Den internationella stålmarknaden steg i februari. Under rapporteringsperioden steg Steel Houses globala stålprisindex med 141,4 poäng, 1,3 % (från nedgång till uppgång) på veckobasis, 1,6 % (samma som tidigare) på månadsbasis och 18,4 % (samma som tidigare) på månadsbasis. Bland dessa var det oförändrade materialindexet 136,5 poäng, en ökning med 2,2 % på veckobasis (ökningen utökades); indexet för långvirke var 148,4 poäng, en ökning med 0,2 % på veckobasis (från ned till upp); det asiatiska indexet var 138,8 poäng, en ökning med 0,4 % (från ned till upp) på månadsbasis. I Asien var Kina-indexet 132,4 poäng, en ökning med 0,8 % (från ned till upp); det amerikanska indexet var 177,6 poäng, en ökning med 3,7 % på månadsbasis (ökningen utökades); Det europeiska indexet var 134,5 poäng högre med 0,8 % (från ned till upp).
Efter en kort korrigering återfick det internationella stålpriset sin uppåtgående trend, vilket i stort sett bekräftade den tidigare prognosen. Ur ett grundläggande perspektiv stiger marknaderna i alla regioner generellt, vilket ger branschen en förväntning som inte är tillräcklig. Ur ett operationellt logiskt perspektiv kan trenden efter reläkonsolideringen och ackumuleringen bli mer aggressiv. Särskilt under den "bittra" stålefterfrågan vid återhämtning efter epidemin, återuppbyggnad efter katastrofer och minskad utbud, kan marknaden gå vidare, och den stegvisa toppen kan visas inom en snar framtid.
Beroende på utvecklingstrenden och den grundläggande situationen kan den internationella stålmarknaden fortsätta att fluktuera och stiga i mars. (Se figur 1)
Global stålproduktion under den första månaden: minskade med 3,3 %;Exklusive det kinesiska fastlandet minskade den med 9,3 %. Enligt uppgifter från World Steel Association var råstålsproduktionen i de 64 stora länder och regioner som ingår i World Steel Associations statistik 145 miljoner ton i januari 2023, en minskning med 3,3 % jämfört med föregående år, med en minskning med 4,95 miljoner ton. Den globala stålproduktionen (exklusive det kinesiska fastlandet) nådde 65,8 miljoner ton, en minskning med 9,3 % jämfört med föregående år, och produktionen minskade med 6,72 miljoner ton.
ArcelorMittal planerar att återstarta en masugn vid det franska stålverket.ArcelorMittal meddelade att på grund av den fortsatta återhämtningen i europeiska plåtpriser och förbättringen av den europeiska bilindustrin under de kommande månaderna beslutades det att starta om masugn nummer 2 vid det franska stålverket Binhai Foss i april.
POSCO planerar att bygga 2,5 miljoner ton elektriska ugnar.POSCO planerar att investera 600 miljarder won för att bygga en ny elektrisk ugn och kringutrustning med en årlig produktion på 2,5 miljoner ton smält stål vid sin stålverk i Guangyang.
Japanska JFE Steel har fortsatt att producera en stor mängd elektrostål.JFE Steel meddelade att den nya produktionslinjen i deras stålfabrik för lagerhållning kommer att tas i produktion under första halvåret av räkenskapsåret 2024, då produktionen av oorienterat elektrostål kommer att fördubblas. JFE-tjänstemän sade att de också planerade att investera 50 miljarder yen under 2026 för att ytterligare förbättra stålfabrikens kapacitet för elektrostål.
En snabbare ekonomisk omstart än väntat höjde järnmalmspriserna.Goldman Sachs sade att den senaste prisökningen på järnmalm huvudsakligen berodde på att återförsäljare ompositionerat sig för den snabbare än väntade takten i Kinas ekonomiska återstart. Goldman Sachs sade också att handlare bör vara beredda på prisökningen på järnmalm under andra kvartalet 2023.
Anglo Americans högkvalitativa järnmalm i Sydafrika ökade avsevärt.Kunba Iron Mine, ett dotterbolag till Anglo Americans sydafrikanska järnmalmsföretag, uppgav att flaskhalsar i järnvägen och hamnen hindrade transporten av järnmalm, vilket resulterade i en betydande ökning av företagets lager av högkvalitativ järnmalm. Per den 31 december hade järnmalmslagret ökat från 6,1 miljoner ton under samma period förra året till 7,8 miljoner ton.
BHP Billiton är optimistiska om utsikterna för råvaruefterfrågan.BHP Billiton sa att även om vinsten under första halvåret av räkenskapsåret 2023 (i slutet av december 2022) var lägre än väntat, var de optimistiska om efterfrågeutsikterna under räkenskapsåret 2024.
FMG påskyndade marknadsföringen av Belinga järnmalmsprojekt i Gabon.FMG Group och Republiken Gabon har undertecknat gruvavtalet för järnmalmsprojektet Belinga i Gabon. Enligt avtalet kommer brytning i Belinga-projektet att påbörjas under andra halvåret 2023 och förväntas bli ett av världens största järnmalmsproduktionscentra.
Nippon Iron kommer att investera kraftigt i kanadensiska gruvföretag.Nippon Iron meddelade att de kommer att investera 110 miljarder yen (cirka 5,6 miljarder yuan) i kanadensiska råkolsgruvföretag för att erhålla 10 % av stamaktierna. Samtidigt implementera och minska koldioxidutsläppen vid järntillverkning med rättigheterna och intressena för högkvalitativt råkol.
Riktkostnaden för Rio Tintos järnmalm är 21,0–22,5 USD/vått ton.Rio Tinto släppte sin finansiella resultatrapport för 2022, där det framgår att Rio Tinto-koncernens vinst före räntor, skatt, avskrivningar och amorteringar år 2022 var 26,3 miljarder USD, en minskning med 30 % jämfört med föregående år. Det vägledande målet för järnmalmsproduktion år 2023 är 320–335 miljoner ton, och det vägledande målet för enhetskostnaden för järnmalm är 21,0–22,5 dollar/vått ton.
Sydkorea inrättade en koldioxidsnål fond för att hjälpa den inhemska stålindustrin att minska koldioxidutsläppen.Republiken Koreas ministerium för handel, industri och energi meddelade att man kommer att inrätta en fond på 150 miljarder won (cirka 116,9 miljoner amerikanska dollar) för att stödja inhemska ståltillverkare i deras arbete med att minska koldioxidutsläppen under stålproduktionen.
Vale stöder etableringen av ett laboratorium för metallurgi med låga koldioxid- och väteutsläpp vid Central South University.Vale meddelade att de skulle donera 5,81 miljoner dollar för att stödja det nya laboratoriet för metallurgi med låga koldioxid- och väteutsläpp ("det nya laboratoriet") vid Central South University. Det nya laboratoriet förväntas tas i bruk under andra halvåret 2023 och kommer att vara öppet för alla forskare inom gruv- och stålindustrin.
Asiatisk stålmarknad: stabil och stigande.Steel Houses referensprisindex för stål på 138,8 poäng i regionen steg med 0,4 % jämfört med föregående månad (YoY), 0,6 % jämfört med föregående månad (YoY) och 16,6 % jämfört med föregående månad (YoY). (Se figur 2)
I form avplatta material,Marknadspriset stiger uppenbarligen. I Indien höjde både ArcelorMittal Nippon Steel India (AM/NS India) och JSW Steel priset på varmvalsade och kalla valsade valsar med 500 INR/ton (6 USD/ton), vilket trädde i kraft den 20 respektive 22 februari. Efter prisjustering är priset på varmvalsade valsar (2,5–8 mm, IS 2062) 60 000 rupier/ton (724 USD/ton) EXY Mumbai, kallvalsade valsar (0,9 mm, IS 513 Gr O) 67 000 rupier/ton (809 USD/ton) EXY Mumbai och mellanstora valsar (E250, 20–40 mm) 67 500 rupier/ton (817 USD/ton) EXY Mumbai, vilka alla exklusive 18 % moms. I Vietnam är importpriset på varmvalsade valsar 670–685 USD/ton (CFR), vilket är samma som det tidigare priset. Hejing Iron and Steel meddelade att de kommer att höja priset på inhemska varmvalsar för leveransperioden i april med 60 USD/ton. Efter prisjusteringen är det specifika priset: avkalkningsfri SAE1006 varmvals 699 USD/ton (CIF), icke-avkalkningsfri SAE1006 varmvals och SS400 varmvals 694 USD/ton (CIF). I Förenade Arabemiraten är utvärderingspriset för importerade varmvalsar 680–740 USD/ton (CFR), vilket är samma som det tidigare priset. Enligt marknadsnyheter är Kinas varmvals 680–690 dollar/ton (CFR) och Indiens varmvals 720–750 dollar/ton (CFR). Importpriset för kallvalsar i Förenade Arabemiraten var 740–760 USD/ton (CFR), en ökning med 10–40 USD/ton. Importpriset för varmförzinkad plåt är 870–960 USD/ton (CFR), vilket är samma som föregående pris. I slutet av februari var det genomsnittliga exportpriset för Kinas SS400 3–12 mm varmvalsade rullar 650 USD/ton (FOB), en ökning med 15 USD/ton från föregående pris. Det genomsnittliga exportpriset för SPCC 1,0 mm kallvalsad plåt och rullar var 705 USD/ton (FOB), en ökning med 5 USD/ton. DX51D+Z 1,0 mm varmförzinkad rull var 775 USD/ton (FOB), en ökning med 10 USD/ton.
I form avlångt virkeMarknadspriset är stabilt och stigande.I Förenade Arabemiraten är importpriset för armeringsjärn 622–641 USD per ton (CFR), vilket är samma som föregående pris. Importpriset för fyrkantiga stänger i Förenade Arabemiraten är 590–595 USD/ton (CFR), vilket också är samma som föregående pris. Enligt nyheterna har stålverket i Förenade Arabemiraten för närvarande en god handorder på armeringsjärn, och utländska stängerleverantörer väntar på den senaste offerten från stålverket i Förenade Arabemiraten. I Japan sa Tokyo Iron and Steel att på grund av det begränsade utbudet på marknaden kommer deras stångpris (inklusive stålstång) att öka med 3 % i mars. Efter prisökningen kommer armeringspriset att öka från 97 000 yen/ton till 100 000 yen/ton (cirka 5 110 yuan/ton), och priset på andra produkter kommer att förbli oförändrat. Vissa analytiker sa att på grund av lanseringen av många rekonstruktionsprojekt, tillverkningsrelaterade investeringar och andra storskaliga projekt förväntas den japanska byggefterfrågan förbli stark under våren och framöver. I Singapore är importpriset för deformerade stålstänger 650–660 USD per ton (CFR), en ökning med 10 USD per ton från föregående pris. I Taiwan, Kina, höjde China Steel Group priset på medeltunga och tunga plåtar och varmvalsade rullar som levererades i mars med 900–1200 NT/ton (30–39,5 USD/ton), och priset på kallvalsade rullar och varmgalvaniserade rullar med 600–1000 NT/ton (20–33 USD/ton). Relevanta personer uppgav att prisökningen främst berodde på den kontinuerliga ökningen av råvarupriserna, särskilt ökningen av järnmalm från 2,75 USD till 128,75 USD per ton (CFR) på en månad, och ökningen av australiskt kokskol från 80 USD per ton till 405 USD per ton (FOB), så prisökningen var nödvändig. I slutet av februari var det genomsnittliga exportpriset för Kinas B500 12-25 mm deformerade stålstänger 625 USD/ton (FOB), en ökning med 5 USD/ton från föregående pris.
Handelsrelationer.Den 13 februari meddelade den indonesiska antidumpningskommissionen att den skulle granska utgången av antidumpningstullen på H-balkar och I-balkar med ursprung i Kina.
Kort undersökning:Enligt driftssituationen och grundsituationen kan den asiatiska stålmarknaden i mars fortsätta att fluktuera och stiga.
Europeiska stålmarknaden:fortsatte att stiga. Steel Houses referensprisindex för stål på 134,5 poäng i regionen steg med 0,8 % (från nedgång till ökning) jämfört med föregående månad, 3 % (från konvergens) och 18,8 % (från expansion) jämfört med föregående månad. (Se figur 3)
När det gäller platta material,Marknadspriset steg mer än sjönk. I Nordeuropa är priset fritt fabrik för varmvalsade stålrullar 840 dollar/ton, en ökning med 20 dollar/ton från föregående pris. Priset fritt fabrik för kallvalsade plåtar och ruller är 950 US-dollar/ton, vilket är samma som föregående pris. Galvaniserad plåt är 955 dollar/ton, en minskning med 10 dollar/ton från föregående pris. Enligt marknadsnyheter är priset fritt fabrik för varmvalsade ruller från Nordic Steel Plant i april och maj 800–820 euro/ton, vilket har ökat med 30 euro/ton jämfört med nuvarande pris, men köparnas psykologiska pris är bara 760–770 euro/ton. Vissa stålverk uppgav att beställningarna på varmvalsade rulle under leveransperioden i april var fullskaliga. Marknadsaktörerna förväntar sig att priset på varmvalsade ruller i Europa kommer att stiga något i mars. Anledningen är att beställningarna på varmvalsade ruller i europeiska stålverk generellt sett är goda, och de tror att köparna kommer att ha påfyllningsefterfrågan i mars, och stålverken är villiga att höja priserna. Vissa personer uppgav dock att efterfrågan i slutledet inte förbättrades nämnvärt, och att det inte fanns någon anledning till att priset skulle stiga avsevärt. I södra Europa var priset fritt fabrik för italienska varmvalsar 769,4 euro/ton, en ökning med 11,9 euro/ton från föregående pris. Priset fritt fabrik för varmvalsade rullar med leveransdatum från det italienska stålverket i maj är 780–800 euro/ton, vilket motsvarar ett ankomstpris på 800–820 euro/ton, en ökning med 20 euro/ton. Vissa stålverk uppgav att beställningarna på varmvalsade rullar från vissa rörtillverkare under leveransperioden i april var mycket goda, och marknaden fortsatte att vara optimistisk. I OSS är exportpriset för varmvalsade rullar 670–720 USD/ton (FOB, Svarta havet), vilket är 30 USD/ton högre än föregående pris (FOB, Svarta havet). Exportpriset för kallvalsad plåt var 780–820 USD/ton (FOB, Svarta havet), vilket också ökade med 30 USD/ton (FOB, Svarta havet). I Turkiet är importpriset för varmvalsad plåt 690–750 USD/ton (CFR), en ökning med 10–40 dollar/ton. Det vanliga exportpriset för varmvalsad plåt från Kina till Turkiet i april är 700–710 USD/ton (CFR). Dessutom meddelade ArcelorMittal att de hade justerat priset på plåt- och spolprodukter i fem europeiska regioner i maj till 20 euro/ton, och det nya priset var specifikt: 820 euro/ton för varmvalsad plåt och spole; 920 euro/ton för kallvalsad plåt och spole; varmförzinkad stålrulle är 940 euro/ton, och ovanstående priser är ankomstpriser. Det finns förväntningar från branschen. Andra stålverk i Europa kommer också att följa upp med prisökningen.
Långt virke:Marknadspriserna fortsätter att stiga. I Nordeuropa är priset fritt fabrik för deformerad stålstång 765 dollar/ton, vilket är samma som det tidigare priset. I Turkiet är exportpriset för deformerad stålstång 740–755 dollar/ton (FOB), vilket är 50–55 dollar/ton högre än det tidigare priset. Exportpriset för valstråd (lågkolnätverkskvalitet) var 750–780 USD per ton (FOB), en ökning med 30–50 USD per ton. Det rapporteras att den främsta anledningen till att stålverken höjer exportpriset för långa produkter är att återuppbyggnaden av katastrofområdet efter jordbävningen oundvikligen kommer att öka den inhemska efterfrågan på långa produkter, och även driva upp priset. Faktum är att Turkiets stålverk efter jordbävningen i allmänhet höjde sina inhemska offerter för armeringsjärn: det inhemska fabrikspriset för armeringsjärn var 885–900 dollar/ton, en ökning med 42–48 dollar/ton; Det inhemska priset fritt fabrik för valstråd var 911–953 dollar/ton, en ökning med 51–58 dollar/ton.
Kort undersökning:Beroende på driftssituationen och grundläget kan den europeiska stålmarknaden i mars fortsätta att fluktuera och stiga.
Amerikansk stålmarknad: kraftigt ökad.Steel Houses referensprisindex för stål på 177,6 poäng i regionen steg med 3,7 % jämfört med föregående vecka (YoY), 2 % jämfört med föregående månad (YoY) och 21,6 % jämfört med föregående månad (YoY). (Se figur 4)
När det gäller platta material har marknadspriset stigit kraftigt.I USA är priset fritt fabrik för varmvalsad plåt och coils 1051 USD/ton, en ökning med 114 USD/ton från föregående pris. Priset fritt fabrik för kallvalsad plåt och coils var 1145 USD/ton, en ökning med 100 USD/ton. Medeltjock och tung plåt är 1590 USD/ton, vilket är samma pris som föregående pris. Varmförzinkning var 1205 USD/ton, en ökning med 80 USD/ton. Efter att Cleveland-Cleves ökat baspriset för plåtprodukter med 50 USD/kort ton (55,13 USD/ton), meddelade även NLMK:s amerikanska dotterbolag en höjning av baspriset för varmvalsade coils med 50 USD/kort ton. Vissa marknadsinsikter uppgav att orderna för varmvalsade coils som de flesta amerikanska stålverk mottagit i april och maj är ganska bra, och att lagret i fabriken också minskar, så viljan att fortsätta höja priserna är stark. I Sydamerika är importpriset för varmvalsade plåtar 690–730 USD/ton (CFR), vilket är 5 USD/ton högre än föregående pris. Den huvudsakliga exportnoteringen från Kinas varmvalsade plåt till Stillahavskustländerna i Sydamerika är 690–710 USD/ton (CFR). Importnoteringar för andra typer av plåtar i Sydamerika: kallvalsade plåtar 730–770 USD/ton (CFR), en ökning med 10–20 USD/ton; varmförzinkad plåt är 800–840 USD/ton (CFR), aluminium-zinkplåt är 900–940 USD/ton (CFR) och medeltjock plåt är 720–740 USD/ton (CFR), vilket är ungefär detsamma som föregående pris.
Långt virke:Marknadspriset är generellt stabilt. I USA är priset fritt fabrik för deformerade stålstänger 995 USD/ton, vilket är ungefär detsamma som föregående pris. Importpriset för deformerade stålstänger är 965 USD/ton (CIF), valstråd för nätverk är 1160 USD/ton (CIF) och stål med fin profil är 1050 USD/ton (CIF), vilket är ungefär detsamma som föregående pris.
Handelsrelationer.Förenta staternas handelsdepartement tillkännagav att man hade beslutat att införa utjämningstullar på plattor med fast storlek i Kina och Sydkorea och bibehålla utjämningstullsatserna på 251 % och 4,31 %, vilka skulle träda i kraft den 15 februari 2023.
Kort undersökning:Enligt driftssituationen och grundläget kan den amerikanska stålmarknaden fortsätta att vara stark i mars.
Publiceringstid: 3 mars 2023
