Le marché international de l'acier a progressé en février. Au cours de la période considérée, l'indice de référence mondial des prix de l'acier de Steel House s'est établi à 141,4 points, enregistrant une hausse de 1,3 % sur la semaine (après une baisse), de 1,6 % sur le mois (stable) et de 18,4 % sur le mois précédent (stable). L'indice des produits plats a atteint 136,5 points, en hausse de 2,2 % sur la semaine (une progression qui s'est accentuée) ; l'indice du bois d'œuvre s'est établi à 148,4 points, en hausse de 0,2 % sur la semaine (après une baisse) ; l'indice asiatique a atteint 138,8 points, en hausse de 0,4 % sur la semaine (après une baisse). En Asie, l'indice chinois a atteint 132,4 points, en hausse de 0,8 % (après une baisse) ; l'indice des Amériques a atteint 177,6 points, en hausse de 3,7 % sur la semaine (une progression qui s'est accentuée). L'indice européen a progressé de 134,5 points, soit 0,8 % (de la baisse à la hausse).
Après une brève correction, le prix international de l'acier a repris sa tendance haussière, confirmant en grande partie les prévisions précédentes. De manière générale, les marchés de toutes les régions sont en hausse, ce qui laisse entrevoir des perspectives encore plus prometteuses pour le secteur. Logiquement, la tendance, après la phase de consolidation et d'accumulation, pourrait s'accélérer. En particulier, face à la forte demande d'acier liée à la reprise post-épidémique, à la reconstruction après les catastrophes et à la réduction de l'offre, le marché pourrait poursuivre sa progression et atteindre un pic progressif prochainement.
Compte tenu de la tendance et de la situation générale, le marché international de l'acier pourrait continuer à fluctuer et à progresser en mars. (Voir figure 1)
Production mondiale d'acier au cours du premier mois : en baisse de 3,3 % ;Hors Chine continentale, la production a chuté de 9,3 %. Selon les données de la World Steel Association, en janvier 2023, la production d'acier brut des 64 principaux pays et régions inclus dans ses statistiques s'élevait à 145 millions de tonnes, en baisse de 3,3 % par rapport à l'année précédente, soit une diminution de 4,95 millions de tonnes. La production mondiale d'acier (hors Chine continentale) atteignait quant à elle 65,8 millions de tonnes, soit une diminution de 9,3 % par rapport à l'année précédente, soit une baisse de 6,72 millions de tonnes.
ArcelorMittal prévoit de redémarrer un haut fourneau dans l'aciérie française.ArcelorMittal a déclaré qu'en raison du rebond continu des prix des tôles en Europe et de l'amélioration de l'industrie automobile européenne dans les mois à venir, il a été décidé de redémarrer le haut fourneau n° 2 de l'usine sidérurgique française de Binhai Foss en avril.
POSCO prévoit de construire 2,5 millions de tonnes de fours électriques.POSCO prévoit d'investir 600 milliards de wons dans la construction d'un nouveau four électrique et des équipements associés, avec une capacité de production annuelle de 2,5 millions de tonnes d'acier en fusion, à son usine sidérurgique de Guangyang.
L'entreprise japonaise JFE Steel a continué à produire une grande quantité d'acier électrique.JFE Steel a annoncé que la nouvelle ligne de production de son usine d'acier d'entrepôt sera mise en service au cours du premier semestre de l'exercice 2024, ce qui permettra de doubler la production d'acier électrique non orienté. Les responsables de JFE ont également indiqué prévoir un investissement de 50 milliards de yens en 2026 afin d'accroître encore la capacité de production d'acier électrique de cette usine.
La reprise économique, plus rapide que prévu, a fait grimper les prix du minerai de fer.Goldman Sachs a indiqué que la récente hausse des prix du minerai de fer était principalement due au repositionnement des négociants en prévision d'une reprise économique chinoise plus rapide que prévu. Goldman Sachs a également précisé que les opérateurs devaient se préparer à une forte augmentation des prix du minerai de fer au deuxième trimestre 2023.
La production de minerai de fer de haute qualité d'Anglo American en Afrique du Sud a augmenté de manière significative.La mine de fer de Kunba, filiale de la compagnie minière sud-africaine d'Anglo American, a indiqué que les engorgements ferroviaires et portuaires ont entravé le transport du minerai de fer, entraînant une augmentation substantielle de ses stocks de minerai de fer de haute qualité. Au 31 décembre, ces stocks sont passés de 6,1 millions de tonnes à la même période l'an dernier à 7,8 millions de tonnes.
BHP Billiton est optimiste quant aux perspectives de la demande de matières premières.BHP Billiton a déclaré que même si son bénéfice au premier semestre de l'exercice 2023 (au 31 décembre 2022) était inférieur aux prévisions, elle restait optimiste quant aux perspectives de la demande pour l'exercice 2024.
FMG a accéléré la promotion du projet de minerai de fer de Belinga au Gabon.Le groupe FMG et la République gabonaise ont signé la convention minière relative au projet de minerai de fer de Belinga au Gabon. Conformément à cette convention, l'exploitation du projet Belinga débutera au second semestre 2023 et devrait devenir l'un des plus importants centres de production de minerai de fer au monde.
Nippon Iron va investir massivement dans les entreprises minières canadiennes.Nippon Iron a annoncé un investissement de 110 milliards de yens (environ 5,6 milliards de yuans) dans des entreprises canadiennes d'extraction de charbon brut, afin d'acquérir 10 % des actions ordinaires. Parallèlement, l'entreprise entend mettre en œuvre des mesures visant à réduire les émissions de dioxyde de carbone liées à la production de fer, en valorisant les droits et intérêts liés à l'utilisation de charbon brut de haute qualité.
Le coût cible du minerai de fer de Rio Tinto est de 21,0 à 22,5 dollars américains par tonne humide.Rio Tinto a publié son rapport de performance financière pour 2022, indiquant que le bénéfice du groupe Rio Tinto avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement en 2022 s'élevait à 26,3 milliards de dollars, en baisse de 30 % par rapport à l'année précédente ; l'objectif indicatif de production de minerai de fer pour 2023 est de 320 à 335 millions de tonnes, et l'objectif indicatif du coût de production unitaire du minerai de fer est de 21,0 à 22,5 dollars/tonne humide.
La Corée du Sud a créé un fonds bas carbone pour aider son industrie sidérurgique nationale à se décarboner.Le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie de la République de Corée a annoncé la création d'un fonds de 150 milliards de wons (environ 116,9 millions de dollars américains) destiné à soutenir les fabricants d'acier nationaux dans la décarbonation de leur processus de production.
Vale soutient la création d'un laboratoire de métallurgie à faible émission de carbone et d'hydrogène à l'Université Central South.Vale a annoncé un don de 5,81 millions de dollars pour soutenir le nouveau laboratoire de métallurgie à faible émission de carbone et d'hydrogène (« le nouveau laboratoire ») de l'Université Central South. Ce laboratoire devrait être opérationnel au cours du second semestre 2023 et sera ouvert à tous les chercheurs scientifiques des secteurs minier et sidérurgique.
Marché asiatique de l'acier : stable et en croissance.L'indice de référence des prix de l'acier de Steel House, à 138,8 points dans la région, a progressé de 0,4 % en glissement annuel, de 0,6 % en glissement annuel et de 16,6 % en glissement annuel. (Voir figure 2)
En termes dematériaux plats,Le prix du marché est manifestement à la hausse. En Inde, ArcelorMittal Nippon Steel India (AM/NS India) et JSW Steel ont toutes deux augmenté le prix des bobines à chaud et des bobines à froid de 500 INR/tonne (6 USD/tonne), ces augmentations étant entrées en vigueur respectivement les 20 et 22 février. Après ajustement, le prix des laminés à chaud (2,5-8 mm, IS 2062) est de 60 000 roupies/tonne (724 USD/tonne) EXY Mumbai, celui des laminés à froid (0,9 mm, IS 513 Gr O) est de 67 000 roupies/tonne (809 USD/tonne) EXY Mumbai et celui des tôles moyennes (E250, 20-40 mm) est de 67 500 roupies/tonne (817 USD/tonne) EXY Mumbai, ces prix n'incluant pas la TVA de 18 %. Au Vietnam, le prix d'importation des bobines à chaud se situe entre 670 et 685 dollars US/tonne (CFR), soit le même prix qu'auparavant. Hejing Iron and Steel a annoncé une augmentation de 60 dollars US/tonne du prix des bobines à chaud sur le marché intérieur pour les livraisons d'avril. Après ajustement, les prix sont les suivants : bobines à chaud SAE1006 décalaminées à 699 dollars US/tonne (CIF) et bobines à chaud SAE1006 et SS400 non décalaminées à 694 dollars US/tonne (CIF). Aux Émirats arabes unis, le prix d'évaluation des importations de bobines à chaud se situe entre 680 et 740 dollars US/tonne (CFR), soit le même prix qu'auparavant. Selon les informations du marché, le prix des laminés à chaud en Chine se situe entre 680 et 690 dollars US/tonne (CFR), et celui des laminés à chaud en Inde entre 720 et 750 dollars US/tonne (CFR). Aux Émirats arabes unis, le prix à l'importation des bobines laminées à froid s'établissait entre 740 et 760 dollars US/tonne (CFR), soit une hausse de 10 à 40 dollars US/tonne. Le prix à l'importation des tôles galvanisées à chaud se situait entre 870 et 960 dollars US/tonne (CFR), un niveau inchangé. Fin février, le prix moyen à l'exportation des bobines laminées à chaud SS400 de 3 à 12 mm en provenance de Chine atteignait 650 dollars US/tonne (FOB), soit une augmentation de 15 dollars US/tonne par rapport au prix précédent. Le prix moyen à l'exportation des tôles et bobines laminées à froid SPCC de 1,0 mm s'élevait à 705 dollars US/tonne (FOB), soit une hausse de 5 dollars US/tonne. Enfin, le prix des bobines galvanisées à chaud DX51D+Z de 1,0 mm atteignait 775 dollars US/tonne (FOB), soit une augmentation de 10 dollars US/tonne.
En termes delong bois: le prix du marché est stable et en hausse.Aux Émirats arabes unis, le prix d'importation des barres d'armature se situe entre 622 et 641 dollars américains la tonne (CFR), soit le même niveau qu'auparavant. Le prix d'importation des billettes carrées aux Émirats arabes unis se situe entre 590 et 595 dollars américains la tonne (CFR), également inchangé. Selon les informations disponibles, l'aciérie des Émirats arabes unis dispose actuellement d'un carnet de commandes bien rempli pour les barres d'armature, et les fournisseurs étrangers de billettes attendent la prochaine offre de l'aciérie. Au Japon, Tokyo Iron and Steel a annoncé qu'en raison de la tension sur l'offre, le prix de ses barres (y compris les barres d'acier) augmentera de 3 % en mars. Après cette hausse, le prix des armatures passera de 97 000 yens la tonne à 100 000 yens la tonne (environ 5 110 yuans la tonne), tandis que le prix des autres produits restera inchangé. Certains analystes estiment que, grâce au lancement de nombreux projets de reconstruction, d'investissements dans le secteur manufacturier et d'autres projets d'envergure, la demande de construction au Japon devrait rester soutenue au début du printemps et au-delà. À Singapour, le prix à l'importation des barres d'acier déformées s'établit à 650-660 dollars américains la tonne (CFR), soit une hausse de 10 dollars américains par tonne par rapport au prix précédent. À Taïwan, en Chine, le groupe China Steel a augmenté le prix des tôles moyennes et fortes ainsi que des bobines laminées à chaud livrées en mars de 900 à 1 200 NT$/tonne (30 à 39,5 dollars américains/tonne), et celui des bobines laminées à froid et des bobines galvanisées à chaud de 600 à 1 000 NT$/tonne (20 à 33 dollars américains/tonne). Selon des sources proches du dossier, cette hausse est principalement due à l'augmentation continue du prix des matières premières, notamment la hausse du prix du minerai de fer, passé de 2,75 à 128,75 dollars américains la tonne (CFR) en un mois, et celle du charbon à coke australien, passé de 80 à 405 dollars américains la tonne (FOB). Ces augmentations de prix étaient donc nécessaires. Fin février, le prix moyen à l'exportation des barres d'acier déformées B500 de 12 à 25 mm de Chine était de 625 dollars US/tonne (FOB), en hausse de 5 dollars US/tonne par rapport au prix précédent.
Relations commerciales.Le 13 février, la Commission indonésienne antidumping a annoncé qu'elle réexaminerait l'expiration des droits antidumping sur les poutres en H et en I en provenance de Chine.
Bref sondage :Compte tenu de la situation opérationnelle et de la situation générale, le marché asiatique de l'acier pourrait continuer à fluctuer et à progresser en mars.
Marché européen de l'acier :Les prix ont continué d'augmenter. L'indice de référence des prix de l'acier de Steel House, à 134,5 points dans la région, a progressé de 0,8 % (passant d'une baisse à une hausse) en glissement mensuel, de 3 % (passant d'une convergence) en glissement mensuel et de 18,8 % (passant d'une expansion) en glissement mensuel. (Voir figure 3)
En ce qui concerne les matériaux plats,Le prix du marché a davantage augmenté que diminué. En Europe du Nord, le prix départ usine des bobines d'acier laminées à chaud s'établit à 840 dollars US/tonne, soit une hausse de 20 dollars US/tonne par rapport au prix précédent. Le prix départ usine des tôles et bobines laminées à froid est de 950 dollars US/tonne, inchangé. Le prix des tôles galvanisées est de 955 dollars US/tonne, en baisse de 10 dollars US/tonne par rapport au prix précédent. Selon les informations du marché, le prix départ usine des bobines à chaud de Nordic Steel Plant en avril et mai se situe entre 800 et 820 euros/tonne, soit une augmentation de 30 euros/tonne par rapport au prix actuel. Cependant, le prix psychologique des acheteurs se situe plutôt entre 760 et 770 euros/tonne. Certaines aciéries ont indiqué que leurs commandes de bobines à chaud pour livraison en avril étaient complètes. Les acteurs du marché anticipent une légère hausse des prix des bobines à chaud en Europe en mars. La raison est que les commandes de bobines à chaud dans les aciéries européennes sont généralement bonnes, et ces dernières anticipent une reconstitution de la demande en mars, ce qui les incite à augmenter les prix. Cependant, certains observateurs estiment que la demande finale ne s'est pas améliorée de manière significative, et qu'une hausse importante des prix n'est donc pas justifiée. En Europe du Sud, le prix départ usine des laminés à chaud italiens s'élevait à 769,4 euros/tonne, soit une augmentation de 11,9 euros/tonne par rapport au prix précédent. Le prix départ usine des bobines à chaud livrées par les aciéries italiennes en mai se situe entre 780 et 800 euros/tonne, ce qui correspond à un prix d'arrivée de 800 à 820 euros/tonne, soit une hausse de 20 euros/tonne. Certaines aciéries ont indiqué que les commandes de bobines à chaud de certains fabricants de tubes pour la période de livraison d'avril étaient excellentes, et que le marché restait optimiste. Dans la CEI, le prix à l'exportation des bobines laminées à chaud se situe entre 670 et 720 dollars US/tonne (FOB, mer Noire), soit 30 dollars US/tonne de plus que le prix précédent (FOB, mer Noire). Le prix à l'exportation des bobines laminées à froid s'établit entre 780 et 820 dollars US/tonne (FOB, mer Noire), soit également une hausse de 30 dollars US/tonne (FOB, mer Noire). En Turquie, le prix à l'importation des bobines laminées à chaud se situe entre 690 et 750 dollars US/tonne (CFR), en hausse de 10 à 40 dollars US/tonne. Le prix moyen à l'exportation des bobines laminées à chaud de Chine vers la Turquie en avril était de 700 à 710 dollars US/tonne (CFR). Par ailleurs, ArcelorMittal a annoncé avoir ajusté le prix de ses produits en plaques et bobines dans cinq régions européennes en mai, le ramenant à 20 euros/tonne. Les nouveaux prix sont les suivants : 820 euros/tonne pour les plaques et bobines laminées à chaud ; 920 euros/tonne pour les tôles et bobines laminées à froid. Le prix de la bobine d'acier galvanisé à chaud est de 940 euros la tonne, et les prix indiqués sont les prix départ usine. Cette situation est attendue par le secteur. D'autres aciéries européennes devraient également procéder à des hausses de prix.
Bois long :Les prix du marché continuent d'augmenter. En Europe du Nord, le prix départ usine des barres d'acier déformées est de 765 dollars/tonne, inchangé par rapport au prix précédent. En Turquie, le prix à l'exportation des barres d'acier déformées se situe entre 740 et 755 dollars/tonne (FOB), soit une hausse de 50 à 55 dollars/tonne. Le prix à l'exportation du fil machine (acier à faible teneur en carbone pour réseaux) s'établit entre 750 et 780 dollars US la tonne (FOB), en hausse de 30 à 50 dollars US la tonne. Il semblerait que la principale raison de cette augmentation des prix à l'exportation des produits longs par les aciéries soit la forte demande intérieure engendrée par la reconstruction de la zone sinistrée après le séisme, qui entraînera inévitablement une hausse des prix. De fait, après le séisme, les aciéries turques ont généralement relevé leurs tarifs pour le fer à béton sur le marché intérieur : le prix départ usine du fer à béton s'établit entre 885 et 900 dollars/tonne, soit une hausse de 42 à 48 dollars/tonne. Le prix départ usine du fil machine sur le marché intérieur était de 911 à 953 dollars/tonne, en hausse de 51 à 58 dollars/tonne.
Bref sondage :En fonction de la situation opérationnelle et de la situation générale, le marché européen de l'acier pourrait continuer à fluctuer et à progresser en mars.
Marché américain de l'acier : forte hausse.L'indice de référence des prix de l'acier de Steel House, qui s'établit à 177,6 points dans la région, a progressé de 3,7 % en glissement hebdomadaire (sur un an), de 2 % en glissement mensuel (sur un an) et de 21,6 % en glissement mensuel (sur un an). (Voir figure 4)
En ce qui concerne les matériaux plats, le prix du marché a fortement augmenté.Aux États-Unis, le prix départ usine des tôles et bobines laminées à chaud s'établit à 1 051 USD/tonne, soit une hausse de 114 USD/tonne par rapport au prix précédent. Le prix départ usine des tôles et bobines laminées à froid est de 1 145 USD/tonne, en hausse de 100 USD/tonne. Le prix des tôles moyennes et fortes est de 1 590 USD/tonne, inchangé. Le prix de la galvanisation à chaud est de 1 205 USD/tonne, soit une hausse de 80 USD/tonne. Suite à la hausse de 50 USD/tonne courte (55,13 USD/tonne) du prix de base des tôles par Cleveland-Cleves, la filiale américaine de NLMK a également annoncé une augmentation de 50 USD/tonne courte du prix de base des bobines laminées à chaud. Selon certains acteurs du marché, les commandes de bobines laminées à chaud reçues par la plupart des aciéries américaines en avril et mai sont satisfaisantes, et les stocks en usine diminuent, ce qui explique la forte volonté de poursuivre les hausses de prix. En Amérique du Sud, le prix d'importation des bobines laminées à chaud se situe entre 690 et 730 dollars US/tonne (CFR), soit 5 dollars US/tonne de plus que le prix précédent. Le principal prix à l'exportation des laminés à chaud chinois vers les pays côtiers du Pacifique en Amérique du Sud se situe entre 690 et 710 dollars US/tonne (CFR). Concernant les autres types de tôles importées en Amérique du Sud : les bobines laminées à froid se situent entre 730 et 770 dollars US/tonne (CFR), soit une hausse de 10 à 20 dollars US/tonne ; les tôles galvanisées à chaud se situent entre 800 et 840 dollars US/tonne (CFR) ; les tôles d'aluminium-zinc se situent entre 900 et 940 dollars US/tonne (CFR) ; et les tôles d'épaisseur moyenne se situent entre 720 et 740 dollars US/tonne (CFR), des prix sensiblement inchangés.
Bois long :Le prix du marché est globalement stable. Aux États-Unis, le prix départ usine des barres d'acier déformées est de 995 $US/tonne, soit sensiblement le même qu'auparavant. Le prix à l'importation des barres d'acier déformées est de 965 $US/tonne (CIF), celui du fil machine pour treillis est de 1 160 $US/tonne (CIF) et celui des profilés d'acier de faible section est de 1 050 $US/tonne (CIF), soit sensiblement le même qu'auparavant.
Relations commerciales.Le département du Commerce des États-Unis a annoncé qu'il avait décidé d'imposer des droits compensateurs sur les plaques de taille fixe en provenance de Chine et de Corée du Sud et de maintenir les taux de droits compensateurs de 251 % et 4,31 %, qui entreraient en vigueur le 15 février 2023.
Bref sondage :Compte tenu de la situation opérationnelle et de la situation générale, le marché américain de l'acier pourrait rester dynamique en mars.
Date de publication : 3 mars 2023
