Il mercato internazionale dell'acciaio è cresciuto a febbraio. Nel periodo in esame, l'indice globale dei prezzi di riferimento dell'acciaio di Steel House, pari a 141,4 punti, è aumentato dell'1,3% (da un calo a un aumento) su base settimanale, dell'1,6% (invariato rispetto a prima) su base mensile e del 18,4% (invariato rispetto a prima) su base mensile. Tra questi, l'indice dei materiali piani si è attestato a 136,5 punti, in aumento del 2,2% su base settimanale (con un incremento in crescita); l'indice del legname lungo si è attestato a 148,4 punti, in aumento dello 0,2% su base settimanale (con un incremento in crescita); l'indice asiatico si è attestato a 138,8 punti, in aumento dello 0,4% (con un incremento in crescita) su base mensile. In Asia, l'indice cinese si è attestato a 132,4 punti, in aumento dello 0,8% (con un incremento in crescita); l'indice delle Americhe si è attestato a 177,6 punti, in aumento del 3,7% su base settimanale (con un incremento in crescita); L'indice europeo è salito di 134,5 punti, ovvero dello 0,8% (da un ribasso all'altro).
Dopo una breve correzione, il prezzo internazionale dell'acciaio ha ripreso la sua tendenza al rialzo, confermando ampiamente le previsioni precedenti. Dal punto di vista di base, i mercati in tutte le regioni sono generalmente in crescita, il che genera aspettative insufficienti per il settore. Dal punto di vista della logica operativa, la tendenza dopo il consolidamento e l'accumulo a staffetta potrebbe essere più aggressiva. Soprattutto in un contesto di domanda di acciaio "aspra" dovuta alla ripresa post-epidemia, alla ricostruzione post-disastro e alla riduzione dell'offerta, il mercato potrebbe proseguire e il picco graduale potrebbe essere raggiunto nel prossimo futuro.
In base all'andamento dello sviluppo e alla situazione di base, il mercato internazionale dell'acciaio potrebbe continuare a fluttuare e a crescere a marzo. (Vedi Figura 1)
Produzione mondiale di acciaio nel primo mese: diminuita del 3,3%;Escludendo la Cina continentale, il calo è stato del 9,3%. Secondo i dati della World Steel Association, a gennaio 2023 la produzione di acciaio grezzo dei 64 principali paesi e regioni inclusi nelle statistiche della World Steel Association è stata di 145 milioni di tonnellate, in calo del 3,3% su base annua, con un calo di 4,95 milioni di tonnellate; la produzione globale di acciaio (esclusa la Cina continentale) ha raggiunto i 65,8 milioni di tonnellate, in calo del 9,3% su base annua, e la produzione è diminuita di 6,72 milioni di tonnellate.
ArcelorMittal prevede di riavviare un altoforno presso l'acciaieria francese.ArcelorMittal ha affermato che, a causa del continuo rimbalzo dei prezzi delle lamiere europee e del miglioramento dell'industria automobilistica europea nei prossimi mesi, è stato deciso di riavviare l'altoforno n. 2 dell'acciaieria francese Binhai Foss ad aprile.
POSCO prevede di costruire 2,5 milioni di tonnellate di forni elettrici.POSCO prevede di investire 600 miliardi di won per costruire un nuovo forno elettrico e le relative attrezzature di supporto, con una produzione annua di 2,5 milioni di tonnellate di acciaio fuso presso il suo stabilimento siderurgico di Guangyang.
La giapponese JFE Steel ha continuato a produrre grandi quantità di acciaio elettrico.JFE Steel ha dichiarato che la nuova linea di produzione del suo stabilimento siderurgico di stoccaggio entrerà in funzione nella prima metà dell'anno fiscale 2024, quando la produzione di acciaio elettrico non orientato raddoppierà. I dirigenti di JFE hanno inoltre dichiarato di aver pianificato di investire 50 miliardi di yen nel 2026 per migliorare ulteriormente la capacità produttiva di acciaio elettrico dello stabilimento siderurgico di stoccaggio.
La ripresa economica più rapida del previsto ha fatto salire i prezzi del minerale di ferro.Goldman Sachs ha affermato che il recente aumento dei prezzi del minerale di ferro è stato trainato principalmente dal riposizionamento degli operatori in vista della ripresa economica cinese, più rapida del previsto. Goldman Sachs ha inoltre affermato che gli operatori dovrebbero prepararsi all'impennata dei prezzi del minerale di ferro nel secondo trimestre del 2023.
Le scorte di minerale di ferro di alta qualità di Anglo American in Sudafrica sono aumentate in modo significativo.Kunba Iron Mine, una sussidiaria della società sudafricana di minerali di ferro Anglo American, ha affermato che i colli di bottiglia ferroviari e portuali hanno ostacolato il trasporto di minerale di ferro, con conseguente aumento sostanziale delle scorte di minerale di ferro di alta qualità dell'azienda. Al 31 dicembre, le scorte di minerale di ferro sono aumentate da 6,1 milioni di tonnellate nello stesso periodo dell'anno scorso a 7,8 milioni di tonnellate.
BHP Billiton è ottimista sulle prospettive della domanda di materie prime.BHP Billiton ha affermato che, nonostante i suoi utili nella prima metà dell'anno fiscale 2023 (alla fine di dicembre 2022) siano stati inferiori alle aspettative, è ottimista sulle prospettive della domanda per l'anno fiscale 2024.
FMG ha accelerato la promozione del progetto minerario di ferro di Belinga in Gabon.Il Gruppo FMG e la Repubblica del Gabon hanno firmato la convenzione mineraria per il progetto minerario di Belinga, in Gabon. Secondo la convenzione, l'attività estrattiva del progetto Belinga inizierà nella seconda metà del 2023 e si prevede che diventerà uno dei più grandi centri di produzione di minerale di ferro al mondo.
Nippon Iron investirà massicciamente nelle imprese minerarie canadesi.Nippon Iron ha dichiarato che investirà 110 miliardi di yen (circa 5,6 miliardi di yuan) nelle imprese canadesi di estrazione del carbone grezzo per ottenere il 10% delle azioni ordinarie. Allo stesso tempo, implementerà e ridurrà le emissioni di anidride carbonica durante la produzione del ferro, tutelando i diritti e gli interessi del carbone grezzo di alta qualità.
Il costo target del minerale di ferro di Rio Tinto è di 21,0-22,5 dollari USA/tonnellata umida.Rio Tinto ha pubblicato il suo rapporto sulle performance finanziarie per il 2022, affermando che l'utile del Gruppo Rio Tinto prima di interessi, tasse, deprezzamento e ammortamento nel 2022 è stato di 26,3 miliardi di dollari, in calo del 30% rispetto all'anno precedente; l'obiettivo indicativo della produzione di minerale di ferro nel 2023 è di 320-335 milioni di tonnellate, mentre l'obiettivo indicativo del costo unitario in contanti del minerale di ferro è di 21,0-22,5 dollari/tonnellata umida.
La Corea del Sud ha istituito un fondo per le basse emissioni di carbonio per aiutare l'industria siderurgica nazionale a decarbonizzare.Il Ministero del Commercio, dell'Industria e dell'Energia della Repubblica di Corea ha dichiarato che istituirà un fondo di 150 miliardi di won (circa 116,9 milioni di dollari USA) per sostenere i produttori nazionali di acciaio nella decarbonizzazione durante la produzione di acciaio.
Vale sostiene la creazione di un laboratorio di metallurgia a basse emissioni di carbonio e a idrogeno presso la Central South University.Vale ha dichiarato che donerà 5,81 milioni di dollari per sostenere il nuovo laboratorio di metallurgia a basse emissioni di carbonio e idrogeno ("il nuovo laboratorio") della Central South University. Si prevede che il nuovo laboratorio entrerà in funzione nella seconda metà del 2023 e sarà aperto a tutti i ricercatori scientifici del settore minerario e siderurgico.
Mercato asiatico dell'acciaio: stabile e in crescita.L'indice di riferimento dei prezzi dell'acciaio di Steel House, pari a 138,8 punti nella regione, è aumentato dello 0,4% su base mensile (YoY), dello 0,6% su base mensile (YoY) e del 16,6% su base mensile (YoY). (Vedi Figura 2)
In termini dimateriali piatti,Il prezzo di mercato è ovviamente in aumento. In India, ArcelorMittal Nippon Steel India (AM/NS India) e JSW Steel hanno entrambe aumentato il prezzo del coil a caldo e del coil a freddo di 500 rupie/tonnellata (6 dollari USA/tonnellata), con effetto rispettivamente il 20 e il 22 febbraio. Dopo l'adeguamento dei prezzi, il prezzo del laminato a caldo (2,5-8 mm, IS 2062) è di 60.000 rupie/tonnellata (724 dollari USA/tonnellata) EXY Mumbai, del laminato a freddo (0,9 mm, IS 513 Gr O) è di 67.000 rupie/tonnellata (809 dollari USA/tonnellata) EXY Mumbai e della lamiera media (E250, 20-40 mm) è di 67.500 rupie/tonnellata (817 dollari USA/tonnellata) EXY Mumbai, tutti prezzi che non includono il 18% di GST. In Vietnam, il prezzo all'importazione del coil a caldo è di 670-685 dollari USA/tonnellata (CFR), invariato rispetto al prezzo precedente. Hejing Iron and Steel ha annunciato un aumento di 60 dollari/tonnellata del prezzo nazionale del coil a caldo per il periodo di consegna di aprile. Dopo l'adeguamento dei prezzi, il prezzo specifico è: coil a caldo SAE1006 decalcinato a 699 dollari/tonnellata (CIF), coil a caldo SAE1006 non decalcinato e coil a caldo SS400 a 694 dollari/tonnellata (CIF). Negli Emirati Arabi Uniti, il prezzo di valutazione delle importazioni di coil a caldo è di 680-740 dollari USA/tonnellata (CFR), invariato rispetto al prezzo precedente. Secondo le notizie di mercato, il prezzo del coil a caldo cinese è di 680-690 dollari/tonnellata (CFR) e quello indiano di 720-750 dollari/tonnellata (CFR). Il prezzo all'importazione di coil a freddo negli Emirati Arabi Uniti era di 740-760 dollari USA/tonnellata (CFR), in aumento di 10-40 dollari USA/tonnellata. Il prezzo all'importazione di lamiera zincata a caldo era di 870-960 dollari USA/tonnellata (CFR), invariato rispetto al prezzo precedente. A fine febbraio, il prezzo medio all'esportazione di coil laminato a caldo SS400 da 3-12 mm dalla Cina era di 650 dollari USA/tonnellata (FOB), in aumento di 15 dollari USA/tonnellata rispetto al prezzo precedente. Il prezzo medio all'esportazione di lamiere e coil laminate a freddo SPCC da 1,0 mm era di 705 dollari USA/tonnellata (FOB), in aumento di 5 dollari USA/tonnellata. Il coil zincato a caldo DX51D+Z da 1,0 mm era di 775 dollari USA/tonnellata (FOB), in aumento di 10 dollari USA/tonnellata.
In termini dilegname lungo: il prezzo di mercato è stabile e in aumento.Negli Emirati Arabi Uniti, il prezzo all'importazione del tondino per cemento armato è di 622-641 dollari USA per tonnellata (CFR), invariato rispetto al prezzo precedente. Il prezzo all'importazione delle billette quadrate degli Emirati Arabi Uniti è di 590-595 dollari USA/tonnellata (CFR), anch'esso invariato rispetto al prezzo precedente. Secondo le notizie, al momento l'acciaieria degli Emirati Arabi Uniti ha un buon ordine di tondino per cemento armato e i fornitori esteri di billette sono in attesa dell'ultima quotazione dell'acciaieria degli Emirati Arabi Uniti per il tondino per cemento armato. In Giappone, Tokyo Iron and Steel ha affermato che, a causa della scarsa offerta sul mercato, il prezzo delle barre (incluse quelle d'acciaio) aumenterà del 3% a marzo. Dopo l'aumento di prezzo, il prezzo del rinforzo aumenterà da 97.000 yen/tonnellata a 100.000 yen/tonnellata (circa 5.110 yuan/tonnellata), mentre il prezzo degli altri prodotti rimarrà invariato. Alcuni analisti hanno affermato che, grazie all'avvio di numerosi progetti di ricostruzione, investimenti legati alla produzione e altri progetti su larga scala, la domanda di costruzioni in Giappone dovrebbe rimanere solida all'inizio della primavera e oltre. A Singapore, il prezzo all'importazione delle barre d'acciaio deformate è di 650-660 dollari USA per tonnellata (CFR), in aumento di 10 dollari USA per tonnellata rispetto al prezzo precedente. A Taiwan, in Cina, China Steel Group ha aumentato il prezzo delle lamiere medie e pesanti e dei coils laminati a caldo consegnati a marzo di 900-1200 NT $/tonnellata (30-39,5 USD/tonnellata), e il prezzo dei coils laminati a freddo e dei coils zincati a caldo di 600-1000 NT $/tonnellata (20-33 USD/tonnellata). Fonti autorevoli hanno affermato che l'aumento dei prezzi era dovuto principalmente al continuo aumento dei prezzi delle materie prime, in particolare all'aumento del minerale di ferro da 2,75 a 128,75 dollari USA per tonnellata (CFR) in un mese, e all'aumento del carbone da coke australiano da 80 a 405 dollari USA per tonnellata (FOB), quindi l'aumento dei prezzi era necessario. A fine febbraio, il prezzo medio all'esportazione delle barre d'acciaio deformate B500 da 12-25 mm dalla Cina era di 625 dollari USA/tonnellata (FOB), in aumento di 5 dollari USA/tonnellata rispetto al prezzo precedente.
Relazioni commerciali.Il 13 febbraio, la Commissione antidumping indonesiana ha dichiarato che avrebbe riesaminato la scadenza del dazio antidumping sulle travi a H e a I provenienti dalla Cina.
Breve sondaggio:a seconda della situazione operativa e della situazione di base, il mercato asiatico dell'acciaio a marzo potrebbe continuare a fluttuare e a crescere.
Mercato europeo dell'acciaio:ha continuato a crescere. L'indice di riferimento dei prezzi dell'acciaio di Steel House, a 134,5 punti nella regione, è aumentato dello 0,8% (da calo a rialzo) su base mensile, del 3% (da convergenza) su base mensile e del 18,8% (da espansione) su base mensile. (Vedi Figura 3)
In termini di materiali piatti,Il prezzo di mercato è aumentato più che diminuito. Nell'Europa settentrionale, il prezzo franco fabbrica dei coils di acciaio laminato a caldo è di 840 dollari/tonnellata, in aumento di 20 dollari/tonnellata rispetto al prezzo precedente. Il prezzo franco fabbrica dei coils e delle lamiere laminate a freddo è di 950 dollari/tonnellata, invariato rispetto al prezzo precedente. La lamiera zincata è di 955 dollari/tonnellata, in calo di 10 dollari/tonnellata rispetto al prezzo precedente. Secondo le notizie di mercato, il prezzo franco fabbrica dei coils a caldo di Nordic Steel Plant ad aprile e maggio è di 800-820 euro/tonnellata, con un aumento di 30 euro/tonnellata rispetto al prezzo attuale, ma il prezzo psicologico degli acquirenti è di soli 760-770 euro/tonnellata. Alcune acciaierie hanno affermato che gli ordini di coils a caldo nel periodo di consegna di aprile erano pieni. Gli operatori di mercato prevedono un leggero aumento del prezzo dei coils a caldo in Europa a marzo. Il motivo è che gli ordini di coils a caldo nelle acciaierie europee sono generalmente buoni e si ritiene che gli acquirenti avranno una domanda di riassortimento a marzo, e le acciaierie sono disposte ad aumentare i prezzi. Tuttavia, alcuni hanno affermato che la domanda finale non è migliorata in modo significativo e che non vi è motivo di un aumento significativo dei prezzi. Nell'Europa meridionale, il prezzo franco fabbrica dei laminati a caldo italiani era di 769,4 euro/tonnellata, in aumento di 11,9 euro/tonnellata rispetto al prezzo precedente. Il prezzo franco fabbrica dei coils a caldo con data di consegna dell'acciaieria italiana a maggio è di 780-800 euro/tonnellata, equivalente al prezzo di arrivo di 800-820 euro/tonnellata, in aumento di 20 euro/tonnellata. Alcune acciaierie hanno affermato che gli ordini di coils a caldo da parte di alcuni produttori di tubi nel periodo di consegna di aprile sono stati molto buoni e il mercato ha continuato a essere ottimista. Nella CSI, il prezzo all'esportazione dei coil a caldo è di 670-720 dollari USA/tonnellata (FOB, Mar Nero), ovvero 30 dollari USA/tonnellata in più rispetto al prezzo precedente (FOB, Mar Nero). Il prezzo all'esportazione dei coil a freddo è di 780-820 dollari USA/tonnellata (FOB, Mar Nero), anch'esso in aumento di 30 dollari USA/tonnellata (FOB, Mar Nero). In Turchia, il prezzo all'importazione dei coil a caldo è di 690-750 dollari USA/tonnellata (CFR), in aumento di 10-40 dollari USA/tonnellata. Il prezzo di esportazione principale dei coil a caldo dalla Cina alla Turchia ad aprile è di 700-710 dollari USA/tonnellata (CFR). Inoltre, ArcelorMittal ha annunciato di aver adeguato a maggio il prezzo di lamiere e coil in cinque regioni europee a 20 euro/tonnellata, specificatamente: 820 euro/tonnellata per lamiere e coil a caldo; 920 euro/tonnellata per lamiere e coil a freddo; Il prezzo del coil in acciaio zincato a caldo è di 940 euro/tonnellata e i prezzi sopra indicati sono quelli di arrivo. Ci sono aspettative da parte del settore. Anche altre acciaierie in Europa seguiranno l'aumento dei prezzi.
Legname lungo:I prezzi di mercato continuano a salire. Nell'Europa settentrionale, il prezzo franco fabbrica delle barre d'acciaio deformate è di 765 dollari/tonnellata, invariato rispetto al prezzo precedente. In Turchia, il prezzo all'esportazione delle barre d'acciaio deformate è di 740-755 dollari/tonnellata (FOB), superiore di 50-55 dollari/tonnellata rispetto al prezzo precedente. Il prezzo all'esportazione della vergella (a basso tenore di carbonio) è stato di 750-780 dollari USA/tonnellata (FOB), in aumento di 30-50 dollari USA/tonnellata. Si ritiene che il motivo principale per cui le acciaierie hanno aumentato il prezzo all'esportazione dei prodotti lunghi sia che la ricostruzione dell'area colpita dal terremoto aumenterà inevitabilmente la domanda interna di prodotti lunghi, con conseguente aumento dei prezzi. Infatti, dopo il terremoto, le acciaierie turche hanno generalmente aumentato le quotazioni interne del tondino: il prezzo di fabbrica interno del tondino era di 885-900 dollari/tonnellata, in aumento di 42-48 dollari/tonnellata; Il prezzo franco fabbrica della vergella era di 911-953 dollari/tonnellata, in aumento di 51-58 dollari/tonnellata.
Breve sondaggio:a seconda della situazione operativa e della situazione di base, il mercato europeo dell'acciaio a marzo potrebbe continuare a fluttuare e a salire.
Mercato americano dell'acciaio: in forte aumento.L'indice di riferimento dei prezzi dell'acciaio di Steel House, pari a 177,6 punti nella regione, è aumentato del 3,7% su base settimanale (YoY), del 2% su base mensile (YoY) e del 21,6% su base mensile (YoY). (Vedi Figura 4)
Per quanto riguarda i materiali piani, il prezzo di mercato è aumentato notevolmente.Negli Stati Uniti, il prezzo franco fabbrica di lamiere e coils laminati a caldo è di 1.051 dollari USA/tonnellata, in aumento di 114 dollari USA/tonnellata rispetto al prezzo precedente. Il prezzo franco fabbrica di lamiere e coils laminati a freddo è di 1.145 dollari USA/tonnellata, in aumento di 100 dollari USA/tonnellata. Le lamiere medie e pesanti sono di 1.590 dollari USA/tonnellata, invariate rispetto al prezzo precedente. La zincatura a caldo è di 1.205 dollari USA/tonnellata, in aumento di 80 dollari USA/tonnellata. A seguito dell'aumento del prezzo base delle lamiere di 50 dollari USA/tonnellata corta (55,13 dollari USA/tonnellata) da parte di Cleveland - Cleves, anche la filiale statunitense di NLMK ha annunciato un aumento del prezzo base dei coils a caldo di 50 dollari USA/tonnellata corta. Alcuni addetti ai lavori hanno affermato che gli ordini di coils a caldo ricevuti dalla maggior parte delle acciaierie americane ad aprile e maggio sono piuttosto buoni e che anche le scorte in fabbrica sono in calo, quindi la volontà di continuare ad aumentare i prezzi è forte. In Sud America, il prezzo di importazione del coil a caldo è di 690-730 dollari USA/tonnellata (CFR), ovvero 5 dollari USA/tonnellata in più rispetto al prezzo precedente. La quotazione principale per l'esportazione del laminato a caldo cinese verso i paesi costieri del Pacifico in Sud America è di 690-710 dollari USA/tonnellata (CFR). Quotazione di importazione di altri tipi di lamiere in Sud America: coil a freddo 730-770 dollari USA/tonnellata (CFR), in aumento di 10-20 dollari USA/tonnellata; la lamiera zincata a caldo 800-840 dollari USA/tonnellata (CFR), la lamiera in alluminio-zinco 900-940 dollari USA/tonnellata (CFR) e la lamiera di medio spessore 720-740 dollari USA/tonnellata (CFR), prezzi pressoché invariati rispetto al prezzo precedente.
Legname lungo:Il prezzo di mercato è generalmente stabile. Negli Stati Uniti, il prezzo franco fabbrica delle barre d'acciaio deformate è di 995 dollari/tonnellata, più o meno lo stesso del prezzo precedente. Il prezzo all'importazione delle barre d'acciaio deformate è di 965 dollari USA/tonnellata (CIF), quello della vergella per reti è di 1160 dollari USA/tonnellata (CIF) e quello dell'acciaio di piccole dimensioni è di 1050 dollari USA/tonnellata (CIF), più o meno lo stesso del prezzo precedente.
Relazioni commerciali.Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha annunciato di aver deciso di imporre dazi compensativi sulle targhe di dimensioni fisse in Cina e Corea del Sud e di mantenere le aliquote dei dazi compensativi del 251% e del 4,31%, che entreranno in vigore il 15 febbraio 2023.
Breve sondaggio:in base alla situazione operativa e alla situazione di base, il mercato americano dell'acciaio potrebbe continuare a essere forte anche a marzo.
Data di pubblicazione: 03-03-2023
