Міжнародны рынак сталі ў лютым вырас. За справаздачны перыяд сусветны індэкс цэн на сталь Steel House, які склаў 141,4 пункта, вырас на 1,3% (з падзення ў рост) у тыдзень, на 1,6% (як і раней) у месяц і на 18,4% (як і раней) у месяц. Сярод іх індэкс плоскага пракату склаў 136,5 пункта, павялічыўшыся на 2,2% у тыдзень (рост быў пашыраны); індэкс доўгай драўніны склаў 148,4 пункта, павялічыўшыся на 0,2% у тыдзень (знізу ў рост); азіяцкі індэкс склаў 138,8 пункта, павялічыўшыся на 0,4% (знізу ў рост) у месяц. У Азіі індэкс Кітая склаў 132,4 пункта, павялічыўшыся на 0,8% (знізу ў рост); індэкс Амерыкі склаў 177,6 пункта, павялічыўшыся на 3,7% у месяц (рост быў пашыраны); Еўрапейскі індэкс вырас на 134,5 пункта, што на 0,8% больш (знізу ўверх).
Пасля кароткай карэкцыі міжнародныя цэны на сталь аднавілі свой узыходзячы трэнд, што ў значнай ступені пацвярджае папярэдні прагноз. З базавага пункту гледжання, рынкі ва ўсіх рэгіёнах у цэлым растуць, што дае галіны недастатковыя чаканні. З пункту гледжання аперацыйнай логікі, тэндэнцыя пасля рэле кансалідацыі і назапашвання можа быць больш агрэсіўнай. Асабліва ва ўмовах "горкага" попыту на сталь пасля аднаўлення пасля эпідэміі, рэканструкцыі пасля стыхійных бедстваў і скарачэння прапановы рынак можа працягваць развівацца, і паэтапны пік можа быць прадэманстраваны ў бліжэйшай будучыні.
Згодна з тэндэнцыяй развіцця і базавай сітуацыяй, міжнародны рынак сталі можа працягваць вагацца і расці ў сакавіку. (Гл. малюнак 1)
Сусветная вытворчасць сталі ў першым месяцы: знізілася на 3,3%;Без уліку мацерыковага Кітая аб'ём вытворчасці знізіўся на 9,3%. Паводле звестак Сусветнай сталеліцейнай асацыяцыі, у студзені 2023 года вытворчасць сырой сталі ў 64 буйных краінах і рэгіёнах, уключаных у статыстыку Сусветнай сталеліцейнай асацыяцыі, склала 145 мільёнаў тон, што на 3,3% менш, чым у мінулым годзе, і знізілася на 4,95 мільёна тон. Сусветная вытворчасць сталі (без уліку мацерыковага Кітая) дасягнула 65,8 мільёна тон, што на 9,3% менш, чым у мінулым годзе, і знізілася на 6,72 мільёна тон.
ArcelorMittal плануе аднавіць даменную печ на французскім сталеліцейным заводзе.ArcelorMittal заявіла, што з-за пастаяннага аднаўлення еўрапейскіх цэн на ліставы пракат і паляпшэння еўрапейскай аўтамабільнай прамысловасці ў бліжэйшыя месяцы было прынята рашэнне перазапусціць даменную печ № 2 французскага сталеліцейнага завода Binhai Foss у красавіку.
POSCO плануе пабудаваць 2,5 мільёна тон электрычных печаў.POSCO плануе інвеставаць 600 мільярдаў вон у будаўніцтва новай электрычнай печы і дапаможнага абсталявання з гадавой прадукцыйнасцю 2,5 мільёна тон расплаўленай сталі на сваім сталеліцейным заводзе ў Гуаньяне.
Японская сталёвая кампанія JFE працягвае вырабляць вялікую колькасць электратэхнічнай сталі.Кампанія JFE Steel заявіла, што новая вытворчая лінія яе сталеліцейнага завода будзе ўведзена ў эксплуатацыю ў першай палове 2024 фінансавага года, калі вытворчасць неарыентаванай электратэхнічнай сталі падвоіцца. Прадстаўнікі JFE таксама заявілі, што яны плануюць інвеставаць 50 мільярдаў ен у 2026 годзе для далейшага паляпшэння магутнасцей сталеліцейнага завода па вытворчасці электратэхнічнай сталі.
Хутчэйшае, чым чакалася, аднаўленне эканомікі павялічыла цэны на жалезную руду.У Goldman Sachs заявілі, што апошні рост цэн на жалезную руду быў у асноўным абумоўлены пераарыентацыяй дылераў на больш хуткае, чым чакалася, аднаўленне эканомікі Кітая. Goldman Sachs таксама заявіў, што трэйдарам варта быць гатовымі да рэзкага росту цэн на жалезную руду ў другім квартале 2023 года.
Запасы высакаякаснай жалезнай руды кампаніі Anglo American у Паўднёвай Афрыцы значна павялічыліся.Жалезарудны руднік Kunba, даччыная кампанія паўднёваафрыканскай жалезаруднай кампаніі Anglo American, заявіў, што вузкія месцы на чыгунцы і ў партовым транспарце перашкаджаюць транспарціроўцы жалезнай руды, што прывяло да значнага павелічэння запасаў высакаякаснай жалезнай руды кампаніі. Па стане на 31 снежня запасы жалезнай руды павялічыліся з 6,1 мільёна тон за аналагічны перыяд мінулага года да 7,8 мільёна тон.
BHP Billiton аптымістычна ацэньвае перспектывы попыту на сыравіну.BHP Billiton заявіла, што, нягледзячы на тое, што яе прыбытак у першай палове 2023 фінансавага года (па стане на канец снежня 2022 года) быў ніжэйшы за чаканы, яна аптымістычна настроена адносна прагнозаў попыту ў 2024 фінансавым годзе.
FMG паскорыла прасоўванне праекта па здабычы жалезнай руды ў Белінге ў Габоне.Група кампаній FMG і Габонская Рэспубліка падпісалі канвенцыю аб здабычы жалезнай руды ў рамках праекта Belinga ў Габоне. Згодна з канвенцыяй, здабыча ў межах праекта Belinga пачнецца ў другой палове 2023 года і, як чакаецца, стане адным з найбуйнейшых цэнтраў здабычы жалезнай руды ў свеце.
Nippon Iron будзе значна інвеставаць у канадскія горназдабыўныя прадпрыемствы.Кампанія Nippon Iron заявіла, што ўкладзе 110 мільярдаў ен (каля 5,6 мільярда юаняў) у канадскія прадпрыемствы па здабычы сырога вугалю, каб атрымаць 10% звычайных акцый. Адначасова ўкараніць і скараціць выкіды вуглякіслага газу падчас здабычы жалеза, захоўваючы правы і інтарэсы высакаякаснага сырога вугалю.
Мэтавы кошт жалезнай руды Rio Tinto складае 21,0–22,5 долара ЗША за тону ў сырам выглядзе.Rio Tinto апублікавала сваю справаздачу аб фінансавых выніках за 2022 год, у якой гаворыцца, што прыбытак групы Rio Tinto да выплаты працэнтаў, падаткаў, амартызацыі і зносу ў 2022 годзе склаў 26,3 млрд долараў ЗША, што на 30% менш, чым у мінулым годзе; арыентыровачны паказчык вытворчасці жалезнай руды ў 2023 годзе складае 320-335 мільёнаў тон, а арыентыровачны паказчык сабекошту адзінкі жалезнай руды — 21,0-22,5 долараў ЗША за тону вільготнай сыравіны.
Паўднёвая Карэя стварыла нізкавугляродны фонд, каб дапамагчы айчыннай сталеліцейнай прамысловасці дэкарбанізаваць яе.Міністэрства гандлю, прамысловасці і энергетыкі Рэспублікі Карэя заявіла, што стварае фонд у памеры 150 мільярдаў вон (каля 116,9 мільёна долараў ЗША) для падтрымкі айчынных вытворцаў сталі ў дэкарбанізацыі падчас вытворчасці сталі.
Vale падтрымлівае стварэнне лабараторыі нізкавугляроднай і вадароднай металургіі ў Цэнтральным Паўднёвым універсітэце.Кампанія Vale заявіла, што ахвяруе 5,81 мільёна долараў на падтрымку новай лабараторыі нізкавугляроднай і вадароднай металургіі («новай лабараторыі») Цэнтральнага Паўднёвага ўніверсітэта. Чакаецца, што новая лабараторыя будзе ўведзена ў эксплуатацыю ў другой палове 2023 года і будзе адкрыта для ўсіх навукоўцаў-даследчыкаў у горназдабыўной і сталеліцейнай прамысловасці.
Азіяцкі рынак сталі: стабільны і расце.Базавы індэкс цэн на сталь Steel House, які склаў 138,8 пункта ў рэгіёне, вырас на 0,4% у параўнанні з папярэднім месяцам, на 0,6% у параўнанні з папярэднім месяцам і на 16,6% у параўнанні з папярэднім месяцам (гл. малюнак 2).
З пункту гледжанняплоскія матэрыялы,Рынкавая цана відавочна расце. У Індыі ArcelorMittal Nippon Steel India (AM/NS India) і JSW Steel павысілі цану на гарачы і халодны рулон на 500 індыйскіх рупій за тону (6 долараў ЗША за тону) 20 і 22 лютага адпаведна. Пасля карэкціроўкі цана на гарачы пракат (2,5-8 мм, IS 2062) складае 60 000 рупій за тону (724 долары ЗША за тону) па акне EXY Мумбаі, на халодны пракат (0,9 мм, IS 513 Gr O) — 67 000 рупій за тону (809 долараў ЗША за тону) EXY Мумбаі, а на сярэдні ліст (E250, 20-40 мм) — 67 500 рупій за тону (817 долараў ЗША за тону) EXY Мумбаі, прычым усе гэтыя цэны не ўключаюць 18% ПДВ. У В'етнаме імпартная цана на гарачы пракат складае 670-685 долараў ЗША за тону (CFR), што адпавядае папярэдняй цане. Металургічная кампанія Hejing Iron and Steel абвясціла аб павышэнні цаны на гарачы рулон унутранага пракату на 60 долараў ЗША за тону на перыяд пастаўкі ў красавіку. Пасля карэкціроўкі цаны канкрэтная цана складзе: гарачы рулон SAE1006 без акаліны — 699 долараў ЗША за тону (CIF), гарачы рулон SAE1006 без акаліны і гарачы рулон SS400 — 694 долары ЗША за тону (CIF). У Аб'яднаных Арабскіх Эміратах ацэначная цана імпартнага гарачага рулону складае 680-740 долараў ЗША за тону (CFR), што адпавядае папярэдняй цане. Згодна з рынкавымі навінамі, гарачы рулон у Кітаі каштуе 680-690 долараў ЗША за тону (CFR), а ў Індыі — 720-750 долараў ЗША за тону (CFR). Імпартная цана халоднага рулону ў Аб'яднаных Арабскіх Эміратах склала 740-760 долараў ЗША за тону (CFR), што на 10-40 долараў ЗША за тону больш. Імпартная цана гарачаацынкаванага ліста складае 870-960 долараў ЗША/тона (CFR), што адпавядае папярэдняй цане. У канцы лютага сярэдняя экспартная цана кітайскага гарачакатанага рулона SS400 таўшчынёй 3-12 мм склала 650 долараў ЗША/тона (FOB), што на 15 долараў ЗША/тона больш, чым папярэдняя цана. Сярэдняя экспартная цана халоднакатанага ліста і рулона SPCC таўшчынёй 1,0 мм склала 705 долараў ЗША/тона (FOB), што на 5 долараў ЗША/тона больш. Гарачаацынкаваны рулон DX51D+Z таўшчынёй 1,0 мм склаў 775 долараў ЗША/тона (FOB), што на 10 долараў ЗША/тона больш.
З пункту гледжаннядоўгая драўніна: рынкавая цана стабільная і расце.У Аб'яднаных Арабскіх Эміратах імпартная цана арматуры складае 622-641 долар ЗША за тону (CFR), што адпавядае папярэдняй цане. Імпартная цана квадратнай загатоўкі з ААЭ складае 590-595 долараў ЗША/тона (CFR), што таксама адпавядае папярэдняй цане. Паводле інфармацыі, у цяперашні час сталеліцейны завод ААЭ мае добрыя заказы на арматуру, і замежныя пастаўшчыкі загатоўкі чакаюць апошняй прапановы ад сталеліцейнага завода ААЭ на арматуру. У Японіі Tokyo Iron and Steel заявіла, што з-за абмежаванай прапановы на рынку цана на яе пруток (у тым ліку сталёвы пруток) у сакавіку павялічыцца на 3%. Пасля павышэння цаны цана на арматуру павялічыцца з 97 000 ен/тона да 100 000 ен/тона (каля 5110 юаняў/тона), а цана на астатнюю прадукцыю застанецца нязменнай. Некаторыя аналітыкі адзначаюць, што з-за запуску шматлікіх праектаў па рэканструкцыі, інвестыцый, звязаных з вытворчасцю, і іншых буйных праектаў, чакаецца, што попыт на будаўнічую прадукцыю ў Японіі застанецца высокім у пачатку вясны і пазней. У Сінгапуры імпартная цана на дэфармаваныя сталёвыя пруткі складае 650-660 долараў ЗША за тону (CFR), што на 10 долараў ЗША за тону больш, чым папярэдняя цана. На Тайвані (Кітай) China Steel Group павысіла цану на сярэднія і тоўстыя лісты і гарачакатаныя рулоны, пастаўленыя ў сакавіку, на 900-1200 новых тайваньскіх долараў за тону (30-39,5 долараў ЗША за тону), а цану на халоднакатаныя рулоны і гарачаацынкаваныя рулоны — на 600-1000 новых тайваньскіх долараў за тону (20-33 долары ЗША за тону). Паводле слоў адпаведных асоб, рост цэн быў абумоўлены ў асноўным пастаянным ростам цэн на сыравіну, асабліва коштам жалезнай руды з 2,75 да 128,75 долараў ЗША за тону (CFR) за месяц, а таксама коштам аўстралійскага коксуючагася вугалю з 80 да 405 долараў ЗША за тону (FOB), таму павышэнне цэн было неабходным. У канцы лютага сярэдні экспартны кошт кітайскіх дэфармаваных сталёвых пруткоў B500 дыяметрам 12-25 мм склаў 625 долараў ЗША/тона (FOB), што на 5 долараў ЗША/тона больш, чым папярэдні кошт.
Гандлёвыя адносіны.13 лютага Інданезійская антыдэмпінгавая камісія заявіла, што перагледзіць тэрмін дзеяння антыдэмпінгавай пошліны на двутавравыя і двутавравыя бэлькі паходжаннем з Кітая.
Кароткі апытанне:У залежнасці ад аперацыйнай сітуацыі і асноўнай сітуацыі, азіяцкі рынак сталі ў сакавіку можа працягваць вагацца і расці.
Еўрапейскі рынак сталі:працягваў расці. Базавы індэкс цэн на сталь Steel House, які склаў 134,5 пункта ў рэгіёне, вырас на 0,8% (з падзення ў рост) у параўнанні з месяцам, на 3% (за кошт канвергенцыі) у параўнанні з месяцам і на 18,8% (за кошт пашырэння) у параўнанні з месяцам. (Гл. малюнак 3)
Што тычыцца плоскіх матэрыялаў,Рынкавая цана вырасла больш, чым упала. У Паўночнай Еўропе заводская цана гарачакатанага сталёвага рулона складае 840 долараў/тона, што на 20 долараў/тона больш, чым папярэдняя цана. Заводская цана халоднакатанага ліста і рулона складае 950 долараў ЗША/тона, што адпавядае папярэдняй цане. Ацынкаваны ліст каштуе 955 долараў/тона, што на 10 долараў/тона менш, чым папярэдняя цана. Згодна з рынкавымі навінамі, заводская цана гарачакатанага рулона Nordic Steel Plant у красавіку і маі складае 800-820 еўра/тона, што на 30 еўра/тона больш у параўнанні з бягучай цаной, але псіхалагічная цана пакупнікоў складае ўсяго 760-770 еўра/тона. Некаторыя сталеліцейныя заводы заявілі, што заказы на гарачакатаны рулон у красавіку былі поўныя. Удзельнікі рынку чакаюць, што цана на гарачакатаны рулон у Еўропе ў сакавіку некалькі вырасце. Прычына ў тым, што заказы на гарачакатаны рулон на еўрапейскіх сталеліцейных заводах у цэлым добрыя, і яны лічаць, што пакупнікі будуць мець папаўненне попыту ў сакавіку, і сталеліцейныя заводы гатовыя павышаць цэны. Аднак некаторыя людзі заявілі, што попыт на тэрміналах істотна не палепшыўся, і няма падстаў для значнага росту цаны. У Паўднёвай Еўропе цана франка-завод італьянскіх гарачых валкоў склала 769,4 еўра/тона, што на 11,9 еўра/тона больш, чым папярэдняя цана. Цана франка-завод гарачага рулону з датай пастаўкі на італьянскі сталеліцейны завод у маі складае 780-800 еўра/тона, што эквівалентна цане прыбыцця 800-820 еўра/тона, што на 20 еўра/тона больш. Некаторыя сталеліцейныя заводы заявілі, што заказы на гарачы рулон у некаторых вытворцаў труб у красавіцкі перыяд паставак былі вельмі добрымі, і рынак працягваў заставацца аптымістычным. У СНД экспартная цана гарачага рулону складае 670-720 долараў ЗША/тона (FOB, Чорнае мора), што на 30 долараў ЗША/тона вышэй за папярэднюю цану (FOB, Чорнае мора). Экспартная цана халоднага рулону склала 780-820 долараў ЗША/тона (FOB, Чорнае мора), што таксама павялічылася на 30 долараў ЗША/тона (FOB, Чорнае мора). У Турцыі імпартная цана гарачага рулону складае 690-750 долараў ЗША/тона (CFR), што на 10-40 долараў ЗША/тона больш. Асноўная экспартная цана гарачага рулону з Кітая ў Турцыю ў красавіку складае 700-710 долараў ЗША/тона (CFR). Акрамя таго, ArcelorMittal абвясціла, што ў маі скарэктавала цану на ліставую і рулонную прадукцыю ў пяці еўрапейскіх рэгіёнах да 20 еўра/тона, і новая цана склала: 820 еўра/тона для гарачакатанага ліста і рулона; 920 еўра/тона для халоднакатанага ліста і рулона; гарачаацынкаваны сталёвы рулон - 940 еўра/тона, і вышэйпаказаныя цэны з'яўляюцца цаной прыбыцця. Ёсць галіновыя чаканні. Іншыя сталеліцейныя заводы ў Еўропе таксама падтрымаюць павышэнне цэн.
Доўгая драўніна:Рынкавыя цэны працягваюць расці. У Паўночнай Еўропе заводская цана дэфармаваных сталёвых пруткоў складае 765 долараў за тону, што адпавядае папярэдняй цане. У Турцыі экспартная цана дэфармаваных сталёвых пруткоў складае 740-755 долараў за тону (FOB), што на 50-55 долараў за тону вышэй за папярэднюю цану. Экспартная цана на дрот (нізкавугляродны сеткаваты гатунак) складала 750-780 долараў ЗША за тону (FOB), што на 30-50 долараў ЗША за тону больш. Паведамляецца, што асноўнай прычынай павышэння экспартнай цаны на доўгі пракат сталеліцейнымі заводамі з'яўляецца тое, што аднаўленне зоны бедства пасля землятрусу непазбежна павялічыць унутраны попыт на доўгі пракат, а таксама прывядзе да павышэння цаны. Фактычна, пасля землятрусу сталеліцейныя заводы Турцыі ў цэлым павысілі свае ўнутраныя цэны на арматуру: унутраная заводская цана на арматуру складала 885-900 долараў за тону, што на 42-48 долараў за тону больш; Унутраная цана франка-завод на дрот склала 911-953 долары за тону, павялічыўшыся на 51-58 долараў за тону.
Кароткі апытанне:У залежнасці ад аперацыйнай сітуацыі і базавай сітуацыі, еўрапейскі рынак сталі ў сакавіку можа працягваць вагацца і расці.
Амерыканскі рынак сталі: рэзка вырас.Базавы індэкс цэн на сталь Steel House, які склаў 177,6 пункта ў рэгіёне, вырас на 3,7% у параўнанні з тыднем мінулага года, на 2% у параўнанні з месяцам мінулага года і на 21,6% у параўнанні з месяцам мінулага года (гл. малюнак 4).
Што тычыцца плоскіх матэрыялаў, то рынкавая цана рэзка вырасла.У Злучаных Штатах цана на гарачакатаны пракат і рулон склала 1051 долар ЗША/тона, што на 114 долараў ЗША/тона больш, чым папярэдняя цана. Цана на халоднакатаны пракат і рулон склала 1145 долараў ЗША/тона, што на 100 долараў ЗША/тона больш. Цана на сярэдні і тоўсты пракат складае 1590 долараў ЗША/тона, што адпавядае папярэдняй цане. Цана на гарачае ацынкаванне склала 1205 долараў ЗША/тона, што на 80 долараў ЗША/тона больш. Пасля павышэння базавай цаны на пласціністую прадукцыю на 50 долараў ЗША/кароткую тону (55,13 долараў ЗША/тона) на заводзе Cleveland-Cleves, амерыканская даччыная кампанія NLMK таксама абвясціла аб павышэнні базавай цаны на гарачакатаны рулон на 50 долараў ЗША/кароткую тону. Некаторыя інсайдэры рынку паведамілі, што заказы на гарачакатаны пракат, атрыманыя большасцю амерыканскіх сталеліцейных заводаў у красавіку і маі, даволі добрыя, а запасы на заводзе таксама скарачаюцца, таму гатоўнасць працягваць павышаць цэны высокая. У Паўднёвай Амерыцы імпартная цана гарачага рулону складае 690-730 долараў ЗША/тона (CFR), што на 5 долараў ЗША/тона вышэй за папярэднюю цану. Асноўная экспартная цана гарачага рулону з Кітая ў краіны Ціхаакіянскага ўзбярэжжа Паўднёвай Амерыкі складае 690-710 долараў ЗША/тона (CFR). Імпартная цана іншых тыпаў лістоў у Паўднёвай Амерыцы: халодны рулон 730-770 долараў ЗША/тона (CFR), што на 10-20 долараў ЗША/тона больш; гарачацынкаваны ліст — 800-840 долараў ЗША/тона (CFR), алюмініева-цынкавы ліст — 900-940 долараў ЗША/тона (CFR) і ліст сярэдняй таўшчыні — 720-740 долараў ЗША/тона (CFR), што прыкладна адпавядае папярэдняй цане.
Доўгая драўніна:Рынкавая цана ў цэлым стабільная. У Злучаных Штатах заводская цана дэфармаванага сталёвага прутка складае 995 долараў ЗША за тону, што прыкладна адпавядае папярэдняй цане. Імпартная цана дэфармаванага сталёвага прутка складае 965 долараў ЗША за тону (CIF), дроту для сеткі — 1160 долараў ЗША за тону (CIF), а дробнакатажнай сталі — 1050 долараў ЗША за тону (CIF), што прыкладна адпавядае папярэдняй цане.
Гандлёвыя адносіны.Міністэрства гандлю ЗША абвясціла аб рашэнні ўвесці кампенсацыйныя пошліны на пліты фіксаванага памеру ў Кітаі і Паўднёвай Карэі і захаваць стаўкі кампенсацыйных пошлін у памеры 251% і 4,31%, якія ўступяць у сілу 15 лютага 2023 года.
Кароткі апытанне:Згодна з аперацыйнай сітуацыяй і базавай сітуацыяй, амерыканскі рынак сталі можа працягваць заставацца моцным у сакавіку.
Час публікацыі: 03 сакавіка 2023 г.
