доларів США/тонна вище за попередню ціну. Основна експортна котирування гарячого прокату з Китаю до країн Тихоокеанського узбережжя Південної Америки становить 690-710 доларів США/тонна (CFR). Імпортна котирування інших типів плит у Південній Америці: холодний рулон 730-770 доларів США/тонна (CFR), що на 10-20 доларів США/тонна більше; гарячеоцинкований лист 800-840 доларів США/тонна (CFR), алюмінієво-цинковий лист 900-940 доларів США/тонна (CFR) та лист середньої товщини 720-740 доларів США/тонна (CFR), що приблизно відповідає попередній ціні.
Довгомірна деревина:Ринкова ціна загалом стабільна. У Сполучених Штатах ціна франко-завод на деформовані сталеві прутки становить 995 доларів США/тонна, що приблизно дорівнює попередній ціні. Імпортна ціна на деформовані сталеві прутки становить 965 доларів США/тонна (CIF), на дротяну сітку – 1160 доларів США/тонна (CIF), а на дрібнокатану сталь – 1050 доларів США/тонна (CIF), що приблизно дорівнює попередній ціні.
Торговельні відносини.Міністерство торгівлі США оголосило про рішення запровадити компенсаційні мита на пластини фіксованого розміру в Китаї та Південній Кореї та зберегти ставки компенсаційних мит у розмірі 251% та 4,31%, які набудуть чинності 15 лютого 2023 року.
Короткий огляд:Відповідно до операційної ситуації та базової ситуації, американський ринок сталі може продовжувати залишатися сильним у березні.
Час публікації: 03 березня 2023 р.
