2월 국제 철강 시장은 상승세를 보였습니다. 보고 기간 동안 Steel House의 글로벌 철강 벤치마크 가격 지수는 141.4포인트로 주간 1.3%(하락에서 상승으로), 월간 1.6%(변동 없음), 전월 대비 18.4%(변동 없음) 상승했습니다. 그중 판재 지수는 136.5포인트로 주간 2.2%(상승폭 확대), 목재 지수는 148.4포인트로 주간 0.2%(상승에서 상승으로) 상승했습니다. 아시아 지수는 138.8포인트로 전주 대비 0.4%(상승에서 상승으로) 상승했습니다. 아시아 지역에서는 중국 지수가 132.4포인트로 0.8%(상승에서 상승으로) 상승했고, 미주 지수는 177.6포인트로 전주 대비 3.7%(상승) 상승했습니다. 유럽 증시 지수는 0.8% 상승(하락에서 상승으로)하며 134.5포인트 올랐습니다.
단기적인 조정 후 국제 철강 가격은 상승세를 되찾으며 기존 전망을 대체로 확인시켜 주었습니다. 기본적으로 모든 지역 시장이 전반적으로 상승하고 있어 업계에 충분한 기대감을 주고 있습니다. 운영 논리 측면에서 보면, 조정 및 축적 과정을 거친 후 추세는 더욱 공격적으로 변할 수 있습니다. 특히 코로나19 이후 회복, 재해 복구 및 공급 감축이라는 어려운 철강 수요 상황 속에서 시장은 추가 상승을 보일 수 있으며, 가까운 시일 내에 단계적인 고점을 기록할 가능성도 있습니다.
발전 추세와 기본 상황을 고려할 때, 국제 철강 시장은 3월에도 변동성과 상승세를 이어갈 것으로 예상됩니다. (그림 1 참조)
첫 달 세계 철강 생산량: 3.3% 감소;중국 본토를 제외하면 9.3% 감소했습니다. 세계철강협회 자료에 따르면 2023년 1월 세계철강협회 통계에 포함된 주요 64개 국가 및 지역의 조강 생산량은 1억 4,500만 톤으로 전년 동기 대비 3.3% 감소한 495만 톤을 기록했습니다. 전 세계(중국 본토 제외) 철강 생산량은 6,580만 톤으로 전년 동기 대비 9.3% 감소했으며, 생산량은 672만 톤 줄었습니다.
아르셀로미탈은 프랑스 제철소의 용광로를 재가동할 계획입니다.아르셀로미탈은 유럽 강판 가격의 지속적인 반등과 향후 몇 달간 유럽 자동차 산업의 개선 전망에 따라 프랑스 빈하이 포스 제철소 2호 용광로를 4월에 재가동하기로 결정했다고 밝혔다.
포스코는 250만 톤 규모의 전기로를 건설할 계획입니다.포스코는 광양제철소에 연간 250만 톤의 용강 생산량을 갖춘 새로운 전기로와 관련 설비를 건설하기 위해 6천억 원을 투자할 계획이다.
일본의 JFE 철강은 대량의 전기강판 생산을 지속해 왔다.JFE 철강은 자사 창고형 제철소의 신규 생산 라인이 2024 회계연도 상반기에 가동될 예정이며, 이에 따라 비방향성 전기강판 생산량이 두 배로 증가할 것이라고 밝혔습니다. JFE 관계자는 또한 2026년에 500억 엔을 투자하여 창고형 제철소의 전기강판 생산 능력을 더욱 향상시킬 계획이라고 덧붙였습니다.
예상보다 빠른 경제 재개로 철광석 가격이 상승했다.골드만삭스는 최근 철광석 가격 상승의 주된 원인은 중국의 예상보다 빠른 경제 재개 속도에 대비한 거래자들의 포지션 재조정 때문이라고 밝혔습니다. 또한 골드만삭스는 거래자들이 2023년 2분기에 철광석 가격이 급등할 가능성에 대비해야 한다고 덧붙였습니다.
앵글로 아메리칸의 남아프리카공화국 내 고품질 철광석 생산량이 크게 증가했습니다.앵글로 아메리칸의 남아프리카 철광석 회사 자회사인 쿤바 철광산은 철도와 항만 병목 현상으로 철광석 운송이 차질을 빚으면서 고품질 철광석 재고가 크게 증가했다고 밝혔습니다. 12월 31일 기준 철광석 재고는 지난해 같은 기간 610만 톤에서 780만 톤으로 늘어났습니다.
BHP 빌리턴은 원자재 수요 전망에 대해 낙관적입니다.BHP 빌리턴은 2023 회계연도 상반기(2022년 12월 말 기준) 이익이 예상보다 낮았지만, 2024 회계연도 수요 전망에 대해서는 낙관적이라고 밝혔다.
FMG는 가봉의 벨링가 철광석 프로젝트 추진을 가속화했습니다.FMG 그룹과 가봉 정부는 가봉의 벨링가 철광석 프로젝트에 대한 광업 협약을 체결했습니다. 이 협약에 따라 벨링가 프로젝트는 2023년 하반기에 채굴을 시작할 예정이며, 세계 최대 규모의 철광석 생산 중심지 중 하나가 될 것으로 기대됩니다.
일본철강은 캐나다 광업 기업에 대규모 투자를 할 예정입니다.일본철은 캐나다 원탄 채굴 기업에 1,100억 엔(약 56억 위안)을 투자하여 보통주 10%를 확보할 계획이라고 밝혔다. 동시에 고품질 원탄 채굴권을 확보하여 제철 과정에서 발생하는 이산화탄소 배출량을 감축하는 방안을 시행할 예정이라고 덧붙였다.
리오틴토의 철광석 목표 가격은 톤당 21.0~22.5달러입니다.리오틴토는 2022년 재무 실적 보고서를 발표하며, 2022년 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)이 263억 달러로 전년 동기 대비 30% 감소했다고 밝혔습니다. 2023년 철광석 생산 목표는 3억 2천만~3억 3천 5백만 톤이며, 철광석 단위 현금 생산 목표치는 톤당 21.0~22.5달러입니다.
한국은 국내 철강 산업의 탈탄소화를 지원하기 위해 저탄소 기금을 설립했습니다.대한민국 산업통상자원부는 국내 철강업체의 철강 생산 과정 중 탈탄소화를 지원하기 위해 1,500억 원(약 1억 1,690만 달러) 규모의 기금을 조성할 것이라고 밝혔다.
Vale은 센트럴 사우스 대학교에 저탄소 및 수소 야금 연구소 설립을 지원합니다.Vale은 Central South University에 새로 설립될 저탄소 및 수소 야금 연구소("신설 연구소")를 지원하기 위해 581만 달러를 기부할 것이라고 밝혔습니다. 신설 연구소는 2023년 하반기에 가동될 예정이며, 광업 및 철강 산업 분야의 모든 과학 연구원에게 개방될 것입니다.
아시아 철강 시장: 안정세 및 상승세.철강업체 스틸하우스의 지역 기준 철강 가격 지수는 138.8포인트로 전월 대비 0.4%, 전년 동기 대비 0.6%, 전월 대비 16.6% 상승했습니다. (그림 2 참조)
어떤 면에서평평한 재료,시장 가격이 확실히 상승하고 있습니다. 인도에서는 ArcelorMittal Nippon Steel India(AM/NS India)와 JSW Steel이 열연코일과 냉연코일 가격을 톤당 500루피(미화 6달러)씩 인상했으며, 이는 각각 2월 20일과 2월 22일부터 적용되었습니다. 가격 조정 후, 열연강판(2.5-8mm, IS 2062)은 톤당 60,000루피(미화 724달러)(뭄바이 EXY 기준), 냉연강판(0.9mm, IS 513 Gr O)은 톤당 67,000루피(미화 809달러)(뭄바이 EXY 기준), 중판(E250, 20-40mm)은 톤당 67,500루피(미화 817달러)(뭄바이 EXY 기준)이며, 이 가격에는 18%의 GST(상품서비스세)가 포함되어 있지 않습니다. 베트남의 열연 코일 수입 가격은 톤당 670~685달러(CFR)로 이전과 동일합니다. 허징철강은 4월 인도분 국내 열연 코일 가격을 톤당 60달러 인상한다고 발표했습니다. 가격 조정 후 구체적인 가격은 스케일 제거 처리된 SAE1006 열연 코일은 톤당 699달러(CIF), 스케일 제거 처리되지 않은 SAE1006 열연 코일과 SS400 열연 코일은 톤당 694달러(CIF)입니다. 아랍에미리트의 열연 코일 수입 평가 가격은 톤당 680~740달러(CFR)로 이전과 동일합니다. 시장 소식에 따르면 중국산 열연 코일은 톤당 680~690달러(CFR), 인도산 열연 코일은 톤당 720~750달러(CFR)입니다. 아랍에미리트(UAE)의 냉연 코일 수입 가격은 톤당 740~760달러(CFR)로, 10~40달러 상승했습니다. 용융 아연 도금 강판 수입 가격은 톤당 870~960달러(CFR)로 이전 가격과 동일했습니다. 2월 말 기준 중국산 SS400 3~12mm 열연 코일의 평균 수출 가격은 톤당 650달러(FOB)로, 이전 가격 대비 15달러 상승했습니다. SPCC 1.0mm 냉연 강판 및 코일의 평균 수출 가격은 톤당 705달러(FOB)로 5달러 상승했습니다. DX51D+Z 1.0mm 용융 아연 도금 코일은 톤당 775달러(FOB)로 10달러 상승했습니다.
어떤 면에서긴 목재시장 가격은 안정적이며 상승세입니다.아랍에미리트(UAE)의 철근 수입 가격은 톤당 622~641달러(CFR)로 이전과 동일합니다. 각강 수입 가격 또한 톤당 590~595달러(CFR)로 이전과 같습니다. 보도에 따르면 현재 UAE 제철소는 철근 수주 물량이 충분하며, 해외 빌릿 공급업체들은 UAE 제철소의 최신 철근 견적을 기다리고 있습니다. 일본에서는 도쿄철강이 시장 공급 부족으로 인해 3월 철근(강철봉 포함) 가격을 3% 인상한다고 밝혔습니다. 가격 인상 후 철근 가격은 톤당 97,000엔에서 100,000엔(약 5,110위안)으로 오르며, 다른 제품 가격은 변동이 없습니다. 일부 분석가들은 일본의 건설 수요가 여러 재건축 사업, 제조업 관련 투자 및 기타 대규모 프로젝트 착수로 인해 초봄 이후에도 강세를 유지할 것으로 전망했습니다. 싱가포르에서는 이형 철근 수입 가격이 톤당 650~660달러(CFR)로 이전 가격보다 10달러 인상되었습니다. 대만에서는 중국철강그룹(CST)이 3월 인도분 중후판 및 열연코일 가격을 톤당 900~1200대만달러(30~39.5달러) 인상했고, 냉연코일 및 용융아연도금코일 가격은 톤당 600~1000대만달러(20~33달러) 인상했습니다. 관계자들은 가격 인상의 주된 원인이 원자재 가격의 지속적인 상승, 특히 철광석 가격이 한 달 만에 톤당 2.75달러에서 128.75달러(CFR)로, 호주산 코크스 석탄 가격이 톤당 80달러에서 405달러(FOB)로 상승한 데 따른 것이라 가격 인상이 불가피했다고 밝혔다. 2월 말 기준 중국산 B500 12~25mm 이형 철근의 평균 수출 가격은 톤당 625달러(FOB)로, 이전 가격보다 5달러 상승했다.
무역 관계.2월 13일, 인도네시아 반덤핑위원회는 중국산 H형강과 I형강에 대한 반덤핑 관세 만료 여부를 재검토할 것이라고 밝혔다.
간략한 조사:운영 상황 및 기본 상황에 따라 3월 아시아 철강 시장은 변동성과 상승세를 이어갈 가능성이 있습니다.
유럽 철강 시장:상승세가 지속되었다. 철강산업협회(Steel House)의 기준 철강 가격 지수는 134.5포인트로, 해당 지역의 전월 대비 0.8%(하락에서 상승으로), 전월 대비 3%(수렴에서), 전월 대비 18.8%(확장에서) 상승했다. (그림 3 참조)
평면 재료의 경우,시장 가격은 하락폭보다 상승폭이 더 컸습니다. 북유럽에서 열연강판 코일의 공장 출고가는 톤당 840달러로 전월 대비 20달러 상승했습니다. 냉연 강판 및 코일의 공장 출고가는 톤당 950달러로 전월과 동일합니다. 아연 도금 강판은 톤당 955달러로 전월 대비 10달러 하락했습니다. 시장 소식통에 따르면 노르딕 스틸 플랜트의 4월과 5월 열연강판 코일 공장 출고가는 톤당 800~820유로로 현재 가격보다 30유로 올랐지만, 구매자들의 심리적 가격은 톤당 760~770유로에 불과합니다. 일부 제철소는 4월 인도분 열연강판 코일 주문이 이미 마감되었다고 밝혔습니다. 시장 참가자들은 유럽 열연강판 코일 가격이 3월에 소폭 상승할 것으로 예상하고 있습니다. 유럽 제철소들의 열연 코일 수주량이 전반적으로 양호하고, 구매자들이 3월에 추가 수요를 보일 것으로 예상되어 제철소들이 가격 인상에 적극적이라는 분석이 나오고 있습니다. 그러나 일각에서는 최종 수요가 크게 개선되지 않아 가격이 급등할 이유가 없다는 의견도 제시되었습니다. 남유럽의 경우, 이탈리아산 열연 코일의 공장 출고가는 톤당 769.4유로로 전월 대비 11.9유로 상승했습니다. 5월 인도 예정인 이탈리아산 열연 코일의 공장 출고가는 톤당 780~800유로로, 현재 가격인 톤당 800~820유로에 해당하며 20유로 상승했습니다. 일부 제철소 관계자들은 4월 인도 예정인 일부 파이프 제조업체의 열연 코일 수주량이 매우 양호하여 시장 전망이 여전히 낙관적이라고 밝혔습니다. CIS 지역에서 열연 코일의 수출 가격은 톤당 670~720달러(FOB, 흑해)로, 이전 가격(FOB, 흑해)보다 톤당 30달러 상승했습니다. 냉연 코일의 수출 가격은 톤당 780~820달러(FOB, 흑해)로, 이 역시 톤당 30달러 인상되었습니다. 터키의 열연 코일 수입 가격은 톤당 690~750달러(CFR)로, 톤당 10~40달러 올랐습니다. 4월 중국에서 터키로 수출되는 열연 코일의 일반적인 수출 가격은 톤당 700~710달러(CFR)였습니다. 또한, 아르셀로미탈은 5월 유럽 5개 지역의 판재 및 코일 제품 가격을 톤당 20유로로 조정했다고 발표했으며, 구체적인 가격은 열연 판재 및 코일이 톤당 820유로, 냉연 판재 및 코일이 톤당 920유로입니다. 용융 아연 도금 강판 코일은 톤당 940유로이며, 위의 가격은 입고 가격입니다. 업계에서는 가격 인상을 예상하고 있으며, 유럽의 다른 제철소들도 뒤따라 가격을 인상할 것으로 보입니다.
긴 목재:시장 가격이 계속 상승하고 있습니다. 북유럽의 이형 철근 공장 출하 가격은 톤당 765달러로 이전과 동일합니다. 터키의 이형 철근 수출 가격은 톤당 740~755달러(FOB)로 이전보다 50~55달러 올랐습니다. 저탄소 망상선재 수출 가격은 톤당 750~780달러(FOB)로 30~50달러 상승했습니다. 제철소들이 장형 제품 수출 가격을 인상하는 주된 이유는 지진 피해 지역 복구로 인해 국내 장형 제품 수요가 증가하고, 이로 인해 가격이 상승할 것으로 예상되기 때문입니다. 실제로 지진 이후 터키의 제철소들은 국내 철근 가격을 전반적으로 인상했습니다. 국내 철근 공장 출하 가격은 톤당 885~900달러로 42~48달러 올랐습니다. 선재의 국내 공장 출고 가격은 톤당 911~953달러로, 톤당 51~58달러 상승했다.
간략한 조사:운영 상황 및 기본 상황에 따라 3월 유럽 철강 시장은 변동성과 상승세를 이어갈 가능성이 있습니다.
미국 철강 시장: 급격히 상승.철강업체 스틸하우스의 지역 기준 철강 가격 지수는 177.6포인트로, 전주 대비 3.7%, 전월 대비 2%, 전월 대비 21.6% 상승했습니다. (그림 4 참조)
평판 자재의 경우 시장 가격이 급격히 상승했습니다.미국에서 열연 강판 및 코일의 공장 출하 가격은 톤당 1,051달러로 이전 가격 대비 114달러 인상되었습니다. 냉연 강판 및 코일의 공장 출하 가격은 톤당 1,145달러로 100달러 인상되었습니다. 중후판은 톤당 1,590달러로 이전 가격과 동일합니다. 용융 아연 도금 강판은 톤당 1,205달러로 80달러 인상되었습니다. 클리블랜드-클리브스가 강판 제품 기준 가격을 톤당 50달러(55.13달러) 인상한 데 이어, NLMK의 미국 자회사도 열연 코일 기준 가격을 톤당 50달러 인상한다고 발표했습니다. 일부 시장 관계자들은 4월과 5월 대부분의 미국 제철소들이 받은 열연 코일 수주량이 상당히 양호하고 공장 재고도 감소하고 있어 가격 인상 의지가 강하다고 전했습니다. 남미 지역의 열연 코일 수입 가격은 톤당 690~730달러(CFR)로, 이전 가격보다 톤당 5달러 상승했습니다. 중국산 열연강판의 남미 태평양 연안 국가 수출 가격은 톤당 690~710달러(CFR)입니다. 남미 지역의 다른 종류의 강판 수입 가격은 냉연 코일의 경우 톤당 730~770달러(CFR)로, 이전보다 톤당 10~20달러 상승했습니다. 용융 아연 도금 강판은 톤당 800~840달러(CFR), 알루미늄-아연 강판은 톤당 900~940달러(CFR), 중후판은 톤당 720~740달러(CFR)로 이전 가격과 거의 동일합니다.
긴 목재:시장 가격은 전반적으로 안정적입니다. 미국에서 이형 철근의 공장 출고가는 톤당 995달러로 이전 가격과 거의 같습니다. 이형 철근의 수입 가격은 톤당 965달러(CIF), 망선재는 톤당 1,160달러(CIF), 소형강은 톤당 1,050달러(CIF)로 이전 가격과 거의 동일합니다.
무역 관계.미국 상무부는 중국과 한국에서 생산되는 고정 크기 번호판에 대해 상계관세를 부과하기로 결정했으며, 상계관세율은 각각 251%와 4.31%로 유지하고 2023년 2월 15일부터 시행한다고 발표했습니다.
간략한 조사:운영 상황과 기본 상황을 고려해 볼 때, 미국 철강 시장은 3월에도 강세를 이어갈 가능성이 있습니다.
게시 시간: 2023년 3월 3일
