Międzynarodowy rynek stali wzrósł w lutym. W okresie sprawozdawczym globalny indeks cen referencyjnych stali Steel House wynoszący 141,4 punktów wzrósł o 1,3% (ze wzrostu do spadku) w ujęciu tygodniowym, o 1,6% (bez zmian) w ujęciu miesięcznym i o 18,4% (bez zmian) w ujęciu miesięcznym. Wśród nich indeks materiałów płaskich wyniósł 136,5 punktów, co oznacza wzrost o 2,2% w ujęciu tygodniowym (wzrost został rozszerzony); indeks drewna długiego wyniósł 148,4 punktów, co oznacza wzrost o 0,2% w ujęciu tygodniowym (z spadku do wzrostu); indeks azjatycki wyniósł 138,8 punktów, co oznacza wzrost o 0,4% (z spadku do wzrostu) w ujęciu miesięcznym. W Azji indeks Chin wyniósł 132,4 punktów, co oznacza wzrost o 0,8% (z spadku do wzrostu); Indeks amerykański wyniósł 177,6 punktów, co oznacza wzrost o 3,7% w ujęciu miesięcznym (wzrost rozszerzony); indeks europejski wzrósł o 134,5 punktów, tj. o 0,8% (wzrost z niższego poziomu).
Po krótkiej korekcie, międzynarodowe ceny stali powróciły do trendu wzrostowego, w dużej mierze potwierdzając poprzednią prognozę. Z punktu widzenia podstawowego, rynki we wszystkich regionach generalnie rosną, co daje branży niewystarczające oczekiwania. Z perspektywy logiki operacyjnej, trend po konsolidacji i akumulacji może być bardziej agresywny. Szczególnie w obliczu „gorącego” popytu na stal, związanego z odbudową po epidemii, odbudową po katastrofie i ograniczeniem podaży, rynek może pójść dalej, a fazowy szczyt może zostać osiągnięty w niedalekiej przyszłości.
Biorąc pod uwagę trendy rozwojowe i sytuację ogólną, międzynarodowy rynek stali może nadal wykazywać wahania i wzrosty w marcu (patrz rysunek 1).
Globalna produkcja stali w pierwszym miesiącu: spadła o 3,3%;Z wyłączeniem Chin kontynentalnych, spadek wyniósł 9,3%. Według danych Światowego Stowarzyszenia Stali (World Steel Association), w styczniu 2023 r. produkcja stali surowej w 64 głównych krajach i regionach uwzględnionych w statystykach Światowego Stowarzyszenia Stali wyniosła 145 mln ton, co oznacza spadek o 3,3% rok do roku i spadek o 4,95 mln ton. Globalna produkcja stali (z wyłączeniem Chin kontynentalnych) osiągnęła 65,8 mln ton, co oznacza spadek o 9,3% rok do roku, a produkcja zmniejszyła się o 6,72 mln ton.
ArcelorMittal planuje ponowne uruchomienie wielkiego pieca w francuskiej hucie stali.ArcelorMittal poinformował, że w związku z ciągłym wzrostem cen blach w Europie i poprawą sytuacji w europejskim przemyśle samochodowym w nadchodzących miesiącach, podjęto decyzję o ponownym uruchomieniu w kwietniu drugiego wielkiego pieca francuskiej huty stali Binhai Foss.
POSCO planuje budowę 2,5 mln ton pieców elektrycznych.POSCO planuje zainwestować 600 miliardów wonów w budowę nowego pieca elektrycznego i urządzeń pomocniczych o rocznej wydajności 2,5 miliona ton stali płynnej w swojej hucie stali Guangyang.
Japońska firma JFE Steel nadal produkuje duże ilości stali elektrotechnicznej.Firma JFE Steel poinformowała, że nowa linia produkcyjna jej stalowni magazynowej zostanie uruchomiona w pierwszej połowie roku obrotowego 2024, kiedy to produkcja stali elektrotechnicznej nieorientowanej podwoi się. Przedstawiciele JFE poinformowali również, że planują zainwestować 50 miliardów jenów w 2026 roku w dalszą poprawę zdolności produkcyjnych stali elektrotechnicznej w stalowni magazynowej.
Szybsze niż oczekiwano ożywienie gospodarcze spowodowało wzrost cen rudy żelaza.Goldman Sachs poinformował, że ostatni wzrost cen rudy żelaza był spowodowany głównie repozycjonowaniem się dealerów w związku z szybszym niż oczekiwano tempem ożywienia chińskiej gospodarki. Goldman Sachs dodał również, że inwestorzy powinni być przygotowani na gwałtowny wzrost cen rudy żelaza w drugim kwartale 2023 roku.
Wydobycie wysokiej jakości rudy żelaza przez Anglo American w Republice Południowej Afryki znacznie wzrosło.Kopalnia żelaza Kunba, spółka zależna południowoafrykańskiej firmy Anglo American zajmującej się wydobyciem rudy żelaza, poinformowała, że utrudnienia w transporcie rudy żelaza na kolei i w portach spowodowały znaczny wzrost zapasów wysokiej jakości rudy żelaza w firmie. Na dzień 31 grudnia zapasy rudy żelaza wzrosły z 6,1 mln ton w analogicznym okresie ubiegłego roku do 7,8 mln ton.
BHP Billiton z optymizmem patrzy na perspektywy popytu na surowce.BHP Billiton poinformował, że chociaż jego zysk w pierwszej połowie roku obrotowego 2023 (na koniec grudnia 2022 r.) był niższy od oczekiwanego, spółka z optymizmem patrzy na perspektywy popytu w roku obrotowym 2024.
FMG przyspieszyło promocję projektu wydobycia rudy żelaza Belinga w Gabonie.Grupa FMG i Republika Gabońska podpisały konwencję górniczą dotyczącą projektu rudy żelaza Belinga w Gabonie. Zgodnie z konwencją, projekt Belinga rozpocznie wydobycie w drugiej połowie 2023 roku i ma stać się jednym z największych ośrodków wydobycia rudy żelaza na świecie.
Nippon Iron zamierza zainwestować znaczne środki w kanadyjskie przedsiębiorstwa górnicze.Nippon Iron poinformował, że zainwestuje 110 miliardów jenów (około 5,6 miliarda juanów) w kanadyjskie przedsiębiorstwa zajmujące się wydobyciem węgla surowego, aby uzyskać 10% akcji zwykłych. Jednocześnie zamierza wdrożyć i ograniczyć emisję dwutlenku węgla podczas produkcji żelaza, zachowując prawa i interesy wysokiej jakości węgla surowego.
Docelowy koszt rudy żelaza Rio Tinto wynosi 21,0–22,5 USD/tonę mokrą.Rio Tinto opublikowało raport finansowy za rok 2022, w którym podano, że zysk Grupy Rio Tinto przed potrąceniem odsetek, podatków i amortyzacji w 2022 r. wyniósł 26,3 mld USD, co oznacza spadek o 30% w ujęciu rok do roku. Planowany poziom produkcji rudy żelaza w 2023 r. wynosi 320–335 mln ton, a jednostkowy koszt gotówkowy rudy żelaza ma wynieść 21,0–22,5 dolara za tonę masy mokrej.
Korea Południowa utworzyła fundusz niskoemisyjny, aby wspomóc krajowy przemysł stalowy w dekarbonizacji.Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Energii Republiki Korei poinformowało o utworzeniu funduszu w wysokości 150 miliardów wonów (około 116,9 milionów dolarów amerykańskich) w celu wsparcia krajowych producentów stali w dekarbonizacji procesu produkcji stali.
Vale wspiera utworzenie laboratorium metalurgii niskoemisyjnej i wodorowej na Central South University.Firma Vale poinformowała o przekazaniu 5,81 miliona dolarów na wsparcie nowego laboratorium metalurgii niskoemisyjnej i wodorowej („nowego laboratorium”) Uniwersytetu Central South. Oczekuje się, że nowe laboratorium zostanie oddane do użytku w drugiej połowie 2023 roku i będzie otwarte dla wszystkich naukowców z branży górniczej i stalowej.
Azjatycki rynek stali: stabilny i rosnący.Referencyjny indeks cen stali Steel House w regionie, wynoszący 138,8 punktów, wzrósł o 0,4% w ujęciu miesięcznym (r/r), 0,6% w ujęciu miesięcznym (r/r) i 16,6% w ujęciu miesięcznym (r/r). (Zobacz rysunek 2)
Pod względemmateriały płaskie,cena rynkowa wyraźnie rośnie. W Indiach ArcelorMittal Nippon Steel India (AM/NS India) i JSW Steel podniosły cenę gorącego i zimnego zwoju o 500 rupii/tonę (6 USD/tonę), co weszło w życie odpowiednio 20 i 22 lutego. Po dostosowaniu cen cena gorącego zwoju (2,5-8 mm, IS 2062) wynosi 60000 rupii/tonę (724 USD/tonę) EXY Mumbai, zimnego zwoju (0,9 mm, IS 513 Gr O) wynosi 67000 rupii/tonę (809 USD/tonę) EXY Mumbai, a blachy średniej (E250, 20-40 mm) wynosi 67500 rupii/tonę (817 USD/tonę) EXY Mumbai, przy czym wszystkie te ceny nie obejmują 18% podatku GST. W Wietnamie cena importowa gorącego zwoju wynosi 670-685 dolarów amerykańskich/tonę (CFR), czyli tyle samo, co poprzednia cena. Hejing Iron and Steel ogłosiło podniesienie krajowej ceny gorącego zwoju na okres dostawy w kwietniu o 60 dolarów/tonę. Po korekcie ceny, konkretna cena wynosi: gorący zwój SAE1006 z odkamienianiem 699 dolarów/tonę (CIF), gorący zwój SAE1006 bez odkamieniania i gorący zwój SS400 694 dolarów/tonę (CIF). W Zjednoczonych Emiratach Arabskich cena wyceny importu gorącego zwoju wynosi 680-740 dolarów amerykańskich/tonę (CFR), czyli tyle samo, co poprzednia cena. Według wiadomości rynkowych, gorący zwój w Chinach kosztuje 680-690 dolarów/tonę (CFR), a gorący z Indii 720-750 dolarów/tonę (CFR). Cena importowa blachy zimnowalcowanej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich wynosiła 740–760 dolarów amerykańskich/tonę (CFR), co stanowi wzrost o 10–40 dolarów amerykańskich/tonę. Cena importowa blachy ocynkowanej ogniowo wynosi 870–960 dolarów amerykańskich/tonę (CFR), co jest ceną taką samą jak poprzednia. Pod koniec lutego średnia cena eksportowa chińskiej blachy SS400 o grubości 3–12 mm walcowanej na gorąco w kręgach wynosiła 650 dolarów amerykańskich/tonę (FOB), co stanowi wzrost o 15 dolarów amerykańskich/tonę w porównaniu z poprzednią ceną. Średnia cena eksportowa blachy i kręgu SPCC o grubości 1,0 mm walcowanej na zimno wyniosła 705 dolarów amerykańskich/tonę (FOB), co stanowi wzrost o 5 dolarów amerykańskich/tonę. Cena blachy ocynkowanej ogniowo w kręgach DX51D+Z o grubości 1,0 mm wynosiła 775 dolarów amerykańskich/tonę (FOB), co stanowi wzrost o 10 dolarów amerykańskich/tonę.
Pod względemdługie drewno:cena rynkowa jest stabilna i rośnie.W Zjednoczonych Emiratach Arabskich cena importowa prętów zbrojeniowych wynosi 622-641 dolarów amerykańskich za tonę (CFR), co jest takie samo jak poprzednia cena. Cena importowa kwadratowych kęsów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich wynosi 590-595 dolarów amerykańskich/tonę (CFR), co jest również takie samo jak poprzednia cena. Według doniesień, obecnie huta stali w Zjednoczonych Emiratach Arabskich ma dobre zamówienie ręczne na pręty zbrojeniowe, a zagraniczni dostawcy kęsów czekają na najnowszą ofertę huty stali w Zjednoczonych Emiratach Arabskich na pręty zbrojeniowe. W Japonii, Tokyo Iron and Steel poinformowało, że ze względu na ograniczoną podaż na rynku, cena prętów (w tym prętów stalowych) wzrośnie o 3% w marcu. Po podwyżce cen cena zbrojenia wzrośnie z 97000 jenów/tonę do 100000 jenów/tonę (około 5110 juanów/tonę), a ceny innych produktów pozostaną niezmienione. Niektórzy analitycy twierdzą, że dzięki uruchomieniu wielu projektów rekonstrukcyjnych, inwestycjom w produkcję i innym projektom na dużą skalę, popyt budowlany w Japonii utrzyma się na wysokim poziomie wczesną wiosną i w kolejnych latach. W Singapurze cena importowa odkształconych prętów stalowych wynosi 650-660 dolarów amerykańskich za tonę (CFR), co stanowi wzrost o 10 dolarów amerykańskich za tonę w porównaniu z poprzednią ceną. Na Tajwanie, w Chinach, China Steel Group podniosła cenę blach średnich i grubych oraz gorącowalcowanych kręgów dostarczanych w marcu o 900-1200 dolarów tajwańskich (NT$) za tonę (30-39,5 USD/tonę), a cenę kręgów zimnowalcowanych i ocynkowanych ogniowo o 600-1000 dolarów tajwańskich (NT$) za tonę (20-33 USD/tonę). Według ekspertów wzrost cen wynikał głównie z ciągłego wzrostu cen surowców, a w szczególności ze wzrostu cen rudy żelaza z 2,75 do 128,75 USD za tonę (CFR) w ciągu miesiąca oraz wzrostu cen australijskiego węgla koksowego z 80 do 405 USD za tonę (FOB), co uzasadniało konieczność podwyżki cen. Pod koniec lutego średnia cena eksportowa chińskich prętów stalowych B500 o średnicy 12-25 mm odkształcanych wynosiła 625 USD/tonę (FOB), co stanowi wzrost o 5 USD/tonę w porównaniu z poprzednią ceną.
Stosunki handlowe.13 lutego Indonezyjska Komisja Antydumpingowa poinformowała, że dokona przeglądu kwestii wygaśnięcia cła antydumpingowego na belki dwuteowe i dwuteowe pochodzące z Chin.
Krótkie badanie:biorąc pod uwagę sytuację operacyjną i sytuację podstawową, azjatycki rynek stali w marcu może nadal wykazywać wahania i wzrosty.
Europejski rynek stali:Nadal rosły. Referencyjny indeks cen stali Steel House, wynoszący 134,5 punktu w regionie, wzrósł o 0,8% (ze spadku do wzrostu) w ujęciu miesięcznym, o 3% (ze zbieżności) w ujęciu miesięcznym i o 18,8% (ze wzrostu) w ujęciu miesięcznym. (Patrz rysunek 3)
Jeśli chodzi o materiały płaskie,Cena rynkowa wzrosła bardziej niż spadła. W Europie Północnej cena ex-factory gorącowalcowanej blachy stalowej w kręgach wynosi 840 dolarów/tonę, co stanowi wzrost o 20 dolarów/tonę w stosunku do poprzedniej ceny. Cena ex-factory zimnowalcowanej blachy i kręgu wynosi 950 dolarów amerykańskich/tonę, czyli tyle samo, co poprzednia cena. Blacha ocynkowana kosztuje 955 dolarów/tonę, co stanowi spadek o 10 dolarów/tonę w stosunku do poprzedniej ceny. Według wiadomości rynkowych cena ex-factory gorącego zwoju Nordic Steel Plant w kwietniu i maju wynosi 800-820 euro/tonę, co stanowi wzrost o 30 euro/tonę w porównaniu z obecną ceną, ale psychologiczna cena kupujących wynosi tylko 760-770 euro/tonę. Niektóre huty poinformowały, że zamówienia na gorące zwoje w okresie dostaw w kwietniu były pełne. Uczestnicy rynku oczekują, że cena gorącego zwoju w Europie nieznacznie wzrośnie w marcu. Powodem jest to, że zamówienia na gorące zwoje w europejskich hutach stali są generalnie dobre i uważają, że nabywcy będą mieli zapotrzebowanie na uzupełnienie zapasów w marcu, a huty są skłonne podnieść ceny. Jednak niektórzy twierdzili, że popyt końcowy nie poprawił się znacząco i nie było powodu, aby ceny znacząco wzrosły. W południowej Europie cena ex-factory włoskich gorących walcowni wynosiła 769,4 euro/tonę, co stanowi wzrost o 11,9 euro/tonę w stosunku do poprzedniej ceny. Cena ex-factory gorącego zwoju z datą dostawy do włoskiej huty stali w maju wynosi 780-800 euro/tonę, co odpowiada cenie przybycia 800-820 euro/tonę, co stanowi wzrost o 20 euro/tonę. Niektóre huty stwierdziły, że zamówienia na gorące zwoje niektórych producentów rur w okresie dostaw w kwietniu były bardzo dobre, a rynek nadal był optymistyczny. W WNP cena eksportowa gorącego zwoju wynosi 670-720 dolarów amerykańskich/tonę (FOB, Morze Czarne), co jest o 30 dolarów amerykańskich/tonę wyższą od poprzedniej ceny (FOB, Morze Czarne). Cena eksportowa zimnego zwoju wynosiła 780-820 dolarów amerykańskich/tonę (FOB, Morze Czarne), co również wzrosło o 30 dolarów amerykańskich/tonę (FOB, Morze Czarne). W Turcji cena importowa gorącego zwoju wynosi 690-750 dolarów amerykańskich/tonę (CFR), co stanowi wzrost o 10-40 dolarów amerykańskich/tonę. Główna cena eksportowa gorących zwojów z Chin do Turcji w kwietniu wynosi 700-710 dolarów amerykańskich/tonę (CFR). Ponadto ArcelorMittal ogłosił, że w maju dostosował ceny produktów w postaci blach i zwojów w pięciu regionach europejskich do 20 euro/tonę, a nowa cena wynosiła konkretnie: 820 euro/tonę dla gorącowalcowanych blach i zwojów; 920 euro/tonę dla zimnowalcowanych arkuszy i zwojów; Cena blachy ocynkowanej ogniowo w kręgach wynosi 940 euro za tonę, a powyższe ceny są cenami przywozowymi. Branża ma pewne oczekiwania. Inne huty w Europie również pójdą w ich ślady i podniosą ceny.
Drewno długie:Ceny rynkowe nadal rosną. W Europie Północnej cena ex-factory odkształconych prętów stalowych wynosi 765 dolarów za tonę, czyli tyle samo, co poprzednia cena. W Turcji cena eksportowa odkształconych prętów stalowych wynosi 740–755 dolarów za tonę (FOB), czyli o 50–55 dolarów za tonę więcej niż poprzednia cena. Cena eksportowa walcówki (niskoemisyjnej klasy sieciowej) wynosiła 750–780 dolarów amerykańskich za tonę (FOB), co stanowi wzrost o 30–50 dolarów amerykańskich za tonę. Podaje się, że głównym powodem, dla którego huty podnoszą cenę eksportową wyrobów długich, jest to, że odbudowa obszaru katastrofy po trzęsieniu ziemi nieuchronnie zwiększy krajowy popyt na wyroby długie, a także podniesie ceny. W rzeczywistości po trzęsieniu ziemi tureckie huty na ogół podnosiły swoje krajowe notowania prętów zbrojeniowych: krajowa cena fabryczna prętów zbrojeniowych wynosiła 885–900 dolarów za tonę, co stanowi wzrost o 42–48 dolarów za tonę; Krajowa cena ex-factory pręta walcowanego wynosiła 911–953 dolarów/tonę, co oznacza wzrost o 51–58 dolarów/tonę.
Krótkie badanie:biorąc pod uwagę sytuację operacyjną i sytuację podstawową, europejski rynek stali w marcu może nadal wykazywać wahania i wzrosty.
Amerykański rynek stali: gwałtowny wzrost.Referencyjny indeks cen stali Steel House w regionie, wynoszący 177,6 punktów, wzrósł o 3,7% w ujęciu miesięcznym (r/r), 2% w ujęciu miesięcznym (r/r) i 21,6% w ujęciu miesięcznym (r/r). (Patrz rysunek 4)
Jeśli chodzi o materiały płaskie, ceny rynkowe gwałtownie wzrosły.W Stanach Zjednoczonych cena ex-factory gorącowalcowanych arkuszy i zwojów wynosi 1051 dolarów amerykańskich/tonę, co stanowi wzrost o 114 dolarów amerykańskich/tonę w porównaniu z poprzednią ceną. Cena ex-factory zimnowalcowanych arkuszy i zwojów wynosiła 1145 dolarów amerykańskich/tonę, co stanowi wzrost o 100 dolarów amerykańskich/tonę. Średnia i gruba blacha kosztuje 1590 dolarów amerykańskich/tonę, czyli tyle samo, co poprzednia cena. Cynkowanie ogniowe kosztowało 1205 dolarów amerykańskich/tonę, co stanowi wzrost o 80 dolarów amerykańskich/tonę. Po podniesieniu ceny bazowej blach o 50 dolarów amerykańskich/tonę krótką (55,13 dolarów amerykańskich/tonę) przez Cleveland-Clives, amerykańska filia NLMK ogłosiła również podniesienie ceny bazowej gorących zwojów o 50 dolarów amerykańskich/tonę krótką. Niektórzy insiderzy rynkowi twierdzą, że zamówienia na gorące zwoje otrzymane przez większość amerykańskich hut stali w kwietniu i maju są dość dobre, a zapasy w fabryce również maleją, więc chęć dalszego podnoszenia cen jest silna. W Ameryce Południowej cena importowa blachy walcowanej na gorąco wynosi 690–730 dolarów amerykańskich/tonę (CFR), czyli o 5 dolarów amerykańskich/tonę więcej niż poprzednia cena. Główna cena eksportowa blachy walcowanej na gorąco z Chin do krajów nad Pacyfikiem w Ameryce Południowej wynosi 690–710 dolarów amerykańskich/tonę (CFR). Cena importowa innych rodzajów blach w Ameryce Południowej: blacha walcowana na zimno 730–770 dolarów amerykańskich/tonę (CFR), czyli o 10–20 dolarów amerykańskich/tonę więcej; blacha ocynkowana ogniowo kosztuje 800–840 dolarów amerykańskich/tonę (CFR), blacha aluminiowo-cynkowa 900–940 dolarów amerykańskich/tonę (CFR), a blacha średniej grubości 720–740 dolarów amerykańskich/tonę (CFR), czyli mniej więcej tyle samo, co poprzednia cena.
Drewno długie:Cena rynkowa jest generalnie stabilna. W Stanach Zjednoczonych cena ex-factory odkształconych prętów stalowych wynosi 995 USD/tonę, czyli mniej więcej tyle samo, co poprzednia cena. Cena importowa odkształconych prętów stalowych wynosi 965 USD/tonę (CIF), walcówki na siatki 1160 USD/tonę (CIF), a stali o małych kształtownikach 1050 USD/tonę (CIF), czyli mniej więcej tyle samo, co poprzednia cena.
Stosunki handlowe.Departament Handlu Stanów Zjednoczonych poinformował o podjęciu decyzji o nałożeniu ceł wyrównawczych na talerze o stałych rozmiarach w Chinach i Korei Południowej oraz utrzymaniu stawek cła wyrównawczego w wysokości 251% i 4,31%. Wejdą one w życie 15 lutego 2023 r.
Krótkie badanie:biorąc pod uwagę sytuację operacyjną i sytuację podstawową, amerykański rynek stali może nadal być silny w marcu.
Czas publikacji: 03-03-2023
