A nemzetközi acélpiac emelkedett februárban. A beszámolási időszakban a Steel House globális acél benchmark árindexe 141,4 ponton állt, ami heti szinten 1,3%-kal (csökkenésből emelkedésbe), havi szinten 1,6%-kal (ugyanaz, mint korábban), havi szinten pedig 18,4%-kal (ugyanaz, mint korábban) emelkedett. Ezen belül a síkanyagok indexe 136,5 pont volt, ami heti szinten 2,2%-os növekedést jelent (a növekedés kiterjesztve); a hosszú fűrészáru indexe 148,4 pont volt, ami heti szinten 0,2%-os növekedést jelent (alulról felfelé); az ázsiai index 138,8 pont volt, ami havi szinten 0,4%-os növekedést jelent (alulról felfelé). Ázsiában a kínai index 132,4 pont volt, ami 0,8%-os növekedést jelent (alulról felfelé); az amerikai index 177,6 pont volt, ami havi szinten 3,7%-os növekedést jelent (a növekedés kiterjesztve). Az európai index 134,5 ponttal, 0,8%-kal emelkedett (alulról felfelé).
Egy rövid korrekció után a nemzetközi acélár visszatért emelkedő trendjéhez, nagyrészt megerősítve a korábbi előrejelzést. Alapvetően a piacok minden régióban általánosságban emelkednek, ami az iparág számára nem elegendő várakozást ad. A működési logika szempontjából a relé konszolidáció és felhalmozás utáni trend agresszívebb lehet. Különösen a járvány utáni helyreállítás, a katasztrófa utáni újjáépítés és a kínálat csökkentése miatti "keserű" acélkereslet alatt a piac tovább mehet, és a szakaszos csúcspont a közeljövőben megjelenhet.
A fejlődési trend és az alaphelyzet szerint a nemzetközi acélpiac márciusban is tovább ingadozhat és emelkedhet. (Lásd az 1. ábrát)
A globális acéltermelés az első hónapban: 3,3%-kal csökkent;A kínai szárazföld nélkül 9,3%-kal csökkent. A Világ Acélipari Szövetség adatai szerint 2023 januárjában a Világ Acélipari Szövetség statisztikáiban szereplő 64 fő ország és régió nyersacél-termelése 145 millió tonna volt, ami 3,3%-os csökkenést jelent éves szinten, és 4,95 millió tonnás csökkenést jelent; A globális (Kínai szárazföld nélkül) acéltermelés elérte a 65,8 millió tonnát, ami 9,3%-os csökkenést jelent éves szinten, a termelés pedig 6,72 millió tonnával csökkent.
Az ArcelorMittal egy nagyolvasztó újraindítását tervezi francia acélgyárában.Az ArcelorMittal közölte, hogy az európai lemezárak folyamatos emelkedése és az európai autóipar elkövetkező hónapokban várható javulása miatt úgy döntöttek, hogy áprilisban újraindítják a francia Binhai Foss Acélgyár 2. számú nagyolvasztóját.
A POSCO 2,5 millió tonna elektromos kemence építését tervezi.A POSCO 600 milliárd wont tervez befektetni egy új elektromos kemence és a hozzá tartozó berendezések építésébe a guangyangi acélgyárában, évi 2,5 millió tonna olvadt acél előállításával.
A japán JFE Steel továbbra is nagy mennyiségű elektroacélt gyárt.A JFE Steel közölte, hogy raktáracél-gyárának új gyártósorát a 2024-es pénzügyi év első felében helyezik üzembe, amikor a nem orientált elektroacél termelése megduplázódik. A JFE tisztviselői azt is elmondták, hogy 2026-ban 50 milliárd jent terveznek befektetni a raktáracél-gyár elektroacél-kapacitásának további bővítése érdekében.
A vártnál gyorsabb gazdasági újraindulás felemelte a vasérc árát.A Goldman Sachs szerint a vasérc árának legutóbbi emelkedését főként a kereskedők átpozícionálása okozta, amely a vártnál gyorsabb kínai gazdasági újraindításra adott válasz volt. A Goldman Sachs azt is kijelentette, hogy a kereskedőknek fel kell készülniük a vasérc árának 2023 második negyedévi megugrására.
Az Anglo American kiváló minőségű vasérckészlete Dél-Afrikában jelentősen megnőtt.A Kunba Iron Mine, az Anglo American dél-afrikai vasérccégének leányvállalata közölte, hogy a vasúti és kikötői szűk keresztmetszetek akadályozták a vasérc szállítását, ami a vállalat kiváló minőségű vasérckészletének jelentős növekedéséhez vezetett. December 31-én a vasérckészlet 6,1 millió tonnáról 7,8 millió tonnára nőtt az előző év azonos időszakában.
A BHP Billiton optimista a nyersanyag-kereslet kilátásait illetően.A BHP Billiton közölte, hogy bár a 2023-as pénzügyi év első felében (2022. december végi állapot szerint) elért nyeresége alacsonyabb volt a vártnál, optimista a 2024-es pénzügyi év keresleti kilátásait illetően.
Az FMG felgyorsította a gaboni Belinga vasércprojekt előmozdítását.Az FMG Csoport és a Gaboni Köztársaság aláírta a gaboni Belinga vasércprojekt bányászati egyezményét. Az egyezmény szerint a Belinga projekt 2023 második felében kezdi meg a bányászatot, és várhatóan a világ egyik legnagyobb vasérctermelő központjává válik.
A Nippon Iron jelentős összegeket fog befektetni kanadai bányászati vállalatokba.A Nippon Iron bejelentette, hogy 110 milliárd jent (körülbelül 5,6 milliárd jüant) fektet be kanadai nyersszénbányászati vállalatokba, hogy a törzsrészvények 10%-át megszerezze. Ugyanakkor a vasgyártás során a szén-dioxid-kibocsátás csökkentését is megvalósítja, figyelembe véve a kiváló minőségű nyersszén jogait és érdekeit.
A Rio Tinto vasérc célára 21,0-22,5 USD/nedves tonna.A Rio Tinto közzétette 2022-es pénzügyi teljesítményjelentését, amelyben közölte, hogy a Rio Tinto Csoport kamatok, adók és értékcsökkenés előtti nyeresége 2022-ben 26,3 milliárd USD volt, ami 30%-os csökkenést jelent az előző évhez képest; A vasérctermelés irányadó célja 2023-ban 320-335 millió tonna, a vasérc egységnyi készpénzköltségének irányadó célja pedig 21,0-22,5 dollár/nedves tonna.
Dél-Korea létrehozott egy alacsony szén-dioxid-kibocsátású alapot, hogy segítse a hazai acélipart a dekarbonizációban.A Koreai Köztársaság Kereskedelmi, Ipari és Energiaügyi Minisztériuma bejelentette, hogy 150 milliárd won (körülbelül 116,9 millió amerikai dollár) összegű alapot hoz létre a hazai acélgyártók támogatására az acélgyártás dekarbonizációjában.
A Vale támogatja egy alacsony szén-dioxid-kibocsátású és hidrogén-kohászati laboratórium létrehozását a Central South Egyetemen.A Vale bejelentette, hogy 5,81 millió dollárt adományoz a Central South University új, alacsony szén-dioxid-kibocsátású és hidrogén-kohászati laboratóriumának (a továbbiakban: új laboratórium) támogatására. Az új laboratórium várhatóan 2023 második felében kerül üzembe, és nyitva áll majd a bányászati és acéliparban dolgozó összes tudományos kutató számára.
Ázsiai acélpiac: stabil és emelkedőben van.A Steel House acélár-indexe a régióban 138,8 ponton állt, ami havi összevetésben 0,4%-os, havi összevetésben 0,6%-os, havi összevetésben pedig 16,6%-os emelkedést jelent. (Lásd a 2. ábrát)
Ami a következőket illetilapos anyagok,A piaci ár nyilvánvalóan emelkedik. Indiában az ArcelorMittal Nippon Steel India (AM/NS India) és a JSW Steel egyaránt 500 INR/tonna (6 USD/tonna) összeggel emelte a meleg és hideg tekercsek árát, ami február 20-án, illetve február 22-én lépett hatályba. Az árkiigazítás után a meleghengerlés (2,5-8 mm, IS 2062) ára 60 000 rúpia/tonna (724 USD/tonna) EXY Mumbai államban, a hideghengerlés (0,9 mm, IS 513 Gr O) ára 67 000 rúpia/tonna (809 USD/tonna) EXY Mumbai államban, a közepes lemez (E250, 20-40 mm) ára pedig 67 500 rúpia/tonna (817 USD/tonna) EXY Mumbai államban, amelyek egyike sem tartalmazza a 18%-os GST-t. Vietnamban a meleghenger importára 670-685 USD/tonna (CFR), ami megegyezik az előző árral. A Hejing Iron and Steel bejelentette, hogy az áprilisi szállítási időszakra 60 dollárral/tonnával emeli a hazai melegtekercsek árát. Az árkiigazítás után a konkrét ár: revétlenített SAE1006 melegtekercs 699 dollár/tonna (CIF), revétlenítetlen SAE1006 melegtekercs és SS400 melegtekercs 694 dollár/tonna (CIF). Az Egyesült Arab Emírségekben a melegtekercsek importjának értékelési ára 680-740 amerikai dollár/tonna (CFR), ami megegyezik az előző árral. Piaci hírek szerint Kína melegtekercse 680-690 dollár/tonna (CFR), India melegtekercse pedig 720-750 dollár/tonna (CFR) között van. A hidegtekercs importára az Egyesült Arab Emírségekben 740-760 amerikai dollár/tonna (CFR) volt, ami 10-40 amerikai dollár/tonna emelkedést jelent. A tűzihorganyzott lemez importára 870-960 amerikai dollár/tonna (CFR), ami megegyezik az előző árral. Február végén a kínai SS400 3-12 mm-es melegen hengerelt tekercs átlagos exportára 650 amerikai dollár/tonna (FOB) volt, ami 15 amerikai dollár/tonna növekedést jelent az előző árhoz képest. Az SPCC 1,0 mm-es hidegen hengerelt lemez és tekercs átlagos exportára 705 dollár/tonna (FOB) volt, ami 5 dollár/tonna növekedés. A DX51D+Z 1,0 mm-es tűzihorganyzott tekercs ára 775 amerikai dollár/tonna (FOB) volt, ami 10 amerikai dollár/tonna növekedés.
Ami a következőket illetihosszú gerenda: a piaci ár stabil és emelkedik.Az Egyesült Arab Emírségekben a betonacél importára tonnánként 622-641 amerikai dollár (CFR), ami megegyezik az előző árral. Az Egyesült Arab Emírségekbeli négyszögletes tuskó importára 590-595 amerikai dollár/tonna (CFR), ami szintén megegyezik az előző árral. A hírek szerint jelenleg az Egyesült Arab Emírségek Acélgyárának jó betonacél-rendelése van, és a külföldi tuskóbeszállítók az Egyesült Arab Emírségek Acélgyárának legfrissebb betonacél-árajánlatára várnak. Japánban a Tokyo Iron and Steel közölte, hogy a piaci szűkös kínálat miatt a betonacél (beleértve az acélrudat is) ára márciusban 3%-kal emelkedik. Az áremelés után a betonacél ára 97 000 jen/tonnáról 100 000 jen/tonnára (körülbelül 5110 jüan/tonna) emelkedik, a többi termék ára pedig változatlan marad. Egyes elemzők szerint számos rekonstrukciós projekt, gyártással kapcsolatos beruházás és egyéb nagyszabású projekt elindítása miatt Japán építőipari kereslete várhatóan továbbra is erős marad kora tavasszal és azt követően. Szingapúrban a deformált acélrudak importára tonnánként 650-660 amerikai dollár (CFR), ami tonnánként 10 amerikai dollárral magasabb az előző árnál. Tajvanon, Kínában a China Steel Group márciusban szállított közepes és nehéz lemezek, valamint melegen hengerelt tekercsek árát 900-1200 NT/tonnával (30-39,5 USD/tonna), a hidegen hengerelt és a tűzihorganyzott tekercsek árát pedig 600-1000 NT/tonnával (20-33 USD/tonna) emelte. Az illetékesek szerint az áremelkedés főként a nyersanyagárak folyamatos emelkedésének, különösen a vasérc havi 2,75 USD-ről 128,75 USD/tonnára (CFR) történő emelkedésének, valamint az ausztrál kokszolható szén 80 USD/tonnáról 405 USD/tonnára (FOB) történő emelkedésének tudható be, így az áremelés szükséges volt. Február végén a kínai B500 12-25 mm-es deformált acélrudak átlagos exportára 625 USD/tonna (FOB) volt, ami 5 USD/tonnával magasabb az előző árnál.
Kereskedelmi kapcsolatok.Február 13-án az Indonéz Dömpingellenes Bizottság bejelentette, hogy felülvizsgálja a Kínából származó H-gerendákra és I-gerendákra kivetett dömpingellenes vám lejártát.
Rövid felmérés:A működési helyzettől és az alaphelyzettől függően az ázsiai acélpiac márciusban továbbra is ingadozhat és emelkedhet.
Európai acélpiac:tovább emelkedett. A Steel House acélár-indexe a régióban 134,5 ponton állt, ami havi összevetésben 0,8%-os (csökkenésből emelkedésbe), havi összevetésben 3%-os (konvergencia), havi összevetésben pedig 18,8%-os (bővülés) emelkedést jelent. (Lásd a 3. ábrát)
A sík anyagok tekintetében,A piaci ár inkább emelkedett, mint esett. Észak-Európában a melegen hengerelt acéltekercs gyári ára 840 dollár/tonna, ami 20 dollár/tonna növekedés az előző árhoz képest. A hidegen hengerelt lemez és tekercs gyári ára 950 amerikai dollár/tonna, ami megegyezik az előző árral. A horganyzott lemez ára 955 dollár/tonna, ami 10 dollár/tonna csökkenés az előző árhoz képest. Piaci hírek szerint a Nordic Steel Plant melegtekercsének gyári ára áprilisban és májusban 800-820 euró/tonna, ami 30 euró/tonnával emelkedett a jelenlegi árhoz képest, de a vevők pszichológiai ára csak 760-770 euró/tonna. Egyes acélművek azt mondták, hogy az áprilisi szállítási időszakban a melegtekercsre vonatkozó megrendelések teljesek voltak. A piaci szereplők arra számítanak, hogy a melegtekercs ára Európában márciusban kissé emelkedni fog. Ennek az az oka, hogy az európai acélművekben a melegtekercs megrendelései általában jók, és úgy vélik, hogy a vevőknek márciusban utánpótlási keresletük lesz, az acélművek pedig hajlandóak emelni az árakat. Egyesek azonban azt mondták, hogy a terminálon tapasztalható kereslet nem javult jelentősen, és nincs ok az ár jelentős emelkedésére. Dél-Európában az olasz meleghengerek gyári ára 769,4 euró/tonna volt, ami 11,9 euró/tonna növekedést jelent az előző árhoz képest. Az olasz acélgyár májusi szállítási dátumával rendelkező melegtekercs gyári ára 780-800 euró/tonna, ami 800-820 euró/tonna érkezési árnak felel meg, ami 20 euró/tonna növekedést jelent. Egyes acélgyárak azt mondták, hogy egyes csőgyártók melegtekercs-rendelései az áprilisi szállítási időszakban nagyon jók voltak, és a piac továbbra is optimista. A FÁK-országokban a melegtekercs exportára 670-720 amerikai dollár/tonna (FOB, Fekete-tenger), ami 30 amerikai dollár/tonna magasabb az előző árnál (FOB, Fekete-tenger). A hideghengerelt acél exportára 780-820 USD/tonna (FOB, Fekete-tenger) volt, ami szintén 30 USD/tonnával emelkedett (FOB, Fekete-tenger). Törökországban a meleghengerelt acél importára 690-750 dollár/tonna (CFR), ami 10-40 dollár/tonna növekedést jelent. A meleghengerelt acél fő exportára Kínából Törökországba áprilisban 700-710 USD/tonna (CFR) volt. Ezenkívül az ArcelorMittal bejelentette, hogy májusban öt európai régióban 20 euró/tonnára módosította a lemez- és tekercstermékek árát, az új ár konkrétan a következő volt: 820 euró/tonna a melegen hengerelt lemez és tekercs esetében; 920 euró/tonna a hidegen hengerelt lemez és tekercs esetében; A tűzihorganyzott acéltekercs ára 940 euró/tonna, a fenti árak pedig az érkezési árak. Vannak iparági elvárások. Más európai acélművek is követni fogják az áremelést.
Hosszú fűrészáru:A piaci árak továbbra is emelkednek. Észak-Európában a deformált acélrudak gyári ára 765 dollár/tonna, ami megegyezik az előző árral. Törökországban a deformált acélrudak exportára 740-755 dollár/tonna (FOB), ami 50-55 dollár/tonna magasabb az előző árnál. A hengerhuzal (alacsony széntartalmú hálózati minőségű) exportára 750-780 amerikai dollár/tonna (FOB) volt, ami 30-50 amerikai dollár/tonna növekedést jelent. A jelentések szerint az acélgyárak fő oka a hosszú termékek exportárának emelésére az, hogy a katasztrófa sújtotta terület földrengés utáni újjáépítése elkerülhetetlenül fellendíti a hosszú termékek iránti belföldi keresletet, és az árakat is felhajtja. Valójában a földrengés után a török acélgyárak általában emelték a belföldi betonacél-árfolyamaikat: a betonacél belföldi gyári ára 885-900 dollár/tonna volt, ami 42-48 dollár/tonna növekedést jelent; A huzalrúd belföldi gyári ára 911-953 dollár/tonna volt, ami 51-58 dollár/tonna növekedést jelent.
Rövid felmérés:A működési helyzettől és az alaphelyzettől függően az európai acélpiac márciusban tovább ingadozhat és emelkedhet.
Amerikai acélpiac: meredeken emelkedett.A Steel House acélár-indexe, amely a régióban 177,6 ponton állt, 3,7%-kal emelkedett havi összevetésben (év/év), 2%-kal havi összevetésben (év/év), és 21,6%-kal havi összevetésben (év/év). (Lásd a 4. ábrát)
A síkanyagok tekintetében a piaci ár meredeken emelkedett.Az Egyesült Államokban a melegen hengerelt lemez és tekercs gyári ára 1051 USD/tonna, ami 114 USD/tonna-val magasabb az előző árnál. A hidegen hengerelt lemez és tekercs gyári ára 1145 USD/tonna volt, ami 100 USD/tonna-val magasabb. A közepes és nehéz lemez ára 1590 USD/tonna, ami megegyezik az előző árral. A tűzihorganyzás ára 1205 USD/tonna volt, ami 80 USD/tonna-val magasabb. Miután Cleveland-Cleves 50 USD/tonna (55,13 USD/tonna) emelte a lemeztermékek alapárát, az NLMK amerikai leányvállalata szintén bejelentette a melegtekercs alapárának 50 USD/tonna-val történő emelését. Egyes piaci bennfentesek szerint a legtöbb amerikai acélgyár áprilisban és májusban meglehetősen jó melegtekercs-rendeléseket kapott, és a gyár készlete is csökken, így erős a hajlandóság az árak további emelésére. Dél-Amerikában a melegen hengerelt acél importára 690-730 USD/tonna (CFR), ami 5 USD/tonnával magasabb az előző árnál. Kína melegen hengerelt acéljának fő exportára a dél-amerikai csendes-óceáni partvidék országaiba 690-710 USD/tonna (CFR). Más típusú lemezek importára Dél-Amerikában: a hidegen hengerelt acél ára 730-770 USD/tonna (CFR), ami 10-20 USD/tonnával magasabb; a tűzihorganyzott lemez ára 800-840 USD/tonna (CFR), az alumínium-cink lemez ára 900-940 USD/tonna (CFR), a közepes vastagságú lemezé pedig 720-740 USD/tonna (CFR), ami nagyjából megegyezik az előző árral.
Hosszú fűrészáru:A piaci ár általában stabil. Az Egyesült Államokban a deformált acélrudak gyári ára 995 USD/tonna, ami nagyjából megegyezik az előző árral. A deformált acélrúd importára 965 USD/tonna (CIF), a hálózathoz való huzalrúd 1160 USD/tonna (CIF), a kis szelvényű acélé pedig 1050 USD/tonna (CIF), ami nagyjából megegyezik az előző árral.
Kereskedelmi kapcsolatok.Az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma bejelentette, hogy úgy döntött, kiegyenlítő vámokat vet ki a kínai és dél-koreai fix méretű lemezekre, és fenntartja a 251%-os, illetve 4,31%-os kiegyenlítő vámtételeket, amelyek 2023. február 15-én lépnek hatályba.
Rövid felmérés:A működési helyzet és az alaphelyzet szerint az amerikai acélpiac márciusban is erős maradhat.
Közzététel ideje: 2023. márc. 03.
