Эл аралык болот рыногу февраль айында өстү. Отчеттук мезгилде Steel House компаниясынын дүйнөлүк болоттун эталондук баа индекси 141,4 пунктту түзүп, жума сайын 1,3% (төмөндөөдөн жогорулоого чейин), ай сайын 1,6% (мурдагыдай эле) жана ай сайын 18,4% (мурдагыдай эле) өстү. Алардын ичинен жалпак материалдын индекси 136,5 пунктту түзүп, жума сайын 2,2%га өстү (өсүш кеңейди); Узун жыгачтын индекси 148,4 пунктту түзүп, жума сайын 0,2%га өстү (төмөндөөдөн жогорулоого чейин); Азия индекси 138,8 пунктту түзүп, ай сайын 0,4%га өстү (төмөндөөдөн жогорулоого чейин). Азияда Кытайдын индекси 132,4 пунктту түзүп, 0,8%га өстү (төмөндөөдөн жогорулоого чейин); Американын индекси 177,6 пунктту түзүп, ай сайын 3,7%га өстү (өсүш кеңейди); Европа индекси 0,8%га (төмөндөн жогоруга) 134,5 пунктка жогорулады.
Кыска мөөнөттүү коррекциядан кийин, эл аралык болоттун баасы кайрадан жогорулоо тенденциясына ээ болуп, мурунку божомолду негизинен тастыктады. Негизги көз караштан алганда, бардык аймактардагы рыноктор жалпысынан жогорулап жатат, бул тармакка жетишсиз күтүүлөрдү берет. Иштөө логикасынын көз карашынан алганда, реле консолидациясынан жана топтолуусунан кийинки тенденция агрессивдүү болушу мүмкүн. Айрыкча, эпидемиядан кийинки калыбына келтирүү, кырсыктан кийинки реконструкция жана сунушту кыскартуу сыяктуу "ачуу" болотко болгон суроо-талаптын шартында, рынок андан ары кетиши мүмкүн жана этап-этабы менен жогорку чекит жакынкы келечекте көрсөтүлүшү мүмкүн.
Өнүгүү тенденциясына жана негизги кырдаалга ылайык, эл аралык болот рыногу март айында өзгөрүп, көтөрүлүшү мүмкүн. (1-сүрөттү караңыз)
Биринчи айда дүйнөлүк болот өндүрүшү: 3,3% га төмөндөдү;Кытайдын материгин кошпогондо, ал 9,3%га төмөндөгөн. Дүйнөлүк болот ассоциациясынын маалыматы боюнча, 2023-жылдын январь айында Дүйнөлүк болот ассоциациясынын статистикасына кирген 64 ири өлкө жана аймакта чийки болот өндүрүшү 145 миллион тоннаны түзүп, былтыркы жылга салыштырмалуу 3,3%га төмөндөп, 4,95 миллион тоннага азайган; Дүйнөлүк (Кытайдын материгин кошпогондо) болот өндүрүшү 65,8 миллион тоннага жетип, былтыркы жылга салыштырмалуу 9,3%га төмөндөгөн, ал эми өндүрүш 6,72 миллион тоннага азайган.
ArcelorMittal компаниясы Франциянын болот эритүүчү заводундагы домна мешин кайра иштетүүнү пландап жатат.ArcelorMittal компаниясынын айтымында, Европадагы плиталардын бааларынын тынымсыз калыбына келишине жана алдыдагы айларда Европанын автомобиль өнөр жайынын жакшырышына байланыштуу, апрель айында Франциянын Бинхай Фосс болот заводунун №2 домна мешин кайра иштетүү чечими кабыл алынган.
POSCO 2,5 миллион тонна электр мештерин курууну пландаштырууда.POSCO Гуаньян болот заводунда жылына 2,5 миллион тонна эритилген болот өндүргөн жаңы электр мешин жана кошумча жабдууларды курууга 600 миллиард вон инвестиция салууну пландаштырууда.
Жапониянын JFE Steel компаниясы электр болотун көп өлчөмдө өндүрүүнү улантууда.JFE Steel компаниясы кампадагы болот заводунун жаңы өндүрүш линиясы 2024-финансылык жылдын биринчи жарымында ишке киргизилерин, ал эми багытталбаган электр болотунун өндүрүшү эки эсеге көбөйөрүн билдирди. JFE компаниясынын кызматкерлери ошондой эле кампадагы болот заводунун электр болотунун кубаттуулугун андан ары жакшыртуу үчүн 2026-жылы 50 миллиард иен инвестиция салууну пландап жатышканын билдиришти.
Күтүлгөндөн тезирээк экономикалык кайра жандануу темир рудасынын баасын көтөрдү.Goldman Sachs темир рудасынын бааларынын акыркы өсүшү негизинен дилерлердин Кытайдын экономикасын кайра жандандыруунун күтүлгөндөн тезирээк ылдамдыгына карата позициясын өзгөртүүсүнөн улам болгонун билдирди. Goldman Sachs ошондой эле соодагерлер 2023-жылдын экинчи чейрегинде темир рудасынын бааларынын кескин өсүшүнө даяр болушу керек деп билдирди.
Anglo American компаниясынын Түштүк Африкадагы жогорку сапаттагы темир рудасынын запасы бир кыйла өстү.Anglo American компаниясынын Түштүк Африкадагы темир руда компаниясынын туунду компаниясы болгон Kunba Iron Mine темир жол жана порттогу тоскоолдуктар темир рудасын ташууга тоскоол болуп, компаниянын жогорку сапаттагы темир рудасынын запасынын бир топ көбөйүшүнө алып келгенин билдирди. 31-декабрга карата темир рудасынын запасы өткөн жылдын ушул мезгилиндеги 6,1 миллион тоннадан 7,8 миллион тоннага чейин көбөйдү.
BHP Billiton компаниясы чийки затка болгон суроо-талаптын келечегине оптимисттик көз карашта.BHP Billiton компаниясынын 2023-финансылык жылдын биринчи жарымындагы (2022-жылдын декабрь айынын аягына карата) пайдасы күтүлгөндөн төмөн болгонуна карабастан, 2024-финансылык жылдагы суроо-талаптын келечегине оптимисттик көз карашта экенин билдирди.
FMG Габондогу Белинга темир рудасы долбоорун илгерилетүүнү тездетти.FMG Group жана Габон Республикасы Габондогу Белинга темир рудасын казуу долбоору боюнча тоо-кен казуу конвенциясына кол коюшту. Конвенцияга ылайык, Белинга долбоору 2023-жылдын экинчи жарымында казып ала баштайт жана дүйнөдөгү эң ири темир рудасын өндүрүү борборлорунун бирине айланат деп күтүлүүдө.
Nippon Iron Канаданын тоо-кен ишканаларына ири инвестиция салат.Nippon Iron компаниясы Канаданын чийки көмүр казуучу ишканаларына 110 миллиард иен (болжол менен 5,6 миллиард юань) инвестиция салып, жөнөкөй акциялардын 10%ын алаарын билдирди. Ошол эле учурда, жогорку сапаттагы чийки көмүрдүн укуктары жана кызыкчылыктары менен темир өндүрүүдө көмүр кычкыл газынын бөлүнүп чыгышын ишке ашыруу жана азайтуу.
Rio Tinto темир рудасынын максаттуу баасы нымдуу тоннасына 21,0-22,5 АКШ долларын түзөт.Rio Tinto компаниясы 2022-жылга карата каржылык көрсөткүчтөрү тууралуу отчетун жарыялап, анда Rio Tinto Group компаниясынын 2022-жылы пайыздарды, салыктарды, амортизацияны жана чыгымдарды эсептебегендеги пайдасы 26,3 миллиард АКШ долларын түзүп, былтыркы жылга салыштырмалуу 30%га төмөндөгөнүн билдирди; 2023-жылы темир рудасын өндүрүүнүн негизги максаты 320-335 миллион тоннаны, ал эми темир рудасынын бирдик накталай наркынын негизги максаты нымдуу тоннасына 21,0-22,5 долларды түзөт.
Түштүк Корея ата мекендик болот өнөр жайын декарбонизациялоого жардам берүү үчүн аз көмүртектүү фонд түздү.Корея Республикасынын Соода, өнөр жай жана энергетика министрлиги болот өндүрүү учурунда декарбонизациялоодо ата мекендик болот өндүрүүчүлөрдү колдоо үчүн 150 миллиард вон (болжол менен 116,9 миллион АКШ доллары) өлчөмүндөгү фонд түзөрүн билдирди.
Вейл Борбордук Түштүк университетинде аз көмүртектүү жана суутектүү металлургия лабораториясын түзүүнү колдойт.Вейл Борбордук Түштүк университетинин жаңы аз көмүртектүү жана суутектүү металлургия лабораториясын ("жаңы лаборатория") колдоо үчүн 5,81 миллион доллар бөлүп берерин билдирди. Жаңы лаборатория 2023-жылдын экинчи жарымында колдонууга берилет деп күтүлүүдө жана тоо-кен жана болот өнөр жайындагы бардык илимий изилдөөчүлөр үчүн ачык болот.
Азиянын болот рыногу: туруктуу жана өсүп жатат."Steel House" компаниясынын болоттун баа индексинин эталондук индекси аймакта 138,8 пунктту түзүп, ай сайын 0,4%га (жыл сайын), ай сайын 0,6%га (жыл сайын) жана ай сайын 16,6%га (жыл сайын) өскөн. (2-сүрөттү караңыз)
жагынан алгандажалпак материалдар,базар баасы көрүнүп тургандай өсүп жатат. Индияда ArcelorMittal Nippon Steel India (AM/NS India) жана JSW Steel компаниялары ысык жана муздак рулондун баасын тоннасына 500 INR (6 АКШ доллары/тонна) көтөрүштү, бул тиешелүүлүгүнө жараша 20-февралда жана 22-февралда күчүнө кирди. Бааны тууралагандан кийин, ысык рулондун (2,5-8 мм, IS 2062) баасы тоннасына 60000 рупий ($724/тонна) EXY Mumbai үчүн, муздак рулондун (0,9 мм, IS 513 Gr O) баасы тоннасына 67000 рупий ($809/тонна) EXY Mumbai үчүн, ал эми орточо пластинадагы (E250, 20-40 мм) баасы тоннасына 67500 рупий ($817/тонна) EXY Mumbai үчүн, мунун баарына 18% КНС кирбейт. Вьетнамда ысык рулондун импорттук баасы тоннасына 670-685 АКШ долларын (CFR) түзөт, бул мурунку баа менен бирдей. Hejing Iron and Steel компаниясы апрель айындагы жеткирүү мезгилинде ички ысык катушканын баасын тоннасына 60 долларга көтөрөрүн жарыялады. Бааны тууралагандан кийин, конкреттүү баа: SAE1006 ысык катушкасынын баасы тоннасына 699 доллар (CIF), SAE1006 ысык катушкасынын баасы тоннасына 694 доллар (CIF), SAE1006 ысык катушкасынын баасы тоннасына 694 доллар (CIF). Бириккен Араб Эмираттарында ысык катушкалардын импортунун баалоо баасы тоннасына 680-740 АКШ долларын (CFR) түзөт, бул мурунку баа менен бирдей. Рыноктук жаңылыктарга ылайык, Кытайдын ысык катушкасынын баасы тоннасына 680-690 доллар (CFR), ал эми Индиянын ысык катушкасынын баасы тоннасына 720-750 доллар (CFR). Бириккен Араб Эмираттарына муздак катушканын импортунун баасы тоннасына 740-760 АКШ долларын (CFR) түздү, бул 10-40 АКШ долларына жогору. Ысык суу менен капталган цинктелген барактын импорттук баасы тоннасына 870-960 АКШ долларын (CFR) түзөт, бул мурунку баа менен бирдей. Февраль айынын аягында Кытайдын SS400 3-12 мм ысык суу менен капталган катушкасынын орточо экспорттук баасы тоннасына 650 АКШ долларын (FOB) түздү, бул мурунку баадан 15 АКШ долларына/тоннага жогору. SPCC 1.0 мм муздак суу менен капталган барактын жана катушканын орточо экспорттук баасы тоннасына 705 долларды (FOB) түздү, бул тоннасына 5 долларга жогору. DX51D+Z 1.0 мм ысык суу менен капталган цинктелген катушка тоннасына 775 АКШ долларын (FOB) түздү, бул тоннасына 10 АКШ долларына жогору.
жагынан алгандаузун жыгач: рыноктук баа туруктуу жана өсүп жатат.Бириккен Араб Эмираттарында арматуранын импорттук баасы тоннасына 622-641 АКШ долларын (CFR) түзөт, бул мурунку баа менен бирдей. БАЭнин чарчы шлифовкасынын импорттук баасы тоннасына 590-595 АКШ долларын (CFR) түзөт, бул дагы мурунку баа менен бирдей. Кабарга ылайык, учурда БАЭнин болот заводунда арматурага жакшы буйрутма бар, ал эми чет элдик шлифовка жеткирүүчүлөр БАЭнин болот заводунун арматурага акыркы баасын күтүп жатышат. Японияда Tokyo Iron and Steel компаниясы рынокто сунуштун аздыгынан улам, анын шлифовкасынын (болот шлифовкасын кошо алганда) баасы март айында 3% га жогорулай турганын билдирди. Баанын жогорулашынан кийин арматуранын баасы тоннасына 97000 иенден 100000 иенге (болжол менен 5110 юань/тонна) чейин көтөрүлөт, ал эми башка продукциялардын баасы өзгөрүүсүз калат. Айрым аналитиктердин айтымында, көптөгөн реконструкция долбоорлорунун, өндүрүшкө байланыштуу инвестициялардын жана башка ири масштабдуу долбоорлордун башталышынан улам, Жапониянын курулушка болгон суроо-талабы жаз башында жана андан кийин да күчтүү бойдон калат деп күтүлүүдө. Сингапурда деформацияланган болот тилкелеринин импорттук баасы тоннасына 650-660 АКШ долларын түзөт (CFR), бул мурунку баадан тоннасына 10 АКШ долларына жогору. Кытайдын Тайвань шаарында China Steel Group март айында жеткирилген орто жана оор плиталардын жана ысык прокатталган катушкалардын баасын NT $900-1200/тоннага (30-39,5 АКШ доллары/тонна), ал эми муздак прокатталган катушкалардын жана ысык гальванизацияланган катушкалардын баасын NT $600-1000/тоннага (20-33 АКШ доллары/тонна) көтөрдү. Тиешелүү адамдардын айтымында, баанын жогорулашы негизинен чийки заттын бааларынын тынымсыз жогорулашына, айрыкча темир рудасынын бир айдын ичинде тоннасына 2,75 АКШ долларынан 128,75 АКШ долларына (CFR) чейин жана Австралиянын кокстолуучу көмүрүнүн тоннасына 80 АКШ долларынан тоннасына 405 АКШ долларына (FOB) чейин жогорулашына байланыштуу болгон, ошондуктан бааны көтөрүү зарыл болгон. Февраль айынын аягында Кытайдын B500 12-25 мм деформацияланган болот тилкелеринин орточо экспорттук баасы тоннасына 625 АКШ долларын (FOB) түздү, бул мурунку баадан 5 АКШ долларына/тоннага жогору.
Соода мамилелери.13-февралда Индонезиянын демпингге каршы комиссиясы Кытайдан келген H-нурларына жана I-нурларына карата демпингге каршы алымдын мөөнөтү бүтүшүн кайра карап чыгаарын билдирди.
Кыскача сурамжылоо:операциялык кырдаалга жана негизги кырдаалга ылайык, март айында Азиянын болот рыногу өзгөрүп жана көтөрүлүшү мүмкүн.
Европанын болот рыногу:өсүүсүн улантты. Steel House компаниясынын болот бааларынын индекси аймакта 134,5 пунктту түзүп, ай сайын 0,8% (төмөндөөдөн жогорулоого), ай сайын 3% (конвергенциядан) жана ай сайын 18,8% (кеңейүүдөн) өстү. (3-сүрөттү караңыз)
Жалпак материалдар жагынан алганда,базар баасы төмөндөгөндөн көрө көбүрөөк көтөрүлдү. Түндүк Европада ысык прокатталган болоттон жасалган катушканын заводдон чыгарылган баасы 840 доллар/тоннаны түзөт, бул мурунку баадан 20 доллар/тоннага жогору. Муздак прокатталган барактын жана катушканын заводдон чыгарылган баасы 950 АКШ долларын/тоннаны түзөт, бул мурунку баа менен бирдей. Гальванизацияланган барак 955 доллар/тоннаны түзөт, бул мурунку баадан 10 доллар/тоннага төмөн. Рынок жаңылыктарына ылайык, Nordic Steel Plant компаниясынын ысык катушкасынын апрель жана май айларындагы баасы 800-820 евро/тоннаны түзөт, бул учурдагы баага салыштырмалуу 30 евро/тоннага жогору, бирок сатып алуучулардын психологиялык баасы болгону 760-770 евро/тоннаны түзөт. Айрым болот заводдору апрель айындагы жеткирүү мезгилинде ысык катушкага буйрутмалар толуп калганын айтышты. Рыноктун катышуучулары Европада ысык катушканын баасы март айында бир аз көтөрүлөт деп күтүшүүдө. Себеби, Европанын болот заводдорундагы ысык катушкага буйрутмалар жалпысынан жакшы жана алар сатып алуучулардын март айында толуктоо суроо-талабы болот деп эсептешет, ал эми болот заводдору бааларды көтөрүүгө даяр. Бирок, айрымдар терминалдык суроо-талаптын олуттуу жакшырган жок экенин жана баанын олуттуу көтөрүлүшүнө эч кандай себеп жок экенин айтышты. Түштүк Европада италиялык ысык түрмөктөрдүн заводдон тышкаркы баасы 769,4 евро/тоннаны түздү, бул мурунку баадан 11,9 евро/тоннага жогору. Май айында италиялык болот заводунун жеткирүү датасы менен ысык түрмөктөрдүн заводдон тышкаркы баасы 780-800 евро/тоннаны түзөт, бул 800-820 евро/тонна келүү баасына барабар, бул 20 евро/тоннага жогору. Айрым болот заводдору апрель айындагы жеткирүү мезгилинде айрым түтүк өндүрүүчүлөрдүн ысык түрмөктөрүнө болгон буйрутмалары абдан жакшы болгонун жана рынок оптимисттик маанайда калганын айтышты. КМШда ысык түрмөктөрдүн экспорттук баасы 670-720 АКШ долларын/тоннаны түзөт (FOB, Кара деңиз), бул мурунку баадан (FOB, Кара деңиз) 30 АКШ долларын/тоннага жогору. Муздак катушканын экспорттук баасы тоннасына 780-820 АКШ долларын түздү (FOB, Кара деңиз), ал дагы тоннасына 30 АКШ долларына жогорулады (FOB, Кара деңиз). Түркияда ысык катушканын импорттук баасы тоннасына 690-750 долларды (CFR) түзөт, бул 10-40 долларга жогору. Апрель айында Кытайдан Түркияга ысык катушкалардын негизги экспорттук баасы тоннасына 700-710 АКШ долларын (CFR) түзөт. Мындан тышкары, ArcelorMittal май айында Европанын беш аймагында плита жана катушка продукцияларынын баасын тоннасына 20 еврого чейин өзгөрткөнүн жарыялады жана жаңы баа төмөнкүдөй болду: ысык прокатталган плита жана катушка үчүн тоннасына 820 евро; муздак прокатталган барак жана катушка үчүн тоннасына 920 евро; ысык цинктелген болот катушкасынын баасы тоннасына 940 евро жана жогорудагы баалар келүү баасы болуп саналат. Тармактын күтүүлөрү бар. Европадагы башка болот заводдору да баанын жогорулашын улантышат.
Узун жыгач:рыноктук баалардын өсүшү уланууда. Түндүк Европада деформацияланган болот тилкелеринин заводдон тышкаркы баасы 765 доллар/тоннаны түзөт, бул мурунку баа менен бирдей. Түркияда деформацияланган болот тилкелеринин экспорттук баасы 740-755 доллар/тоннаны түзөт (FOB), бул мурунку баадан 50-55 доллар/тоннага жогору. Зым тилкесинин (аз көмүртектүү тармактык класс) экспорттук баасы тоннасына 750-780 АКШ долларын (FOB) түздү, бул тоннасына 30-50 АКШ долларына жогору. Болот заводдорунун узун продукциялардын экспорттук баасын жогорулатуусунун негизги себеби, жер титирөөдөн кийин кырсык болгон аймакты кайра куруу узун продукцияларга болгон ички суроо-талапты сөзсүз түрдө жогорулатат жана ошондой эле бааны көтөрөт деп айтылат. Чындыгында, жер титирөөдөн кийин Түркиянын болот заводдору жалпысынан ички арматура бааларын көтөрүштү: арматуранын ички заводдук баасы тоннасына 885-900 долларды түздү, бул 42-48 доллар/тоннага жогору; Ички заводдон чыгарылган зым каркасынын баасы тоннасына 911-953 долларды түздү, бул мурунку көрсөткүчтөн 51-58 долларга жогору.
Кыскача сурамжылоо:операциялык кырдаалга жана негизги кырдаалга ылайык, март айында Европанын болот рыногу өзгөрүп жана көтөрүлүшү мүмкүн.
Америкалык болот рыногу: кескин өстү."Steel House" компаниясынын болоттун баа индекси аймакта 177,6 пунктту түзүп, ай сайын 3,7%га (жыл сайын), ай сайын 2%га (жыл сайын) жана ай сайын 21,6%га (жыл сайын) өстү. (4-сүрөттү караңыз)
Жалпак материалдарга келсек, базар баасы кескин көтөрүлдү.Америка Кошмо Штаттарында ысык прокатталган барак менен катушканын заводдон тышкаркы баасы тоннасына 1051 АКШ долларын түзөт, бул мурунку баадан 114 АКШ долларына/тоннага жогору. Муздак прокатталган барак менен катушканын заводдон тышкаркы баасы тоннасына 1145 АКШ долларын түздү, бул 100 АКШ долларына/тоннага жогору. Орто жана оор плиталардын баасы тоннасына 1590 АКШ долларын түздү, бул мурунку баа менен бирдей. Ысык гальванизациялоо тоннасына 1205 АКШ долларын түздү, бул 80 АКШ долларына/тоннага жогору. Кливленд-Кливз плита продукциясынын базалык баасын кыска тоннасына 50 АКШ долларына (тоннасына 55,13 АКШ доллары) көтөргөндөн кийин, NLMKнын АКШдагы туунду компаниясы да ысык катушканын базалык баасын кыска тоннасына 50 АКШ долларына көтөргөнүн жарыялады. Айрым рыноктун өкүлдөрү апрель жана май айларында көпчүлүк америкалык болот заводдору алган ысык катушка заказдары жакшы экенин жана заводдогу запастар да азайып баратканын, ошондуктан бааларды көтөрүүнү улантууга даярдык күчтүү экенин айтышты. Түштүк Америкада ысык спиралдын импорттук баасы тоннасына 690-730 АКШ долларын (CFR) түзөт, бул мурунку баадан 5 АКШ долларына/тоннага жогору. Кытайдын ысык спиралынын Түштүк Америкадагы Тынч океан жээгиндеги өлкөлөрүнө экспорттоонун негизги баасы тоннасына 690-710 АКШ долларын (CFR) түзөт. Түштүк Америкадагы башка типтеги плиталардын импорттук баасы: муздак спирал 730-770 АКШ доллары/тонна (CFR), бул тоннасына 10-20 АКШ долларына жогору; ысык цинктелген барак 800-840 АКШ доллары/тонна (CFR), алюминий-цинк барак 900-940 АКШ доллары/тонна (CFR) жана орточо калыңдыктагы плита 720-740 АКШ доллары/тонна (CFR), бул мурунку баа менен дээрлик бирдей.
Узун жыгач:рыноктук баа жалпысынан туруктуу. Америка Кошмо Штаттарында деформацияланган болот тилкелеринин заводдон чыгарылган баасы тоннасына 995 долларды түзөт, бул мурунку баа менен дээрлик бирдей. Деформацияланган болот тилкесинин импорттук баасы тоннасына 965 АКШ долларын (CIF), тармак үчүн зым таякчасы тоннасына 1160 АКШ долларын (CIF), ал эми кичинекей кесилиштеги болот 1050 АКШ долларын (CIF) түзөт, бул мурунку баа менен дээрлик бирдей.
Соода мамилелери.Америка Кошмо Штаттарынын Соода министрлиги Кытай менен Түштүк Кореяда белгиленген өлчөмдөгү номерлерге компенсациялык алымдарды киргизүүнү жана 2023-жылдын 15-февралында күчүнө кире турган 251% жана 4,31% компенсациялык алым ставкаларын сактоону чечкенин жарыялады.
Кыскача сурамжылоо:операциялык кырдаалга жана негизги кырдаалга ылайык, Американын болот рыногу март айында күчтүү бойдон калышы мүмкүн.
Жарыяланган убактысы: 2023-жылдын 3-марты
