De internationale staalmarkt is in februari gestegen. In de verslagperiode steeg de wereldwijde benchmarkprijsindex voor staal van Steel House met 141,4 punten, een stijging van 1,3% (van daling naar stijging) op weekbasis, 1,6% (gelijk aan de vorige maand) op maandbasis en 18,4% (gelijk aan de vorige maand) op maandbasis. De index voor vlakke materialen steeg met 136,5 punten, een stijging van 2,2% op weekbasis (de stijging werd uitgebreid); de index voor langstaal steeg met 0,2% op weekbasis naar 148,4 punten; de Aziatische index steeg met 0,4% op maandbasis naar 138,8 punten (van daling naar stijging). Binnen Azië steeg de Chinese index met 0,8% (van daling naar stijging) naar 132,4 punten; en de index voor Amerika steeg met 3,7% op maandbasis naar 177,6 punten (de stijging werd uitgebreid). De Europese index steeg met 134,5 punten, een toename van 0,8% (van een daling naar een stijging).
Na een korte correctie hervatte de internationale staalprijs zijn opwaartse trend, waarmee de eerdere voorspelling grotendeels werd bevestigd. In principe stijgen de markten in alle regio's, wat de industrie een te optimistische verwachting geeft. Vanuit operationeel oogpunt kan de trend na de consolidatie en accumulatie in de staalmarkt echter nog agressiever worden. Vooral onder de toenemende vraag naar staal na de epidemie, de wederopbouw na rampen en de afnemende aanvoer, kan de markt verder stijgen en een piek bereiken in de nabije toekomst.
Gezien de ontwikkelingstrend en de basissituatie zal de internationale staalmarkt naar verwachting in maart blijven schommelen en stijgen. (Zie figuur 1)
De wereldwijde staalproductie daalde in de eerste maand met 3,3%.Exclusief het Chinese vasteland daalde de productie met 9,3%. Volgens gegevens van de World Steel Association bedroeg de ruwe staalproductie van de 64 belangrijkste landen en regio's die in de statistieken van de World Steel Association zijn opgenomen in januari 2023 145 miljoen ton, een daling van 3,3% op jaarbasis, oftewel een afname van 4,95 miljoen ton. De wereldwijde staalproductie (exclusief het Chinese vasteland) bereikte 65,8 miljoen ton, een daling van 9,3% op jaarbasis, oftewel een afname van 6,72 miljoen ton.
ArcelorMittal is van plan een hoogoven in de Franse staalfabriek opnieuw in gebruik te nemen.ArcelorMittal heeft aangegeven dat, vanwege het aanhoudende herstel van de Europese staalprijzen en de verbetering van de Europese auto-industrie in de komende maanden, is besloten om hoogoven nr. 2 van de Franse Binhai Foss Steel-fabriek in april weer in gebruik te nemen.
POSCO is van plan om 2,5 miljoen ton aan elektrische ovens te bouwen.POSCO is van plan 600 miljard won te investeren in de bouw van een nieuwe elektrische oven en bijbehorende apparatuur met een jaarlijkse productiecapaciteit van 2,5 miljoen ton gesmolten staal in de staalfabriek in Guangyang.
Het Japanse JFE Steel is doorgegaan met het produceren van grote hoeveelheden elektrisch staal.JFE Steel heeft aangekondigd dat de nieuwe productielijn van de fabriek voor magazijnstaal in de eerste helft van het fiscale jaar 2024 in gebruik zal worden genomen, waardoor de productie van niet-georiënteerd elektrostaal zal verdubbelen. JFE-functionarissen gaven verder aan dat ze van plan zijn om in 2026 50 miljard yen te investeren om de capaciteit voor elektrostaal van de fabriek verder te vergroten.
De sneller dan verwachte economische herstart heeft de ijzerertsprijzen opgedreven.Goldman Sachs gaf aan dat de recente stijging van de ijzerertsprijzen voornamelijk werd veroorzaakt door de herpositionering van handelaren in verband met het sneller dan verwachte herstel van de Chinese economie. Goldman Sachs waarschuwde handelaren tevens voor een verwachte sterke stijging van de ijzerertsprijzen in het tweede kwartaal van 2023.
De hoeveelheid hoogwaardig ijzererts van Anglo American in Zuid-Afrika is aanzienlijk toegenomen.Kunba Iron Mine, een dochteronderneming van Anglo American's Zuid-Afrikaanse ijzerertsbedrijf, meldde dat knelpunten in het spoor- en havenvervoer het transport van ijzererts belemmerden, wat resulteerde in een aanzienlijke toename van de voorraad hoogwaardig ijzererts. Per 31 december was de ijzerertsvoorraad gestegen van 6,1 miljoen ton in dezelfde periode vorig jaar naar 7,8 miljoen ton.
BHP Billiton is optimistisch over de vooruitzichten voor de vraag naar grondstoffen.BHP Billiton gaf aan dat, hoewel de winst in de eerste helft van het fiscale jaar 2023 (eind december 2022) lager was dan verwacht, het bedrijf optimistisch is over de vraagvooruitzichten voor het fiscale jaar 2024.
FMG heeft de promotie van het Belinga-ijzerertsproject in Gabon versneld.FMG Group en de Republiek Gabon hebben een mijnbouwovereenkomst getekend voor het Belinga-ijzerertsproject in Gabon. Volgens de overeenkomst zal de Belinga-mijnbouw in de tweede helft van 2023 van start gaan en naar verwachting uitgroeien tot een van de grootste ijzerertsproductiecentra ter wereld.
Nippon Iron zal fors investeren in Canadese mijnbouwbedrijven.Nippon Iron heeft aangekondigd dat het 110 miljard yen (ongeveer 5,6 miljard yuan) zal investeren in Canadese bedrijven die ruwe steenkool winnen, om zo 10% van de aandelen te verwerven. Tegelijkertijd wil het bedrijf, met de bijbehorende rechten en belangen, de CO2-uitstoot tijdens de ijzerproductie verminderen.
De beoogde kostprijs van het ijzererts van Rio Tinto ligt tussen de 21,0 en 22,5 dollar per natte ton.Rio Tinto publiceerde zijn financiële resultatenrapport voor 2022. Daaruit blijkt dat de winst van de Rio Tinto Group vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) in 2022 USD 26,3 miljard bedroeg, een daling van 30% ten opzichte van het voorgaande jaar. De prognose voor de ijzerertsproductie in 2023 ligt tussen de 320 en 335 miljoen ton, en de prognose voor de kostprijs per eenheid ijzererts bedraagt 21,0 tot 22,5 dollar per natte ton.
Zuid-Korea heeft een fonds voor koolstofarme technologieën opgericht om de binnenlandse staalindustrie te helpen bij de decarbonisatie.Het Ministerie van Handel, Industrie en Energie van de Republiek Korea heeft aangekondigd een fonds van 150 miljard won (ongeveer 116,9 miljoen Amerikaanse dollar) op te richten ter ondersteuning van binnenlandse staalproducenten bij de decarbonisatie van hun staalproductie.
Vale steunt de oprichting van een laboratorium voor koolstofarme en waterstofmetallurgie aan de Central South University.Vale heeft aangekondigd dat het 5,81 miljoen dollar zal doneren ter ondersteuning van het nieuwe laboratorium voor koolstofarme en waterstofmetallurgie ("het nieuwe laboratorium") van Central South University. Het nieuwe laboratorium zal naar verwachting in de tweede helft van 2023 in gebruik worden genomen en zal toegankelijk zijn voor alle wetenschappelijke onderzoekers in de mijnbouw- en staalindustrie.
De Aziatische staalmarkt is stabiel en in opkomst.De referentie-index voor staalprijzen van Steel House in de regio steeg met 0,4% op maandbasis (YoY), 0,6% op maandbasis (YoY) en 16,6% op maandbasis (YoY) naar 138,8 punten. (Zie figuur 2)
Wat betreftvlakke materialen,De marktprijs stijgt duidelijk. In India hebben ArcelorMittal Nippon Steel India (AM/NS India) en JSW Steel de prijs van warmgewalst en koudgewalst staal met respectievelijk 500 INR/ton (US $6/ton) verhoogd. Deze prijsverhogingen gingen in op 20 februari en 22 februari. Na de prijsaanpassing bedraagt de prijs van warmgewalst staal (2,5-8 mm, IS 2062) 60.000 roepies/ton ($724/ton) af fabriek Mumbai, koudgewalst staal (0,9 mm, IS 513 Gr O) 67.000 roepies/ton ($809/ton) af fabriek Mumbai en middelzwaar plaatstaal (E250, 20-40 mm) 67.500 roepies/ton ($817/ton) af fabriek Mumbai. Deze prijzen zijn exclusief 18% btw. In Vietnam bedraagt de importprijs van warmgewalste staalplaten 670-685 Amerikaanse dollar/ton (CFR), gelijk aan de vorige prijs. Hejing Iron and Steel heeft aangekondigd de binnenlandse prijs voor warmgewalste staalplaten voor levering in april met 60 dollar/ton te verhogen. Na de prijsaanpassing zijn de specifieke prijzen als volgt: ontkalkte SAE1006 warmgewalste staalplaten 699 dollar/ton (CIF), niet-ontkalkte SAE1006 warmgewalste staalplaten en SS400 warmgewalste staalplaten 694 dollar/ton (CIF). In de Verenigde Arabische Emiraten bedraagt de geschatte importprijs van warmgewalste staalplaten 680-740 Amerikaanse dollar/ton (CFR), gelijk aan de vorige prijs. Volgens marktberichten ligt de prijs voor warmgewalste staalplaten in China tussen de 680 en 690 dollar/ton (CFR), en in India tussen de 720 en 750 dollar/ton (CFR). De importprijs van koudgewalste coils in de Verenigde Arabische Emiraten bedroeg 740-760 dollar per ton (CFR), een stijging van 10-40 dollar per ton. De importprijs van thermisch verzinkte platen bedroeg 870-960 dollar per ton (CFR), gelijk aan de vorige prijs. Eind februari bedroeg de gemiddelde exportprijs van Chinese SS400 3-12mm warmgewalste coils 650 dollar per ton (FOB), een stijging van 15 dollar per ton ten opzichte van de vorige prijs. De gemiddelde exportprijs van SPCC 1,0mm koudgewalste platen en coils bedroeg 705 dollar per ton (FOB), een stijging van 5 dollar per ton. DX51D+Z 1,0mm thermisch verzinkte coils kostten 775 dollar per ton (FOB), een stijging van 10 dollar per ton.
Wat betreftlang houtDe marktprijs is stabiel en stijgend.In de Verenigde Arabische Emiraten bedraagt de importprijs van wapeningsstaal 622-641 Amerikaanse dollar per ton (CFR), gelijk aan de vorige prijs. De importprijs van vierkante blokken in de VAE is 590-595 Amerikaanse dollar per ton (CFR), eveneens gelijk aan de vorige prijs. Volgens berichten heeft de staalfabriek in de VAE momenteel een goede orderportefeuille voor wapeningsstaal en wachten buitenlandse leveranciers van blokken op de nieuwste offerte van de staalfabriek in de VAE. In Japan heeft Tokyo Iron and Steel aangekondigd dat de prijs van wapeningsstaal (inclusief stalen staven) in maart met 3% zal stijgen als gevolg van het krappe aanbod op de markt. Na de prijsverhoging zal de prijs van wapeningsstaal stijgen van 97.000 yen per ton naar 100.000 yen per ton (ongeveer 5110 yuan per ton), terwijl de prijzen van andere producten ongewijzigd blijven. Sommige analisten zeggen dat de vraag naar bouwprojecten in Japan, vanwege de start van vele wederopbouwprojecten, investeringen in de maakindustrie en andere grootschalige projecten, naar verwachting sterk zal blijven in het vroege voorjaar en daarna. In Singapore bedraagt de importprijs van vervormde staalstaven 650-660 dollar per ton (CFR), een stijging van 10 dollar per ton ten opzichte van de vorige prijs. In Taiwan verhoogde China Steel Group de prijs van middelzware en zware platen en warmgewalste coils die in maart werden geleverd met NT$ 900-1200/ton (US$ 30-39,5/ton), en de prijs van koudgewalste coils en thermisch verzinkte coils met NT$ 600-1000/ton (US$ 20-33/ton). Betrokkenen gaven aan dat de prijsstijging voornamelijk te wijten was aan de aanhoudende stijging van de grondstofprijzen, met name de stijging van ijzererts van 2,75 naar 128,75 dollar per ton (CFR) in één maand, en de stijging van Australische cokeskolen van 80 naar 405 dollar per ton (FOB). Daarom was een prijsverhoging noodzakelijk. Eind februari bedroeg de gemiddelde exportprijs van Chinese B500 12-25mm gedeformeerde staalstaven 625 dollar per ton (FOB), een stijging van 5 dollar per ton ten opzichte van de vorige prijs.
Handelsbetrekkingen.Op 13 februari heeft de Indonesische antidumpingcommissie aangegeven dat zij de vervaldatum van de antidumpingheffing op H-balken en I-balken uit China zal herzien.
Korte enquête:Afhankelijk van de operationele situatie en de algemene omstandigheden, kan de Aziatische staalmarkt in maart naar verwachting verder fluctueren en stijgen.
Europese staalmarkt:De stijging zette zich voort. De benchmarkindex voor staalprijzen van Steel House in de regio steeg met 0,8% (van daling naar stijging) op maandbasis naar 134,5 punten, met 3% (van convergentie) op maandbasis naar maandbasis naar 18,8% (van expansie) op maandbasis naar maandbasis naar maandbasis. (Zie figuur 3)
Wat betreft vlakke materialen,De marktprijs is meer gestegen dan gedaald. In Noord-Europa bedraagt de fabrieksprijs van warmgewalste staalrollen 840 dollar/ton, een stijging van 20 dollar/ton ten opzichte van de vorige prijs. De fabrieksprijs van koudgewalste platen en rollen is 950 dollar/ton, gelijk aan de vorige prijs. Gegalvaniseerde platen kosten 955 dollar/ton, een daling van 10 dollar/ton ten opzichte van de vorige prijs. Volgens marktberichten bedraagt de fabrieksprijs van warmgewalste staalrollen van Nordic Steel Plant in april en mei 800-820 euro/ton, een stijging van 30 euro/ton ten opzichte van de huidige prijs, maar de psychologische prijs voor kopers ligt slechts op 760-770 euro/ton. Sommige staalfabrieken gaven aan dat de orders voor warmgewalste staalrollen met levering in april volgeboekt waren. Marktdeelnemers verwachten dat de prijs van warmgewalste staalrollen in Europa in maart licht zal stijgen. De reden hiervoor is dat de orders voor warmgewalste staalrollen bij Europese staalfabrieken over het algemeen goed zijn, en men verwacht dat kopers in maart hun voorraden zullen aanvullen. Staalfabrieken zijn daarom bereid de prijzen te verhogen. Sommigen stellen echter dat de vraag aan de eindgebruikers niet significant is verbeterd en dat er daarom geen reden is voor een aanzienlijke prijsstijging. In Zuid-Europa bedroeg de fabrieksprijs van Italiaanse warmgewalste staalrollen 769,4 euro/ton, een stijging van 11,9 euro/ton ten opzichte van de vorige prijs. De fabrieksprijs van warmgewalste staalrollen met een leveringsdatum in mei ligt tussen de 780 en 800 euro/ton, wat overeenkomt met een aankomstprijs van 800 tot 820 euro/ton, een stijging van 20 euro/ton. Sommige staalfabrieken gaven aan dat de orders voor warmgewalste staalrollen van bepaalde pijpfabrikanten met levering in april zeer goed waren en dat de markt optimistisch blijft. In het GOS bedraagt de exportprijs van warmgewalste coils 670-720 dollar/ton (FOB, Zwarte Zee), een stijging van 30 dollar/ton ten opzichte van de vorige prijs (FOB, Zwarte Zee). De exportprijs van koudgewalste coils ligt tussen de 780 en 820 dollar/ton (FOB, Zwarte Zee), eveneens een stijging van 30 dollar/ton (FOB, Zwarte Zee). In Turkije bedraagt de importprijs van warmgewalste coils 690-750 dollar/ton (CFR), een stijging van 10-40 dollar/ton. De gangbare exportprijs van warmgewalste coils vanuit China naar Turkije in april ligt tussen de 700 en 710 dollar/ton (CFR). Daarnaast heeft ArcelorMittal aangekondigd dat het de prijs van plaat- en coilproducten in vijf Europese regio's in mei met 20 euro/ton heeft verhoogd. De nieuwe prijs is als volgt: 820 euro/ton voor warmgewalste platen en coils; 920 euro/ton voor koudgewalste platen en coils; De prijs van thermisch verzinkte staalrollen bedraagt 940 euro per ton, en de bovengenoemde prijzen zijn de aankomstprijzen. Er zijn verwachtingen vanuit de industrie. Andere staalfabrieken in Europa zullen deze prijsverhoging waarschijnlijk ook doorvoeren.
Lang hout:De marktprijzen blijven stijgen. In Noord-Europa bedraagt de af-fabriekprijs van voorgevormde staalstaven 765 dollar per ton, gelijk aan de vorige prijs. In Turkije ligt de exportprijs van voorgevormde staalstaven tussen de 740 en 755 dollar per ton (FOB), 50 tot 55 dollar per ton hoger dan voorheen. De exportprijs van walsdraad (laag koolstofgehalte, netwerkkwaliteit) bedraagt 750 tot 780 dollar per ton (FOB), een stijging van 30 tot 50 dollar per ton. Naar verluidt is de belangrijkste reden voor de staalfabrieken om de exportprijs van lange producten te verhogen, dat de wederopbouw van het rampgebied na de aardbeving onvermijdelijk de binnenlandse vraag naar lange producten zal stimuleren en daarmee ook de prijs zal opdrijven. Sterker nog, na de aardbeving verhoogden de Turkse staalfabrieken over het algemeen hun binnenlandse prijzen voor wapeningsstaal: de binnenlandse fabrieksprijs van wapeningsstaal bedroeg 885 tot 900 dollar per ton, een stijging van 42 tot 48 dollar per ton. De binnenlandse fabrieksprijs van walsdraad bedroeg 911-953 dollar/ton, een stijging van 51-58 dollar/ton.
Korte enquête:Afhankelijk van de operationele situatie en de algemene omstandigheden, kan de Europese staalmarkt in maart blijven schommelen en stijgen.
De Amerikaanse staalmarkt is sterk gegroeid.De referentie-index voor staalprijzen van Steel House in de regio steeg met 3,7% op weekbasis (jaar-op-jaar), met 2% op maandbasis (jaar-op-jaar) en met 21,6% op maandbasis (jaar-op-jaar). (Zie figuur 4)
Wat vlakke materialen betreft, is de marktprijs sterk gestegen.In de Verenigde Staten bedraagt de fabrieksprijs van warmgewalste platen en coils 1051 dollar per ton, een stijging van 114 dollar per ton ten opzichte van de vorige prijs. De fabrieksprijs van koudgewalste platen en coils is 1145 dollar per ton, een stijging van 100 dollar per ton. Middelzware en zware platen kosten 1590 dollar per ton, gelijk aan de vorige prijs. Thermisch verzinkt staal kost 1205 dollar per ton, een stijging van 80 dollar per ton. Na de verhoging van de basisprijs van plaatstaal met 50 dollar per short ton (55,13 dollar per ton) door Cleveland-Cleves, heeft ook de Amerikaanse dochteronderneming van NLMK een verhoging van de basisprijs van warmgewalste coils met 50 dollar per short ton aangekondigd. Sommige marktinsiders stellen dat de orders voor warmgewalste coils die de meeste Amerikaanse staalfabrieken in april en mei hebben ontvangen, vrij goed zijn en dat de voorraden in de fabrieken afnemen, waardoor de bereidheid tot verdere prijsverhogingen groot is. In Zuid-Amerika bedraagt de importprijs van warmgewalste platen 690-730 dollar per ton (CFR), wat 5 dollar per ton hoger is dan de vorige prijs. De belangrijkste exportprijs van warmgewalste platen uit China naar de Pacifische kustlanden in Zuid-Amerika ligt tussen de 690 en 710 dollar per ton (CFR). De importprijzen voor andere soorten platen in Zuid-Amerika zijn: koudgewalste platen 730-770 dollar per ton (CFR), een stijging van 10-20 dollar per ton; thermisch verzinkte platen 800-840 dollar per ton (CFR), aluminium-zinkplaten 900-940 dollar per ton (CFR) en middeldikke platen 720-740 dollar per ton (CFR), wat ongeveer gelijk is aan de vorige prijs.
Lang hout:De marktprijs is over het algemeen stabiel. In de Verenigde Staten bedraagt de fabrieksprijs van voorgevormde staalstaven $995/ton, wat ongeveer gelijk is aan de vorige prijs. De importprijs van voorgevormde staalstaven is 965 US dollar/ton (CIF), walsdraad voor wapeningsnetten is 1160 US dollar/ton (CIF) en staal met kleine profielen is 1050 US dollar/ton (CIF), wat ongeveer gelijk is aan de vorige prijs.
Handelsbetrekkingen.Het Amerikaanse ministerie van Handel heeft aangekondigd dat het heeft besloten compenserende invoerrechten te heffen op borden met een vaste afmeting in China en Zuid-Korea en de compenserende invoertarieven van respectievelijk 251% en 4,31% te handhaven. Deze maatregelen treden in werking op 15 februari 2023.
Korte enquête:Gezien de operationele situatie en de algemene omstandigheden, zal de Amerikaanse staalmarkt naar verwachting ook in maart sterk blijven.
Geplaatst op: 3 maart 2023
