Международният пазар на стомана се повиши през февруари. През отчетния период глобалният индекс на цените на стоманата на Steel House, който е 141,4 пункта, се е повишил с 1,3% (от спад към покачване) на седмична база, с 1,6% (същото както преди) на месечна база и с 18,4% (същото както преди) на месечна база. Сред тях, индексът на плоския материал е 136,5 пункта, което е с 2,2% повече на седмична база (увеличението е разширено); Индексът на дългия дървен материал е 148,4 пункта, което е с 0,2% повече на седмична база (от надолу нагоре); Азиатският индекс е 138,8 пункта, което е с 0,4% повече (от надолу нагоре) на месечна база. В Азия индексът за Китай е 132,4 пункта, което е с 0,8% повече (от надолу нагоре); Индексът за Северна и Южна Америка е 177,6 пункта, което е с 3,7% повече на месечна база (увеличението е разширено); Европейският индекс е със 134,5 пункта по-висок, което е 0,8% (отдолу нагоре).
След кратка корекция, международната цена на стоманата възвърна възходящата си тенденция, до голяма степен потвърждавайки предишната прогноза. От обща гледна точка, пазарите във всички региони като цяло се покачват, което дава на индустрията недостатъчни очаквания. От гледна точка на оперативната логика, тенденцията след консолидацията и натрупването на релета може да бъде по-агресивна. Особено при „горчиво“ търсене на стомана след възстановяване след епидемия, реконструкция след бедствия и намаляване на предлагането, пазарът може да продължи и поетапният връх може да се покаже в близко бъдеще.
Според тенденцията на развитие и основната ситуация, международният пазар на стомана може да продължи да се колебае и да се покачва през март. (Вижте Фигура 1)
Световното производство на стомана през първия месец: намаля с 3,3%;Без континентален Китай, производството на стомана е спаднало с 9,3%. Според данни на Световната стоманодобивна асоциация, през януари 2023 г. производството на сурова стомана в 64-те основни държави и региони, включени в статистиката на Световната стоманодобивна асоциация, е било 145 милиона тона, което е с 3,3% по-малко на годишна база, с намаление от 4,95 милиона тона; Световното производство на стомана (без континентален Китай) достигна 65,8 милиона тона, което е с 9,3% по-малко на годишна база, а производството е намаляло с 6,72 милиона тона.
ArcelorMittal планира да рестартира доменна пещ във френския стоманодобивен завод.ArcelorMittal заяви, че поради непрекъснатото покачване на цените на листовата ламарина в Европа и подобряването на европейската автомобилна индустрия през следващите месеци, е било решено да се рестартира доменната пещ №2 на френския стоманодобивен завод Binhai Foss през април.
POSCO планира да построи 2,5 милиона тона електрически пещи.POSCO планира да инвестира 600 милиарда вона за изграждане на нова електрическа пещ и спомагателно оборудване с годишно производство от 2,5 милиона тона разтопена стомана в своя стоманодобивен завод в Гуанян.
Японската компания JFE Steel продължава да произвежда голямо количество електротехническа стомана.JFE Steel заяви, че новата производствена линия на нейния складов завод за стомана ще бъде пусната в производство през първата половина на фискалната 2024 година, когато производството на неориентирана електротехническа стомана ще се удвои. Представители на JFE заявиха, че също така планират да инвестират 50 милиарда йени през 2026 г. за по-нататъшно подобряване на капацитета за електротехническа стомана на складовия завод за стомана.
По-бързото от очакваното икономическо рестартиране повиши цените на желязната руда.Goldman Sachs заяви, че последното покачване на цените на желязната руда се дължи главно на преориентирането на дилърите към по-бързото от очакваното рестартиране на китайската икономика. Goldman Sachs също така заяви, че търговците трябва да бъдат подготвени за скока на цените на желязната руда през второто тримесечие на 2023 г.
Висококачествената желязна руда на Anglo American в Южна Африка се е увеличила значително.Kunba Iron Mine, дъщерно дружество на южноафриканската компания за желязна руда на Anglo American, заяви, че задръстванията в железопътния транспорт и пристанищата са възпрепятствали транспорта на желязна руда, което е довело до значително увеличение на запасите от висококачествена желязна руда на компанията. Към 31 декември запасите от желязна руда са се увеличили от 6,1 милиона тона през същия период на миналата година до 7,8 милиона тона.
BHP Billiton е оптимистично настроена относно перспективите за търсенето на суровини.BHP Billiton заяви, че въпреки че печалбата ѝ през първата половина на фискалната 2023 година (към края на декември 2022 г.) е по-ниска от очакваната, компанията е оптимистично настроена относно перспективите за търсенето през фискалната 2024 година.
FMG ускори популяризирането на проекта за желязна руда Belinga в Габон.FMG Group и Габонската република подписаха конвенция за добив на желязна руда по проекта Belinga в Габон. Според конвенцията, добивът по проекта Belinga ще започне през втората половина на 2023 г. и се очаква да се превърне в един от най-големите центрове за производство на желязна руда в света.
Nippon Iron ще инвестира сериозно в канадски минни предприятия.Nippon Iron заяви, че ще инвестира 110 милиарда йени (около 5,6 милиарда юана) в канадски предприятия за добив на сурови въглища, за да получи 10% от обикновените акции. Същевременно ще внедри и намали емисиите на въглероден диоксид по време на производството на чугун, спазвайки правата и интересите на висококачествените сурови въглища.
Целевата цена на желязната руда на Rio Tinto е 21,0-22,5 щатски долара/тон (мокро състояние).Rio Tinto публикува своя финансов отчет за 2022 г., в който се посочва, че печалбата на Rio Tinto Group преди лихви, данъци, амортизация и обезценка през 2022 г. е била 26,3 милиарда щатски долара, което е с 30% по-малко на годишна база; водещата цел за производство на желязна руда през 2023 г. е 320-335 милиона тона, а водещата цел за парична себестойност на единица желязна руда е 21,0-22,5 долара/тон.
Южна Корея създаде нисковъглероден фонд, за да помогне на местната стоманодобивна промишленост да се декарбонизира.Министерството на търговията, промишлеността и енергетиката на Република Корея заяви, че ще създаде фонд от 150 милиарда вона (около 116,9 милиона щатски долара) в подкрепа на местните производители на стомана в процеса на декарбонизация по време на производството на стомана.
Vale подкрепя създаването на лаборатория за нисковъглеродна и водородна металургия в Централния южен университет.Vale заяви, че ще дари 5,81 милиона долара в подкрепа на новата лаборатория за нисковъглеродна и водородна металургия („новата лаборатория“) на Централния южен университет. Очаква се новата лаборатория да бъде пусната в експлоатация през втората половина на 2023 г. и ще бъде отворена за всички научни изследователи в минната и стоманодобивната промишленост.
Азиатският пазар на стомана: стабилен и нарастващ.Индексът на цените на стоманата в региона, базиран на Steel House, от 138,8 пункта се е повишил с 0,4% на месечна база (YoY), с 0,6% на месечна база (YoY) и с 16,6% на месечна база (YoY). (Вижте Фигура 2)
По отношение наплоски материали,Пазарната цена очевидно се покачва. В Индия ArcelorMittal Nippon Steel India (AM/NS India) и JSW Steel повишиха цената на горещовалцуваната и студеновалцуваната стомана с 500 INR/тон (6 щатски долара/тон), което влезе в сила съответно на 20 февруари и 22 февруари. След корекция на цената, цената на горещовалцуваната стомана (2,5-8 мм, IS 2062) е 60 000 рупии/тон (724 долара/тон) EXY Мумбай, на студеновалцуваната стомана (0,9 мм, IS 513 Gr O) е 67 000 рупии/тон (809 долара/тон) EXY Мумбай, а на средновалцуваната плоча (E250, 20-40 мм) е 67 500 рупии/тон (817 долара/тон) EXY Мумбай, като всички тези цени не включват 18% ДДС. Във Виетнам вносната цена на горещовалцуваната стомана е 670-685 щатски долара/тон (CFR), което е същото като предишната цена. Hejing Iron and Steel обяви, че ще увеличи цената на горещо валцуваната рулона за битови нужди за периода на доставка през април с 60 долара/тон. След корекцията на цената, специфичната цена е: горещо валцувана рулона SAE1006 без накип - 699 долара/тон (CIF), горещо валцувана рулона SAE1006 без накип и горещо валцувана рулона SS400 - 694 долара/тон (CIF). В Обединените арабски емирства оценъчната цена на вноса на горещо валцувана рулона е 680-740 щатски долара/тон (CFR), което е същото като предишната цена. Според пазарните новини, горещо валцуваната рулона в Китай е 680-690 долара/тон (CFR), а горещо валцуваната в Индия е 720-750 долара/тон (CFR). Вносната цена на студено валцувана рулона в Обединените арабски емирства е била 740-760 щатски долара/тон (CFR), което е увеличение с 10-40 щатски долара/тон. Вносната цена на горещо поцинкована ламарина е 870-960 щатски долара/тон (CFR), което е същото като предишната цена. В края на февруари средната експортна цена на китайския горещовалцуван рулон SS400 3-12 мм беше 650 щатски долара/тон (FOB), което е с 15 щатски долара/тон повече от предишната цена. Средната експортна цена на студено валцуван лист и рулон SPCC 1.0 мм беше 705 долара/тон (FOB), което е с 5 долара/тон повече. Горещо поцинкованата рулон DX51D+Z 1.0 мм беше 775 щатски долара/тон (FOB), което е с 10 щатски долара/тон повече.
По отношение надълга дървесинапазарната цена е стабилна и се покачва.В Обединените арабски емирства вносната цена на арматурното желязо е 622-641 щатски долара за тон (CFR), което е същото като предишната цена. Вносната цена на квадратни заготовки от ОАЕ е 590-595 щатски долара/тон (CFR), което също е същото като предишната цена. Според новините, в момента стоманодобивният завод в ОАЕ има добри поръчки за арматурно желязо, а чуждестранните доставчици на заготовки очакват най-новата оферта на стоманодобивния завод в ОАЕ за арматурно желязо. В Япония Tokyo Iron and Steel заяви, че поради ограниченото предлагане на пазара, цената на арматурата (включително стоманената) ще се увеличи с 3% през март. След увеличението на цената цената на арматурата ще се увеличи от 97 000 йени/тон на 100 000 йени/тон (около 5 110 юана/тон), а цената на другите продукти ще остане непроменена. Някои анализатори заявиха, че поради стартирането на многобройни проекти за реконструкция, инвестиции, свързани с производството, и други мащабни проекти, се очаква търсенето на строителни услуги в Япония да остане силно в началото на пролетта и след това. В Сингапур вносната цена на деформирани стоманени пръти е 650-660 щатски долара за тон (CFR), което е с 10 щатски долара повече от предишната цена. В Тайван, Китай, China Steel Group повиши цената на средните и дебелите плочи и горещовалцуваните рулони, доставени през март, с 900-1200 нови тайвански долара/тон (30-39,5 щатски долара/тон), а цената на студеновалцуваните рулони и горещо поцинкованите рулони с 600-1000 нови тайвански долара/тон (20-33 щатски долара/тон). Според съответните източници, увеличението на цените се дължи главно на непрекъснатото покачване на цените на суровините, особено на увеличението на желязната руда от 2,75 щатски долара на 128,75 щатски долара за тон (CFR) за един месец, както и на увеличението на австралийските коксуващи се въглища от 80 щатски долара за тон на 405 щатски долара за тон (FOB), така че увеличението на цената е било необходимо. В края на февруари средната експортна цена на китайските деформирани стоманени пръти B500 12-25 мм беше 625 щатски долара/тон (FOB), което е с 5 щатски долара/тон повече от предишната цена.
Търговски отношения.На 13 февруари Индонезийската антидъмпингова комисия заяви, че ще преразгледа изтичането на антидъмпинговото мито върху H-греди и I-греди с произход от Китай.
Кратко проучване:В зависимост от оперативната ситуация и основната ситуация, азиатският пазар на стомана през март може да продължи да се колебае и да се покачва.
Европейски пазар на стомана:продължи да се покачва. Референтният индекс на цените на стоманата на Steel House в региона, който е 134,5 пункта, се е повишил с 0,8% (от спад към покачване) на месечна база, с 3% (от конвергенция) на месечна база и с 18,8% (от разширяване) на месечна база. (Вижте Фигура 3)
По отношение на плоските материали,Пазарната цена се е повишила повече, отколкото е спаднала. В Северна Европа цената франко завода на горещовалцувани стоманени рулони е 840 долара/тон, което е с 20 долара/тон повече от предишната цена. Цената франко завода на студеновалцувани листове и рулони е 950 щатски долара/тон, което е същото като предишната цена. Поцинкованата ламарина е 955 долара/тон, което е с 10 долара/тон по-малко от предишната цена. Според пазарните новини, цената франко завода на горещовалцувани рулони на Nordic Steel Plant през април и май е 800-820 евро/тон, което е увеличение с 30 евро/тон в сравнение с текущата цена, но психологическата цена на купувачите е само 760-770 евро/тон. Някои стоманодобивни заводи заявиха, че поръчките за горещовалцувани рулони през априлския период на доставка са били пълни. Участниците на пазара очакват цената на горещовалцувани рулони в Европа да се повиши леко през март. Причината е, че поръчките за горещовалцувани рулони в европейските стоманодобивни заводи като цяло са добри и те вярват, че купувачите ще имат търсене за попълване на запасите през март, а стоманодобивните заводи са склонни да повишат цените. Някои хора обаче заявиха, че търсенето на терминали не се е подобрило значително и няма причина цената да се повиши значително. В Южна Европа цената франко завода на италианските горещовалцовани рулони е била 769,4 евро/тон, което е с 11,9 евро/тон повече от предишната цена. Цената франко завода на горещовалцовани рулони с дата на доставка в италианския стоманодобивен завод през май е 780-800 евро/тон, което е еквивалентно на цената на пристигане от 800-820 евро/тон, което е с 20 евро/тон повече. Някои стоманодобивни заводи заявиха, че поръчките за горещовалцовани рулони от някои производители на тръби през априлския период на доставка са били много добри и пазарът продължава да бъде оптимистичен. В ОНД експортната цена на горещовалцовани рулони е 670-720 щатски долара/тон (FOB, Черно море), което е с 30 щатски долара/тон по-високо от предишната цена (FOB, Черно море). Експортната цена на студено валцувана стомана е била 780-820 щатски долара/тон (FOB, Черно море), като също се е увеличила с 30 щатски долара/тон (FOB, Черно море). В Турция вносната цена на горещо валцувана стомана е 690-750 долара/тон (CFR), което е увеличение с 10-40 долара/тон. Основната експортна цена на горещо валцувана стомана от Китай за Турция през април е 700-710 щатски долара/тон (CFR). Освен това, ArcelorMittal обяви, че през май е коригирала цената на продуктите от плоча и рулони в пет европейски региона на 20 евро/тон, като новата цена е била: 820 евро/тон за горещовалцувана плоча и рулони; 920 евро/тон за студено валцувана ламарина и рулони; горещо поцинкованата стомана е 940 евро/тон, като горните цени са цената на пристигане. Има очаквания в индустрията. Други стоманодобивни заводи в Европа също ще последват увеличението на цените.
Дълъг дървен материал:Пазарните цени продължават да се покачват. В Северна Европа цената франко завода на деформирани стоманени пръти е 765 долара/тон, което е същото като предишната цена. В Турция експортната цена на деформираните стоманени пръти е 740-755 долара/тон (FOB), което е с 50-55 долара/тон по-високо от предишната цена. Експортната цена на валцдрат (нисковъглероден мрежов клас) е била 750-780 щатски долара на тон (FOB), което е с 30-50 щатски долара на тон повече. Съобщава се, че основната причина стоманодобивните заводи да увеличат експортната цена на дълги продукти е, че възстановяването на района на бедствието след земетресението неизбежно ще увеличи вътрешното търсене на дълги продукти и също така ще повиши цената. Всъщност, след земетресението, стоманодобивните заводи в Турция като цяло повишиха вътрешните си котировки за арматурно желязо: вътрешната фабрична цена на арматурата е била 885-900 долара/тон, което е с 42-48 долара на тон повече; Вътрешната цена франко завода на валцдрат е била 911-953 долара/тон, което е увеличение с 51-58 долара/тон.
Кратко проучване:В зависимост от оперативната ситуация и основната ситуация, европейският пазар на стомана през март може да продължи да се колебае и да се покачва.
Американският пазар на стомана: рязко се е увеличил.Индексът на цените на стоманата на Steel House в региона, който е 177,6 пункта, се е повишил с 3,7% на месечна база (YoY), с 2% на месечна база (YoY) и с 21,6% на месечна база (YoY). (Вижте Фигура 4)
По отношение на плоските материали пазарната цена се е повишила рязко.В Съединените щати цената франко завода на горещовалцувани листове и рулони е 1051 щатски долара/тон, което е със 114 щатски долара/тон повече от предишната цена. Цената франко завода на студеновалцувани листове и рулони е 1145 щатски долара/тон, което е със 100 щатски долара/тон повече. Средно тежките и тежки листове са 1590 щатски долара/тон, което е същото като предишната цена. Горещото поцинковане е 1205 щатски долара/тон, което е с 80 щатски долара/тон повече. След увеличението на базовата цена на листовите продукти с 50 щатски долара/къс тон (55,13 щатски долара/тон) от Cleveland-Cleves, американското дъщерно дружество на NLMK също обяви увеличение на базовата цена на горещовалцуваните рулони с 50 щатски долара/къс тон. Някои пазарни експерти заявиха, че поръчките за горещовалцувани рулони, получени от повечето американски стоманодобивни заводи през април и май, са доста добри, а наличностите в завода също намаляват, така че готовността за продължаващо повишаване на цените е силна. В Южна Америка цената на вноса на горещо поцинкована ламарина е 690-730 щатски долара/тон (CFR), което е с 5 щатски долара/тон по-високо от предишната цена. Основната експортна котировка за горещо валцувана ламарина от Китай за страните от тихоокеанското крайбрежие в Южна Америка е 690-710 щатски долара/тон (CFR). Котировката за внос на други видове плочи в Южна Америка е: студено поцинкована ламарина 730-770 щатски долара/тон (CFR), което е увеличение с 10-20 щатски долара/тон; горещо поцинкована ламарина 800-840 щатски долара/тон (CFR), алуминиево-цинкова ламарина 900-940 щатски долара/тон (CFR) и средно дебела ламарина 720-740 щатски долара/тон (CFR), което е приблизително същото като предишната цена.
Дълъг дървен материал:Пазарната цена е като цяло стабилна. В Съединените щати цената франко завода на деформирани стоманени пръти е 995 долара/тон, което е приблизително същото като предишната цена. Вносната цена на деформираните стоманени пръти е 965 щатски долара/тон (CIF), на валцдрата за тел е 1160 щатски долара/тон (CIF), а на стоманата с малък профил е 1050 щатски долара/тон (CIF), което е приблизително същото като предишната цена.
Търговски отношения.Министерството на търговията на Съединените щати обяви, че е решило да наложи изравнителни мита върху плочи с фиксиран размер в Китай и Южна Корея и да запази ставките на изравнителните мита от 251% и 4,31%, които ще влязат в сила на 15 февруари 2023 г.
Кратко проучване:В зависимост от оперативната ситуация и основната ситуация, американският пазар на стомана може да продължи да бъде силен през март.
Време на публикуване: 03 март 2023 г.
