Uluslararası çelik piyasası Şubat ayında yükseliş gösterdi. Raporlama döneminde, Steel House'un küresel çelik fiyat endeksi 141,4 puanla haftalık bazda %1,3 (düşüşten yükselişe), aylık bazda %1,6 (aynı seviyede) ve bir önceki aya göre %18,4 (aynı seviyede) artış gösterdi. Bunlar arasında, yassı malzeme endeksi 136,5 puanla haftalık bazda %2,2 artış gösterdi (artış genişledi); uzun kereste endeksi 148,4 puanla haftalık bazda %0,2 artış gösterdi (düşüşten yükselişe); Asya endeksi 138,8 puanla aylık bazda %0,4 artış gösterdi (düşüşten yükselişe). Asya'da, Çin endeksi 132,4 puanla %0,8 artış gösterdi (düşüşten yükselişe). Amerika endeksi 177,6 puan olup, bir önceki aya göre %3,7 artış gösterdi (artış genişletildi); Avrupa endeksi ise 134,5 puan artarak %0,8 yükseldi (düşüşten yükselişe).
Kısa bir düzeltmenin ardından, uluslararası çelik fiyatı yukarı yönlü trendine geri döndü ve önceki tahminleri büyük ölçüde doğruladı. Temel açıdan bakıldığında, tüm bölgelerdeki piyasalar genel olarak yükselişte olup, bu durum sektöre yeterli olmayan bir beklenti sunmaktadır. Operasyonel mantık açısından bakıldığında, kademeli konsolidasyon ve birikimden sonraki trend daha agresif olabilir. Özellikle salgın sonrası toparlanma, afet sonrası yeniden yapılanma ve arz azalmasının getirdiği "acı" çelik talebi altında, piyasa daha da ilerleyebilir ve yakın gelecekte kademeli bir zirve noktası görülebilir.
Gelişme eğilimi ve temel duruma göre, uluslararası çelik piyasası Mart ayında da dalgalanmaya ve yükselmeye devam edebilir. (Şekil 1'e bakınız)
Küresel çelik üretimi ilk ayda %3,3 azaldı;Çin anakarası hariç tutulduğunda, %9,3 oranında düşüş yaşandı. Dünya Çelik Birliği verilerine göre, Ocak 2023'te, Dünya Çelik Birliği istatistiklerine dahil olan 64 büyük ülke ve bölgenin ham çelik üretimi 145 milyon ton olarak gerçekleşti ve bir önceki yıla göre %3,3 azalarak 4,95 milyon tonluk bir düşüş gösterdi; küresel (Çin anakarası hariç) çelik üretimi ise 65,8 milyon tona ulaşarak bir önceki yıla göre %9,3 azaldı ve üretim 6,72 milyon ton düştü.
ArcelorMittal, Fransa'daki çelik fabrikasında bir yüksek fırını yeniden çalıştırmayı planlıyor.ArcelorMittal, Avrupa'da levha fiyatlarındaki sürekli toparlanma ve önümüzdeki aylarda Avrupa otomotiv sektöründeki iyileşme nedeniyle, Fransız Binhai Foss Çelik Fabrikası'ndaki 2 numaralı yüksek fırının Nisan ayında yeniden faaliyete geçirilmesine karar verildiğini açıkladı.
POSCO, 2,5 milyon ton kapasiteli elektrikli fırın üretmeyi planlıyor.POSCO, Guangyang Çelik Fabrikası'nda yıllık 2,5 milyon ton erimiş çelik üretim kapasitesine sahip yeni bir elektrikli fırın ve destekleyici ekipman inşa etmek için 600 milyar won yatırım yapmayı planlıyor.
Japonya merkezli JFE Steel şirketi, elektrik çeliği üretimini büyük miktarlarda sürdürmeye devam ediyor.JFE Steel, depo çelik fabrikasının yeni üretim hattının 2024 mali yılının ilk yarısında devreye alınacağını ve bu sayede yönlendirilmemiş elektrik çeliği üretiminin iki katına çıkacağını açıkladı. JFE yetkilileri ayrıca, depo çelik fabrikasının elektrik çeliği kapasitesini daha da artırmak için 2026 yılında 50 milyar yen yatırım yapmayı planladıklarını belirtti.
Beklenenden daha hızlı gerçekleşen ekonomik toparlanma, demir cevheri fiyatlarını yükseltti.Goldman Sachs, demir cevheri fiyatlarındaki son artışın esas olarak Çin'in ekonomik yeniden başlatma hızının beklenenden daha hızlı olması nedeniyle aracı kurumların pozisyonlarını yeniden ayarlamasından kaynaklandığını belirtti. Goldman Sachs ayrıca, yatırımcıların 2023'ün ikinci çeyreğinde demir cevheri fiyatlarında yaşanacak artışa hazırlıklı olmaları gerektiğini söyledi.
Anglo American'ın Güney Afrika'daki yüksek kaliteli demir cevheri rezervleri önemli ölçüde arttı.Anglo American'ın Güney Afrika demir cevheri şirketinin bir yan kuruluşu olan Kunba Demir Madeni, demiryolu ve limanlardaki darboğazların demir cevheri taşımacılığını engellediğini ve bunun da şirketin yüksek kaliteli demir cevheri stokunda önemli bir artışa yol açtığını açıkladı. 31 Aralık itibarıyla demir cevheri stoku, geçen yılın aynı dönemindeki 6,1 milyon tondan 7,8 milyon tona yükseldi.
BHP Billiton, emtia talebinin geleceğine ilişkin iyimser bir bakış açısına sahip.BHP Billiton, 2023 mali yılının ilk yarısında (Aralık 2022 sonu itibarıyla) karının beklentilerin altında olmasına rağmen, 2024 mali yılındaki talep görünümü konusunda iyimser olduğunu belirtti.
FMG, Gabon'daki Belinga demir cevheri projesinin tanıtımını hızlandırdı.FMG Grubu ve Gabon Cumhuriyeti, Gabon'daki Belinga demir cevheri projesi için madencilik sözleşmesini imzaladı. Sözleşmeye göre, Belinga Projesi 2023 yılının ikinci yarısında madenciliğe başlayacak ve dünyanın en büyük demir cevheri üretim merkezlerinden biri olması bekleniyor.
Nippon Iron, Kanada madencilik işletmelerine büyük yatırımlar yapacak.Nippon Iron, Kanada'daki ham kömür madenciliği işletmelerine 110 milyar yen (yaklaşık 5,6 milyar yuan) yatırım yapacağını ve bu şirketlerin %10 hissesini alacağını açıkladı. Aynı zamanda, yüksek kaliteli ham kömürün hak ve çıkarlarını gözeterek demir üretiminde karbondioksit emisyonlarını azaltmayı hedeflediklerini belirtti.
Rio Tinto'nun demir cevheri için hedef maliyeti 21,0-22,5 ABD doları/ıslak ton'dur.Rio Tinto, 2022 mali performans raporunu yayınladı ve Rio Tinto Grubu'nun 2022 yılındaki faiz, vergi, amortisman ve yıpranma öncesi karının 26,3 milyar ABD doları olduğunu, bunun bir önceki yıla göre %30 düşüş gösterdiğini belirtti. Şirket, 2023 yılı için demir cevheri üretim hedefinin 320-335 milyon ton, demir cevheri birim nakit maliyeti hedefinin ise 21,0-22,5 dolar/ıslak ton olduğunu açıkladı.
Güney Kore, yerli çelik endüstrisinin karbondan arındırılmasına yardımcı olmak için düşük karbonlu bir fon kurdu.Güney Kore Cumhuriyeti Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanlığı, yerli çelik üreticilerinin çelik üretiminde karbonsuzlaştırma çalışmalarını desteklemek amacıyla 150 milyar won (yaklaşık 116,9 milyon ABD doları) tutarında bir fon oluşturacağını açıkladı.
Vale, Central South Üniversitesi'nde düşük karbonlu ve hidrojen metalürjisi laboratuvarının kurulmasını desteklemektedir.Vale, Central South Üniversitesi'nin yeni düşük karbonlu ve hidrojen metalürjisi laboratuvarını ("yeni laboratuvar") desteklemek için 5,81 milyon dolar bağışlayacağını açıkladı. Yeni laboratuvarın 2023 yılının ikinci yarısında kullanıma açılması ve madencilik ve çelik endüstrilerindeki tüm bilimsel araştırmacılara açık olması bekleniyor.
Asya çelik piyasası: istikrarlı ve yükselişte.Bölgedeki Steel House'un referans çelik fiyat endeksi 138,8 puana ulaşarak aylık bazda %0,4, yıllık bazda %0,6 ve aylık bazda %16,6 artış gösterdi. (Şekil 2'ye bakınız)
Açısındandüz malzemeler,Piyasa fiyatları açıkça yükseliyor. Hindistan'da, ArcelorMittal Nippon Steel India (AM/NS India) ve JSW Steel, sıcak haddelenmiş ve soğuk haddelenmiş çelik fiyatlarını ton başına 500 INR (6 ABD doları) artırdı; bu artışlar sırasıyla 20 Şubat ve 22 Şubat tarihlerinde yürürlüğe girdi. Fiyat ayarlamasından sonra, sıcak haddelenmiş çelik (2,5-8 mm, IS 2062) 60.000 rupi/ton (724 ABD doları/ton) EXY Mumbai, soğuk haddelenmiş çelik (0,9 mm, IS 513 Gr O) 67.000 rupi/ton (809 ABD doları/ton) EXY Mumbai ve orta kalınlıkta levha (E250, 20-40 mm) 67.500 rupi/ton (817 ABD doları/ton) EXY Mumbai fiyatına ulaştı; bu fiyatlara %18 KDV dahil değildir. Vietnam'da sıcak haddelenmiş çelik ithalat fiyatı, önceki fiyatla aynı olup 670-685 ABD doları/ton (CFR) seviyesindedir. Hejing Demir ve Çelik, Nisan ayı teslimat dönemi için yerli sıcak haddelenmiş çelik fiyatını 60 ABD doları/ton artıracağını duyurdu. Fiyat ayarlamasından sonra, fiyatlar şu şekildedir: kireç çözme işlemine tabi tutulmuş SAE1006 sıcak haddelenmiş çelik 699 ABD doları/ton (CIF), kireç çözme işlemine tabi tutulmamış SAE1006 sıcak haddelenmiş çelik ve SS400 sıcak haddelenmiş çelik 694 ABD doları/ton (CIF). Birleşik Arap Emirlikleri'nde sıcak haddelenmiş çelik ithalatının değerlendirme fiyatı, önceki fiyatla aynı olup 680-740 ABD doları/ton (CFR) seviyesindedir. Piyasa haberlerine göre, Çin'den ithal edilen sıcak haddelenmiş çelik 680-690 ABD doları/ton (CFR), Hindistan'dan ithal edilen sıcak haddelenmiş çelik ise 720-750 ABD doları/ton (CFR) seviyesindedir. Birleşik Arap Emirlikleri'nde soğuk haddelenmiş rulo ithalat fiyatı 740-760 ABD doları/ton (CFR) olup, 10-40 ABD doları/ton artış göstermiştir. Sıcak daldırma galvanizli sac ithalat fiyatı ise 870-960 ABD doları/ton (CFR) olup, önceki fiyatla aynıdır. Şubat ayı sonlarında, Çin'in SS400 3-12 mm sıcak haddelenmiş rulosunun ortalama ihracat fiyatı 650 ABD doları/ton (FOB) olup, önceki fiyata göre 15 ABD doları/ton artmıştır. SPCC 1.0 mm soğuk haddelenmiş sac ve rulosunun ortalama ihracat fiyatı 705 ABD doları/ton (FOB) olup, 5 ABD doları/ton artmıştır. DX51D+Z 1.0 mm sıcak daldırma galvanizli rulo ise 775 ABD doları/ton (FOB) olup, 10 ABD doları/ton artmıştır.
Açısındanuzun kerestePiyasa fiyatı istikrarlı ve yükseliyor.Birleşik Arap Emirlikleri'nde inşaat demiri ithalat fiyatı ton başına 622-641 ABD doları (CFR) olup, önceki fiyatla aynıdır. BAE'de kare kütük ithalat fiyatı da ton başına 590-595 ABD doları (CFR) olup, bu da önceki fiyatla aynıdır. Haberlere göre, şu anda BAE Çelik Fabrikası inşaat demiri için iyi bir ön siparişe sahip ve yurtdışı kütük tedarikçileri BAE Çelik Fabrikası'nın inşaat demiri için son fiyat teklifini bekliyor. Japonya'da Tokyo Demir ve Çelik, piyasadaki arz sıkıntısı nedeniyle Mart ayında demir çubuk (çelik çubuk dahil) fiyatlarını %3 oranında artıracağını açıkladı. Fiyat artışından sonra, donatı fiyatı ton başına 97.000 yen'den 100.000 yen'e (yaklaşık 5110 yuan/ton) yükselecek, diğer ürünlerin fiyatı ise değişmeden kalacaktır. Bazı analistler, birçok yeniden yapılanma projesinin, imalatla ilgili yatırımların ve diğer büyük ölçekli projelerin başlatılması nedeniyle Japonya'nın inşaat talebinin ilkbahar başlarında ve sonrasında güçlü kalmasının beklendiğini söyledi. Singapur'da, deforme çelik çubukların ithalat fiyatı ton başına 650-660 ABD doları (CFR) olup, önceki fiyata göre ton başına 10 ABD doları artış gösterdi. Tayvan'da, Çin Çelik Grubu, Mart ayında teslim edilecek orta ve ağır levhaların ve sıcak haddelenmiş ruloların fiyatını ton başına 900-1200 NT doları (30-39,5 ABD doları) ve soğuk haddelenmiş ruloların ve sıcak galvanizli ruloların fiyatını ton başına 600-1000 NT doları (20-33 ABD doları) artırdı. İlgili kişiler, fiyat artışının esas olarak hammadde fiyatlarındaki sürekli yükselişten, özellikle demir cevherinin bir ay içinde ton başına 2,75 ABD dolarından 128,75 ABD dolarına (CFR) ve Avustralya kok kömürünün ton başına 80 ABD dolarından 405 ABD dolarına (FOB) yükselmesinden kaynaklandığını, bu nedenle fiyat artışının gerekli olduğunu söyledi. Şubat ayı sonlarında, Çin'in B500 12-25 mm deforme çelik çubuklarının ortalama ihracat fiyatı, önceki fiyata göre 5 ABD doları/ton artarak 625 ABD doları/ton (FOB) oldu.
Ticari ilişkiler.Endonezya Anti-damping Komisyonu, 13 Şubat'ta Çin menşeli H-kirişler ve I-kirişler üzerindeki anti-damping vergisinin sona ermesini gözden geçireceğini açıkladı.
Kısa anket:Operasyonel durum ve temel koşullar göz önüne alındığında, Asya çelik piyasasının Mart ayında dalgalanmaya ve yükselişe devam etmesi bekleniyor.
Avrupa çelik pazarı:Yükselmeye devam etti. Bölgedeki Steel House'un gösterge niteliğindeki çelik fiyat endeksi 134,5 puanda olup, aylık bazda %0,8 (düşüşten yükselişe), aylık bazda %3 (yakınsamadan) ve aylık bazda %18,8 (genişlemeden) artış gösterdi. (Bkz. Şekil 3)
Düz malzemeler açısından,Piyasa fiyatı düşüşten çok yükseldi. Kuzey Avrupa'da, sıcak haddelenmiş çelik rulosunun fabrika çıkış fiyatı ton başına 840 dolar olup, önceki fiyata göre 20 dolar artış gösterdi. Soğuk haddelenmiş sac ve rulosunun fabrika çıkış fiyatı ise ton başına 950 ABD doları olup, önceki fiyatla aynı seviyede kaldı. Galvanizli sacın fiyatı ise ton başına 955 dolar olup, önceki fiyata göre 10 dolar düşüş gösterdi. Piyasa haberlerine göre, Nordic Steel Plant'in Nisan ve Mayıs aylarındaki sıcak rulo fabrika çıkış fiyatı ton başına 800-820 euro olup, mevcut fiyata göre 30 euro artış gösterdi, ancak alıcıların psikolojik fiyatı sadece 760-770 euro/ton seviyesinde. Bazı çelik fabrikaları, Nisan teslimat dönemi için sıcak rulo siparişlerinin dolu olduğunu belirtti. Piyasa katılımcıları, Avrupa'da sıcak rulo fiyatının Mart ayında biraz artacağını tahmin ediyor. Bunun nedeni, Avrupa çelik fabrikalarındaki sıcak rulo siparişlerinin genel olarak iyi olması ve alıcıların Mart ayında yeniden tedarik talebi olacağına inanmaları ve çelik fabrikalarının fiyatları artırmaya istekli olmalarıdır. Bununla birlikte, bazıları nihai talebin önemli ölçüde iyileşmediğini ve fiyatın önemli ölçüde artması için bir neden olmadığını söyledi. Güney Avrupa'da, İtalyan sıcak rulosunun fabrika çıkış fiyatı 769,4 euro/ton olup, önceki fiyata göre 11,9 euro/ton artmıştır. Mayıs teslimat tarihli İtalyan çelik fabrikası sıcak rulosunun fabrika çıkış fiyatı 780-800 euro/ton olup, bu da 800-820 euro/ton varış fiyatına eşdeğerdir ve 20 euro/ton artış göstermiştir. Bazı çelik fabrikaları, Nisan teslimat döneminde bazı boru üreticilerinin sıcak rulo siparişlerinin çok iyi olduğunu ve piyasanın iyimserliğini koruduğunu belirtti. BDT ülkelerinde, sıcak haddelenmiş rulo ihracat fiyatı 670-720 ABD doları/ton (FOB, Karadeniz) olup, önceki fiyata (FOB, Karadeniz) göre 30 ABD doları/ton daha yüksektir. Soğuk haddelenmiş rulo ihracat fiyatı ise 780-820 ABD doları/ton (FOB, Karadeniz) olup, bu da 30 ABD doları/ton (FOB, Karadeniz) artış göstermiştir. Türkiye'de sıcak haddelenmiş rulo ithalat fiyatı 690-750 dolar/ton (CFR) olup, 10-40 dolar/ton artmıştır. Nisan ayında Çin'den Türkiye'ye sıcak haddelenmiş rulo ihracatının ana fiyatı 700-710 ABD doları/ton (CFR) olmuştur. Ayrıca ArcelorMittal, Mayıs ayında beş Avrupa bölgesinde levha ve rulo ürünlerinin fiyatını 20 euro/ton artırdığını ve yeni fiyatların şu şekilde olduğunu açıkladı: sıcak haddelenmiş levha ve rulo için 820 euro/ton; soğuk haddelenmiş levha ve rulo için 920 euro/ton. Sıcak daldırma galvanizli çelik rulosunun ton fiyatı 940 euro olup, yukarıdaki fiyatlar varış fiyatıdır. Sektör beklentileri bu yöndedir. Avrupa'daki diğer çelik fabrikaları da fiyat artışına uyacaktır.
Uzun kereste:Piyasa fiyatları yükselmeye devam ediyor. Kuzey Avrupa'da, deforme çelik çubukların fabrika çıkış fiyatı ton başına 765 dolar olup, önceki fiyatla aynıdır. Türkiye'de ise deforme çelik çubukların ihracat fiyatı ton başına 740-755 dolar (FOB) olup, önceki fiyata göre 50-55 dolar daha yüksektir. Tel çubuk (düşük karbonlu ağ sınıfı) ihracat fiyatı ise ton başına 750-780 ABD doları (FOB) olup, ton başına 30-50 ABD doları artmıştır. Çelik fabrikalarının uzun ürünlerin ihracat fiyatlarını artırmasının ana nedeninin, deprem sonrası afet bölgesinin yeniden inşasının kaçınılmaz olarak uzun ürünlere olan iç talebi artıracağı ve fiyatları da yükselteceği bildirilmektedir. Nitekim, depremden sonra Türkiye'deki çelik fabrikaları genel olarak iç piyasa inşaat demiri fiyatlarını artırmıştı: inşaat demirinin iç piyasa fabrika fiyatı ton başına 885-900 dolar olup, 42-48 dolar artmıştır; Tel çubukların yurt içi fabrika çıkış fiyatı ton başına 911-953 dolar arasında olup, ton başına 51-58 dolar artış göstermiştir.
Kısa anket:Operasyonel durum ve temel koşullar göz önüne alındığında, Avrupa çelik piyasasının Mart ayında dalgalanmaya ve yükselişe devam etmesi bekleniyor.
Amerikan çelik piyasası: keskin bir artış gösterdi.Bölgedeki Steel House'un referans çelik fiyat endeksi 177,6 puana ulaşarak haftalık bazda %3,7, aylık bazda %2 ve aylık bazda %21,6 artış gösterdi. (Şekil 4'e bakınız)
Düz malzemeler söz konusu olduğunda, piyasa fiyatı önemli ölçüde arttı.Amerika Birleşik Devletleri'nde, sıcak haddelenmiş sac ve rulonun fabrika çıkış fiyatı ton başına 1051 ABD doları olup, önceki fiyata göre 114 ABD doları artış göstermiştir. Soğuk haddelenmiş sac ve rulonun fabrika çıkış fiyatı ise ton başına 1145 ABD doları olup, 100 ABD doları artış göstermiştir. Orta ve ağır sacın fiyatı ton başına 1590 ABD doları olup, önceki fiyatla aynıdır. Sıcak galvanizli sacın fiyatı ise ton başına 80 ABD doları artışla 1205 ABD doları olmuştur. Cleveland-Cleves'in sac ürünlerinin taban fiyatını ton başına 50 ABD doları (55,13 ABD doları) artırmasının ardından, NLMK'nın ABD iştiraki de sıcak rulo taban fiyatını ton başına 50 ABD doları artırdığını duyurdu. Bazı piyasa uzmanları, Nisan ve Mayıs aylarında çoğu Amerikan çelik fabrikasının aldığı sıcak rulo siparişlerinin oldukça iyi olduğunu ve fabrikadaki stokların da azaldığını, bu nedenle fiyat artışlarına devam etme isteğinin güçlü olduğunu belirtti. Güney Amerika'da sıcak haddelenmiş çelik ithalat fiyatı 690-730 ABD doları/ton (CFR) olup, bu önceki fiyata göre 5 ABD doları/ton daha yüksektir. Çin'den Güney Amerika'nın Pasifik kıyı ülkelerine yapılan başlıca sıcak haddelenmiş çelik ihracat fiyatı ise 690-710 ABD doları/ton (CFR) civarındadır. Güney Amerika'daki diğer levha türlerinin ithalat fiyatları ise şöyledir: soğuk haddelenmiş çelik 730-770 ABD doları/ton (CFR), 10-20 ABD doları/ton artış; sıcak daldırma galvanizli sac 800-840 ABD doları/ton (CFR), alüminyum-çinko sac 900-940 ABD doları/ton (CFR) ve orta kalınlıkta sac 720-740 ABD doları/ton (CFR), bu fiyatlar önceki fiyatlarla yaklaşık olarak aynıdır.
Uzun kereste:Piyasa fiyatı genel olarak istikrarlı. Amerika Birleşik Devletleri'nde, deforme çelik çubukların fabrika çıkış fiyatı ton başına 995 ABD doları olup, bu da önceki fiyatla yaklaşık olarak aynıdır. Deforme çelik çubukların ithalat fiyatı ton başına 965 ABD doları (CIF), ağ için tel çubuk ton başına 1160 ABD doları (CIF) ve küçük kesitli çelik ton başına 1050 ABD doları (CIF) olup, bu fiyatlar da önceki fiyatla yaklaşık olarak aynıdır.
Ticari ilişkiler.Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı, Çin ve Güney Kore'deki sabit boyutlu tabaklara telafi edici gümrük vergileri uygulama ve %251 ile %4,31'lik telafi edici gümrük vergisi oranlarını koruma kararı aldığını ve bu uygulamanın 15 Şubat 2023'te yürürlüğe gireceğini duyurdu.
Kısa anket:Operasyonel durum ve temel koşullar göz önüne alındığında, Amerikan çelik piyasasının Mart ayında da güçlü seyrini sürdürmesi bekleniyor.
Yayın tarihi: 03 Mart 2023
