Thị trường thép quốc tế tăng điểm trong tháng Hai. Trong kỳ báo cáo, chỉ số giá thép chuẩn toàn cầu của Steel House đạt 141,4 điểm, tăng 1,3% (từ giảm sang tăng) so với tuần trước, 1,6% (không đổi) so với tháng trước và 18,4% (không đổi) so với tháng trước. Trong đó, chỉ số thép tấm đạt 136,5 điểm, tăng 2,2% so với tuần trước (mức tăng được mở rộng); chỉ số thép dài đạt 148,4 điểm, tăng 0,2% so với tuần trước (từ giảm sang tăng); chỉ số thép châu Á đạt 138,8 điểm, tăng 0,4% (từ giảm sang tăng) so với tuần trước. Tại châu Á, chỉ số thép Trung Quốc đạt 132,4 điểm, tăng 0,8% (từ giảm sang tăng); chỉ số thép châu Mỹ đạt 177,6 điểm, tăng 3,7% so với tuần trước (mức tăng được mở rộng). Chỉ số châu Âu tăng 134,5 điểm, tương đương 0,8% (từ giảm lên tăng).
Sau một đợt điều chỉnh ngắn, giá thép quốc tế đã lấy lại xu hướng tăng, phần lớn xác nhận dự báo trước đó. Về cơ bản, thị trường ở tất cả các khu vực đều đang tăng trưởng, điều này tạo ra kỳ vọng chưa đủ cho ngành công nghiệp. Xét về logic vận hành, xu hướng sau giai đoạn củng cố và tích lũy có thể sẽ mạnh mẽ hơn. Đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu thép "khắc nghiệt" sau đại dịch, tái thiết sau thiên tai và nguồn cung giảm, thị trường có thể tiếp tục tăng và đạt đỉnh điểm theo từng giai đoạn trong tương lai gần.
Theo xu hướng phát triển và tình hình cơ bản, thị trường thép quốc tế có thể tiếp tục biến động và tăng trong tháng 3. (Xem Hình 1)
Sản lượng thép toàn cầu trong tháng đầu tiên: giảm 3,3%;Không tính Trung Quốc đại lục, sản lượng thép giảm 9,3%. Theo số liệu của Hiệp hội Thép Thế giới, trong tháng 1 năm 2023, sản lượng thép thô của 64 quốc gia và khu vực chính được thống kê bởi Hiệp hội Thép Thế giới đạt 145 triệu tấn, giảm 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương mức giảm 4,95 triệu tấn; sản lượng thép toàn cầu (không tính Trung Quốc đại lục) đạt 65,8 triệu tấn, giảm 9,3% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương mức giảm 6,72 triệu tấn.
ArcelorMittal có kế hoạch khởi động lại một lò cao tại nhà máy thép của Pháp.ArcelorMittal cho biết, do giá thép tấm ở châu Âu liên tục phục hồi và ngành công nghiệp ô tô châu Âu cải thiện trong những tháng tới, họ đã quyết định khởi động lại lò cao số 2 của nhà máy thép Binhai Foss của Pháp vào tháng 4.
POSCO dự định xây dựng 2,5 triệu tấn lò điện.POSCO dự định đầu tư 600 tỷ won để xây dựng một lò điện mới và các thiết bị hỗ trợ với công suất 2,5 triệu tấn thép nóng chảy mỗi năm tại nhà máy thép Quảng Dương của mình.
Công ty JFE Steel của Nhật Bản tiếp tục sản xuất một lượng lớn thép điện.Công ty thép JFE cho biết dây chuyền sản xuất mới của nhà máy thép kho sẽ đi vào hoạt động trong nửa đầu năm tài chính 2024, khi sản lượng thép điện không định hướng tăng gấp đôi. Các quan chức của JFE cũng cho biết họ có kế hoạch đầu tư 50 tỷ yên vào năm 2026 để tiếp tục nâng cao năng lực sản xuất thép điện của nhà máy thép kho.
Việc nền kinh tế phục hồi nhanh hơn dự kiến đã đẩy giá quặng sắt tăng cao.Goldman Sachs cho biết đợt tăng giá quặng sắt gần đây chủ yếu do các nhà giao dịch điều chỉnh lại vị thế để chuẩn bị cho tốc độ phục hồi kinh tế nhanh hơn dự kiến của Trung Quốc. Goldman Sachs cũng cho rằng các nhà giao dịch nên chuẩn bị cho sự tăng vọt giá quặng sắt trong quý 2 năm 2023.
Sản lượng quặng sắt chất lượng cao của Anglo American tại Nam Phi đã tăng lên đáng kể.Mỏ sắt Kunba, một công ty con của tập đoàn quặng sắt Anglo American tại Nam Phi, cho biết tình trạng tắc nghẽn đường sắt và cảng biển đã cản trở việc vận chuyển quặng sắt, dẫn đến sự gia tăng đáng kể lượng quặng sắt chất lượng cao tồn kho của công ty. Tính đến ngày 31 tháng 12, lượng quặng sắt tồn kho đã tăng từ 6,1 triệu tấn trong cùng kỳ năm ngoái lên 7,8 triệu tấn.
BHP Billiton lạc quan về triển vọng nhu cầu hàng hóa.Tập đoàn BHP Billiton cho biết mặc dù lợi nhuận trong nửa đầu năm tài chính 2023 (tính đến cuối tháng 12 năm 2022) thấp hơn dự kiến, nhưng họ vẫn lạc quan về triển vọng nhu cầu trong năm tài chính 2024.
FMG đã đẩy nhanh việc quảng bá dự án quặng sắt Belinga ở Gabon.Tập đoàn FMG và Cộng hòa Gabon đã ký kết thỏa thuận khai thác mỏ cho dự án quặng sắt Belinga tại Gabon. Theo thỏa thuận, dự án Belinga sẽ bắt đầu khai thác vào nửa cuối năm 2023 và dự kiến sẽ trở thành một trong những trung tâm sản xuất quặng sắt lớn nhất thế giới.
Nippon Iron sẽ đầu tư mạnh vào các doanh nghiệp khai thác mỏ của Canada.Nippon Iron cho biết sẽ đầu tư 110 tỷ yên (khoảng 5,6 tỷ nhân dân tệ) vào các doanh nghiệp khai thác than đá của Canada để sở hữu 10% cổ phần. Đồng thời, công ty sẽ triển khai và giảm thiểu lượng khí thải carbon dioxide trong quá trình sản xuất gang thép bằng cách tận dụng quyền và lợi ích từ nguồn than đá chất lượng cao.
Giá mục tiêu của quặng sắt Rio Tinto là 21,0-22,5 USD/tấn ướt.Rio Tinto đã công bố báo cáo kết quả hoạt động tài chính năm 2022, cho biết lợi nhuận trước lãi, thuế, khấu hao và khấu trừ (EBITDA) của Tập đoàn Rio Tinto năm 2022 đạt 26,3 tỷ USD, giảm 30% so với năm trước; mục tiêu sản lượng quặng sắt năm 2023 đặt ra là 320-335 triệu tấn, và mục tiêu chi phí đơn vị tiền mặt của quặng sắt là 21,0-22,5 USD/tấn ướt.
Hàn Quốc đã thành lập một quỹ giảm phát thải carbon để giúp ngành công nghiệp thép trong nước giảm thiểu lượng khí thải carbon.Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng của Hàn Quốc cho biết sẽ thành lập một quỹ trị giá 150 tỷ won (khoảng 116,9 triệu đô la Mỹ) để hỗ trợ các nhà sản xuất thép trong nước giảm thiểu phát thải carbon trong quá trình sản xuất thép.
Vale ủng hộ việc thành lập phòng thí nghiệm luyện kim ít carbon và hydro tại Đại học Trung Nam.Vale cho biết họ sẽ quyên góp 5,81 triệu đô la để hỗ trợ phòng thí nghiệm luyện kim hydro và carbon thấp mới ("phòng thí nghiệm mới") của Đại học Trung Nam. Phòng thí nghiệm mới dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng trong nửa cuối năm 2023 và sẽ mở cửa cho tất cả các nhà nghiên cứu khoa học trong ngành khai thác mỏ và thép.
Thị trường thép châu Á: ổn định và đang tăng trưởng.Chỉ số giá thép chuẩn của Steel House ở mức 138,8 điểm trong khu vực đã tăng 0,4% so với tháng trước (YoY), 0,6% so với tháng trước (YoY) và 16,6% so với tháng trước (YoY). (Xem Hình 2)
Về mặtvật liệu phẳng,Giá thị trường rõ ràng đang tăng lên. Tại Ấn Độ, cả ArcelorMittal Nippon Steel India (AM/NS India) và JSW Steel đều tăng giá thép cuộn nóng và thép cuộn nguội thêm 500 INR/tấn (6 USD/tấn), có hiệu lực lần lượt vào ngày 20 và 22 tháng 2. Sau khi điều chỉnh giá, giá thép cuộn nóng (2,5-8mm, IS 2062) là 60.000 rupee/tấn (724 USD/tấn) tại EXY Mumbai, thép cuộn nguội (0,9mm, IS 513 Gr O) là 67.000 rupee/tấn (809 USD/tấn) tại EXY Mumbai, và thép tấm trung bình (E250, 20-40mm) là 67.500 rupee/tấn (817 USD/tấn) tại EXY Mumbai, tất cả đều chưa bao gồm thuế GST 18%. Tại Việt Nam, giá nhập khẩu thép cuộn nóng là 670-685 USD/tấn (CFR), không thay đổi so với giá trước đó. Công ty Thép Hợp Kinh thông báo tăng giá thép cuộn nóng trong nước cho kỳ giao hàng tháng 4 thêm 60 USD/tấn. Sau khi điều chỉnh giá, giá cụ thể như sau: thép cuộn nóng SAE1006 đã tẩy cặn là 699 USD/tấn (CIF), thép cuộn nóng SAE1006 chưa tẩy cặn và thép cuộn nóng SS400 là 694 USD/tấn (CIF). Tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, giá định giá thép cuộn nóng nhập khẩu là 680-740 USD/tấn (CFR), không thay đổi so với giá trước đó. Theo thông tin thị trường, giá thép cuộn nóng của Trung Quốc là 680-690 USD/tấn (CFR), và của Ấn Độ là 720-750 USD/tấn (CFR). Giá nhập khẩu thép cuộn nguội tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất là 740-760 USD/tấn (CFR), tăng 10-40 USD/tấn. Giá nhập khẩu tôn mạ kẽm nhúng nóng là 870-960 đô la Mỹ/tấn (CFR), không thay đổi so với giá trước đó. Cuối tháng 2, giá xuất khẩu trung bình của thép cuộn cán nóng SS400 3-12mm của Trung Quốc là 650 đô la Mỹ/tấn (FOB), tăng 15 đô la Mỹ/tấn so với giá trước đó. Giá xuất khẩu trung bình của thép tấm và cuộn cán nguội SPCC 1.0mm là 705 đô la Mỹ/tấn (FOB), tăng 5 đô la Mỹ/tấn. Thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng DX51D+Z 1.0mm có giá 775 đô la Mỹ/tấn (FOB), tăng 10 đô la Mỹ/tấn.
Về mặtgỗ dàiGiá thị trường ổn định và đang tăng.Tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), giá nhập khẩu thép thanh là 622-641 đô la Mỹ/tấn (CFR), không thay đổi so với giá trước đây. Giá nhập khẩu phôi vuông của UAE là 590-595 đô la Mỹ/tấn (CFR), cũng không thay đổi. Theo thông tin, hiện tại, các nhà máy thép của UAE đang có lượng đơn đặt hàng thép thanh khá lớn, và các nhà cung cấp phôi ở nước ngoài đang chờ báo giá mới nhất từ các nhà máy thép UAE. Tại Nhật Bản, Tokyo Iron and Steel cho biết do nguồn cung trên thị trường khan hiếm, giá thép thanh (bao gồm cả thép thỏi) sẽ tăng 3% trong tháng 3. Sau khi tăng giá, giá thép gia cường sẽ tăng từ 97.000 yên/tấn lên 100.000 yên/tấn (khoảng 5.110 nhân dân tệ/tấn), trong khi giá các sản phẩm khác vẫn giữ nguyên. Một số nhà phân tích cho rằng, do việc khởi động nhiều dự án tái thiết, đầu tư liên quan đến sản xuất và các dự án quy mô lớn khác, nhu cầu xây dựng của Nhật Bản dự kiến sẽ tiếp tục mạnh mẽ trong những tháng đầu xuân và sau đó. Tại Singapore, giá nhập khẩu thép thanh biến dạng là 650-660 đô la Mỹ/tấn (CFR), tăng 10 đô la Mỹ/tấn so với giá trước đó. Tại Đài Loan, Trung Quốc, Tập đoàn Thép Trung Quốc đã tăng giá thép tấm trung bình và nặng, cũng như thép cuộn cán nóng giao trong tháng 3 thêm 900-1200 Đài tệ/tấn (30-39,5 đô la Mỹ/tấn), và giá thép cuộn cán nguội và thép cuộn mạ kẽm nóng thêm 600-1000 Đài tệ/tấn (20-33 đô la Mỹ/tấn). Những người có liên quan cho biết, việc tăng giá chủ yếu là do giá nguyên liệu thô liên tục tăng, đặc biệt là giá quặng sắt tăng từ 2,75 đô la Mỹ lên 128,75 đô la Mỹ/tấn (CFR) trong một tháng, và giá than cốc của Úc tăng từ 80 đô la Mỹ/tấn lên 405 đô la Mỹ/tấn (FOB), do đó việc tăng giá là cần thiết. Vào cuối tháng Hai, giá xuất khẩu trung bình của thép thanh biến dạng B500 12-25mm của Trung Quốc là 625 đô la Mỹ/tấn (FOB), tăng 5 đô la Mỹ/tấn so với giá trước đó.
Quan hệ thương mại.Ngày 13 tháng 2, Ủy ban Chống bán phá giá Indonesia cho biết sẽ xem xét lại việc hết hạn thuế chống bán phá giá đối với dầm chữ H và dầm chữ I có nguồn gốc từ Trung Quốc.
Khảo sát ngắn gọn:Theo tình hình hoạt động và tình hình cơ bản, thị trường thép châu Á trong tháng 3 có thể tiếp tục biến động và tăng giảm.
Thị trường thép châu Âu:Tiếp tục tăng. Chỉ số giá thép chuẩn của Steel House ở mức 134,5 điểm trong khu vực đã tăng 0,8% (từ giảm sang tăng) so với tháng trước, 3% (từ hội tụ) so với tháng trước và 18,8% (từ mở rộng) so với tháng trước. (Xem Hình 3)
Về mặt vật liệu phẳng,Giá thị trường tăng nhiều hơn giảm. Tại Bắc Âu, giá xuất xưởng của thép cuộn cán nóng là 840 đô la/tấn, tăng 20 đô la/tấn so với giá trước đó. Giá xuất xưởng của thép tấm và thép cuộn cán nguội là 950 đô la Mỹ/tấn, không thay đổi so với giá trước đó. Thép tấm mạ kẽm là 955 đô la/tấn, giảm 10 đô la/tấn so với giá trước đó. Theo tin tức thị trường, giá xuất xưởng của thép cuộn cán nóng của Nhà máy Thép Bắc Âu trong tháng 4 và tháng 5 là 800-820 euro/tấn, tăng 30 euro/tấn so với giá hiện tại, nhưng giá tâm lý của người mua chỉ ở mức 760-770 euro/tấn. Một số nhà máy thép cho biết đơn đặt hàng thép cuộn cán nóng giao tháng 4 đã kín chỗ. Các nhà tham gia thị trường dự đoán giá thép cuộn cán nóng tại châu Âu sẽ tăng nhẹ trong tháng 3. Lý do là nhìn chung, đơn đặt hàng thép cuộn nóng tại các nhà máy thép châu Âu khá tốt, và họ tin rằng người mua sẽ có nhu cầu bổ sung vào tháng 3, và các nhà máy thép sẵn sàng tăng giá. Tuy nhiên, một số người cho rằng nhu cầu cuối kỳ không cải thiện đáng kể, và không có lý do gì để giá tăng mạnh. Tại Nam Âu, giá xuất xưởng của thép cuộn nóng Ý là 769,4 euro/tấn, tăng 11,9 euro/tấn so với giá trước đó. Giá xuất xưởng của thép cuộn nóng giao hàng vào tháng 5 của các nhà máy thép Ý là 780-800 euro/tấn, tương đương với giá nhập khẩu là 800-820 euro/tấn, tăng 20 euro/tấn. Một số nhà máy thép cho biết đơn đặt hàng thép cuộn nóng của một số nhà sản xuất ống thép trong kỳ giao hàng tháng 4 rất tốt, và thị trường tiếp tục lạc quan. Tại CIS, giá xuất khẩu thép cuộn nóng là 670-720 đô la Mỹ/tấn (FOB, Biển Đen), cao hơn 30 đô la Mỹ/tấn so với giá trước đó (FOB, Biển Đen). Giá xuất khẩu thép cuộn cán nguội ở mức 780-820 USD/tấn (FOB, Biển Đen), tăng 30 USD/tấn (FOB, Biển Đen). Tại Thổ Nhĩ Kỳ, giá nhập khẩu thép cuộn cán nóng là 690-750 USD/tấn (CFR), tăng 10-40 USD/tấn. Giá xuất khẩu thép cuộn cán nóng chủ đạo từ Trung Quốc sang Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 4 là 700-710 USD/tấn (CFR). Ngoài ra, ArcelorMittal thông báo đã điều chỉnh giá các sản phẩm thép tấm và thép cuộn tại 5 khu vực châu Âu trong tháng 5 xuống còn 20 euro/tấn, cụ thể như sau: thép tấm và thép cuộn cán nóng 820 euro/tấn; thép tấm và thép cuộn cán nguội 920 euro/tấn; thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng 940 euro/tấn, và các mức giá trên là giá nhập khẩu. Có kỳ vọng rằng các nhà máy thép khác ở châu Âu cũng sẽ tăng giá theo.
Gỗ dài:Giá thị trường tiếp tục tăng. Tại Bắc Âu, giá xuất xưởng của thép thanh biến dạng là 765 đô la/tấn, không thay đổi so với giá trước đây. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, giá xuất khẩu thép thanh biến dạng là 740-755 đô la/tấn (FOB), cao hơn 50-55 đô la/tấn so với giá trước đây. Giá xuất khẩu thép cuộn (loại lưới cacbon thấp) là 750-780 đô la Mỹ/tấn (FOB), tăng 30-50 đô la Mỹ/tấn. Theo báo cáo, lý do chính khiến các nhà máy thép tăng giá xuất khẩu các sản phẩm dài là do việc tái thiết khu vực bị ảnh hưởng sau động đất chắc chắn sẽ thúc đẩy nhu cầu trong nước đối với các sản phẩm dài, và cũng sẽ đẩy giá lên. Trên thực tế, sau động đất, các nhà máy thép của Thổ Nhĩ Kỳ nói chung đã tăng giá thép thanh trong nước: giá xuất xưởng trong nước của thép thanh là 885-900 đô la/tấn, tăng 42-48 đô la/tấn; Giá xuất xưởng trong nước của thép cuộn dao động từ 911-953 đô la/tấn, tăng 51-58 đô la/tấn.
Khảo sát ngắn gọn:Theo tình hình hoạt động và tình hình cơ bản, thị trường thép châu Âu trong tháng 3 có thể tiếp tục biến động và tăng giảm.
Thị trường thép Mỹ: tăng mạnh.Chỉ số giá thép chuẩn của Steel House ở mức 177,6 điểm trong khu vực đã tăng 3,7% so với tuần trước (YoY), 2% so với tháng trước (YoY) và 21,6% so với tháng trước (YoY). (Xem Hình 4)
Về vật liệu dạng tấm, giá thị trường đã tăng mạnh.Tại Hoa Kỳ, giá xuất xưởng của thép tấm và thép cuộn cán nóng là 1051 đô la Mỹ/tấn, tăng 114 đô la Mỹ/tấn so với giá trước đó. Giá xuất xưởng của thép tấm và thép cuộn cán nguội là 1145 đô la Mỹ/tấn, tăng 100 đô la Mỹ/tấn. Thép tấm trung bình và dày có giá 1590 đô la Mỹ/tấn, không thay đổi so với giá trước đó. Thép mạ kẽm nóng có giá 1205 đô la Mỹ/tấn, tăng 80 đô la Mỹ/tấn. Sau khi Cleveland - Cleves tăng giá cơ bản của các sản phẩm thép tấm thêm 50 đô la Mỹ/tấn (55,13 đô la Mỹ/tấn), công ty con của NLMK tại Mỹ cũng thông báo tăng giá cơ bản của thép cuộn cán nóng thêm 50 đô la Mỹ/tấn. Một số chuyên gia thị trường cho biết, đơn đặt hàng thép cuộn cán nóng mà hầu hết các nhà máy thép Mỹ nhận được trong tháng 4 và tháng 5 khá tốt, và lượng hàng tồn kho trong nhà máy cũng đang giảm, vì vậy họ sẵn sàng tiếp tục tăng giá. Tại Nam Mỹ, giá nhập khẩu thép cuộn nóng là 690-730 USD/tấn (CFR), cao hơn 5 USD/tấn so với giá trước đây. Giá xuất khẩu chính thép cuộn nóng của Trung Quốc sang các nước ven biển Thái Bình Dương ở Nam Mỹ là 690-710 USD/tấn (CFR). Giá nhập khẩu các loại thép tấm khác tại Nam Mỹ: thép cuộn nguội 730-770 USD/tấn (CFR), tăng 10-20 USD/tấn; thép mạ kẽm nhúng nóng 800-840 USD/tấn (CFR), thép mạ kẽm nhôm 900-940 USD/tấn (CFR), và thép tấm độ dày trung bình 720-740 USD/tấn (CFR), nhìn chung tương đương với giá trước đây.
Gỗ dài:Giá thị trường nhìn chung ổn định. Tại Hoa Kỳ, giá xuất xưởng của thép thanh biến dạng là 995 USD/tấn, gần như không thay đổi so với giá trước đây. Giá nhập khẩu thép thanh biến dạng là 965 USD/tấn (CIF), thép dây dùng cho lưới thép là 1160 USD/tấn (CIF), và thép hình khối nhỏ là 1050 USD/tấn (CIF), cũng gần như không thay đổi so với giá trước đây.
Quan hệ thương mại.Bộ Thương mại Hoa Kỳ thông báo đã quyết định áp thuế chống trợ cấp đối với các loại biển số xe cố định kích thước tại Trung Quốc và Hàn Quốc, đồng thời duy trì mức thuế chống trợ cấp lần lượt là 251% và 4,31%, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 2 năm 2023.
Khảo sát ngắn gọn:Theo tình hình hoạt động và tình hình cơ bản, thị trường thép Mỹ có thể tiếp tục mạnh mẽ trong tháng 3.
Thời gian đăng bài: 03/03/2023
