Tumaas ang pandaigdigang pamilihan ng bakal noong Pebrero. Sa panahon ng pag-uulat, ang pandaigdigang benchmark price index ng bakal ng Steel House sa 141.4 puntos ay tumaas ng 1.3% (mula sa pagbaba patungo sa pagtaas) lingguhan, 1.6% (kapareho ng dati) buwan-buwan, at 18.4% (kapareho ng dati) buwan-buwan. Kabilang sa mga ito, ang flat material index ay 136.5 puntos, tumaas ng 2.2% lingguhan (lumipad ang pagtaas); Ang long timber index ay 148.4 puntos, tumaas ng 0.2% lingguhan (mula sa pagbaba patungo sa pagtaas); Ang Asian index ay 138.8 puntos, tumaas ng 0.4% (mula sa pagbaba patungo sa pagtaas) buwan-buwan. Sa Asya, ang China index ay 132.4 puntos, tumaas ng 0.8% (mula sa pagbaba patungo sa pagtaas); Ang Americas index ay 177.6 puntos, tumaas ng 3.7% buwan-buwan (lumipad ang pagtaas); Ang European index ay tumaas ng 134.5 puntos ng 0.8% (mula pababa pataas).
Matapos ang isang maikling pagwawasto, nabawi ng pandaigdigang presyo ng bakal ang pataas na trend nito, na higit na nagpapatunay sa nakaraang forecast. Mula sa pangunahing pananaw, ang mga merkado sa lahat ng rehiyon ay karaniwang tumataas, na nagbibigay sa industriya ng isang inaasahan na hindi sapat. Mula sa pananaw ng lohika ng operasyon, ang trend pagkatapos ng pagsasama-sama at akumulasyon ng relay ay maaaring maging mas agresibo. Lalo na sa ilalim ng "mapait" na demand sa bakal ng pagbangon pagkatapos ng epidemya, muling pagtatayo pagkatapos ng sakuna at pagbawas ng suplay, ang merkado ay maaaring lumayo pa, at ang unti-unting pinakamataas na punto ay maaaring ipakita sa malapit na hinaharap.
Ayon sa trend ng pag-unlad at sa pangunahing sitwasyon, ang pandaigdigang pamilihan ng bakal ay maaaring patuloy na magbago at tumaas sa Marso. (Tingnan ang Pigura 1)
Ang pandaigdigang produksyon ng bakal sa unang buwan: bumaba ng 3.3%;Hindi kasama ang Mainland ng Tsina, bumaba ito ng 9.3%. Ayon sa datos ng World Steel Association, noong Enero 2023, ang output ng krudong bakal ng 64 na pangunahing bansa at rehiyon na kasama sa mga estadistika ng World Steel Association ay 145 milyong tonelada, bumaba ng 3.3% taon-taon, na may pagbaba na 4.95 milyong tonelada; Ang pandaigdigang produksyon ng bakal (hindi kasama ang Mainland ng Tsina) ay umabot sa 65.8 milyong tonelada, bumaba ng 9.3% taon-taon, at ang output ay bumaba ng 6.72 milyong tonelada.
Plano ng ArcelorMittal na muling buksan ang isang blast furnace sa planta ng bakal sa Pransya.Sinabi ng ArcelorMittal na dahil sa patuloy na pagbangon ng mga presyo ng plaka sa Europa at pagbuti ng industriya ng sasakyan sa Europa sa mga darating na buwan, napagpasyahan na muling buksan ang No. 2 blast furnace ng French Binhai Foss Steel Plant sa Abril.
Plano ng POSCO na magtayo ng 2.5 milyong tonelada ng mga electric furnace.Plano ng POSCO na mamuhunan ng 600 bilyong won upang magtayo ng isang bagong electric furnace at mga kagamitang pansuporta na may taunang output na 2.5 milyong tonelada ng tinunaw na bakal sa Guangyang Steel Plant nito.
Ang JFE Steel ng Japan ay patuloy na gumagawa ng malaking dami ng electrical steel.Sinabi ng JFE Steel na ang bagong linya ng produksyon ng planta ng bakal sa bodega nito ay ilalagay sa produksyon sa unang kalahati ng taong piskal 2024, kung kailan dodoble ang output ng non-oriented electrical steel. Sinabi ng mga opisyal ng JFE na plano rin nilang mamuhunan ng 50 bilyong yen sa 2026 upang higit pang mapabuti ang kapasidad ng electrical steel ng planta ng bakal sa bodega.
Ang mas mabilis kaysa sa inaasahang pag-usad ng ekonomiya ay nagpataas ng presyo ng iron ore.Sinabi ng Goldman Sachs na ang pinakabagong pagtaas ng presyo ng iron ore ay pangunahing dulot ng muling pagpoposisyon ng mga dealer para sa mas mabilis kaysa sa inaasahang bilis ng muling pagsisimula ng ekonomiya ng Tsina. Sinabi rin ng Goldman Sachs na dapat maging handa ang mga negosyante para sa pagtaas ng presyo ng iron ore sa ikalawang quarter ng 2023.
Ang mataas na kalidad na bakal na mineral ng Anglo American sa South Africa ay tumaas nang malaki.Sinabi ng Kunba Iron Mine, isang subsidiary ng kumpanya ng iron ore ng Anglo American sa South Africa, na ang mga bara sa riles at daungan ay nakahadlang sa transportasyon ng iron ore, na nagresulta sa malaking pagtaas sa imbentaryo ng iron ore ng kumpanya na may mataas na kalidad. Noong Disyembre 31, ang imbentaryo ng iron ore ay tumaas mula 6.1 milyong tonelada sa parehong panahon noong nakaraang taon patungo sa 7.8 milyong tonelada.
Optimistiko ang BHP Billiton tungkol sa pananaw para sa demand sa mga kalakal.Sinabi ng BHP Billiton na bagama't mas mababa kaysa sa inaasahan ang kita nito sa unang kalahati ng taong piskal 2023 (sa katapusan ng Disyembre 2022), positibo ito sa pananaw ng demand sa taong piskal 2024.
Pinabilis ng FMG ang pagsusulong ng proyekto ng Belinga iron ore sa Gabon.Nilagdaan ng FMG Group at ng Republikang Gabonese ang kumbensyon sa pagmimina para sa proyektong iron ore ng Belinga sa Gabon. Ayon sa Kumbensyon, ang Proyektong Belinga ay magsisimula ng pagmimina sa ikalawang kalahati ng 2023 at inaasahang magiging isa sa pinakamalaking sentro ng produksyon ng iron ore sa mundo.
Malaki ang ipapamuhunan ng Nippon Iron sa mga negosyo sa pagmimina sa Canada.Sinabi ng Nippon Iron na mamumuhunan ito ng 110 bilyong yen (humigit-kumulang 5.6 bilyong yuan) sa mga negosyo ng pagmimina ng hilaw na karbon sa Canada upang makakuha ng 10% ng mga karaniwang bahagi. Kasabay nito, ipatupad at bawasan ang mga emisyon ng carbon dioxide sa panahon ng paggawa ng bakal nang may mga karapatan at interes ng mataas na kalidad na hilaw na karbon.
Ang target na halaga ng Rio Tinto iron ore ay US $21.0-22.5/wet ton.Inilabas ng Rio Tinto ang ulat sa pinansyal na pagganap nito para sa 2022, na nagsasabing ang kita ng Rio Tinto Group bago ang interes, buwis, depreciation at amortization noong 2022 ay USD 26.3 bilyon, bumaba ng 30% taon-taon; Ang gabay na target ng produksyon ng iron ore sa 2023 ay 320-335 milyong tonelada, at ang gabay na target ng unit cash cost ng iron ore ay 21.0-22.5 dolyar/wet ton.
Nagtatag ang Timog Korea ng isang pondong mababa sa carbon upang tulungan ang lokal na industriya ng bakal na mag-decarbonize.Sinabi ng Ministry of Trade, Industry and Energy ng Republika ng Korea na magtatatag ito ng pondong nagkakahalaga ng 150 bilyong won (humigit-kumulang 116.9 milyong dolyar ng US) upang suportahan ang mga lokal na tagagawa ng bakal sa decarbonization sa panahon ng produksyon ng bakal.
Sinusuportahan ng Vale ang pagtatatag ng isang laboratoryo ng metalurhiya na mababa sa carbon at hydrogen sa Central South University.Sinabi ng Vale na mag-aabuloy ito ng $5.81 milyon upang suportahan ang bagong laboratoryo ng metalurhiya na mababa sa carbon at hydrogen ("ang bagong laboratoryo") ng Central South University. Inaasahang magagamit ang bagong laboratoryo sa ikalawang kalahati ng 2023, at magiging bukas sa lahat ng siyentipikong mananaliksik sa industriya ng pagmimina at bakal.
Pamilihan ng bakal sa Asya: matatag at tumataas.Ang benchmark steel price index ng Steel House na nasa 138.8 puntos sa rehiyon ay tumaas ng 0.4% buwan-sa-buwan (YoY), 0.6% buwan-sa-buwan (YoY) at 16.6% buwan-sa-buwan (YoY). (Tingnan ang Figure 2)
Sa mga tuntunin ngmga patag na materyales,Malinaw na tumataas ang presyo sa merkado. Sa India, parehong itinaas ng ArcelorMittal Nippon Steel India (AM/NS India) at JSW Steel ang presyo ng hot coil at cold coil ng INR 500/ton (US $6/ton), na nagkabisa noong Pebrero 20 at Pebrero 22, ayon sa pagkakabanggit. Matapos ang pagsasaayos ng presyo, ang presyo ng hot roll (2.5-8mm, IS 2062) ay 60000 rupees/ton ($724/ton) EXY Mumbai, ang cold roll (0.9mm, IS 513 Gr O) ay 67000 rupees/ton ($809/ton) EXY Mumbai, at ang medium plate (E250, 20-40mm) ay 67500 rupees/ton ($817/ton) EXY Mumbai, na pawang hindi kasama ang 18% GST. Sa Vietnam, ang presyo ng import ng hot coil ay 670-685 US dollars/ton (CFR), na kapareho ng nakaraang presyo. Inihayag ng Hejing Iron and Steel na tataas ang presyo ng lokal na hot coil para sa panahon ng paghahatid sa Abril ng $60/tonelada. Pagkatapos ng pagsasaayos ng presyo, ang partikular na presyo ay: descaling SAE1006 hot coil na $699/tonelada (CIF), non-descaling SAE1006 hot coil at SS400 hot coil na $694/tonelada (CIF). Sa United Arab Emirates, ang presyo ng pagsusuri ng mga inaangkat na hot coil ay 680-740 US dollars/tonelada (CFR), na kapareho ng nakaraang presyo. Ayon sa balita sa merkado, ang hot roll ng Tsina ay 680-690 dolyar/tonelada (CFR), at ang hot roll ng India ay 720-750 dolyar/tonelada (CFR). Ang presyo ng inaangkat na cold coil sa United Arab Emirates ay 740-760 US dollars/tonelada (CFR), tumaas ng 10-40 US dollars/tonelada. Ang presyo ng pag-angkat ng hot-dip galvanized sheet ay 870-960 dolyar US/tonelada (CFR), na kapareho ng nakaraang presyo. Noong huling bahagi ng Pebrero, ang karaniwang presyo ng pag-export ng SS400 3-12mm hot rolled coil ng Tsina ay 650 dolyar US/tonelada (FOB), mas mataas ng 15 dolyar US/tonelada mula sa nakaraang presyo. Ang karaniwang presyo ng pag-export ng SPCC 1.0mm cold rolled sheet at coil ay 705 dolyar/tonelada (FOB), mas mataas ng 5 dolyar/tonelada. Ang DX51D+Z 1.0mm hot-dip galvanized coil ay 775 dolyar US/tonelada (FOB), mas mataas ng 10 dolyar US/tonelada.
Sa mga tuntunin ngmahabang kahoy: ang presyo sa merkado ay matatag at tumataas.Sa United Arab Emirates, ang presyo ng pag-angkat ng rebar ay 622-641 dolyar ng US kada tonelada (CFR), na kapareho ng dating presyo. Ang presyo ng pag-angkat ng square billet ng UAE ay 590-595 dolyar ng US kada tonelada (CFR), na kapareho rin ng dating presyo. Ayon sa balita, sa kasalukuyan, ang UAE Steel Mill ay mayroong magandang hand order para sa rebar, at ang mga supplier ng billet sa ibang bansa ay naghihintay para sa pinakabagong quotation ng UAE Steel Mill para sa rebar. Sa Japan, sinabi ng Tokyo Iron and Steel na dahil sa kakapusan ng suplay sa merkado, ang presyo ng bar (kabilang ang steel bar) nito ay tataas ng 3% sa Marso. Pagkatapos ng pagtaas ng presyo, ang presyo ng reinforcement ay tataas mula 97000 yen/tonelada hanggang 100000 yen/tonelada (humigit-kumulang 5110 yuan/tonelada), at ang presyo ng iba pang mga produkto ay mananatiling hindi nagbabago. Sinabi ng ilang analyst na dahil sa paglulunsad ng maraming proyekto sa rekonstruksyon, mga pamumuhunan na may kaugnayan sa pagmamanupaktura at iba pang malalaking proyekto, inaasahang mananatiling malakas ang demand sa konstruksyon ng Japan sa unang bahagi ng tagsibol at sa mga susunod pang panahon. Sa Singapore, ang presyo ng pag-angkat ng mga deformed steel bar ay 650-660 dolyar ng US kada tonelada (CFR), mas mataas ng 10 dolyar ng US kada tonelada mula sa dating presyo. Sa Taiwan, Tsina, itinaas ng China Steel Group ang presyo ng medium at heavy plates at hot rolled coils na inihatid noong Marso ng NT $900-1200/tonelada (US $30-39.5/tonelada), at ang presyo ng cold rolled coils at hot galvanized coils ng NT $600-1000/tonelada (US $20-33/tonelada). Sinabi ng mga kaugnay na tao na ang pagtaas ng presyo ay pangunahing dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga hilaw na materyales, lalo na ang pagtaas ng iron ore mula US $2.75 patungong US $128.75 kada tonelada (CFR) sa isang buwan, at ang pagtaas ng Australian coking coal mula US $80 kada tonelada patungong US $405 kada tonelada (FOB), kaya kinakailangan ang pagtaas ng presyo. Noong huling bahagi ng Pebrero, ang karaniwang presyo ng pagluluwas ng mga B500 12-25mm deformed steel bar ng Tsina ay 625 dolyar Amerikano/tonelada (FOB), mas mataas ng 5 dolyar Amerikano/tonelada mula sa dating presyo.
Mga ugnayang pangkalakalan.Noong Pebrero 13, sinabi ng Indonesian Anti-dumping Commission na susuriin nito ang pagtatapos ng anti-dumping duty sa mga H-beam at I-beam na nagmumula sa Tsina.
Maikling survey:ayon sa sitwasyon ng operasyon at sa pangunahing sitwasyon, ang merkado ng bakal sa Asya sa Marso ay maaaring patuloy na magbago at tumaas.
Pamilihan ng bakal sa Europa:Patuloy na tumaas. Ang benchmark steel price index ng Steel House na nasa 134.5 puntos sa rehiyon ay tumaas ng 0.8% (mula sa pagbaba patungo sa pagtaas) kada buwan, 3% (mula sa convergence) kada buwan, at 18.8% (mula sa expansion) kada buwan. (Tingnan ang Figure 3)
Sa mga tuntunin ng mga patag na materyales,Mas mataas ang presyo sa merkado kaysa sa pagbaba. Sa Hilagang Europa, ang presyo ng hot rolled steel coil sa dating pabrika ay 840 dolyar/tonelada, mas mataas ng 20 dolyar/tonelada mula sa dating presyo. Ang presyo ng cold rolled sheet at coil sa dating pabrika ay 950 dolyar/tonelada, na kapareho ng dating presyo. Ang galvanized sheet ay 955 dolyar/tonelada, mas mababa ng 10 dolyar/tonelada mula sa dating presyo. Ayon sa balita sa merkado, ang presyo ng hot coil sa dating pabrika ng Nordic Steel Plant noong Abril at Mayo ay 800-820 euros/tonelada, na tumaas ng 30 euros/tonelada kumpara sa kasalukuyang presyo, ngunit ang sikolohikal na presyo ng mga mamimili ay 760-770 euros/tonelada lamang. Sinabi ng ilang steel mill na puno na ang mga order para sa hot coil noong panahon ng paghahatid ng Abril. Inaasahan ng mga kalahok sa merkado na ang presyo ng hot coil sa Europa ay bahagyang tataas sa Marso. Ang dahilan ay dahil ang mga order ng hot coil sa mga steel mill sa Europa ay karaniwang maganda, at naniniwala sila na magkakaroon ng muling pagdadagdag ang demand ng mga mamimili sa Marso, at handa ang mga steel mill na taasan ang mga presyo. Gayunpaman, may ilang nagsabing hindi bumuti nang malaki ang demand sa terminal, at walang dahilan para tumaas nang malaki ang presyo. Sa katimugang Europa, ang presyo ng Italian hot rolls mula sa dating pabrika ay 769.4 euros/tonelada, mas mataas ng 11.9 euros/tonelada mula sa dating presyo. Ang presyo ng Italian steel mill mula sa dating pabrika noong Mayo ay 780-800 euros/tonelada, na katumbas ng presyo ng pagdating na 800-820 euros/tonelada, na mas mataas ng 20 euros/tonelada. May ilang steel mill na nagsabing napakaganda ng mga order ng hot coil ng ilang tagagawa ng tubo noong Abril, at patuloy na positibo ang merkado. Sa CIS, ang presyo ng pag-export ng hot coil ay 670-720 US dollars/tonelada (FOB, Black Sea), na mas mataas ng 30 US dollars/tonelada kaysa sa dating presyo (FOB, Black Sea). Ang presyo ng pagluluwas ng cold coil ay 780-820 dolyar ng US/tonelada (FOB, Black Sea), na tumaas din ng 30 dolyar ng US/tonelada (FOB, Black Sea). Sa Türkiye, ang presyo ng pag-angkat ng hot coil ay 690-750 dolyar/tonelada (CFR), tumaas ng 10-40 dolyar/tonelada. Ang pangunahing presyo ng pagluluwas ng hot coil mula Tsina patungong Türkiye noong Abril ay 700-710 dolyar ng US/tonelada (CFR). Bukod pa rito, inanunsyo ng ArcelorMittal na inayos nito ang presyo ng mga produktong plate at coil sa limang rehiyon ng Europa noong Mayo sa 20 euro/tonelada, at ang bagong presyo ay partikular na: 820 euro/tonelada para sa hot rolled plate at coil; 920 euro/tonelada para sa cold rolled sheet at coil; Ang hot-dip galvanized steel coil ay 940 euro/tonelada, at ang mga presyo sa itaas ay ang presyo ng pagdating. May mga inaasahan sa industriya. Susundan din ng pagtaas ng presyo ang iba pang mga steel mill sa Europa.
Mahabang kahoy:Patuloy na tumataas ang mga presyo sa merkado. Sa Hilagang Europa, ang presyo ng mga deformed steel bar sa dating pabrika ay 765 dolyar/tonelada, na kapareho ng nakaraang presyo. Sa Türkiye, ang presyo ng pagluluwas ng mga deformed steel bar ay 740-755 dolyar/tonelada (FOB), na 50-55 dolyar/tonelada na mas mataas kaysa sa nakaraang presyo. Ang presyo ng pagluluwas ng wire rod (low carbon network grade) ay 750-780 dolyar US kada tonelada (FOB), tumaas ng 30-50 dolyar US kada tonelada. Naiulat na ang pangunahing dahilan kung bakit pinapataas ng mga steel mill ang presyo ng pagluluwas ng mga mahahabang produkto ay dahil ang muling pagtatayo ng lugar ng sakuna pagkatapos ng lindol ay tiyak na magpapalakas sa domestic demand para sa mga mahahabang produkto, at magpapataas din ng presyo. Sa katunayan, pagkatapos ng lindol, ang mga steel mill ng Türkiye sa pangkalahatan ay nagtaas ng kanilang mga lokal na presyo ng rebar: ang presyo ng rebar sa lokal na pabrika ay 885-900 dolyar/tonelada, tumaas ng 42-48 dolyar/tonelada; Ang presyo ng wire rod sa loob ng bansa na dating gawa sa pabrika ay 911-953 dolyar/tonelada, tumaas ng 51-58 dolyar/tonelada.
Maikling survey:ayon sa sitwasyon ng operasyon at sa pangunahing sitwasyon, ang merkado ng bakal sa Europa sa Marso ay maaaring patuloy na magbago at tumaas.
Pamilihan ng bakal sa Amerika: matinding pagtaas.Ang benchmark steel price index ng Steel House na nasa 177.6 puntos sa rehiyon ay tumaas ng 3.7% buwan-sa-linggo (YoY), 2% buwan-sa-buwan (YoY), at 21.6% buwan-sa-buwan (YoY). (Tingnan ang Figure 4)
Pagdating sa mga patag na materyales, ang presyo sa merkado ay tumaas nang husto.Sa Estados Unidos, ang presyo ng hot rolled sheet at coil na gawa sa pabrika ay 1051 dolyar/tonelada, mas mataas ng 114 dolyar/tonelada mula sa dating presyo. Ang presyo ng cold rolled sheet at coil na gawa sa pabrika ay 1145 dolyar/tonelada, mas mataas ng 100 dolyar/tonelada. Ang medium at heavy plate ay 1590 dolyar/tonelada, na kapareho ng dating presyo. Ang hot galvanizing ay 1205 dolyar/tonelada, mas mataas ng 80 dolyar/tonelada. Kasunod ng pagtaas ng base price ng mga produktong plate ng US $50/short ton (US $55.13/tonelada) ng Cleveland-Cleves, inanunsyo rin ng subsidiary ng NLMK sa US ang pagtaas ng base price ng hot coil ng US $50/short ton. Sinabi ng ilang market insider na ang mga order ng hot coil na natanggap ng karamihan sa mga American steel mill noong Abril at Mayo ay medyo maganda, at ang imbentaryo sa pabrika ay bumababa rin, kaya malakas ang kahandaang patuloy na magtaas ng presyo. Sa Timog Amerika, ang presyo ng inaangkat na hot coil ay 690-730 dolyar ng US/tonelada (CFR), na 5 dolyar ng US/tonelada na mas mataas kaysa sa dating presyo. Ang pangunahing presyo sa pag-export mula sa hot roll ng Tsina patungo sa mga bansang nasa baybayin ng Pasipiko sa Timog Amerika ay 690-710 dolyar ng US/tonelada (CFR). Ang presyo sa pag-import ng iba pang uri ng mga plato sa Timog Amerika: cold coil 730-770 dolyar ng US/tonelada (CFR), tumaas ng 10-20 dolyar ng US/tonelada; ang hot-dip galvanized sheet ay 800-840 dolyar ng US/tonelada (CFR), ang aluminum-zinc sheet ay 900-940 dolyar ng US/tonelada (CFR), at ang medium-thick plate ay 720-740 dolyar ng US/tonelada (CFR), na halos kapareho ng dating presyo.
Mahabang kahoy:Ang presyo sa merkado ay karaniwang matatag. Sa Estados Unidos, ang presyo ng mga deformed steel bar na gawa sa dating pabrika ay $995/tonelada, na halos kapareho ng dating presyo. Ang presyo ng imported na deformed steel bar ay 965 dolyar/tonelada (CIF), ang wire rod para sa network ay 1160 dolyar/tonelada (CIF), at ang small section steel ay 1050 dolyar/tonelada (CIF), na halos kapareho ng dating presyo.
Mga ugnayang pangkalakalan.Inihayag ng Kagawaran ng Komersyo ng Estados Unidos na nagpasya itong magpataw ng mga countervailing duty sa mga fixed-size na plaka sa Tsina at Timog Korea at panatilihin ang mga countervailing duty rates na 251% at 4.31%, na magkakabisa sa Pebrero 15, 2023.
Maikling survey:ayon sa sitwasyon ng operasyon at sa pangunahing sitwasyon, ang merkado ng bakal sa Amerika ay maaaring patuloy na maging malakas sa Marso.
Oras ng pag-post: Mar-03-2023
