Pasar baja internasional mengalami kenaikan pada bulan Februari. Selama periode pelaporan, indeks harga acuan baja global Steel House berada di 141,4 poin, naik 1,3% (dari penurunan menjadi kenaikan) secara mingguan, 1,6% (sama seperti sebelumnya) secara bulanan, dan 18,4% (sama seperti sebelumnya) secara bulanan. Di antaranya, indeks material datar berada di 136,5 poin, naik 2,2% secara mingguan (kenaikan lebih besar); indeks kayu panjang berada di 148,4 poin, naik 0,2% secara mingguan (dari penurunan menjadi kenaikan); indeks Asia berada di 138,8 poin, naik 0,4% (dari penurunan menjadi kenaikan) secara bulanan. Di Asia, indeks China berada di 132,4 poin, naik 0,8% (dari penurunan menjadi kenaikan); indeks Amerika berada di 177,6 poin, naik 3,7% secara bulanan (kenaikan lebih besar); Indeks Eropa naik 134,5 poin atau 0,8% (dari turun menjadi naik).
Setelah koreksi singkat, harga baja internasional kembali menunjukkan tren kenaikan, sebagian besar mengkonfirmasi perkiraan sebelumnya. Dari sudut pandang dasar, pasar di semua wilayah umumnya meningkat, yang memberikan ekspektasi yang belum cukup bagi industri. Dari perspektif logika operasional, tren setelah konsolidasi dan akumulasi bertahap mungkin akan lebih agresif. Terutama di bawah permintaan baja yang "berat" akibat pemulihan pasca-epidemi, rekonstruksi pasca-bencana, dan pengurangan pasokan, pasar mungkin akan terus meningkat, dan titik tertinggi bertahap mungkin akan terlihat dalam waktu dekat.
Berdasarkan tren perkembangan dan situasi dasar, pasar baja internasional mungkin akan terus berfluktuasi dan naik pada bulan Maret. (Lihat Gambar 1)
Produksi baja global pada bulan pertama: menurun sebesar 3,3%;Tidak termasuk Tiongkok Daratan, produksi baja turun 9,3%. Menurut data Asosiasi Baja Dunia, pada Januari 2023, produksi baja mentah dari 64 negara dan wilayah utama yang termasuk dalam statistik Asosiasi Baja Dunia adalah 145 juta ton, turun 3,3% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan penurunan sebesar 4,95 juta ton; produksi baja global (tidak termasuk Tiongkok Daratan) mencapai 65,8 juta ton, turun 9,3% dibandingkan tahun sebelumnya, dan produksi menurun sebesar 6,72 juta ton.
ArcelorMittal berencana untuk menghidupkan kembali tanur tinggi di pabrik baja Prancis tersebut.ArcelorMittal menyatakan bahwa karena terus meningkatnya harga pelat baja di Eropa dan membaiknya industri otomotif Eropa dalam beberapa bulan mendatang, diputuskan untuk menghidupkan kembali tanur tinggi No. 2 di Pabrik Baja Binhai Foss Prancis pada bulan April.
POSCO berencana membangun tungku listrik berkapasitas 2,5 juta ton.POSCO berencana menginvestasikan 600 miliar won untuk membangun tungku listrik baru dan peralatan pendukung dengan kapasitas produksi tahunan 2,5 juta ton baja cair di Pabrik Baja Guangyang miliknya.
Perusahaan baja Jepang, JFE Steel, terus memproduksi baja listrik dalam jumlah besar.JFE Steel menyatakan bahwa lini produksi baru pabrik baja gudangnya akan mulai berproduksi pada paruh pertama tahun fiskal 2024, ketika produksi baja listrik non-orientasi akan berlipat ganda. Para pejabat JFE mengatakan bahwa mereka juga berencana untuk menginvestasikan 50 miliar yen pada tahun 2026 untuk lebih meningkatkan kapasitas baja listrik pabrik baja gudang tersebut.
Pemulihan ekonomi yang lebih cepat dari perkiraan mendorong kenaikan harga bijih besi.Goldman Sachs menyatakan bahwa kenaikan harga bijih besi terbaru terutama didorong oleh penyesuaian posisi para pedagang untuk mengantisipasi kecepatan pemulihan ekonomi China yang lebih cepat dari perkiraan. Goldman Sachs juga mengatakan bahwa para pedagang harus bersiap menghadapi lonjakan harga bijih besi pada kuartal kedua tahun 2023.
Produksi bijih besi berkualitas tinggi Anglo American di Afrika Selatan meningkat secara signifikan.Kunba Iron Mine, anak perusahaan dari perusahaan bijih besi Afrika Selatan milik Anglo American, menyatakan bahwa hambatan di jalur kereta api dan pelabuhan menghambat pengangkutan bijih besi, yang mengakibatkan peningkatan substansial dalam persediaan bijih besi berkualitas tinggi perusahaan. Hingga 31 Desember, persediaan bijih besi telah meningkat dari 6,1 juta ton pada periode yang sama tahun lalu menjadi 7,8 juta ton.
BHP Billiton optimistis terhadap prospek permintaan komoditas.BHP Billiton menyatakan bahwa meskipun laba pada semester pertama tahun fiskal 2023 (hingga akhir Desember 2022) lebih rendah dari yang diharapkan, perusahaan tetap optimistis terhadap prospek permintaan pada tahun fiskal 2024.
FMG mempercepat promosi proyek bijih besi Belinga di Gabon.FMG Group dan Republik Gabon telah menandatangani konvensi pertambangan untuk proyek bijih besi Belinga di Gabon. Menurut Konvensi tersebut, Proyek Belinga akan mulai menambang pada paruh kedua tahun 2023 dan diharapkan menjadi salah satu pusat produksi bijih besi terbesar di dunia.
Nippon Iron akan berinvestasi besar-besaran di perusahaan pertambangan Kanada.Nippon Iron menyatakan akan menginvestasikan 110 miliar yen (sekitar 5,6 miliar yuan) di perusahaan pertambangan batubara mentah Kanada untuk memperoleh 10% saham biasa. Pada saat yang sama, mereka akan menerapkan dan mengurangi emisi karbon dioksida selama proses pembuatan besi dengan memanfaatkan hak dan kepentingan batubara mentah berkualitas tinggi.
Target biaya bijih besi Rio Tinto adalah US$21,0-22,5/ton basah.Rio Tinto merilis laporan kinerja keuangannya untuk tahun 2022, yang menyatakan bahwa laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) Grup Rio Tinto pada tahun 2022 adalah USD 26,3 miliar, turun 30% dibandingkan tahun sebelumnya; target panduan produksi bijih besi pada tahun 2023 adalah 320-335 juta ton, dan target panduan biaya tunai per unit bijih besi adalah 21,0-22,5 dolar/ton basah.
Korea Selatan membentuk dana rendah karbon untuk membantu industri baja dalam negeri melakukan dekarbonisasi.Kementerian Perdagangan, Industri, dan Energi Republik Korea mengatakan akan membentuk dana sebesar 150 miliar won (sekitar 116,9 juta dolar AS) untuk mendukung produsen baja dalam negeri dalam dekarbonisasi selama produksi baja.
Vale mendukung pendirian laboratorium metalurgi rendah karbon dan hidrogen di Universitas Central South.Vale menyatakan akan menyumbangkan $5,81 juta untuk mendukung laboratorium metalurgi rendah karbon dan hidrogen yang baru ("laboratorium baru") di Central South University. Laboratorium baru ini diharapkan mulai beroperasi pada paruh kedua tahun 2023, dan akan terbuka untuk semua peneliti ilmiah di industri pertambangan dan baja.
Pasar baja Asia: stabil dan meningkat.Indeks harga baja acuan Steel House di wilayah tersebut berada di angka 138,8 poin, naik 0,4% secara bulanan (YoY), 0,6% secara bulanan (YoY), dan 16,6% secara bulanan (YoY). (Lihat Gambar 2)
Dalam halbahan datar,Harga pasar jelas sedang naik. Di India, ArcelorMittal Nippon Steel India (AM/NS India) dan JSW Steel sama-sama menaikkan harga hot coil dan cold coil sebesar INR 500/ton (US $6/ton), yang berlaku masing-masing pada tanggal 20 Februari dan 22 Februari. Setelah penyesuaian harga, harga hot roll (2,5-8mm, IS 2062) adalah 60.000 rupee/ton ($724/ton) EXY Mumbai, cold roll (0,9mm, IS 513 Gr O) adalah 67.000 rupee/ton ($809/ton) EXY Mumbai, dan medium plate (E250, 20-40mm) adalah 67.500 rupee/ton ($817/ton) EXY Mumbai, yang semuanya belum termasuk PPN 18%. Di Vietnam, harga impor hot coil adalah 670-685 dolar AS/ton (CFR), sama seperti harga sebelumnya. Hejing Iron and Steel mengumumkan kenaikan harga hot coil domestik untuk periode pengiriman bulan April sebesar 60 dolar AS/ton. Setelah penyesuaian harga, harga spesifiknya adalah: hot coil SAE1006 descaling 699 dolar AS/ton (CIF), hot coil SAE1006 non-descaling dan hot coil SS400 694 dolar AS/ton (CIF). Di Uni Emirat Arab, harga evaluasi impor hot coil adalah 680-740 dolar AS/ton (CFR), sama seperti harga sebelumnya. Menurut berita pasar, hot roll China adalah 680-690 dolar AS/ton (CFR), dan hot roll India adalah 720-750 dolar AS/ton (CFR). Harga impor baja gulungan dingin di Uni Emirat Arab adalah 740-760 dolar AS/ton (CFR), naik 10-40 dolar AS/ton. Harga impor lembaran galvanis celup panas adalah 870-960 dolar AS/ton (CFR), sama dengan harga sebelumnya. Pada akhir Februari, harga ekspor rata-rata baja gulungan panas SS400 3-12mm dari Tiongkok adalah 650 dolar AS/ton (FOB), naik 15 dolar AS/ton dari harga sebelumnya. Harga ekspor rata-rata lembaran dan gulungan baja gulungan dingin SPCC 1,0mm adalah 705 dolar AS/ton (FOB), naik 5 dolar AS/ton. Harga gulungan galvanis celup panas DX51D+Z 1,0mm adalah 775 dolar AS/ton (FOB), naik 10 dolar AS/ton.
Dalam halkayu panjangHarga pasar stabil dan terus meningkat.Di Uni Emirat Arab, harga impor besi beton adalah 622-641 dolar AS per ton (CFR), sama seperti harga sebelumnya. Harga impor billet persegi di UEA adalah 590-595 dolar AS/ton (CFR), juga sama seperti harga sebelumnya. Menurut berita, saat ini, Pabrik Baja UEA memiliki pesanan besi beton yang cukup banyak, dan pemasok billet luar negeri sedang menunggu penawaran terbaru dari Pabrik Baja UEA untuk besi beton. Di Jepang, Tokyo Iron and Steel mengatakan bahwa karena pasokan yang ketat di pasar, harga batang (termasuk batang baja) mereka akan naik 3% pada bulan Maret. Setelah kenaikan harga, harga besi beton akan naik dari 97.000 yen/ton menjadi 100.000 yen/ton (sekitar 5.110 yuan/ton), dan harga produk lainnya akan tetap tidak berubah. Beberapa analis mengatakan bahwa karena peluncuran banyak proyek rekonstruksi, investasi terkait manufaktur, dan proyek skala besar lainnya, permintaan konstruksi Jepang diperkirakan akan tetap kuat pada awal musim semi dan seterusnya. Di Singapura, harga impor batang baja deformasi adalah 650-660 dolar AS per ton (CFR), naik 10 dolar AS per ton dari harga sebelumnya. Di Taiwan, China, China Steel Group menaikkan harga pelat medium dan berat serta gulungan canai panas yang dikirim pada bulan Maret sebesar NT$900-1200/ton (US$30-39,5/ton), dan harga gulungan canai dingin dan gulungan galvanis panas sebesar NT$600-1000/ton (US$20-33/ton). Pihak terkait mengatakan bahwa kenaikan harga terutama disebabkan oleh kenaikan harga bahan baku yang terus menerus, terutama kenaikan bijih besi dari US$2,75 menjadi US$128,75 per ton (CFR) dalam sebulan, dan kenaikan batubara kokas Australia dari US$80 per ton menjadi US$405 per ton (FOB), sehingga kenaikan harga tersebut diperlukan. Pada akhir Februari, harga ekspor rata-rata batang baja deformasi B500 12-25mm China adalah 625 dolar AS/ton (FOB), naik 5 dolar AS/ton dari harga sebelumnya.
Hubungan perdagangan.Pada tanggal 13 Februari, Komisi Anti-dumping Indonesia menyatakan akan meninjau kembali berakhirnya bea anti-dumping pada balok H dan balok I yang berasal dari Tiongkok.
Survei singkat:Berdasarkan situasi operasional dan kondisi dasar, pasar baja Asia pada bulan Maret mungkin akan terus berfluktuasi dan meningkat.
Pasar baja Eropa:terus meningkat. Indeks harga baja acuan Steel House di wilayah tersebut berada di angka 134,5 poin, naik 0,8% (dari penurunan menjadi kenaikan) secara bulanan, 3% (dari konvergensi) secara bulanan, dan 18,8% (dari ekspansi) secara bulanan. (Lihat Gambar 3)
Dalam hal material datar,Harga pasar lebih banyak naik daripada turun. Di Eropa Utara, harga pabrik untuk baja gulungan canai panas adalah 840 dolar/ton, naik 20 dolar/ton dari harga sebelumnya. Harga pabrik untuk lembaran dan gulungan canai dingin adalah 950 dolar AS/ton, sama dengan harga sebelumnya. Lembaran galvanis adalah 955 dolar/ton, turun 10 dolar/ton dari harga sebelumnya. Menurut berita pasar, harga pabrik untuk gulungan canai panas dari Nordic Steel Plant pada bulan April dan Mei adalah 800-820 euro/ton, yang telah meningkat 30 euro/ton dibandingkan dengan harga saat ini, tetapi harga psikologis pembeli hanya 760-770 euro/ton. Beberapa pabrik baja mengatakan bahwa pesanan untuk gulungan canai panas pada periode pengiriman April sudah penuh. Para pelaku pasar memperkirakan bahwa harga gulungan canai panas di Eropa akan sedikit naik pada bulan Maret. Alasannya adalah pesanan hot coil di pabrik baja Eropa umumnya bagus, dan mereka percaya bahwa pembeli akan memiliki permintaan tambahan di bulan Maret, dan pabrik baja bersedia menaikkan harga. Namun, beberapa orang mengatakan bahwa permintaan terminal tidak meningkat secara signifikan, dan tidak ada alasan untuk kenaikan harga yang signifikan. Di Eropa selatan, harga ex-factory hot roll Italia adalah 769,4 euro/ton, naik 11,9 euro/ton dari harga sebelumnya. Harga ex-factory hot coil dengan tanggal pengiriman dari pabrik baja Italia di bulan Mei adalah 780-800 euro/ton, yang setara dengan harga kedatangan 800-820 euro/ton, naik 20 euro/ton. Beberapa pabrik baja mengatakan bahwa pesanan hot coil dari beberapa produsen pipa pada periode pengiriman April sangat bagus, dan pasar terus optimis. Di CIS, harga ekspor hot coil adalah 670-720 dolar AS/ton (FOB, Laut Hitam), yang 30 dolar AS/ton lebih tinggi dari harga sebelumnya (FOB, Laut Hitam). Harga ekspor cold coil adalah 780-820 dolar AS/ton (FOB, Laut Hitam), yang juga meningkat sebesar 30 dolar AS/ton (FOB, Laut Hitam). Di Turki, harga impor hot coil adalah 690-750 dolar AS/ton (CFR), naik 10-40 dolar AS/ton. Harga ekspor utama hot coil dari Tiongkok ke Turki pada bulan April adalah 700-710 dolar AS/ton (CFR). Selain itu, ArcelorMittal mengumumkan bahwa mereka telah menyesuaikan harga produk pelat dan coil di lima wilayah Eropa pada bulan Mei menjadi 20 euro/ton, dan harga barunya secara spesifik adalah: 820 euro/ton untuk pelat dan coil canai panas; 920 euro/ton untuk lembaran dan coil canai dingin; Gulungan baja galvanis celup panas harganya 940 euro/ton, dan harga di atas adalah harga kedatangan. Ada ekspektasi dari industri. Pabrik baja lain di Eropa juga akan mengikuti kenaikan harga tersebut.
Kayu panjang:Harga pasar terus meningkat. Di Eropa Utara, harga pabrik baja batangan deformasi adalah 765 dolar/ton, sama dengan harga sebelumnya. Di Turki, harga ekspor baja batangan deformasi adalah 740-755 dolar/ton (FOB), yang 50-55 dolar/ton lebih tinggi dari harga sebelumnya. Harga ekspor kawat baja (grade jaringan karbon rendah) adalah 750-780 dolar AS per ton (FOB), naik 30-50 dolar AS per ton. Dilaporkan bahwa alasan utama pabrik baja menaikkan harga ekspor produk panjang adalah karena rekonstruksi daerah bencana setelah gempa bumi pasti akan meningkatkan permintaan domestik untuk produk panjang, dan juga akan mendorong kenaikan harga. Faktanya, setelah gempa bumi, pabrik baja Turki umumnya menaikkan kuotasi baja tulangan domestik mereka: harga pabrik domestik baja tulangan adalah 885-900 dolar/ton, naik 42-48 dolar/ton; Harga kawat baja impor dari pabrik di dalam negeri adalah 911-953 dolar/ton, naik 51-58 dolar/ton.
Survei singkat:Berdasarkan situasi operasional dan kondisi dasar, pasar baja Eropa pada bulan Maret mungkin akan terus berfluktuasi dan meningkat.
Pasar baja Amerika: meningkat tajam.Indeks harga baja acuan Steel House di wilayah tersebut berada di 177,6 poin, naik 3,7% secara mingguan (YoY), 2% secara bulanan (YoY), dan 21,6% secara bulanan (YoY). (Lihat Gambar 4)
Dalam hal material datar, harga pasar telah meningkat tajam.Di Amerika Serikat, harga pabrik untuk lembaran dan gulungan baja canai panas adalah 1051 dolar AS/ton, naik 114 dolar AS/ton dari harga sebelumnya. Harga pabrik untuk lembaran dan gulungan baja canai dingin adalah 1145 dolar AS/ton, naik 100 dolar AS/ton. Pelat sedang dan berat adalah 1590 dolar AS/ton, sama dengan harga sebelumnya. Baja galvanis panas adalah 1205 dolar AS/ton, naik 80 dolar AS/ton. Menyusul kenaikan harga dasar produk pelat sebesar 50 dolar AS/ton pendek (55,13 dolar AS/ton) oleh Cleveland - Cleves, anak perusahaan NLMK di AS juga mengumumkan kenaikan harga dasar gulungan baja canai panas sebesar 50 dolar AS/ton pendek. Beberapa pelaku pasar mengatakan bahwa pesanan gulungan baja canai panas yang diterima oleh sebagian besar pabrik baja Amerika pada bulan April dan Mei cukup baik, dan persediaan di pabrik juga menurun, sehingga keinginan untuk terus menaikkan harga sangat kuat. Di Amerika Selatan, harga impor hot coil adalah 690-730 dolar AS/ton (CFR), yang 5 dolar AS/ton lebih tinggi dari harga sebelumnya. Harga ekspor utama hot roll dari Tiongkok ke negara-negara pesisir Pasifik di Amerika Selatan adalah 690-710 dolar AS/ton (CFR). Harga impor jenis plat lainnya di Amerika Selatan: cold coil 730-770 dolar AS/ton (CFR), naik 10-20 dolar AS/ton; lembaran galvanis celup panas 800-840 dolar AS/ton (CFR), lembaran aluminium-seng 900-940 dolar AS/ton (CFR), dan plat tebal sedang 720-740 dolar AS/ton (CFR), yang kurang lebih sama dengan harga sebelumnya.
Kayu panjang:Harga pasar umumnya stabil. Di Amerika Serikat, harga pabrik untuk batang baja deformasi adalah $995/ton, yang kurang lebih sama dengan harga sebelumnya. Harga impor batang baja deformasi adalah 965 dolar AS/ton (CIF), kawat baja untuk jaringan adalah 1160 dolar AS/ton (CIF), dan baja penampang kecil adalah 1050 dolar AS/ton (CIF), yang kurang lebih sama dengan harga sebelumnya.
Hubungan perdagangan.Departemen Perdagangan Amerika Serikat mengumumkan bahwa mereka telah memutuskan untuk mengenakan bea masuk penyeimbang pada piring ukuran tetap di Tiongkok dan Korea Selatan dan mempertahankan tarif bea masuk penyeimbang sebesar 251% dan 4,31%, yang akan berlaku mulai 15 Februari 2023.
Survei singkat:Berdasarkan situasi operasional dan kondisi dasar, pasar baja Amerika Serikat diperkirakan akan tetap kuat di bulan Maret.
Waktu posting: 03-03-2023
