Piața internațională a oțelului a crescut în februarie. În perioada de raportare, indicele global al prețurilor de referință ale oțelului al Steel House a crescut cu 141,4 puncte, cu 1,3% (de la scădere la creștere) săptămânal, cu 1,6% (la fel ca înainte) față de luna precedentă și cu 18,4% (la fel ca înainte) față de luna precedentă. Printre acestea, indicele materialelor plate a fost de 136,5 puncte, în creștere cu 2,2% față de luna precedentă (creșterea a fost extinsă); indicele lemnului lung a fost de 148,4 puncte, în creștere cu 0,2% față de luna precedentă (de la scădere la creștere); indicele asiatic a fost de 138,8 puncte, în creștere cu 0,4% (de la scădere la creștere) față de luna precedentă. În Asia, indicele chinezesc a fost de 132,4 puncte, în creștere cu 0,8% (de la scădere la creștere); indicele american a fost de 177,6 puncte, în creștere cu 3,7% față de luna precedentă (creșterea a fost extinsă); Indicele european a fost cu 134,5 puncte mai mare, cu 0,8% (de la scădere la creștere).
După o scurtă corecție, prețul internațional al oțelului și-a recăpătat tendința ascendentă, confirmând în mare măsură prognoza anterioară. Din punct de vedere general, piețele din toate regiunile sunt în general în creștere, ceea ce oferă industriei o așteptare insuficientă. Din perspectiva logicii operaționale, tendința de după consolidarea și acumularea de relansări ar putea fi mai agresivă. Mai ales în condițiile cererii „acerbe” de oțel, legate de redresarea post-epidemie, reconstrucția post-dezastru și reducerea ofertei, piața ar putea merge mai departe, iar punctul culminant etapizat ar putea fi afișat în viitorul apropiat.
Conform tendinței de dezvoltare și situației de bază, piața internațională a oțelului ar putea continua să fluctueze și să crească în martie. (A se vedea Figura 1)
Producția globală de oțel în prima lună: a scăzut cu 3,3%;Excluzând China continentală, a scăzut cu 9,3%. Conform datelor Asociației Mondiale a Oțelului, în ianuarie 2023, producția de oțel brut a celor 64 de țări și regiuni principale incluse în statisticile Asociației Mondiale a Oțelului a fost de 145 de milioane de tone, în scădere cu 3,3% față de anul precedent, cu o scădere de 4,95 milioane de tone; producția globală de oțel (excluzând China continentală) a ajuns la 65,8 milioane de tone, în scădere cu 9,3% față de anul precedent, iar producția a scăzut cu 6,72 milioane de tone.
ArcelorMittal intenționează să repornească un furnal la oțelăria franceză.ArcelorMittal a declarat că, din cauza creșterii continue a prețurilor tablei europene și a îmbunătățirii industriei auto europene în lunile următoare, s-a decis repornirea furnalului nr. 2 al oțelăriei franceze Binhai Foss în aprilie.
POSCO intenționează să construiască 2,5 milioane de tone de cuptoare electrice.POSCO intenționează să investească 600 de miliarde de woni pentru a construi un nou cuptor electric și echipamente de suport cu o producție anuală de 2,5 milioane de tone de oțel topit la uzina sa siderurgică din Guangyang.
Compania japoneză JFE Steel a continuat să producă o cantitate mare de oțel electric.JFE Steel a declarat că noua linie de producție a oțelăriei sale va fi pusă în funcțiune în prima jumătate a anului fiscal 2024, când producția de oțel electric neorientat se va dubla. Oficialii JFE au declarat că intenționează, de asemenea, să investească 50 de miliarde de yeni în 2026 pentru a îmbunătăți în continuare capacitatea de producție a oțelului electric a oțelăriei.
O relansare economică mai rapidă decât se aștepta a impulsionat prețurile minereului de fier.Goldman Sachs a declarat că ultima creștere a prețurilor minereului de fier a fost determinată în principal de repoziționarea dealerilor pentru ritmul mai rapid decât se aștepta de repornire economică a Chinei. Goldman Sachs a mai spus că traderii ar trebui să fie pregătiți pentru creșterea prețurilor minereului de fier în al doilea trimestru al anului 2023.
Minereul de fier de înaltă calitate al Anglo American din Africa de Sud a crescut semnificativ.Mina de fier Kunba, o filială a companiei sud-africane de minereu de fier a Anglo American, a declarat că blocajele feroviare și portuare au împiedicat transportul de minereu de fier, ceea ce a dus la o creștere substanțială a stocului de minereu de fier de înaltă calitate al companiei. La 31 decembrie, stocul de minereu de fier a crescut de la 6,1 milioane de tone în aceeași perioadă a anului trecut la 7,8 milioane de tone.
BHP Billiton este optimistă în ceea ce privește perspectivele cererii de materii prime.BHP Billiton a declarat că, deși profitul său din prima jumătate a anului fiscal 2023 (la sfârșitul lunii decembrie 2022) a fost mai mic decât se aștepta, a fost optimistă cu privire la perspectivele cererii în anul fiscal 2024.
FMG a accelerat promovarea proiectului de minereu de fier Belinga din Gabon.Grupul FMG și Republica Gaboneză au semnat convenția minieră pentru proiectul de minereu de fier Belinga din Gabon. Conform convenției, proiectul Belinga va începe exploatarea în a doua jumătate a anului 2023 și se așteaptă să devină unul dintre cele mai mari centre de producție de minereu de fier din lume.
Nippon Iron va investi masiv în întreprinderi miniere canadiene.Nippon Iron a declarat că va investi 110 miliarde de yeni (aproximativ 5,6 miliarde de yuani) în întreprinderi miniere canadiene de cărbune brut pentru a obține 10% din acțiunile ordinare. În același timp, va implementa și reduce emisiile de dioxid de carbon în timpul fabricării fierului, respectând drepturile și interesele cărbunelui brut de înaltă calitate.
Costul țintă pentru minereul de fier Rio Tinto este de 21,0-22,5 dolari americani/tonă umedă.Rio Tinto și-a publicat raportul privind performanța financiară pentru 2022, precizând că profitul Grupului Rio Tinto înainte de dobânzi, impozite, depreciere și amortizare în 2022 a fost de 26,3 miliarde USD, în scădere cu 30% față de anul precedent; Obiectivul orientativ pentru producția de minereu de fier în 2023 este de 320-335 milioane de tone, iar obiectivul orientativ pentru costul unitar al minereului de fier este de 21,0-22,5 dolari/tonă umedă.
Coreea de Sud a înființat un fond pentru emisii reduse de carbon pentru a ajuta industria siderurgică internă să se decarbonizeze.Ministerul Comerțului, Industriei și Energiei din Republica Coreea a declarat că va înființa un fond de 150 de miliarde de woni (aproximativ 116,9 milioane de dolari americani) pentru a sprijini producătorii autohtoni de oțel în decarbonizarea în timpul producției de oțel.
Vale susține înființarea unui laborator de metalurgie cu emisii reduse de carbon și hidrogen la Universitatea Central South.Vale a declarat că va dona 5,81 milioane de dolari pentru a sprijini noul laborator de metalurgie cu emisii reduse de carbon și hidrogen („noul laborator”) al Universității Central South. Se preconizează că noul laborator va fi dat în folosință în a doua jumătate a anului 2023 și va fi deschis tuturor cercetătorilor științifici din industria minieră și siderurgică.
Piața asiatică a oțelului: stabilă și în creștere.Indicele de referință al prețului oțelului al Steel House, la 138,8 puncte, a crescut cu 0,4% față de luna precedentă (anual), cu 0,6% față de luna precedentă (anual) și cu 16,6% față de luna precedentă (anual). (A se vedea Figura 2)
În ceea ce priveștemateriale plate,Prețul de piață este evident în creștere. În India, ArcelorMittal Nippon Steel India (AM/NS India) și JSW Steel au majorat ambele prețul bobinei calde și al bobinei reci cu 500 INR/tonă (6 USD/tonă), care a intrat în vigoare pe 20 februarie, respectiv 22 februarie. După ajustarea prețurilor, prețul laminatului la cald (2,5-8 mm, IS 2062) este de 60.000 de rupii/tonă (724 USD/tonă) EXY Mumbai, al laminatului la rece (0,9 mm, IS 513 Gr O) este de 67.000 de rupii/tonă (809 USD/tonă) EXY Mumbai, iar al plăcii medii (E250, 20-40 mm) este de 67.500 de rupii/tonă (817 USD/tonă) EXY Mumbai, toate acestea neincluzând GST de 18%. În Vietnam, prețul de import al bobinei calde este de 670-685 dolari SUA/tonă (CFR), același cu prețul anterior. Hejing Iron and Steel a anunțat o creștere a prețului intern al ruloului cald pentru perioada de livrare din aprilie cu 60 USD/tonă. După ajustarea prețului, prețul specific este: rulou cald SAE1006 detartrant 699 USD/tonă (CIF), rulou cald SAE1006 fără detartrant și rulou cald SS400 694 USD/tonă (CIF). În Emiratele Arabe Unite, prețul de evaluare al importurilor de rulouri calde este de 680-740 dolari SUA/tonă (CFR), același cu prețul anterior. Conform știrilor de pe piață, rulourile calde din China sunt de 680-690 dolari/tonă (CFR), iar cele din India sunt de 720-750 dolari/tonă (CFR). Prețul de import al rulourilor reci în Emiratele Arabe Unite a fost de 740-760 dolari SUA/tonă (CFR), în creștere cu 10-40 dolari SUA/tonă. Prețul de import al tablei galvanizate la cald este de 870-960 dolari SUA/tonă (CFR), același cu prețul anterior. La sfârșitul lunii februarie, prețul mediu de export pentru ruloul laminat la cald SS400 3-12 mm din China a fost de 650 dolari SUA/tonă (FOB), în creștere cu 15 dolari SUA/tonă față de prețul anterior. Prețul mediu de export pentru tabla și ruloul laminat la rece SPCC 1,0 mm a fost de 705 dolari SUA/tonă (FOB), în creștere cu 5 dolari/tonă. Ruloul galvanizat la cald DX51D+Z 1,0 mm a fost de 775 dolari SUA/tonă (FOB), în creștere cu 10 dolari SUA/tonă.
În ceea ce priveștecherestea lungăprețul pieței este stabil și în creștere.În Emiratele Arabe Unite, prețul de import al armăturii metalice este de 622-641 dolari americani pe tonă (CFR), același cu prețul anterior. Prețul de import al țaglelor pătrate din Emiratele Arabe Unite este de 590-595 dolari americani/tonă (CFR), același cu prețul anterior. Conform știrilor, în prezent, oțelăria din Emiratele Arabe Unite are o comandă bună de armături metalice, iar furnizorii de țagle din străinătate așteaptă cea mai recentă cotație a oțelăriei din Emiratele Arabe Unite pentru armături metalice. În Japonia, Tokyo Iron and Steel a declarat că, din cauza ofertei reduse de pe piață, prețul armăturii metalice (inclusiv al barelor de oțel) va crește cu 3% în martie. După creșterea prețului, prețul armăturii metalice va crește de la 97.000 de yeni/tonă la 100.000 de yeni/tonă (aproximativ 5.110 yuani/tonă), iar prețul altor produse va rămâne neschimbat. Unii analiști au declarat că, datorită lansării numeroaselor proiecte de reconstrucție, investițiilor legate de producție și altor proiecte la scară largă, se așteaptă ca cererea de construcții din Japonia să rămână puternică la începutul primăverii și ulterior. În Singapore, prețul de import al barelor de oțel deformate este de 650-660 de dolari americani pe tonă (CFR), în creștere cu 10 dolari americani pe tonă față de prețul anterior. În Taiwan, China, China Steel Group a majorat prețul tablei medii și grele și al rulourilor laminate la cald livrate în martie cu 900-1200 dolari taiwanezi/tonă (30-39,5 dolari americani/tonă), iar prețul rulourilor laminate la rece și al rulourilor galvanizate la cald cu 600-1000 dolari taiwanezi/tonă (20-33 dolari americani/tonă). Persoanele relevante au declarat că creșterea prețurilor s-a datorat în principal creșterii continue a prețurilor materiilor prime, în special creșterii prețului minereului de fier de la 2,75 dolari americani la 128,75 dolari americani pe tonă (CFR) într-o lună și creșterii prețului cărbunelui cocsificabil australian de la 80 dolari americani pe tonă la 405 dolari americani pe tonă (FOB), astfel încât creșterea prețului a fost necesară. La sfârșitul lunii februarie, prețul mediu de export al barelor de oțel deformate B500 de 12-25 mm din China a fost de 625 de dolari americani/tonă (FOB), în creștere cu 5 dolari americani/tonă față de prețul anterior.
Relații comerciale.Pe 13 februarie, Comisia Antidumping din Indonezia a anunțat că va revizui expirarea taxei antidumping asupra grinzilor în formă de H și a grinzilor în formă de I originare din China.
Scurt sondaj:Conform situației operaționale și a situației de bază, piața asiatică a oțelului ar putea continua să fluctueze și să crească în martie.
Piața europeană a oțelului:a continuat să crească. Indicele de referință al prețului oțelului al Steel House, la 134,5 puncte în regiune, a crescut cu 0,8% (de la scădere la creștere) față de luna precedentă, cu 3% (de la convergență) față de luna precedentă și cu 18,8% (de la expansiune) față de luna precedentă. (A se vedea Figura 3)
În ceea ce privește materialele plate,Prețul de piață a crescut mai mult decât a scăzut. În Europa de Nord, prețul franco fabrică al ruloului de oțel laminat la cald este de 840 de dolari/tonă, în creștere cu 20 de dolari/tonă față de prețul anterior. Prețul franco fabrică al tablei și ruloului laminat la rece este de 950 de dolari americani/tonă, același cu prețul anterior. Tabla galvanizată este de 955 de dolari/tonă, în scădere cu 10 dolari/tonă față de prețul anterior. Conform știrilor de pe piață, prețul franco fabrică al ruloului fierbinte al Nordic Steel Plant în aprilie și mai este de 800-820 de euro/tonă, fiind majorat cu 30 de euro/tonă față de prețul actual, dar prețul psihologic al cumpărătorilor este de doar 760-770 de euro/tonă. Unele oțelării au declarat că comenzile pentru ruloul fierbinte în perioada de livrare din aprilie au fost complete. Participanții la piață se așteaptă ca prețul ruloului fierbinte în Europa să crească ușor în martie. Motivul este că, în general, comenzile de ruloul fierbinte din oțelăriile europene sunt bune și cred că cumpărătorii vor avea cerere de reaprovizionare în martie, iar oțelăriile sunt dispuse să majoreze prețurile. Cu toate acestea, unii au afirmat că cererea la terminale nu s-a îmbunătățit semnificativ și că nu există niciun motiv pentru ca prețul să crească semnificativ. În sudul Europei, prețul franco fabrică al laminatelor la cald italiene a fost de 769,4 euro/tonă, în creștere cu 11,9 euro/tonă față de prețul anterior. Prețul franco fabrică al bobinei la cald cu data de livrare a oțelăriei italiene în mai este de 780-800 euro/tonă, ceea ce este echivalentul prețului de sosire de 800-820 euro/tonă, în creștere cu 20 euro/tonă. Unele oțelării au declarat că comenzile de bobine la cald ale unor producători de țevi în perioada de livrare din aprilie au fost foarte bune, iar piața a continuat să fie optimistă. În CSI, prețul de export al bobinei la cald este de 670-720 dolari americani/tonă (FOB, Marea Neagră), cu 30 de dolari americani/tonă mai mare decât prețul anterior (FOB, Marea Neagră). Prețul de export al rulourilor reci a fost de 780-820 dolari SUA/tonă (FOB, Marea Neagră), crescând și cu 30 de dolari SUA/tonă (FOB, Marea Neagră). În Turcia, prețul de import al rulourilor calde este de 690-750 dolari/tonă (CFR), în creștere cu 10-40 de dolari/tonă. Prețul principal de export al rulourilor calde din China către Turcia în aprilie este de 700-710 dolari SUA/tonă (CFR). În plus, ArcelorMittal a anunțat că a ajustat prețul produselor din tablă și rulouri în cinci regiuni europene în mai la 20 de euro/tonă, iar noul preț a fost mai exact: 820 euro/tonă pentru tablă și rulouri laminate la cald; 920 euro/tonă pentru tablă și rulouri laminate la rece; rulourile din oțel galvanizat la cald sunt de 940 de euro/tonă, iar prețurile de mai sus reprezintă prețul de sosire. Există așteptări din industrie. Și alte oțelării din Europa vor urma această creștere a prețurilor.
Cherestea lungă:Prețurile de piață continuă să crească. În Europa de Nord, prețul franco fabrică al barelor de oțel deformate este de 765 de dolari/tonă, același cu prețul anterior. În Turcia, prețul de export al barelor de oțel deformate este de 740-755 de dolari/tonă (FOB), cu 50-55 de dolari/tonă mai mare decât prețul anterior. Prețul de export al sârmei laminate (grad de rețea cu emisii reduse de carbon) a fost de 750-780 de dolari americani pe tonă (FOB), în creștere cu 30-50 de dolari americani pe tonă. Se spune că principalul motiv pentru care oțelăriile cresc prețul de export al produselor lungi este că reconstrucția zonei dezastruoase după cutremur va stimula inevitabil cererea internă de produse lungi și va duce, de asemenea, la creșterea prețului. De fapt, după cutremur, oțelăriile din Turcia și-au majorat, în general, cotațiile interne ale armăturii: prețul intern de fabrică al armăturii a fost de 885-900 de dolari/tonă, în creștere cu 42-48 de dolari/tonă; Prețul intern franco fabrică al sârmei laminate a fost de 911-953 dolari/tonă, în creștere cu 51-58 dolari/tonă.
Scurt sondaj:Conform situației operaționale și a situației de bază, piața europeană a oțelului ar putea continua să fluctueze și să crească în martie.
Piața americană a oțelului: a crescut brusc.Indicele de referință al prețului oțelului al Steel House, la 177,6 puncte, a crescut cu 3,7% față de luna precedentă, cu 2% față de luna precedentă și cu 21,6% față de luna precedentă. (A se vedea Figura 4)
În ceea ce privește materialele plate, prețul pieței a crescut brusc.În Statele Unite, prețul franco fabrică al tablei și ruloului laminate la cald este de 1051 dolari SUA/tonă, în creștere cu 114 dolari SUA/tonă față de prețul anterior. Prețul franco fabrică al tablei și ruloului laminate la rece a fost de 1145 dolari SUA/tonă, în creștere cu 100 dolari SUA/tonă. Tabla medie și grea este de 1590 dolari SUA/tonă, același preț ca cel anterior. Galvanizarea la cald a fost de 1205 dolari SUA/tonă, în creștere cu 80 dolari SUA/tonă. În urma creșterii prețului de bază al produselor din tablă cu 50 USD/tonă scurtă (55,13 USD/tonă) de către Cleveland - Cleves, filiala americană a NLMK a anunțat, de asemenea, o creștere a prețului de bază al ruloului la cald cu 50 USD/tonă scurtă. Unii experți din piață au declarat că comenzile de rulouri la cald primite de majoritatea oțelăriilor americane în aprilie și mai sunt destul de bune, iar stocul din fabrică este, de asemenea, în scădere, așadar disponibilitatea de a continua creșterea prețurilor este puternică. În America de Sud, prețul de import al ruloului la cald este de 690-730 dolari americani/tonă (CFR), cu 5 dolari americani/tonă mai mare decât prețul anterior. Principala cotație la exportul laminatului la cald din China către țările de coastă ale Pacificului din America de Sud este de 690-710 dolari americani/tonă (CFR). Cotația de import a altor tipuri de tablă în America de Sud: ruloul la rece 730-770 dolari americani/tonă (CFR), în creștere cu 10-20 dolari americani/tonă; tabla galvanizată la cald este de 800-840 dolari americani/tonă (CFR), tabla de aluminiu-zinc este de 900-940 dolari americani/tonă (CFR), iar tabla de grosime medie este de 720-740 dolari americani/tonă (CFR), aproximativ la fel ca prețul anterior.
Cherestea lungă:Prețul de piață este în general stabil. În Statele Unite, prețul franco fabrică al barelor de oțel deformate este de 995 USD/tonă, aproximativ același cu prețul anterior. Prețul de import al barei de oțel deformate este de 965 USD/tonă (CIF), sârma laminată pentru rețea este de 1160 USD/tonă (CIF), iar oțelul cu secțiuni mici este de 1050 USD/tonă (CIF), aproximativ același cu prețul anterior.
Relații comerciale.Departamentul Comerțului al Statelor Unite a anunțat că a decis să impună taxe compensatorii asupra plăcilor de dimensiuni fixe în China și Coreea de Sud și să mențină ratele taxelor compensatorii de 251% și 4,31%, care vor intra în vigoare la 15 februarie 2023.
Scurt sondaj:Conform situației operaționale și a situației de bază, piața americană a oțelului ar putea continua să fie puternică în martie.
Data publicării: 03 martie 2023
