Vasario mėnesį tarptautinė plieno rinka pakilo. Ataskaitiniu laikotarpiu pasaulinis plieno lyginamojo kainų indeksas „Steel House“ per savaitę pakilo 1,3 % (iš mažėjimo į didėjimą), per mėnesį – 1,6 % (taip pat kaip ir anksčiau), o per mėnesį – 18,4 % (taip pat kaip ir anksčiau). Iš jų plokščiųjų medžiagų indeksas siekė 136,5 taško, per savaitę – 2,2 % (padidėjimas buvo išplėstas); ilgosios medienos indeksas siekė 148,4 taško, per savaitę – 0,2 % (iš mažėjimo į didėjimą); Azijos indeksas siekė 138,8 taško, per mėnesį – 0,4 % (iš mažėjimo į didėjimą). Azijoje Kinijos indeksas siekė 132,4 taško, per mėnesį – 0,8 % (iš mažėjimo į didėjimą); Amerikos indeksas siekė 177,6 taško, per mėnesį – 3,7 % (padidėjimas buvo išplėstas). Europos indeksas pakilo 134,5 punkto, t. y. 0,8 % (iš apačios į viršų).
Po trumpos korekcijos tarptautinė plieno kaina vėl pradėjo kilti, iš esmės patvirtindama ankstesnę prognozę. Iš esmės visų regionų rinkos paprastai kyla, o tai suteikia pramonei nepakankamų lūkesčių. Veiklos logikos požiūriu, po relės konsolidacijos ir kaupimo tendencija gali būti agresyvesnė. Ypač esant „karčiai“ plieno paklausai po epidemijos atsigavimo, po katastrofos atstatymo ir pasiūlos mažinimo, rinka gali toliau kilti, o laipsniškas aukščiausias taškas gali būti pasiektas artimiausiu metu.
Atsižvelgiant į vystymosi tendencijas ir pagrindinę situaciją, kovo mėnesį tarptautinė plieno rinka gali toliau svyruoti ir kilti. (Žr. 1 pav.)
Pasaulinė plieno gamyba per pirmąjį mėnesį: sumažėjo 3,3 %;Neskaitant žemyninės Kinijos, ji sumažėjo 9,3 %. Remiantis Pasaulio plieno asociacijos duomenimis, 2023 m. sausio mėn. 64 pagrindinių šalių ir regionų, įtrauktų į Pasaulio plieno asociacijos statistiką, neapdoroto plieno gamyba siekė 145 mln. tonų, tai yra 3,3 % mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais (4,95 mln. tonų sumažėjimas); pasaulinė (neskaitant žemyninės Kinijos) plieno gamyba pasiekė 65,8 mln. tonų, tai yra 9,3 % mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais, o gamyba sumažėjo 6,72 mln. tonų.
„ArcelorMittal“ planuoja iš naujo paleisti aukštakrosnę Prancūzijos plieno gamykloje.„ArcelorMittal“ teigė, kad dėl nuolatinio Europos plokščių kainų atsigavimo ir Europos automobilių pramonės gerėjimo ateinančiais mėnesiais buvo nuspręsta balandžio mėnesį iš naujo paleisti Prancūzijos „Binhai Foss“ plieno gamyklos antrąją aukštakrosnę.
POSCO planuoja pastatyti 2,5 mln. tonų elektrinių krosnių.„POSCO“ planuoja investuoti 600 milijardų vonų į naujos elektrinės krosnies ir pagalbinės įrangos, kurios metinė išlydyto plieno gamyba sieks 2,5 milijono tonų, statybą savo Guangyang plieno gamykloje.
Japonijos „JFE Steel“ ir toliau gamina didelį kiekį elektrotechninio plieno.„JFE Steel“ teigė, kad naujoji jos sandėlio plieno gamyklos gamybos linija bus pradėta gaminti 2024 finansinių metų pirmoje pusėje, kai neorientuoto elektrotechninio plieno gamyba padvigubės. „JFE“ pareigūnai teigė, kad 2026 m. taip pat planuoja investuoti 50 mlrd. jenų, kad dar labiau padidintų sandėlio plieno gamyklos elektrotechninio plieno gamybos pajėgumus.
Spartesnis nei tikėtasi ekonomikos atsigavimas padidino geležies rūdos kainas.„Goldman Sachs“ teigė, kad pastarąjį geležies rūdos kainų kilimą daugiausia lėmė prekiautojų persiorientavimas, atsižvelgiant į spartesnį nei tikėtasi Kinijos ekonomikos atsigavimą. „Goldman Sachs“ taip pat teigė, kad prekiautojai turėtų būti pasiruošę geležies rūdos kainų šuoliui 2023 m. antrąjį ketvirtį.
Pietų Afrikoje gerokai išaugo „Anglo American“ aukštos kokybės geležies rūdos gavyba.„Kunba Iron Mine“, „Anglo American“ Pietų Afrikos geležies rūdos bendrovės dukterinė įmonė, teigė, kad geležinkelio ir uostų spūstys trukdė geležies rūdos transportavimui, todėl bendrovės aukštos kokybės geležies rūdos atsargos gerokai išaugo. Gruodžio 31 d. duomenimis, geležies rūdos atsargos padidėjo nuo 6,1 mln. tonų tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais iki 7,8 mln. tonų.
„BHP Billiton“ optimistiškai vertina žaliavų paklausos perspektyvas.„BHP Billiton“ teigė, kad nors jos pelnas 2023 finansinių metų pirmoje pusėje (2022 m. gruodžio mėn. pabaigos duomenimis) buvo mažesnis nei tikėtasi, ji optimistiškai vertina paklausos perspektyvas 2024 finansiniais metais.
FMG paspartino Belingos geležies rūdos projekto Gabone reklamą.„FMG Group“ ir Gabono Respublika pasirašė kasybos konvenciją dėl „Belinga“ geležies rūdos projekto Gabone. Pagal konvenciją, „Belinga“ projektas pradės kasybą 2023 m. antroje pusėje ir tikimasi, kad taps vienu didžiausių geležies rūdos gamybos centrų pasaulyje.
„Nippon Iron“ daug investuos į Kanados kasybos įmones.„Nippon Iron“ teigė, kad investuos 110 milijardų jenų (apie 5,6 milijardo juanių) į Kanados žaliavinės anglies kasybos įmones, kad įsigytų 10 % paprastųjų akcijų. Tuo pačiu metu, atsižvelgiant į aukštos kokybės žaliavinės anglies teises ir interesus, bus įgyvendinta ir sumažinta anglies dioksido emisija geležies gamybos metu.
Rio Tinto geležies rūdos tikslinė kaina yra 21,0–22,5 JAV dolerių už toną drėgnos medžiagos.„Rio Tinto“ paskelbė 2022 m. finansinių rezultatų ataskaitą, kurioje teigiama, kad „Rio Tinto Group“ pelnas iki palūkanų, mokesčių, nusidėvėjimo ir amortizacijos 2022 m. siekė 26,3 mlrd. JAV dolerių, tai yra 30 % mažiau nei praėjusiais metais; pagrindinis geležies rūdos gamybos tikslas 2023 m. yra 320–335 mln. tonų, o pagrindinis geležies rūdos vieneto piniginės kainos tikslas yra 21,0–22,5 USD už toną.
Pietų Korėja įsteigė mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų fondą, kuris padėtų šalies plieno pramonei dekarbonizuoti savo veiklą.Korėjos Respublikos prekybos, pramonės ir energetikos ministerija pranešė, kad įsteigs 150 milijardų vonų (apie 116,9 mln. JAV dolerių) fondą, skirtą padėti šalies plieno gamintojams dekarbonizuoti plieno gamybos procesą.
„Vale“ remia mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančios ir vandenilio metalurgijos laboratorijos įkūrimą Centriniame Pietų universitete.„Vale“ teigė, kad paaukos 5,81 mln. dolerių Centrinio Pietų universiteto naujajai mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių medžiagų ir vandenilio metalurgijos laboratorijai („naujajai laboratorijai“) paremti. Tikimasi, kad naujoji laboratorija bus pradėta eksploatuoti 2023 m. antroje pusėje ir bus atvira visiems kasybos ir plieno pramonės mokslininkams.
Azijos plieno rinka: stabili ir kylanti.„Steel House“ plieno kainų indeksas, lygus 138,8 punkto, regione padidėjo 0,4 %, palyginti su praėjusiu mėnesiu (pernai tuo pačiu laikotarpiu), 0,6 % ir 16,6 %, palyginti su praėjusiu mėnesiu (pernai). (Žr. 2 pav.)
Kalbant apieplokščios medžiagos,Rinkos kaina akivaizdžiai kyla. Indijoje „ArcelorMittal Nippon Steel India“ (AM/NS India) ir „JSW Steel“ padidino karšto ir šalto valcavimo ritinių kainas atitinkamai 500 INR/t (6 JAV doleriais/t) nuo vasario 20 d. ir vasario 22 d. Po kainų koregavimo karšto valcavimo (2,5–8 mm, IS 2062) kaina yra 60 000 rupijų/t (724 JAV doleriai/t) EXY Mumbajuje, šalto valcavimo (0,9 mm, IS 513 Gr O) kaina yra 67 000 rupijų/t (809 JAV doleriai/t) EXY Mumbajuje, o vidutinio storio lakštų (E250, 20–40 mm) kaina yra 67 500 rupijų/t (817 JAV dolerių/t) EXY Mumbajuje, į visas šias kainas neįskaičiuotas 18 % PVM. Vietname karšto valcavimo importo kaina yra 670–685 JAV doleriai/t (CFR), tai yra tokia pati kaip ir ankstesnė kaina. „Hejing Iron and Steel“ paskelbė, kad balandžio mėnesio pristatymo laikotarpiu vietinių karštų ritinių kaina padidės 60 USD/t. Po kainų koregavimo konkreti kaina yra tokia: nukalkinto SAE1006 karšto ritinio kaina – 699 USD/t (CIF), nenukalkinto SAE1006 karšto ritinio kaina – 694 USD/t (CIF). Jungtiniuose Arabų Emyratuose karštų ritinių importo vertinimo kaina yra 680–740 JAV dolerių/t (CFR), tai yra tokia pati kaip ir ankstesnė kaina. Remiantis rinkos naujienomis, Kinijos karšto ritinio kaina yra 680–690 dolerių/t (CFR), o Indijos – 720–750 dolerių/t (CFR). Šaltų ritinių importo kaina Jungtiniuose Arabų Emyratuose buvo 740–760 JAV dolerių/t (CFR), tai yra 10–40 JAV dolerių/t daugiau. Karštai cinkuoto lakšto importo kaina yra 870–960 JAV dolerių už toną (CFR), tai yra tokia pati kaip ir ankstesnė kaina. Vasario pabaigoje vidutinė Kinijos SS400 3–12 mm karštai valcuoto ritinio eksporto kaina buvo 650 JAV dolerių už toną (FOB), tai yra 15 JAV dolerių už toną daugiau nei ankstesnė kaina. Vidutinė SPCC 1,0 mm šaltai valcuoto lakšto ir ritinio eksporto kaina buvo 705 doleriai už toną (FOB), tai yra 5 doleriais už toną daugiau. DX51D+Z 1,0 mm karštai cinkuoto ritinio kaina buvo 775 JAV doleriai už toną (FOB), tai yra 10 JAV dolerių už toną daugiau.
Kalbant apieilga mediena: rinkos kaina yra stabili ir kyla.Jungtiniuose Arabų Emyratuose armatūros importo kaina yra 622–641 JAV doleris už toną (CFR), tai yra tokia pati kaip ir ankstesnė kaina. JAE kvadratinių ruošinių importo kaina yra 590–595 JAV doleriai už toną (CFR), tai taip pat yra tokia pati kaip ir ankstesnė kaina. Remiantis naujienomis, šiuo metu JAE plieno gamykla turi gerą armatūros užsakymą, o užsienio ruošinių tiekėjai laukia naujausios JAE plieno gamyklos armatūros kainos. Japonijoje „Tokyo Iron and Steel“ pranešė, kad dėl ribotos pasiūlos rinkoje jos strypų (įskaitant plieninius strypus) kaina kovo mėnesį padidės 3 %. Po kainų padidėjimo armatūros kaina padidės nuo 97 000 jenų už toną iki 100 000 jenų už toną (apie 5110 juanių už toną), o kitų gaminių kaina išliks nepakitusi. Kai kurie analitikai teigė, kad dėl daugelio rekonstrukcijos projektų pradžios, su gamyba susijusių investicijų ir kitų didelio masto projektų tikimasi, kad Japonijos statybų paklausa ankstyvą pavasarį ir vėliau išliks didelė. Singapūre deformuotų plieninių strypų importo kaina yra 650–660 JAV dolerių už toną (CFR), t. y. 10 JAV dolerių už toną daugiau nei ankstesnė kaina. Taivane, Kinijoje, „China Steel Group“ padidino kovo mėnesį pristatytų vidutinio ir sunkaus plieno plokščių bei karštai valcuotų ritinių kainą 900–1200 NT/t (30–39,5 JAV dolerių/t), o šaltai valcuotų ir karštai cinkuotų ritinių kainą – 600–1000 NT/t (20–33 JAV dolerių/t). Atitinkami šaltiniai teigė, kad kainų padidėjimą daugiausia lėmė nuolatinis žaliavų kainų kilimas, ypač geležies rūdos kainos padidėjimas nuo 2,75 JAV dolerių iki 128,75 JAV dolerių už toną (CFR) per mėnesį ir Australijos koksinės anglies kainos padidėjimas nuo 80 JAV dolerių už toną iki 405 JAV dolerių už toną (FOB), todėl kainos padidinimas buvo būtinas. Vasario pabaigoje vidutinė Kinijos B500 12–25 mm deformuotų plieninių strypų eksporto kaina buvo 625 JAV doleriai už toną (FOB), 5 JAV doleriais už toną daugiau nei ankstesnė kaina.
Prekybiniai santykiai.Vasario 13 d. Indonezijos antidempingo komisija pareiškė, kad peržiūrės antidempingo muito, taikomo Kinijos kilmės H ir I formos sijoms, galiojimo pabaigą.
Trumpa apklausa:Atsižvelgiant į veiklos situaciją ir pagrindinę situaciją, Azijos plieno rinka kovo mėnesį gali toliau svyruoti ir kilti.
Europos plieno rinka:toliau kilo. „Steel House“ plieno kainų indeksas, lygus 134,5 punkto regione, per mėnesį pakilo 0,8 % (nuo kritimo iki kilimo), per mėnesį – 3 % (dėl konvergencijos) ir per mėnesį – 18,8 % (dėl plėtros). (Žr. 3 pav.)
Kalbant apie plokščias medžiagas,Rinkos kaina pakilo daugiau nei krito. Šiaurės Europoje karšto valcavimo plieno ritinių gamintojo kaina yra 840 dolerių už toną, 20 dolerių už toną daugiau nei ankstesnė kaina. Šalto valcavimo lakštų ir ritinių gamintojo kaina yra 950 JAV dolerių už toną, tai yra tokia pati kaip ankstesnė kaina. Cinkuoto lakšto kaina yra 955 doleriai už toną, 10 dolerių už toną mažiau nei ankstesnė kaina. Remiantis rinkos naujienomis, „Nordic Steel Plant“ karšto valcavimo ritinių gamintojo kaina balandžio ir gegužės mėnesiais yra 800–820 eurų už toną, tai yra 30 eurų už toną daugiau nei dabartinė kaina, tačiau pirkėjų psichologinė kaina yra tik 760–770 eurų už toną. Kai kurios plieno gamyklos teigė, kad karšto valcavimo ritinių užsakymai balandžio mėnesio pristatymo laikotarpiu buvo įvykdyti. Rinkos dalyviai tikisi, kad karšto valcavimo ritinių kaina Europoje kovo mėnesį šiek tiek kils. Taip yra todėl, kad karšto valcavimo ritinių užsakymai Europos plieno gamyklose paprastai yra geri, ir jie mano, kad pirkėjai kovo mėnesį turės papildymo paklausą, o plieno gamyklos nori didinti kainas. Vis dėlto kai kurie asmenys teigė, kad terminalo paklausa reikšmingai nepagerėjo ir nėra jokios priežasties kainai reikšmingai kilti. Pietų Europoje itališkų karštųjų valcų gamintojo kaina (ex-factory) buvo 769,4 EUR/t, 11,9 EUR/t daugiau nei ankstesnė kaina. Karštų ritinių gamintojo kaina, kai Italijos plieno gamykla pristatoma gegužės mėnesį, yra 780–800 EUR/t, o tai atitinka 800–820 EUR/t atvykimo kainą, t. y. 20 EUR/t daugiau. Kai kurios plieno gamyklos teigė, kad kai kurių vamzdžių gamintojų karštų ritinių užsakymai balandžio mėnesio pristatymo laikotarpiu buvo labai geri, o rinka ir toliau išliko optimistiška. NVS šalyse karštų ritinių eksporto kaina yra 670–720 JAV dolerių/t (FOB, Juodoji jūra), tai yra 30 JAV dolerių/t daugiau nei ankstesnė kaina (FOB, Juodoji jūra). Šalto valcavimo ritinių eksporto kaina buvo 780–820 JAV dolerių už toną (FOB, Juodoji jūra), kuri taip pat padidėjo 30 JAV dolerių už toną (FOB, Juodoji jūra). Turkijoje karšto valcavimo ritinių importo kaina yra 690–750 dolerių už toną (CFR), tai yra 10–40 dolerių už toną daugiau. Pagrindinė karšto valcavimo ritinių eksporto iš Kinijos į Turkiją kaina balandžio mėnesį buvo 700–710 JAV dolerių už toną (CFR). Be to, „ArcelorMittal“ paskelbė, kad gegužės mėnesį penkiuose Europos regionuose pakoregavo plokščių ir ritinių gaminių kainą iki 20 eurų už toną, o naujoji kaina buvo tokia: 820 eurų už toną karšto valcavimo plokštėms ir ritiniams; 920 eurų už toną šalto valcavimo lakštams ir ritiniams; karštai cinkuoto plieno ritinio kaina yra 940 eurų už toną, o nurodytos kainos yra atvykimo kaina. Yra pramonės lūkesčių. Kitos plieno gamyklos Europoje taip pat seks kainų padidėjimą.
Ilga mediena:Rinkos kainos toliau kyla. Šiaurės Europoje deformuotų plieninių strypų gamintojo kaina yra 765 doleriai už toną, tai yra tokia pati kaip ir ankstesnė kaina. Turkijoje deformuotų plieninių strypų eksporto kaina yra 740–755 doleriai už toną (FOB), tai yra 50–55 doleriais už toną didesnė nei ankstesnė kaina. Vielinio strypo (mažai anglies dioksido išskiriančios tinklinės klasės) eksporto kaina buvo 750–780 JAV dolerių už toną (FOB), tai yra 30–50 JAV dolerių už toną daugiau. Pranešama, kad pagrindinė priežastis, kodėl plieno gamyklos didina ilgų gaminių eksporto kainą, yra ta, kad nelaimės zonos atstatymas po žemės drebėjimo neišvengiamai padidins ilgų gaminių vidaus paklausą ir taip pat padidins kainą. Tiesą sakant, po žemės drebėjimo Turkijos plieno gamyklos paprastai padidino armatūros strypų kainas vidaus rinkoje: armatūros strypų kaina vidaus gamyklose buvo 885–900 dolerių už toną, tai yra 42–48 doleriais už toną daugiau; Vietinė vielos strypo kaina iš gamyklos buvo 911–953 USD/t, t. y. 51–58 USD/t daugiau.
Trumpa apklausa:Atsižvelgiant į veiklos situaciją ir pagrindinę situaciją, kovo mėnesį Europos plieno rinka gali toliau svyruoti ir kilti.
Amerikos plieno rinka: smarkiai išaugo.„Steel House“ plieno kainų indeksas, lygus 177,6 punkto, regione padidėjo 3,7 % per mėnesį, palyginti su praėjusią savaitę, 2 % per mėnesį ir 21,6 % per mėnesį (žr. 4 pav.).
Kalbant apie plokščias medžiagas, rinkos kaina smarkiai išaugo.Jungtinėse Amerikos Valstijose karšto valcavimo lakštų ir ritinių gamintojo kaina yra 1051 JAV doleris už toną, t. y. 114 JAV dolerių už toną daugiau nei ankstesnė kaina. Šalto valcavimo lakštų ir ritinių gamintojo kaina buvo 1145 JAV doleriai už toną, t. y. 100 JAV dolerių už toną daugiau. Vidutinio ir sunkaus plieno plokščių kaina yra 1590 JAV dolerių už toną, t. y. tokia pati kaip ir ankstesnė kaina. Karšto cinkavimo kaina buvo 1205 JAV doleriai už toną, t. y. 80 JAV dolerių už toną daugiau. Po to, kai „Cleveland-Cleves“ padidino plokščių gaminių bazinę kainą 50 JAV dolerių už trumpąją toną (55,13 JAV dolerių už toną), NLMK JAV dukterinė įmonė taip pat paskelbė apie karšto valcavimo ritinių bazinės kainos padidinimą 50 JAV dolerių už trumpąją toną. Kai kurie rinkos dalyviai teigė, kad balandžio ir gegužės mėnesiais daugumos Amerikos plieno gamyklų gauti karšto valcavimo ritinių užsakymai yra gana geri, o gamyklos atsargos taip pat mažėja, todėl noras toliau didinti kainas yra didelis. Pietų Amerikoje karšto valcavimo importo kaina yra 690–730 JAV dolerių už toną (CFR), tai yra 5 JAV doleriais už toną daugiau nei ankstesnė kaina. Pagrindinė Kinijos karšto valcavimo eksporto į Ramiojo vandenyno pakrantės šalis Pietų Amerikoje kaina yra 690–710 JAV dolerių už toną (CFR). Kitų tipų plokščių importo kaina Pietų Amerikoje: šalto valcavimo kaina yra 730–770 JAV dolerių už toną (CFR), tai yra 10–20 JAV dolerių už toną daugiau; karštai cinkuoto lakšto kaina yra 800–840 JAV dolerių už toną (CFR), aliuminio-cinko lakšto kaina – 900–940 JAV dolerių už toną (CFR), o vidutinio storio lakšto kaina – 720–740 JAV dolerių už toną (CFR), tai yra maždaug tokia pati kaip ankstesnė kaina.
Ilga mediena:Rinkos kaina paprastai yra stabili. Jungtinėse Valstijose deformuotų plieninių strypų gamintojo kaina yra 995 USD/t, tai yra maždaug tokia pati kaip ir ankstesnė kaina. Deformuotų plieninių strypų importo kaina yra 965 JAV doleriai/t (CIF), vielos strypų tinklams – 1160 JAV dolerių/t (CIF), o mažų profilių plieno – 1050 JAV dolerių/t (CIF), tai yra maždaug tokia pati kaip ir ankstesnė kaina.
Prekybiniai santykiai.Jungtinių Valstijų prekybos departamentas paskelbė nusprendęs nustatyti kompensacinius muitus fiksuoto dydžio plokštėms Kinijoje ir Pietų Korėjoje ir išlaikyti 251 % ir 4,31 % kompensacinius muitus, kurie įsigalios 2023 m. vasario 15 d.
Trumpa apklausa:Atsižvelgiant į veiklos situaciją ir pagrindinę situaciją, Amerikos plieno rinka kovo mėnesį gali ir toliau būti stipri.
Įrašo laikas: 2023 m. kovo 3 d.
