Il mercato siderurgico internazionale è cresciuto a febbraio. Durante il periodo di riferimento, l'indice globale dei prezzi di riferimento dell'acciaio di Steel House, pari a 141,4 punti, è aumentato dell'1,3% (invariato) su base settimanale, dell'1,6% (invariato) su base mensile e del 18,4% (invariato) su base mensile. Tra questi, l'indice dei materiali piani è stato di 136,5 punti, in aumento del 2,2% su base settimanale (l'aumento è stato ampliato); l'indice del legname lungo è stato di 148,4 punti, in aumento dello 0,2% su base settimanale (invariato); l'indice asiatico è stato di 138,8 punti, in aumento dello 0,4% (invariato) su base settimanale. In Asia, l'indice cinese è stato di 132,4 punti, in aumento dello 0,8% (invariato); l'indice delle Americhe è stato di 177,6 punti, in aumento del 3,7% su base settimanale (l'aumento è stato ampliato); L'indice europeo è salito di 134,5 punti, pari allo 0,8% (dal ribasso al rialzo).
Dopo una breve correzione, il prezzo internazionale dell'acciaio ha ripreso la sua tendenza al rialzo, confermando in gran parte le previsioni precedenti. Dal punto di vista generale, i mercati in tutte le regioni sono in crescita, il che genera aspettative per il settore che, tuttavia, non sono sufficienti. Dal punto di vista della logica operativa, la tendenza dopo la fase di consolidamento e accumulo potrebbe essere ancora più aggressiva. In particolare, in un contesto di domanda di acciaio "difficile" a seguito della ripresa post-pandemia, della ricostruzione post-disastro e della riduzione dell'offerta, il mercato potrebbe spingersi ulteriormente e raggiungere un picco a breve termine.
Secondo l'andamento degli sviluppi e la situazione di base, il mercato internazionale dell'acciaio potrebbe continuare a fluttuare e ad aumentare a marzo. (Vedi Figura 1)
Produzione globale di acciaio nel primo mese: in calo del 3,3%;Escludendo la Cina continentale, il calo è stato del 9,3%. Secondo i dati della World Steel Association, nel gennaio 2023 la produzione di acciaio grezzo dei 64 principali paesi e regioni inclusi nelle statistiche della World Steel Association è stata di 145 milioni di tonnellate, in calo del 3,3% su base annua, con una diminuzione di 4,95 milioni di tonnellate; la produzione globale di acciaio (esclusa la Cina continentale) ha raggiunto i 65,8 milioni di tonnellate, in calo del 9,3% su base annua, con una diminuzione della produzione di 6,72 milioni di tonnellate.
ArcelorMittal prevede di riavviare un altoforno presso lo stabilimento siderurgico francese.ArcelorMittal ha dichiarato che, grazie alla continua ripresa dei prezzi delle lamiere europee e al miglioramento dell'industria automobilistica europea nei prossimi mesi, si è deciso di riavviare l'altoforno n. 2 dello stabilimento siderurgico francese di Binhai Foss ad aprile.
POSCO prevede di costruire 2,5 milioni di tonnellate di forni elettrici.POSCO prevede di investire 600 miliardi di won per costruire un nuovo forno elettrico e le relative attrezzature di supporto, con una capacità produttiva annua di 2,5 milioni di tonnellate di acciaio fuso, presso il suo stabilimento siderurgico di Guangyang.
L'azienda giapponese JFE Steel ha continuato a produrre grandi quantità di acciaio elettrico.JFE Steel ha annunciato che la nuova linea di produzione del suo stabilimento siderurgico entrerà in funzione nella prima metà dell'anno fiscale 2024, periodo in cui la produzione di acciaio elettrico non orientato raddoppierà. I dirigenti di JFE hanno inoltre dichiarato di aver pianificato un investimento di 50 miliardi di yen nel 2026 per potenziare ulteriormente la capacità produttiva di acciaio elettrico dello stabilimento.
La ripartenza economica più rapida del previsto ha fatto aumentare i prezzi del minerale di ferro.Secondo Goldman Sachs, il recente aumento dei prezzi del minerale di ferro è stato determinato principalmente dal riposizionamento degli operatori in vista della ripresa economica cinese, più rapida del previsto. Goldman Sachs ha inoltre affermato che i trader dovrebbero prepararsi a un'impennata dei prezzi del minerale di ferro nel secondo trimestre del 2023.
Le riserve di minerale di ferro di alta qualità di Anglo American in Sudafrica sono aumentate in modo significativo.La miniera di ferro di Kunba, una filiale della società sudafricana di estrazione del minerale di ferro di Anglo American, ha dichiarato che le strozzature ferroviarie e portuali hanno ostacolato il trasporto del minerale di ferro, determinando un aumento sostanziale delle scorte di minerale di ferro di alta qualità dell'azienda. Al 31 dicembre, le scorte di minerale di ferro sono aumentate da 6,1 milioni di tonnellate nello stesso periodo dell'anno precedente a 7,8 milioni di tonnellate.
BHP Billiton è ottimista riguardo alle prospettive della domanda di materie prime.BHP Billiton ha dichiarato che, sebbene l'utile del primo semestre dell'anno fiscale 2023 (conclusosi a fine dicembre 2022) sia stato inferiore alle aspettative, si è mostrata ottimista riguardo alle prospettive della domanda per l'anno fiscale 2024.
FMG ha accelerato la promozione del progetto di estrazione del minerale di ferro di Belinga in Gabon.FMG Group e la Repubblica del Gabon hanno firmato la convenzione mineraria per il progetto di estrazione del minerale di ferro di Belinga, in Gabon. Secondo la convenzione, l'attività estrattiva del progetto Belinga inizierà nella seconda metà del 2023 e si prevede che diventerà uno dei più grandi centri di produzione di minerale di ferro al mondo.
Nippon Iron investirà massicciamente nelle imprese minerarie canadesi.Nippon Iron ha annunciato che investirà 110 miliardi di yen (circa 5,6 miliardi di yuan) in imprese canadesi di estrazione di carbone grezzo, acquisendo una partecipazione del 10% nelle azioni ordinarie. Allo stesso tempo, si impegnerà a ridurre le emissioni di anidride carbonica durante il processo di produzione del ferro, tutelando i diritti e gli interessi relativi al carbone grezzo di alta qualità.
Il costo obiettivo del minerale di ferro di Rio Tinto è di 21,0-22,5 dollari USA per tonnellata umida.Rio Tinto ha pubblicato il suo rapporto sui risultati finanziari per il 2022, affermando che l'utile del Gruppo Rio Tinto prima degli interessi, delle imposte, degli ammortamenti e delle svalutazioni nel 2022 è stato di 26,3 miliardi di dollari, in calo del 30% su base annua; l'obiettivo guida per la produzione di minerale di ferro nel 2023 è di 320-335 milioni di tonnellate e l'obiettivo guida per il costo unitario in contanti del minerale di ferro è di 21,0-22,5 dollari/tonnellata umida.
La Corea del Sud ha istituito un fondo a basse emissioni di carbonio per aiutare l'industria siderurgica nazionale a decarbonizzare.Il Ministero del Commercio, dell'Industria e dell'Energia della Repubblica di Corea ha annunciato la creazione di un fondo di 150 miliardi di won (circa 116,9 milioni di dollari USA) a sostegno dei produttori siderurgici nazionali nel processo di decarbonizzazione della produzione di acciaio.
Vale sostiene la creazione di un laboratorio di metallurgia a basse emissioni di carbonio e di idrogeno presso la Central South University.Vale ha annunciato una donazione di 5,81 milioni di dollari a sostegno del nuovo laboratorio di metallurgia a basse emissioni di carbonio e idrogeno ("il nuovo laboratorio") della Central South University. Il nuovo laboratorio dovrebbe entrare in funzione nella seconda metà del 2023 e sarà aperto a tutti i ricercatori scientifici del settore minerario e siderurgico.
Mercato siderurgico asiatico: stabile e in crescita.L'indice di riferimento dei prezzi dell'acciaio di Steel House, pari a 138,8 punti nella regione, è aumentato dello 0,4% su base mensile (YoY), dello 0,6% su base mensile (YoY) e del 16,6% su base mensile (YoY). (Vedi Figura 2)
In termini dimateriali piatti,Il prezzo di mercato è ovviamente in aumento. In India, ArcelorMittal Nippon Steel India (AM/NS India) e JSW Steel hanno entrambe aumentato il prezzo della lamiera laminata a caldo e a freddo di 500 INR/ton (6 dollari USA/ton), con effetto rispettivamente il 20 e il 22 febbraio. Dopo l'adeguamento dei prezzi, il prezzo della lamiera laminata a caldo (2,5-8 mm, IS 2062) è di 60.000 rupie/ton (724 dollari/ton) EXY Mumbai, della lamiera laminata a freddo (0,9 mm, IS 513 Gr O) è di 67.000 rupie/ton (809 dollari/ton) EXY Mumbai e della lamiera media (E250, 20-40 mm) è di 67.500 rupie/ton (817 dollari/ton) EXY Mumbai, prezzi che non includono l'IVA del 18%. In Vietnam, il prezzo di importazione delle lamiere laminate a caldo è di 670-685 dollari USA/tonnellata (CFR), lo stesso prezzo precedente. Hejing Iron and Steel ha annunciato un aumento di 60 dollari/tonnellata per il mercato interno per le consegne di aprile. Dopo l'adeguamento, i prezzi specifici sono: lamiere laminate a caldo SAE1006 con decalcificazione a 699 dollari/tonnellata (CIF), e lamiere laminate a caldo SAE1006 senza decalcificazione e SS400 a 694 dollari/tonnellata (CIF). Negli Emirati Arabi Uniti, il prezzo di valutazione delle importazioni di lamiere laminate a caldo è di 680-740 dollari USA/tonnellata (CFR), lo stesso prezzo precedente. Secondo le notizie di mercato, le lamiere laminate a caldo cinesi hanno un prezzo di 680-690 dollari/tonnellata (CFR), mentre quelle indiane di 720-750 dollari/tonnellata (CFR). Il prezzo di importazione delle bobine laminate a freddo negli Emirati Arabi Uniti era di 740-760 dollari USA/tonnellata (CFR), in aumento di 10-40 dollari USA/tonnellata. Il prezzo di importazione delle lamiere zincate a caldo è di 870-960 dollari USA/tonnellata (CFR), lo stesso del prezzo precedente. A fine febbraio, il prezzo medio di esportazione delle bobine laminate a caldo SS400 da 3-12 mm provenienti dalla Cina era di 650 dollari USA/tonnellata (FOB), in aumento di 15 dollari USA/tonnellata rispetto al prezzo precedente. Il prezzo medio di esportazione delle lamiere e bobine laminate a freddo SPCC da 1,0 mm era di 705 dollari/tonnellata (FOB), in aumento di 5 dollari/tonnellata. Le bobine zincate a caldo DX51D+Z da 1,0 mm avevano un prezzo di 775 dollari USA/tonnellata (FOB), in aumento di 10 dollari USA/tonnellata.
In termini dilegname lungo: il prezzo di mercato è stabile e in aumento.Negli Emirati Arabi Uniti, il prezzo di importazione delle barre d'armatura è di 622-641 dollari USA per tonnellata (CFR), lo stesso prezzo precedente. Il prezzo di importazione delle billette quadrate negli Emirati Arabi Uniti è di 590-595 dollari USA/tonnellata (CFR), anch'esso invariato rispetto al prezzo precedente. Secondo le notizie, attualmente l'acciaieria degli Emirati Arabi Uniti ha un buon numero di ordini di barre d'armatura e i fornitori esteri di billette sono in attesa dell'ultima quotazione dell'acciaieria degli Emirati Arabi Uniti. In Giappone, la Tokyo Iron and Steel ha dichiarato che, a causa della scarsità di offerta sul mercato, il prezzo delle sue barre (incluse le barre d'acciaio) aumenterà del 3% a marzo. Dopo l'aumento, il prezzo delle barre d'armatura passerà da 97.000 yen/tonnellata a 100.000 yen/tonnellata (circa 5.110 yuan/tonnellata), mentre il prezzo degli altri prodotti rimarrà invariato. Alcuni analisti hanno affermato che, grazie all'avvio di numerosi progetti di ricostruzione, investimenti nel settore manifatturiero e altri progetti su larga scala, la domanda di costruzioni in Giappone dovrebbe rimanere forte all'inizio della primavera e oltre. A Singapore, il prezzo di importazione delle barre di acciaio nervate è di 650-660 dollari USA per tonnellata (CFR), in aumento di 10 dollari USA per tonnellata rispetto al prezzo precedente. A Taiwan, in Cina, China Steel Group ha aumentato il prezzo delle lamiere medie e pesanti e delle bobine laminate a caldo consegnate a marzo di 900-1200 NT$/tonnellata (30-39,5 US$/tonnellata), e il prezzo delle bobine laminate a freddo e delle bobine zincate a caldo di 600-1000 NT$/tonnellata (20-33 US$/tonnellata). Secondo fonti attendibili, l'aumento dei prezzi è dovuto principalmente al continuo incremento dei prezzi delle materie prime, in particolare all'aumento del minerale di ferro, passato da 2,75 a 128,75 dollari USA per tonnellata (CFR) in un mese, e all'aumento del carbone da coke australiano, passato da 80 a 405 dollari USA per tonnellata (FOB). Pertanto, l'aumento dei prezzi era necessario. A fine febbraio, il prezzo medio di esportazione delle barre di acciaio nervato B500 da 12-25 mm prodotte in Cina era di 625 dollari USA/tonnellata (FOB), con un incremento di 5 dollari USA/tonnellata rispetto al prezzo precedente.
Relazioni commerciali.Il 13 febbraio, la Commissione antidumping indonesiana ha annunciato che avrebbe rivisto la scadenza dei dazi antidumping sulle travi a H e a I provenienti dalla Cina.
Breve sondaggio:In base alla situazione operativa e al contesto di base, il mercato siderurgico asiatico a marzo potrebbe continuare a fluttuare e ad aumentare.
Mercato siderurgico europeo:ha continuato a salire. L'indice di riferimento dei prezzi dell'acciaio di Steel House, a 134,5 punti nella regione, è aumentato dello 0,8% (da calo ad aumento) su base mensile, del 3% (da convergenza) su base mensile e del 18,8% (da espansione) su base mensile. (Vedi Figura 3)
In termini di materiali piani,Il prezzo di mercato è aumentato più di quanto sia diminuito. Nell'Europa settentrionale, il prezzo franco fabbrica delle bobine di acciaio laminate a caldo è di 840 dollari/tonnellata, in aumento di 20 dollari/tonnellata rispetto al prezzo precedente. Il prezzo franco fabbrica delle lamiere e delle bobine laminate a freddo è di 950 dollari/tonnellata, lo stesso del prezzo precedente. La lamiera zincata è a 955 dollari/tonnellata, in calo di 10 dollari/tonnellata rispetto al prezzo precedente. Secondo le notizie di mercato, il prezzo franco fabbrica delle bobine a caldo della Nordic Steel Plant ad aprile e maggio è di 800-820 euro/tonnellata, con un aumento di 30 euro/tonnellata rispetto al prezzo attuale, ma il prezzo psicologico per gli acquirenti è di soli 760-770 euro/tonnellata. Alcune acciaierie hanno affermato che gli ordini di bobine a caldo per il periodo di consegna di aprile sono stati esauriti. Gli operatori di mercato prevedono un leggero aumento del prezzo delle bobine a caldo in Europa a marzo. Il motivo è che gli ordini di coils a caldo nelle acciaierie europee sono generalmente buoni e si prevede che gli acquirenti avranno una domanda di rifornimento a marzo, e le acciaierie sono disposte ad aumentare i prezzi. Tuttavia, alcuni hanno affermato che la domanda terminale non è migliorata in modo significativo e non c'era motivo per un aumento significativo dei prezzi. Nell'Europa meridionale, il prezzo franco fabbrica dei laminati a caldo italiani era di 769,4 euro/tonnellata, in aumento di 11,9 euro/tonnellata rispetto al prezzo precedente. Il prezzo franco fabbrica dei coils a caldo con data di consegna dell'acciaieria italiana a maggio è di 780-800 euro/tonnellata, che equivale al prezzo di arrivo di 800-820 euro/tonnellata, in aumento di 20 euro/tonnellata. Alcune acciaierie hanno affermato che gli ordini di coils a caldo da parte di alcuni produttori di tubi per il periodo di consegna di aprile sono stati molto buoni e il mercato continua a essere ottimista. Nella CSI, il prezzo di esportazione delle bobine a caldo è di 670-720 dollari USA/tonnellata (FOB, Mar Nero), ovvero 30 dollari USA/tonnellata in più rispetto al prezzo precedente (FOB, Mar Nero). Il prezzo di esportazione delle bobine a freddo era di 780-820 dollari USA/tonnellata (FOB, Mar Nero), anch'esso aumentato di 30 dollari USA/tonnellata (FOB, Mar Nero). In Turchia, il prezzo di importazione delle bobine a caldo è di 690-750 dollari/tonnellata (CFR), in aumento di 10-40 dollari/tonnellata. Il prezzo di esportazione principale delle bobine a caldo dalla Cina alla Turchia ad aprile è di 700-710 dollari USA/tonnellata (CFR). Inoltre, ArcelorMittal ha annunciato di aver adeguato il prezzo dei prodotti in lamiera e bobina in cinque regioni europee a maggio a 20 euro/tonnellata, e il nuovo prezzo era nello specifico: 820 euro/tonnellata per lamiere e bobine laminate a caldo; 920 euro/tonnellata per lamiere e bobine laminate a freddo; Il prezzo della bobina di acciaio zincato a caldo è di 940 euro/tonnellata, e i prezzi sopra indicati sono i prezzi di importazione. Nel settore si prevedono aumenti di prezzo anche da parte di altre acciaierie europee.
Legname lungo:I prezzi di mercato continuano a salire. Nell'Europa settentrionale, il prezzo franco fabbrica delle barre di acciaio nervate è di 765 dollari/tonnellata, lo stesso prezzo precedente. In Turchia, il prezzo di esportazione delle barre di acciaio nervate è di 740-755 dollari/tonnellata (FOB), ovvero 50-55 dollari/tonnellata in più rispetto al prezzo precedente. Il prezzo di esportazione del filo (a basso tenore di carbonio) era di 750-780 dollari USA per tonnellata (FOB), con un aumento di 30-50 dollari USA per tonnellata. Si ritiene che la ragione principale per cui le acciaierie abbiano aumentato il prezzo di esportazione dei prodotti lunghi sia che la ricostruzione dell'area colpita dal terremoto stimolerà inevitabilmente la domanda interna di prodotti lunghi e, di conseguenza, farà aumentare anche il prezzo. Infatti, dopo il terremoto, le acciaierie turche hanno generalmente aumentato le loro quotazioni interne di barre d'armatura: il prezzo di fabbrica interno delle barre d'armatura era di 885-900 dollari/tonnellata, con un aumento di 42-48 dollari/tonnellata; Il prezzo interno franco fabbrica del filo metallico si attestava tra i 911 e i 953 dollari/tonnellata, con un aumento di 51-58 dollari/tonnellata.
Breve sondaggio:In base alla situazione operativa e al contesto di base, il mercato siderurgico europeo a marzo potrebbe continuare a fluttuare e ad aumentare.
Mercato siderurgico americano: forte aumento.L'indice di riferimento dei prezzi dell'acciaio di Steel House, pari a 177,6 punti nella regione, è aumentato del 3,7% su base settimanale (YoY), del 2% su base mensile (YoY) e del 21,6% su base mensile (YoY). (Vedi Figura 4)
Per quanto riguarda i materiali piani, il prezzo di mercato è aumentato notevolmente.Negli Stati Uniti, il prezzo franco fabbrica di lamiere e coils laminati a caldo è di 1051 dollari USA/tonnellata, in aumento di 114 dollari USA/tonnellata rispetto al prezzo precedente. Il prezzo franco fabbrica di lamiere e coils laminati a freddo era di 1145 dollari USA/tonnellata, in aumento di 100 dollari USA/tonnellata. Le lamiere medie e pesanti sono a 1590 dollari USA/tonnellata, invariate rispetto al prezzo precedente. La zincatura a caldo è a 1205 dollari USA/tonnellata, in aumento di 80 dollari USA/tonnellata. A seguito dell'aumento del prezzo base dei prodotti in lamiera di 50 dollari USA/tonnellata corta (55,13 dollari USA/tonnellata) da parte di Cleveland-Cleves, anche la filiale statunitense di NLMK ha annunciato un aumento del prezzo base dei coils a caldo di 50 dollari USA/tonnellata corta. Alcuni esperti del settore hanno affermato che gli ordini di coils a caldo ricevuti dalla maggior parte delle acciaierie americane ad aprile e maggio sono stati piuttosto buoni e che le scorte in fabbrica sono in calo, quindi la propensione a continuare ad aumentare i prezzi è forte. In Sud America, il prezzo di importazione delle lamiere laminate a caldo è di 690-730 dollari USA/tonnellata (CFR), ovvero 5 dollari USA/tonnellata in più rispetto al prezzo precedente. La quotazione principale per l'esportazione di lamiere laminate a caldo dalla Cina verso i paesi costieri del Pacifico in Sud America è di 690-710 dollari USA/tonnellata (CFR). Le quotazioni di importazione di altri tipi di lamiere in Sud America sono: lamiere laminate a freddo 730-770 dollari USA/tonnellata (CFR), con un aumento di 10-20 dollari USA/tonnellata; lamiere zincate a caldo 800-840 dollari USA/tonnellata (CFR), lamiere in alluminio-zinco 900-940 dollari USA/tonnellata (CFR) e lamiere di medio spessore 720-740 dollari USA/tonnellata (CFR), prezzi pressoché invariati rispetto al precedente.
Legname lungo:Il prezzo di mercato è generalmente stabile. Negli Stati Uniti, il prezzo franco fabbrica delle barre di acciaio nervato è di 995 dollari/tonnellata, che è pressoché identico al prezzo precedente. Il prezzo di importazione delle barre di acciaio nervato è di 965 dollari/tonnellata (CIF), quello del filo per reti è di 1160 dollari/tonnellata (CIF) e quello dell'acciaio di piccolo diametro è di 1050 dollari/tonnellata (CIF), che è pressoché identico al prezzo precedente.
Relazioni commerciali.Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha annunciato di aver deciso di imporre dazi compensativi sulle targhe di dimensioni fisse in Cina e Corea del Sud, mantenendo le aliquote del 251% e del 4,31%, che entreranno in vigore il 15 febbraio 2023.
Breve sondaggio:In base alla situazione operativa e alle condizioni di base, il mercato siderurgico americano potrebbe continuare a essere forte a marzo.
Data di pubblicazione: 3 marzo 2023
