Kansainväliset teräsmarkkinat nousivat helmikuussa. Raportointikaudella Steel Housen maailmanlaajuinen teräksen vertailuhintaindeksi nousi 141,4 pisteeseen eli 1,3 % (laskusta nousuun) viikoittain, 1,6 % (sama kuin ennen) kuukaudesta toiseen ja 18,4 % (sama kuin ennen) kuukaudesta toiseen. Näistä litteiden materiaalien indeksi oli 136,5 pistettä, noussut 2,2 % viikosta toiseen (nousua laajennettu); pitkien puutavaratuotteiden indeksi oli 148,4 pistettä, noussut 0,2 % viikosta toiseen (alaspäin ylöspäin); Aasian indeksi oli 138,8 pistettä, noussut 0,4 % (alaspäin ylöspäin) kuukaudesta toiseen. Aasiassa Kiinan indeksi oli 132,4 pistettä, noussut 0,8 % (alaspäin ylöspäin); Amerikan indeksi oli 177,6 pistettä, noussut 3,7 % kuukaudesta toiseen (nousua laajennettu). Eurooppalainen indeksi oli 134,5 pistettä 0,8 % korkeammalla (alaspäin ylöspäin).
Lyhyen korjauksen jälkeen kansainvälinen teräksen hinta palasi nousutrendilleen, mikä suurelta osin vahvisti aiemman ennusteen. Periaatteessa markkinat ovat yleisesti nousussa kaikilla alueilla, mikä antaa alalle riittämättömän odotuksen. Toimintalogiikan näkökulmasta trendi releen konsolidoinnin ja kertymisen jälkeen voi olla aggressiivisempi. Erityisesti epidemian jälkeisen toipumisen, katastrofin jälkeisen jälleenrakennuksen ja tarjonnan vähenemisen "katkeran" teräksen kysynnän aikana markkinat voivat mennä pidemmälle, ja vaiheittainen huippupiste voi näkyä lähitulevaisuudessa.
Kehitystrendin ja perustilanteen mukaan kansainväliset teräsmarkkinat saattavat jatkaa vaihtelua ja nousua maaliskuussa. (Katso kuva 1)
Maailmanlaajuinen teräksen tuotanto ensimmäisen kuukauden aikana: laski 3,3 %;Kiinan mannerosaa lukuun ottamatta tuotanto laski 9,3 %. Maailman teräsjärjestön (World Steel Association) tietojen mukaan tammikuussa 2023 World Steel Associationin tilastoihin sisältyvien 64 suurimman maan ja alueen raakateräksen tuotanto oli 145 miljoonaa tonnia, mikä on 3,3 % vähemmän kuin edellisenä vuonna (4,95 miljoonaa tonnia). Maailmanlaajuinen (Kiinan mannerosaa lukuun ottamatta) teräksen tuotanto oli 65,8 miljoonaa tonnia, mikä on 9,3 % vähemmän kuin edellisenä vuonna, ja tuotanto laski 6,72 miljoonaa tonnia.
ArcelorMittal suunnittelee masuunin uudelleenkäynnistämistä Ranskan terästehtaalla.ArcelorMittalin mukaan eurooppalaisten levyjen hintojen jatkuvan nousun ja Euroopan autoteollisuuden tilanteen paranemisen vuoksi tulevina kuukausina Ranskan Binhai Fossin terästehtaan masuuni nro 2 päätettiin käynnistää uudelleen huhtikuussa.
POSCO aikoo rakentaa 2,5 miljoonaa tonnia sähköuuneja.POSCO aikoo investoida 600 miljardia wonia uuden sähköuunin ja sitä tukevien laitteiden rakentamiseen Guangyangin terästehtaalleen. Tehtaan vuosituotanto on 2,5 miljoonaa tonnia sulaa terästä.
Japanilainen JFE Steel on jatkanut suuren määrän sähköteräksen tuotantoa.JFE Steel ilmoitti, että sen varastoterästehtaan uusi tuotantolinja otetaan käyttöön tilikauden 2024 ensimmäisellä puoliskolla, jolloin ei-suuntautuneen sähköteräksen tuotanto kaksinkertaistuu. JFE:n virkamiehet sanoivat myös suunnitelleensa 50 miljardin jenin investointeja vuonna 2026 varastoterästehtaan sähköteräskapasiteetin parantamiseksi entisestään.
Odotettua nopeampi talouden uudelleenkäynnistys nosti rautamalmin hintoja.Goldman Sachsin mukaan rautamalmin hinnan viimeisin nousu johtui pääasiassa jälleenmyyjien uudelleenasemoitumisesta Kiinan talouden odotettua nopeampaa uudelleenkäynnistystä varten. Goldman Sachs sanoi myös, että kauppiaiden tulisi olla valmiita rautamalmin hinnan nousuun vuoden 2023 toisella neljänneksellä.
Anglo Americanin korkealaatuisen rautamalmin tuotanto Etelä-Afrikassa kasvoi merkittävästi.Anglo Americanin eteläafrikkalaisen rautamalmiyhtiön tytäryhtiö Kunba Iron Mine kertoi, että rautatie- ja satamaliikenteen pullonkaulat haittasivat rautamalmin kuljetusta, mikä johti yhtiön korkealaatuisen rautamalmin varastojen huomattavaan kasvuun. Joulukuun 31. päivään mennessä rautamalmin varastot olivat kasvaneet viime vuoden vastaavan ajanjakson 6,1 miljoonasta tonnista 7,8 miljoonaan tonniin.
BHP Billiton on optimistinen hyödykkeiden kysynnän näkymien suhteen.BHP Billiton sanoi, että vaikka sen voitto tilikauden 2023 ensimmäisellä puoliskolla (joulukuun 2022 lopussa) oli odotettua pienempi, se oli optimistinen tilikauden 2024 kysyntänäkymien suhteen.
FMG vauhditti Belingan rautamalmiprojektin edistämistä Gabonissa.FMG Group ja Gabonin tasavalta ovat allekirjoittaneet kaivossopimuksen Belingan rautamalmiprojektista Gabonissa. Sopimuksen mukaan Belingan projekti aloittaa louhinnan vuoden 2023 jälkipuoliskolla, ja sen odotetaan nousevan yhdeksi maailman suurimmista rautamalmin tuotantokeskuksista.
Nippon Iron investoi voimakkaasti kanadalaisiin kaivosyrityksiin.Nippon Iron ilmoitti investoivansa 110 miljardia jeniä (noin 5,6 miljardia yuania) kanadalaisiin raakahiilen louhintayrityksiin saadakseen 10 %:n osuuden kantaosakkeista. Samalla se toteuttaa ja vähentää hiilidioksidipäästöjä raudanvalmistuksen aikana korkealaatuisen raakahiilen oikeuksia ja etuja kunnioittaen.
Rio Tinto -rautamalmin tavoitehinta on 21,0–22,5 Yhdysvaltain dollaria märkätonnilta.Rio Tinto julkaisi vuoden 2022 taloudellisen tulosraporttinsa, jonka mukaan Rio Tinto -konsernin voitto ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia vuonna 2022 oli 26,3 miljardia Yhdysvaltain dollaria, mikä on 30 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Rautamalmin tuotannon ohjeellinen tavoite vuonna 2023 on 320–335 miljoonaa tonnia ja rautamalmin yksikkökohtaisen käteiskustannusten ohjeellinen tavoite on 21,0–22,5 dollaria/märkätonni.
Etelä-Korea perusti vähähiilisen rahaston auttaakseen kotimaista terästeollisuutta irtautumaan hiilestä.Korean tasavallan kauppa-, teollisuus- ja energiaministeriö ilmoitti perustavansa 150 miljardin wonin (noin 116,9 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria) rahaston tukemaan kotimaisia teräksenvalmistajia teräksentuotannon hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä.
Vale tukee vähähiilisen ja vetypohjaisen metallurgian laboratorion perustamista Central South Universityyn.Vale ilmoitti lahjoittavansa 5,81 miljoonaa dollaria Central South Universityn uuden vähähiilisen ja vedyn metallurgian laboratorion ("uusi laboratorio") tukemiseen. Uuden laboratorion odotetaan olevan käytössä vuoden 2023 jälkipuoliskolla, ja se on avoin kaikille kaivos- ja terästeollisuuden tieteellisille tutkijoille.
Aasian teräsmarkkinat: vakaat ja nousussa.Steel Housen teräksen hintaindeksi nousi alueella 138,8 pisteessä: 0,4 % edellisestä kuukaudesta (vuosi sitten), 0,6 % edellisestä kuukaudesta (vuosi sitten) ja 16,6 % edellisestä kuukaudesta (vuosi sitten). (Katso kuva 2)
Mitä tuleelitteitä materiaaleja,Markkinahinta on selvästi nousussa. Intiassa ArcelorMittal Nippon Steel India (AM/NS India) ja JSW Steel nostivat sekä kuuma- että kylmäkelojen hintaa 500 INR/tonni (6 USD/tonni), mikä tuli voimaan 20. ja 22. helmikuuta. Hintamuutoksen jälkeen kuumavalssin (2,5–8 mm, IS 2062) hinta on 60 000 rupiaa/tonni (724 USD/tonni) EXY Mumbai, kylmävalssin (0,9 mm, IS 513 Gr O) hinta on 67 000 rupiaa/tonni (809 USD/tonni) EXY Mumbai ja keskikovalevyn (E250, 20–40 mm) hinta on 67 500 rupiaa/tonni (817 USD/tonni) EXY Mumbai. Kaikki hinnat eivät sisällä 18 %:n GST-veroa. Vietnamissa kuumakelojen tuontihinta on 670–685 Yhdysvaltain dollaria/tonni (CFR), mikä on sama kuin edellinen hinta. Hejing Iron and Steel ilmoitti korottavansa kotimaisten kuumien kelojen hintaa huhtikuun toimitusjaksolle 60 dollarilla tonnilta. Hinnanmuutoksen jälkeen tarkka hinta on: kalkinpoistolla varustettu SAE1006-kuuma kela 699 dollaria tonnilta (CIF), kalkinpoistolla varustamaton SAE1006-kuuma kela ja SS400-kuuma kela 694 dollaria tonnilta (CIF). Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa kuumien kelojen tuonnin arviointihinta on 680–740 Yhdysvaltain dollaria tonnilta (CFR), mikä on sama kuin edellinen hinta. Markkinauutisten mukaan Kiinan kuuman kelan hinta on 680–690 dollaria tonnilta (CFR) ja Intian kuuman kelan hinta 720–750 dollaria tonnilta (CFR). Kylmien kelojen tuontihinta Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa oli 740–760 Yhdysvaltain dollaria tonnilta (CFR), mikä on 10–40 Yhdysvaltain dollaria tonnilta nousua. Kuumasinkityn levymetallin tuontihinta on 870–960 Yhdysvaltain dollaria tonnilta (CFR), mikä on sama kuin edellinen hinta. Helmikuun lopulla Kiinan SS400 3–12 mm:n kuumavalssatun kelan keskimääräinen vientihinta oli 650 Yhdysvaltain dollaria tonnilta (FOB), mikä on 15 Yhdysvaltain dollaria tonnilta enemmän kuin edellinen hinta. SPCC 1,0 mm:n kylmävalssatun levymetallin ja kelan keskimääräinen vientihinta oli 705 dollaria tonnilta (FOB), mikä on 5 dollaria tonnilta enemmän. DX51D+Z 1,0 mm:n kuumasinkityn kelan hinta oli 775 Yhdysvaltain dollaria tonnilta (FOB), mikä on 10 Yhdysvaltain dollaria tonnilta enemmän.
Mitä tuleepitkä puutavaramarkkinahinta on vakaa ja nousee.Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa raudoitusteräksen tuontihinta on 622–641 Yhdysvaltain dollaria tonnilta (CFR), mikä on sama kuin edellinen hinta. Arabiemiirikuntien neliömäisten aihioiden tuontihinta on 590–595 Yhdysvaltain dollaria tonnilta (CFR), mikä on myös sama kuin edellinen hinta. Uutisten mukaan Arabiemiirikuntien terästehtaalla on tällä hetkellä hyvät raudoitustilaukset, ja ulkomaiset aihioiden toimittajat odottavat Arabiemiirikuntien terästehtaan uusimpia raudoitustarjouksia. Japanissa Tokyo Iron and Steel ilmoitti, että markkinoiden tiukan tarjonnan vuoksi sen tankojen (mukaan lukien terästankojen) hinta nousee maaliskuussa 3 %. Hinnankorotuksen jälkeen raudoitusten hinta nousee 97 000 jenistä tonnilta 100 000 jeniin tonnilta (noin 5 110 yuania tonnilta), ja muiden tuotteiden hinta pysyy ennallaan. Jotkut analyytikot sanoivat, että monien jälleenrakennushankkeiden, valmistukseen liittyvien investointien ja muiden suurten hankkeiden käynnistämisen vuoksi Japanin rakennuskysynnän odotetaan pysyvän vahvana alkukeväällä ja sen jälkeen. Singaporessa epämuodostuneiden terästankojen tuontihinta on 650–660 Yhdysvaltain dollaria tonnilta (CFR), mikä on 10 Yhdysvaltain dollaria tonnilta enemmän kuin edellisenä vuonna. Taiwanissa, Kiinassa, China Steel Group nosti maaliskuussa toimitettujen keskiraskaiden ja raskaiden levyjen sekä kuumavalssattujen kelojen hintaa 900–1200 Taiwanin dollaria tonnilta (30–39,5 Yhdysvaltain dollaria tonnilta) ja kylmävalssattujen ja kuumasinkittyjen kelojen hintaa 600–1000 Taiwanin dollaria tonnilta (20–33 Yhdysvaltain dollaria tonnilta). Asiantuntijoiden mukaan hinnannousu johtui pääasiassa raaka-aineiden hintojen jatkuvasta noususta, erityisesti rautamalmin hinnan noususta 2,75 Yhdysvaltain dollarista 128,75 Yhdysvaltain dollariin tonnilta (CFR) kuukaudessa ja australialaisen koksihiilen hinnan noususta 80 Yhdysvaltain dollarista tonnilta 405 Yhdysvaltain dollariin tonnilta (FOB), joten hinnankorotus oli välttämätön. Helmikuun lopulla Kiinan B500 12–25 mm:n deformoitujen terästankojen keskimääräinen vientihinta oli 625 Yhdysvaltain dollaria tonnilta (FOB), mikä on 5 Yhdysvaltain dollaria tonnilta enemmän kuin edellisenä hintana.
Kauppasuhteet.Indonesian polkumyynnin vastainen komissio ilmoitti 13. helmikuuta tarkastelevansa Kiinasta peräisin olevien H- ja I-palkkien polkumyyntitullin päättymistä.
Lyhyt kysely:Toimintatilanteesta ja perustilanteesta riippuen Aasian teräsmarkkinat voivat maaliskuussa jatkaa vaihtelua ja nousua.
Euroopan teräsmarkkinat:jatkoi nousuaan. Steel Housen teräksen hintaindeksi nousi alueella 134,5 pisteessä 0,8 % (laskusta nousuun) kuukaudesta toiseen, 3 % (lähentymisestä) kuukaudesta toiseen ja 18,8 % (laajenemisesta) kuukaudesta toiseen. (Katso kuva 3)
Litteiden materiaalien osaltaMarkkinahinta nousi enemmän kuin laski. Pohjois-Euroopassa kuumavalssatun teräskelan vapaasti tehtaalta -hinta on 840 dollaria tonnilta, mikä on 20 dollaria tonnilta enemmän kuin edellisenä hintana. Kylmävalssatun levy- ja kelateräksen vapaasti tehtaalta -hinta on 950 Yhdysvaltain dollaria tonnilta, mikä on sama kuin edellisenä hintana. Sinkityn levyn hinta on 955 dollaria tonnilta, mikä on 10 dollaria tonnilta vähemmän kuin edellisenä hintana. Markkinauutisten mukaan Nordic Steel Plantin kuumakelan vapaasti tehtaalta -hinta huhti- ja toukokuussa on 800–820 euroa tonnilta, mikä on noussut 30 euroa tonnilta nykyiseen hintaan verrattuna, mutta ostajien psykologinen hinta on vain 760–770 euroa tonnilta. Jotkut terästehtaat ilmoittivat, että kuumakelan tilaukset huhtikuun toimitusjaksolla olivat täynnä. Markkinaosapuolet odottavat kuumakelan hinnan Euroopassa nousevan hieman maaliskuussa. Syynä tähän on se, että kuumakelan tilaukset eurooppalaisilla terästehtailla ovat yleisesti ottaen hyvät, ja he uskovat, että ostajilla on täydennyskysyntää maaliskuussa, ja terästehtaat ovat valmiita nostamaan hintoja. Jotkut kuitenkin sanoivat, että terminaalikysyntä ei parantunut merkittävästi, eikä hinnalla ollut syytä nousta merkittävästi. Etelä-Euroopassa italialaisten kuumien valssien vapaasti tehtaalta -hinta oli 769,4 euroa tonnilta, mikä on 11,9 euroa tonnilta enemmän kuin edellisenä hintana. Italialaisen terästehtaan toukokuun toimituspäivämäärällä toimitettavan kuumakelan vapaasti tehtaalta -hinta on 780–800 euroa tonnilta, mikä vastaa saapumishintaa 800–820 euroa tonnilta, mikä on 20 euroa tonnilta enemmän. Jotkut terästehtaat kertoivat, että joidenkin putkivalmistajien kuumakelatilaukset huhtikuun toimituskaudella olivat erittäin hyviä ja markkinat olivat edelleen optimistiset. IVY-maissa kuumakelan vientihinta on 670–720 Yhdysvaltain dollaria tonnilta (FOB, Mustameri), mikä on 30 Yhdysvaltain dollaria tonnilta korkeampi kuin edellinen hinta (FOB, Mustameri). Kylmäkelojen vientihinta oli 780–820 Yhdysvaltain dollaria tonnilta (FOB, Mustameri), ja se nousi myös 30 Yhdysvaltain dollaria tonnilta (FOB, Mustameri). Turkissa kuumakelojen tuontihinta on 690–750 dollaria tonnilta (CFR), mikä on 10–40 dollaria tonnilta nousua. Kuumakelojen päävientihinta Kiinasta Turkkiin huhtikuussa oli 700–710 Yhdysvaltain dollaria tonnilta (CFR). Lisäksi ArcelorMittal ilmoitti nostaneensa levy- ja kelatuotteiden hintaa viidellä Euroopan alueella toukokuussa 20 euroon tonnilta, ja uusi hinta oli tarkemmin sanottuna: 820 euroa tonnilta kuumavalssatuille levyille ja keloille; 920 euroa tonnilta kylmävalssatuille levyille ja keloille; kuumasinkityille teräskeloille hinta on 940 euroa tonnilta, ja yllä olevat hinnat ovat saapumishintaa. Alan odotukset ovat olemassa. Myös muut terästehtaat Euroopassa seuraavat hinnankorotusta.
Pitkä puutavara:Markkinahinnat jatkavat nousuaan. Pohjois-Euroopassa epämuodostuneiden terästankojen vapaasti tehtaalla -hinta on 765 dollaria tonnilta, mikä on sama kuin edellinen hinta. Turkissa epämuodostuneiden terästankojen vientihinta on 740–755 dollaria tonnilta (FOB), mikä on 50–55 dollaria tonnilta korkeampi kuin edellinen hinta. Valssilangan (vähähiilisen verkkolaadun) vientihinta oli 750–780 Yhdysvaltain dollaria tonnilta (FOB), mikä on 30–50 Yhdysvaltain dollaria tonnilta korkeampi. Raportoitujen tietojen mukaan tärkein syy pitkien tuotteiden vientihinnan nostamiseen on se, että katastrofialueen jälleenrakennus maanjäristyksen jälkeen väistämättä lisää pitkien tuotteiden kotimaista kysyntää ja nostaa myös hintaa. Itse asiassa maanjäristyksen jälkeen Turkin terästehtaat yleisesti nostivat kotimaisia raudoitushintojaan: raudoitustangon kotimainen tehdashinta oli 885–900 dollaria tonnilta, mikä on 42–48 dollaria tonnilta korkeampi. Valssilangan kotimainen vapaasti tehtaalla -hinta oli 911–953 dollaria tonnilta, nousua 51–58 dollaria tonnilta.
Lyhyt kysely:Toimintatilanteesta ja perustilanteesta riippuen Euroopan teräsmarkkinat voivat maaliskuussa jatkaa vaihtelua ja nousua.
Amerikan teräsmarkkinat: jyrkästi kasvaneet.Steel Housen teräksen hintaindeksi nousi alueella 177,6 pisteessä, eli 3,7 % edellisestä viikosta, 2 % edellisestä kuukaudesta ja 21,6 % edellisestä kuukaudesta. (Katso kuva 4)
Litteiden materiaalien osalta markkinahinta on noussut jyrkästi.Yhdysvalloissa kuumavalssatun levymetallin ja -kelan vapaasti tehtaalta -hinta on 1051 Yhdysvaltain dollaria tonnilta, mikä on 114 Yhdysvaltain dollaria tonnilta enemmän kuin edellisenä hintana. Kylmävalssatun levymetallin ja -kelan vapaasti tehtaalta -hinta oli 1145 Yhdysvaltain dollaria tonnilta, mikä on 100 Yhdysvaltain dollaria tonnilta enemmän. Keskiraskaan ja raskaan levymetallin hinta on 1590 Yhdysvaltain dollaria tonnilta, mikä on sama kuin edellinen hinta. Kuumasinkityksen hinta oli 1205 Yhdysvaltain dollaria tonnilta, mikä on 80 Yhdysvaltain dollaria tonnilta enemmän. Cleveland-Clevesin nostettua levytuotteiden perushintaa 50 Yhdysvaltain dollarilla tonnilta (55,13 Yhdysvaltain dollaria tonnilta), NLMK:n Yhdysvaltain tytäryhtiö ilmoitti myös kuumavalssatun kelan perushinnan korottamisesta 50 Yhdysvaltain dollarilla tonnilta. Jotkut markkinatietoiset kertoivat, että useimpien amerikkalaisten terästehtaiden huhti- ja toukokuussa saamat kuumavalssatun kelan tilaukset ovat varsin hyvät ja tehtaan varastot ovat myös laskussa, joten halukkuus jatkaa hintojen korottamista on vahva. Etelä-Amerikassa kuumavalssin tuontihinta on 690–730 Yhdysvaltain dollaria/tonni (CFR), mikä on 5 Yhdysvaltain dollaria/tonni korkeampi kuin edellinen hinta. Kiinan kuumavalssin tärkein vientihinta Etelä-Amerikan Tyynenmeren rannikkomaihin on 690–710 Yhdysvaltain dollaria/tonni (CFR). Muiden levytyyppien tuontihinta Etelä-Amerikassa on: kylmäkelan hinta 730–770 Yhdysvaltain dollaria/tonni (CFR), mikä on 10–20 Yhdysvaltain dollaria/tonni nousua; kuumasinkityn levylevyn hinta on 800–840 Yhdysvaltain dollaria/tonni (CFR), alumiinisinkkilevyn hinta on 900–940 Yhdysvaltain dollaria/tonni (CFR) ja keskipaksun levylevyn hinta on 720–740 Yhdysvaltain dollaria/tonni (CFR), mikä on suunnilleen sama kuin edellinen hinta.
Pitkä puutavara:Markkinahinta on yleisesti ottaen vakaa. Yhdysvalloissa epämuodostuneiden terästankojen vapaasti tehtaalla -hinta on 995 dollaria tonnilta, mikä on suunnilleen sama kuin edellinen hinta. Epämuodostuneiden terästankojen tuontihinta on 965 Yhdysvaltain dollaria tonnilta (CIF), verkkovalssilangan hinta on 1160 Yhdysvaltain dollaria tonnilta (CIF) ja pienten teräspalkkien hinta on 1050 Yhdysvaltain dollaria tonnilta (CIF), mikä on suunnilleen sama kuin edellinen hinta.
Kauppasuhteet.Yhdysvaltain kauppaministeriö ilmoitti päättäneensä ottaa käyttöön tasoitustulleja kiinteäkokoisille levyille Kiinassa ja Etelä-Koreassa ja pitää voimassa 251 prosentin ja 4,31 prosentin tasoitustullit, jotka tulevat voimaan 15. helmikuuta 2023.
Lyhyt kysely:Toimintatilanteen ja perustilanteen mukaan Amerikan teräsmarkkinat voivat jatkua vahvoina maaliskuussa.
Julkaisun aika: 03.03.2023
