Det internationale stålmarked steg i februar. I rapporteringsperioden steg Steel Houses globale stålprisindeks på 141,4 point med 1,3 % (fra fald til stigning) på ugentlig basis, 1,6 % (det samme som før) på måned-til-måned basis og 18,4 % (det samme som før) på måned-til-måned basis. Blandt disse var det flade materialeindeks 136,5 point, en stigning på 2,2 % på ugentlig basis (stigningen blev udvidet); indekset for lange tømmer var 148,4 point, en stigning på 0,2 % på ugentlig basis (fra ned til op); det asiatiske indeks var 138,8 point, en stigning på 0,4 % (fra ned til op) på måned-til-uge basis. I Asien var Kina-indekset 132,4 point, en stigning på 0,8 % (fra ned til op); det amerikanske indeks var 177,6 point, en stigning på 3,7 % på måned-til-uge basis (stigning udvidet); Det europæiske indeks var 134,5 point højere med 0,8 % (fra ned til op).
Efter en kort korrektion genvandt den internationale stålpris sin opadgående tendens, hvilket i vid udstrækning bekræftede den tidligere prognose. Fra et grundlæggende synspunkt stiger markederne i alle regioner generelt, hvilket giver branchen en forventning, der ikke er tilstrækkelig. Fra et operationelt logisk perspektiv kan tendensen efter relækonsolideringen og akkumuleringen være mere aggressiv. Især under den "bitre" stålefterspørgsel efter genopretning efter epidemien, genopbygningen efter katastrofen og udbudsreduktionen kan markedet gå videre, og det gradvise højdepunkt kan blive vist i den nærmeste fremtid.
Afhængigt af udviklingstendensen og den grundlæggende situation kan det internationale stålmarked fortsætte med at svinge og stige i marts. (Se figur 1)
Global stålproduktion i den første måned: faldt med 3,3%;Eksklusive det kinesiske fastland faldt det med 9,3 %. Ifølge data fra World Steel Association var råstålsproduktionen i de 64 store lande og regioner, der er inkluderet i World Steel Associations statistikker, 145 millioner tons i januar 2023, et fald på 3,3 % i forhold til året før, med et fald på 4,95 millioner tons. Den globale stålproduktion (eksklusive det kinesiske fastland) nåede 65,8 millioner tons, et fald på 9,3 % i forhold til året før, og produktionen faldt med 6,72 millioner tons.
ArcelorMittal planlægger at genstarte en højovn på det franske stålværk.ArcelorMittal oplyste, at på grund af den fortsatte stigning i de europæiske pladepriser og forbedringen af den europæiske bilindustri i de kommende måneder, blev det besluttet at genstarte højovn nr. 2 på det franske Binhai Foss stålværk i april.
POSCO planlægger at bygge 2,5 millioner tons elektriske ovne.POSCO planlægger at investere 600 milliarder won i at bygge en ny elektrisk ovn og tilhørende udstyr med en årlig produktion på 2,5 millioner tons smeltet stål på sit Guangyang stålværk.
Japanske JFE Steel har fortsat med at producere en stor mængde elektrisk stål.JFE Steel oplyste, at den nye produktionslinje i deres lagerstålværk vil blive sat i produktion i første halvdel af regnskabsåret 2024, hvor produktionen af ikke-orienteret elektrisk stål vil blive fordoblet. JFE-embedsmænd sagde, at de også planlagde at investere 50 milliarder yen i 2026 for yderligere at forbedre lagerstålværkets elektriske stålkapacitet.
En hurtigere økonomisk genstart end forventet satte jernmalmpriserne i vejret.Goldman Sachs sagde, at den seneste stigning i jernmalmpriserne primært var drevet af forhandlernes ompositionering til den hurtigere end forventede hastighed af Kinas økonomiske genstart. Goldman Sachs sagde også, at handlende bør være forberedte på stigningen i jernmalmpriserne i andet kvartal af 2023.
Anglo Americans jernmalm af høj kvalitet i Sydafrika steg betydeligt.Kunba Iron Mine, et datterselskab af Anglo Americans sydafrikanske jernmalmselskab, udtalte, at flaskehalse i jernbanen og havnen hindrede transporten af jernmalm, hvilket resulterede i en betydelig stigning i virksomhedens lager af jernmalm af høj kvalitet. Pr. 31. december er jernmalmlagrene steget fra 6,1 millioner tons i samme periode sidste år til 7,8 millioner tons.
BHP Billiton er optimistisk med hensyn til udsigterne for råvareefterspørgslen.BHP Billiton udtalte, at selvom deres overskud i første halvdel af regnskabsåret 2023 (pr. udgangen af december 2022) var lavere end forventet, var de optimistiske med hensyn til efterspørgselsudsigterne i regnskabsåret 2024.
FMG fremskyndede promoveringen af Belinga-jernmalmprojektet i Gabon.FMG Group og Republikken Gabon har underskrevet minedriftskonventionen for Belinga-jernmalmprojektet i Gabon. Ifølge konventionen vil Belinga-projektet begynde minedrift i andet halvår af 2023 og forventes at blive et af verdens største jernmalmproduktionscentre.
Nippon Iron vil investere kraftigt i canadiske mineselskaber.Nippon Iron har meddelt, at de vil investere 110 milliarder yen (ca. 5,6 milliarder yuan) i canadiske råkulsminevirksomheder for at opnå 10% af de ordinære aktier. Samtidig skal de implementere og reducere kuldioxidudledningen under jernfremstilling med rettighederne og interesserne for råkul af høj kvalitet.
Målprisen for Rio Tinto jernmalm er 21,0-22,5 USD/vådt ton.Rio Tinto offentliggjorde sin økonomiske præstationsrapport for 2022, hvori det fremgår, at Rio Tinto-koncernens overskud før renter, skat, afskrivninger og amortiseringer i 2022 var 26,3 milliarder USD, et fald på 30 % i forhold til året før. Det vejledende mål for jernmalmproduktion i 2023 er 320-335 millioner tons, og det vejledende mål for enhedsomkostningerne for jernmalm er 21,0-22,5 dollars/vådt ton.
Sydkorea oprettede en lavemissionsfond for at hjælpe den indenlandske stålindustri med at dekarbonisere.Republikken Koreas ministerium for handel, industri og energi meddelte, at det ville oprette en fond på 150 milliarder won (ca. 116,9 millioner amerikanske dollars) for at støtte indenlandske stålproducenter i deres arbejde med dekarbonisering af stålproduktionen.
Vale støtter etableringen af et laboratorium for lavemissioner af kulstof og brintmetallurgi på Central South University.Vale sagde, at de ville donere 5,81 millioner dollars til støtte for det nye laboratorium for metallurgi med lavt kulstof- og brintudledning ("det nye laboratorium") på Central South University. Det nye laboratorium forventes at blive taget i brug i andet halvår af 2023 og vil være åbent for alle videnskabelige forskere inden for minedrift og stålindustrien.
Asiatisk stålmarked: stabilt og stigende.Steel Houses benchmark-prisindeks for stål på 138,8 point i regionen steg med 0,4 % måned-til-måned (YoY), 0,6 % måned-til-måned (YoY) og 16,6 % måned-til-måned (YoY). (Se figur 2)
Med hensyn tilflade materialer,Markedsprisen stiger tydeligvis. I Indien hævede ArcelorMittal Nippon Steel India (AM/NS India) og JSW Steel begge prisen på varmvalsede og kolde valsede stålplader med INR 500/ton (US $6/ton), hvilket trådte i kraft henholdsvis den 20. februar og 22. februar. Efter prisjustering er prisen på varmvalsede stålplader (2,5-8 mm, IS 2062) 60.000 rupees/ton ($724/ton) EXY Mumbai, koldvalsede stålplader (0,9 mm, IS 513 Gr O) 67.000 rupees/ton ($809/ton) EXY Mumbai, og mellemstore stålplader (E250, 20-40 mm) 67.500 rupees/ton ($817/ton) EXY Mumbai, som alle ikke inkluderer 18% moms. I Vietnam er importprisen på varmvalsede stålplader 670-685 amerikanske dollars/ton (CFR), hvilket er den samme som den tidligere pris. Hejing Iron and Steel har annonceret en forhøjelse af prisen på indenlandske varme coils for leveringsperioden i april med $60/ton. Efter prisjusteringen er den specifikke pris: afkalkningsfri SAE1006 varm coil $699/ton (CIF), ikke-afkalkningsfri SAE1006 varm coil og SS400 varm coil $694/ton (CIF). I De Forenede Arabiske Emirater er evalueringsprisen for importerede varme coils 680-740 amerikanske dollars/ton (CFR), hvilket er det samme som den tidligere pris. Ifølge markedsnyheder er Kinas varmvalsede stål 680-690 dollars/ton (CFR), og Indiens varmvalsede stål 720-750 dollars/ton (CFR). Importprisen på kolde coils i De Forenede Arabiske Emirater var 740-760 amerikanske dollars/ton (CFR), en stigning på 10-40 amerikanske dollars/ton. Importprisen for varmgalvaniseret plade er 870-960 amerikanske dollars/ton (CFR), hvilket er den samme som den tidligere pris. I slutningen af februar var den gennemsnitlige eksportpris for Kinas SS400 3-12 mm varmvalsede coil 650 amerikanske dollars/ton (FOB), en stigning på 15 amerikanske dollars/ton i forhold til den tidligere pris. Den gennemsnitlige eksportpris for SPCC 1,0 mm koldvalsede plader og coils var 705 dollars/ton (FOB), en stigning på 5 dollars/ton. DX51D+Z 1,0 mm varmgalvaniseret coil var 775 amerikanske dollars/ton (FOB), en stigning på 10 amerikanske dollars/ton.
Med hensyn tillangt tømmerMarkedsprisen er stabil og stigende.I De Forenede Arabiske Emirater er importprisen på armeringsjern 622-641 amerikanske dollars pr. ton (CFR), hvilket er det samme som den tidligere pris. Importprisen for firkantede billets i De Forenede Arabiske Emirater er 590-595 amerikanske dollars/ton (CFR), hvilket også er det samme som den tidligere pris. Ifølge nyhederne har De Forenede Arabiske Emiraters stålværk i øjeblikket en god håndordre på armeringsjern, og udenlandske billetleverandører venter på det seneste tilbud fra De Forenede Arabiske Emiraters stålværk på armeringsjern. I Japan sagde Tokyo Iron and Steel, at på grund af det stramme udbud på markedet vil deres pris på stang (inklusive stålstang) stige med 3% i marts. Efter prisstigningen vil prisen på armering stige fra 97.000 yen/ton til 100.000 yen/ton (ca. 5110 yuan/ton), og prisen på andre produkter vil forblive uændret. Nogle analytikere sagde, at på grund af lanceringen af mange genopbygningsprojekter, produktionsrelaterede investeringer og andre store projekter forventes Japans byggeefterspørgsel at forblive stærk i det tidlige forår og fremover. I Singapore er importprisen på deformerede stålstænger 650-660 amerikanske dollars pr. ton (CFR), en stigning på 10 amerikanske dollars pr. ton i forhold til den tidligere pris. I Taiwan, Kina, hævede China Steel Group prisen på mellemtunge og tunge plader og varmvalsede coils leveret i marts med NT $900-1200/ton (US $30-39,5/ton), og prisen på koldvalsede coils og varmgalvaniserede coils med NT $600-1000/ton (US $20-33/ton). Relevante personer sagde, at prisstigningen primært skyldtes den fortsatte stigning i råvarepriserne, især stigningen på jernmalm fra 2,75 amerikanske dollars til 128,75 amerikanske dollars pr. ton (CFR) på en måned, og stigningen på australsk kokskul fra 80 amerikanske dollars pr. ton til 405 amerikanske dollars pr. ton (FOB), så prisstigningen var nødvendig. I slutningen af februar var den gennemsnitlige eksportpris for Kinas B500 12-25 mm deformerede stålstænger 625 amerikanske dollars/ton (FOB), en stigning på 5 amerikanske dollars/ton i forhold til den tidligere pris.
Handelsrelationer.Den 13. februar meddelte den indonesiske antidumpingkommission, at den ville gennemgå udløbet af antidumpingtolden på H-bjælker og I-bjælker med oprindelse i Kina.
Kort undersøgelse:Afhængigt af driftssituationen og den grundlæggende situation kan det asiatiske stålmarked i marts fortsætte med at svinge og stige.
Det europæiske stålmarked:fortsatte med at stige. Steel House' benchmark-stålprisindeks på 134,5 point i regionen steg med 0,8 % (fra fald til stigning) på måned-til-måned basis, 3 % (fra konvergens) på måned-til-måned basis og 18,8 % (fra ekspansion) på måned-til-måned basis. (Se figur 3)
Med hensyn til flade materialer,Markedsprisen steg mere end faldt. I Nordeuropa er prisen ab fabrik på varmvalsede stålspiraler 840 dollars/ton, en stigning på 20 dollars/ton i forhold til den foregående pris. Prisen ab fabrik på koldvalsede plader og coils er 950 amerikanske dollars/ton, hvilket er den samme som den foregående pris. Galvaniserede plader er 955 dollars/ton, et fald på 10 dollars/ton i forhold til den foregående pris. Ifølge markedsnyheder er prisen ab fabrik på varme coils fra Nordic Steel Plant i april og maj 800-820 euro/ton, hvilket er steget med 30 euro/ton sammenlignet med den nuværende pris, men købernes psykologiske pris er kun 760-770 euro/ton. Nogle stålværker sagde, at ordrerne på varme coils i leveringsperioden i april var fuldt udbudte. Markedsdeltagerne forventer, at prisen på varme coils i Europa vil stige en smule i marts. Årsagen er, at ordrerne på varme coils i europæiske stålværker generelt er gode, og de tror, at køberne vil have genopfyldningsefterspørgsel i marts, og stålværkerne er villige til at hæve priserne. Nogle personer sagde dog, at den endelige efterspørgsel ikke forbedredes væsentligt, og at der ikke var nogen grund til, at prisen skulle stige væsentligt. I Sydeuropa var prisen ab fabrik på italienske varmvalser 769,4 euro/ton, en stigning på 11,9 euro/ton i forhold til den tidligere pris. Prisen ab fabrik på varmvalse med leveringsdatoen for det italienske stålværk i maj er 780-800 euro/ton, hvilket svarer til en ankomstpris på 800-820 euro/ton, en stigning på 20 euro/ton. Nogle stålværker sagde, at ordrerne på varmvalse fra nogle rørproducenter i leveringsperioden i april var meget gode, og markedet fortsatte med at være optimistisk. I SNG er eksportprisen på varmvalse 670-720 amerikanske dollars/ton (FOB, Sortehavet), hvilket er 30 amerikanske dollars/ton højere end den tidligere pris (FOB, Sortehavet). Eksportprisen på koldvalsede coils var 780-820 amerikanske dollars/ton (FOB, Sortehavet), hvilket også steg med 30 amerikanske dollars/ton (FOB, Sortehavet). I Tyrkiet er importprisen på varmvalsede coils 690-750 dollars/ton (CFR), en stigning på 10-40 dollars/ton. Den almindelige eksportpris på varmvalsede coils fra Kina til Tyrkiet i april er 700-710 amerikanske dollars/ton (CFR). Derudover annoncerede ArcelorMittal, at de havde justeret prisen på plade- og coilprodukter i fem europæiske regioner i maj til 20 euro/ton, og den nye pris var specifikt: 820 euro/ton for varmvalsede plader og coils; 920 euro/ton for koldvalsede plader og coils; varmgalvaniserede stålcoils er 940 euro/ton, og ovenstående priser er ankomstpriser. Der er forventninger i branchen. Andre stålværker i Europa vil også følge op med prisstigningen.
Langt tømmer:Markedspriserne fortsætter med at stige. I Nordeuropa er prisen ab fabrik på deformerede stålstænger 765 dollars/ton, hvilket er den samme som den tidligere pris. I Tyrkiet er eksportprisen på deformerede stålstænger 740-755 dollars/ton (FOB), hvilket er 50-55 dollars/ton højere end den tidligere pris. Eksportprisen på valsetråd (lavkulstofnetværkskvalitet) var 750-780 amerikanske dollars pr. ton (FOB), en stigning på 30-50 amerikanske dollars pr. ton. Det rapporteres, at hovedårsagen til, at stålværker øger eksportprisen på lange produkter, er, at genopbygningen af katastrofeområdet efter jordskælvet uundgåeligt vil øge den indenlandske efterspørgsel efter lange produkter og også drive prisen op. Faktisk hævede Tyrkiets stålværker generelt deres indenlandske armeringsståltilbud efter jordskælvet: den indenlandske fabrikspris på armeringsstål var 885-900 dollars/ton, en stigning på 42-48 dollars/ton; Den indenlandske pris ab fabrik på valstråd var 911-953 dollars/ton, en stigning på 51-58 dollars/ton.
Kort undersøgelse:Afhængigt af driftssituationen og den grundlæggende situation kan det europæiske stålmarked i marts fortsat svinge og stige.
Det amerikanske stålmarked: kraftigt steget.Steel Houses benchmarkprisindeks for stål på 177,6 point i regionen steg med 3,7 % måned-til-uge (YoY), 2 % måned-til-måned (YoY) og 21,6 % måned-til-måned (YoY). (Se figur 4)
Hvad angår flade materialer, er markedsprisen steget kraftigt.I USA er prisen ab fabrik for varmvalsede plader og coils 1051 amerikanske dollars/ton, en stigning på 114 amerikanske dollars/ton i forhold til den foregående pris. Prisen ab fabrik for koldvalsede plader og coils var 1145 amerikanske dollars/ton, en stigning på 100 amerikanske dollars/ton. Mellem- og tunge plader er 1590 amerikanske dollars/ton, hvilket er det samme som den foregående pris. Varmgalvanisering var 1205 amerikanske dollars/ton, en stigning på 80 amerikanske dollars/ton. Efter stigningen i basisprisen for pladeprodukter på 50 amerikanske dollars/kort ton (55,13 amerikanske dollars/ton) fra Cleveland - Cleves annoncerede NLMK's amerikanske datterselskab også en stigning i basisprisen for varme coils på 50 amerikanske dollars/kort ton. Nogle markedseksperter sagde, at de ordrer på varme coils, som de fleste amerikanske stålværker modtog i april og maj, er ret gode, og lagerbeholdningen på fabrikken er også faldende, så viljen til at fortsætte med at hæve priserne er stærk. I Sydamerika er importprisen på varmvalsede plader 690-730 amerikanske dollars/ton (CFR), hvilket er 5 amerikanske dollars/ton højere end den tidligere pris. Den primære eksportnotering fra Kinas varmvalsede plader til Stillehavskystlandene i Sydamerika er 690-710 amerikanske dollars/ton (CFR). Importnoteringer for andre typer plader i Sydamerika: koldvalsede plader 730-770 amerikanske dollars/ton (CFR), en stigning på 10-20 amerikanske dollars/ton; varmgalvaniserede plader er 800-840 amerikanske dollars/ton (CFR), aluminium-zinkplader er 900-940 amerikanske dollars/ton (CFR), og mellemtykke plader er 720-740 amerikanske dollars/ton (CFR), hvilket er omtrent det samme som den tidligere pris.
Langt tømmer:Markedsprisen er generelt stabil. I USA er prisen ab fabrik for deformerede stålstænger $995/ton, hvilket er omtrent det samme som den tidligere pris. Importprisen for deformerede stålstænger er 965 amerikanske dollars/ton (CIF), valsetråd til netværk er 1160 amerikanske dollars/ton (CIF), og stål med små profiler er 1050 amerikanske dollars/ton (CIF), hvilket er omtrent det samme som den tidligere pris.
Handelsrelationer.Det amerikanske handelsministerium meddelte, at det havde besluttet at indføre udligningstold på plader i fast størrelse i Kina og Sydkorea og opretholde udligningstoldsatserne på 251 % og 4,31 %, som ville træde i kraft den 15. februar 2023.
Kort undersøgelse:Afhængigt af driftssituationen og den grundlæggende situation kan det amerikanske stålmarked fortsat være stærkt i marts.
Opslagstidspunkt: 3. marts 2023
