Det internasjonale stålmarkedet steg i februar. I løpet av rapporteringsperioden steg den globale stålprisindeksen til Steel House med 141,4 poeng, 1,3 % (fra nedgang til oppgang) på ukebasis, 1,6 % (samme som før) på månedsbasis og 18,4 % (samme som før) på månedsbasis. Blant disse var den flate materialindeksen 136,5 poeng, opp 2,2 % på ukebasis (økningen ble utvidet); indeksen for langt tømmer var 148,4 poeng, opp 0,2 % på ukebasis (fra ned til opp); den asiatiske indeksen var 138,8 poeng, opp 0,4 % (fra ned til opp) på månedsbasis. I Asia var Kina-indeksen 132,4 poeng, opp 0,8 % (fra ned til opp); den amerikanske indeksen var 177,6 poeng, opp 3,7 % på månedsbasis (økning utvidet); Den europeiske indeksen var 134,5 poeng høyere med 0,8 % (fra ned til opp).
Etter en kort korreksjon gjenvant den internasjonale stålprisen sin oppadgående trend, noe som i stor grad bekreftet den forrige prognosen. Fra et grunnleggende synspunkt stiger markedene i alle regioner generelt, noe som gir industrien en forventning som ikke er tilstrekkelig. Fra et driftslogisk perspektiv kan trenden etter relékonsolidering og akkumulering bli mer aggressiv. Spesielt under den "bitre" ståletterspørselen etter gjenoppretting etter epidemien, gjenoppbygging etter katastrofer og redusert tilbud, kan markedet gå lenger, og det fasede høydepunktet kan vises i nær fremtid.
I henhold til utviklingstrenden og den grunnleggende situasjonen, kan det internasjonale stålmarkedet fortsette å svinge og stige i mars. (Se figur 1)
Global stålproduksjon i den første måneden: redusert med 3,3 %;Bortsett fra det kinesiske fastlandet falt den med 9,3 %. Ifølge data fra World Steel Association var råstålproduksjonen i de 64 store landene og regionene som er inkludert i World Steel Associations statistikk, 145 millioner tonn i januar 2023, en nedgang på 3,3 % fra året før, med en nedgang på 4,95 millioner tonn. Den globale stålproduksjonen (unntatt det kinesiske fastlandet) nådde 65,8 millioner tonn, en nedgang på 9,3 % fra året før, og produksjonen gikk ned med 6,72 millioner tonn.
ArcelorMittal planlegger å gjenoppta en masovn ved det franske stålverket.ArcelorMittal sa at på grunn av den kontinuerlige oppgangen i europeiske platepriser og forbedringen av den europeiske bilindustrien i de kommende månedene, ble det besluttet å starte masovn nr. 2 på nytt ved det franske stålverket Binhai Foss i april.
POSCO planlegger å bygge 2,5 millioner tonn elektriske ovner.POSCO planlegger å investere 600 milliarder won for å bygge en ny elektrisk ovn og støtteutstyr med en årlig produksjon på 2,5 millioner tonn smeltet stål ved stålverket i Guangyang.
Japanske JFE Steel har fortsatt å produsere en stor mengde elektrisk stål.JFE Steel sa at den nye produksjonslinjen til deres lagerstålverk vil bli satt i produksjon i første halvdel av regnskapsåret 2024, når produksjonen av ikke-orientert elektrisk stål vil dobles. JFE-representanter sa at de også planla å investere 50 milliarder yen i 2026 for å forbedre den elektriske stålkapasiteten til lagerstålverket ytterligere.
Raskere økonomisk omstart enn forventet økte jernmalmprisene.Goldman Sachs sa at den siste økningen i jernmalmprisene hovedsakelig var drevet av forhandlernes omposisjonering for den raskere enn forventede hastigheten på Kinas økonomiske omstart. Goldman Sachs sa også at tradere bør være forberedt på økningen i jernmalmprisene i andre kvartal 2023.
Anglo Americans høykvalitetsjernmalm i Sør-Afrika økte betydelig.Kunba Iron Mine, et datterselskap av Anglo Americans sørafrikanske jernmalmselskap, sa at flaskehalser i jernbanen og havnen hindret transporten av jernmalm, noe som resulterte i en betydelig økning i selskapets lager av jernmalm av høy kvalitet. Per 31. desember har jernmalmlageret økt fra 6,1 millioner tonn i samme periode i fjor til 7,8 millioner tonn.
BHP Billiton er optimistisk med tanke på utsiktene for råvareetterspørselen.BHP Billiton sa at selv om overskuddet i første halvdel av regnskapsåret 2023 (per slutten av desember 2022) var lavere enn forventet, var de optimistiske med tanke på etterspørselsutsiktene i regnskapsåret 2024.
FMG akselererte promoteringen av Belinga jernmalmprosjekt i Gabon.FMG Group og Republikken Gabon har signert gruveavtalen for Belinga-jernmalmprosjektet i Gabon. I følge avtalen vil Belinga-prosjektet starte gruvedrift i andre halvdel av 2023, og det forventes at det vil bli et av verdens største jernmalmproduksjonssentre.
Nippon Iron vil investere tungt i kanadiske gruveselskaper.Nippon Iron sa at de ville investere 110 milliarder yen (omtrent 5,6 milliarder yuan) i kanadiske råkullgruveforetak for å oppnå 10 % av de ordinære aksjene. Samtidig implementere og redusere karbondioksidutslipp under jernproduksjon med rettighetene og interessene til høykvalitets råkull.
Målkostnaden for Rio Tinto jernmalm er 21,0–22,5 amerikanske dollar/vått tonn.Rio Tinto publiserte sin økonomiske resultatrapport for 2022, der de opplyser at Rio Tinto-konsernets resultat før renter, skatt, avskrivninger og amortiseringer i 2022 var 26,3 milliarder USD, en nedgang på 30 % fra året før. Det veiledende målet for jernmalmproduksjon i 2023 er 320–335 millioner tonn, og det veiledende målet for kontantkostnad per enhet for jernmalm er 21,0–22,5 dollar/vått tonn.
Sør-Korea opprettet et lavkarbonfond for å hjelpe den innenlandske stålindustrien med å dekarbonisere.Republikken Koreas departement for handel, industri og energi sa at de ville opprette et fond på 150 milliarder won (omtrent 116,9 millioner amerikanske dollar) for å støtte innenlandske stålprodusenter i dekarbonisering under stålproduksjon.
Vale støtter etableringen av et laboratorium for lavkarbon- og hydrogenmetallurgi ved Central South University.Vale sa at de ville donere 5,81 millioner dollar for å støtte det nye laboratoriet for lavkarbon- og hydrogenmetallurgi («det nye laboratoriet») ved Central South University. Det nye laboratoriet forventes å bli tatt i bruk i andre halvdel av 2023, og vil være åpent for alle vitenskapelige forskere innen gruve- og stålindustrien.
Asiatisk stålmarked: stabilt og stigende.Steel Houses referanseindeks for stålpris på 138,8 poeng i regionen steg med 0,4 % fra måned til måned (YoY), 0,6 % fra måned til måned (YoY) og 16,6 % fra måned til måned (YoY). (Se figur 2)
Når det gjelderflate materialer,Markedsprisen stiger åpenbart. I India økte både ArcelorMittal Nippon Steel India (AM/NS India) og JSW Steel prisen på varmvalsede og kalde valser med INR 500/tonn (USD 6/tonn), noe som trådte i kraft henholdsvis 20. og 22. februar. Etter prisjustering er prisen på varmvalsede stål (2,5–8 mm, IS 2062) 60 000 rupi/tonn ($ 724/tonn) EXY Mumbai, kaldvalsede stål (0,9 mm, IS 513 Gr O) 67 000 rupi/tonn ($ 809/tonn) EXY Mumbai, og mellomstore stålplater (E250, 20–40 mm) 67 500 rupi/tonn ($ 817/tonn) EXY Mumbai, som alle ikke inkluderer 18 % moms. I Vietnam er importprisen på varmvalsede stålplater 670–685 amerikanske dollar/tonn (CFR), som er den samme som den forrige prisen. Hejing Iron and Steel kunngjorde at de vil øke prisen på innenlandske varmevalser for leveringsperioden i april med $60/tonn. Etter prisjusteringen er den spesifikke prisen: avkalkingsfri SAE1006 varmevalse $699/tonn (CIF), ikke-avkalkingsfri SAE1006 varmevalse og SS400 varmevalse $694/tonn (CIF). I De forente arabiske emirater er evalueringsprisen for importerte varmevalser 680–740 amerikanske dollar/tonn (CFR), som er den samme som den forrige prisen. I følge markedsnyheter er Kinas varmevalser 680–690 dollar/tonn (CFR), og Indias varmevalser 720–750 dollar/tonn (CFR). Importprisen på kalde valser i De forente arabiske emirater var 740–760 amerikanske dollar/tonn (CFR), en økning på 10–40 amerikanske dollar/tonn. Importprisen for varmgalvanisert plate er 870–960 amerikanske dollar/tonn (CFR), som er den samme som forrige pris. I slutten av februar var den gjennomsnittlige eksportprisen for Kinas SS400 3–12 mm varmvalsede spiraler 650 amerikanske dollar/tonn (FOB), en økning på 15 amerikanske dollar/tonn fra forrige pris. Den gjennomsnittlige eksportprisen for SPCC 1,0 mm kaldvalsede plater og spiraler var 705 dollar/tonn (FOB), en økning på 5 dollar/tonn. DX51D+Z 1,0 mm varmgalvanisert spiral var 775 amerikanske dollar/tonn (FOB), en økning på 10 amerikanske dollar/tonn.
Når det gjelderlangt tømmerMarkedsprisen er stabil og stigende.I De forente arabiske emirater er importprisen på armeringsjern 622–641 amerikanske dollar per tonn (CFR), som er den samme som den forrige prisen. Importprisen for firkantede emner i De forente arabiske emirater er 590–595 amerikanske dollar/tonn (CFR), som også er den samme som den forrige prisen. Ifølge nyhetene har stålverket i De forente arabiske emirater for tiden en god ordre på armeringsjern, og utenlandske emneleverandører venter på det siste tilbudet fra stålverket i De forente arabiske emirater. I Japan sa Tokyo Iron and Steel at på grunn av det knappe tilbudet i markedet, vil prisen på armeringsjern (inkludert ståljern) øke med 3 % i mars. Etter prisøkningen vil prisen på armering øke fra 97 000 yen/tonn til 100 000 yen/tonn (omtrent 5110 yuan/tonn), og prisen på andre produkter vil forbli uendret. Noen analytikere sa at på grunn av lanseringen av mange gjenoppbyggingsprosjekter, produksjonsrelaterte investeringer og andre store prosjekter, forventes det at Japans byggeetterspørsel vil forbli sterk tidlig på våren og utover. I Singapore er importprisen på deformerte stålstenger 650–660 amerikanske dollar per tonn (CFR), en økning på 10 amerikanske dollar per tonn fra forrige pris. I Taiwan, Kina, økte China Steel Group prisen på mellomtunge og tunge plater og varmvalsede spoler levert i mars med NT $900–1200/tonn (USD $30–39,5/tonn), og prisen på kaldvalsede spoler og varmgalvaniserte spoler med NT $600–1000/tonn (USD $20–33/tonn). Relevante personer sa at prisøkningen hovedsakelig skyldtes den kontinuerlige økningen i råvareprisene, spesielt økningen på jernmalm fra 2,75 amerikanske dollar til 128,75 amerikanske dollar per tonn (CFR) på en måned, og økningen på australsk kokskull fra 80 amerikanske dollar per tonn til 405 amerikanske dollar per tonn (FOB), så prisøkningen var nødvendig. I slutten av februar var den gjennomsnittlige eksportprisen for Kinas B500 12-25 mm deformerte stålstenger 625 amerikanske dollar/tonn (FOB), en økning på 5 amerikanske dollar/tonn fra forrige pris.
Handelsforhold.13. februar sa den indonesiske antidumpingkommisjonen at den ville gjennomgå utløpet av antidumpingtollen på H-bjelker og I-bjelker med opprinnelse i Kina.
Kort undersøkelse:I henhold til driftssituasjonen og den grunnleggende situasjonen kan det asiatiske stålmarkedet i mars fortsette å svinge og stige.
Det europeiske stålmarkedet:fortsatte å stige. Steel Houses referanseindeks for stålpris på 134,5 poeng i regionen steg med 0,8 % (fra nedgang til stigning) fra måned til måned, med 3 % (fra konvergens) og med 18,8 % (fra ekspansjon) fra måned til måned. (Se figur 3)
Når det gjelder flate materialer,Markedsprisen steg mer enn falt. I Nord-Europa er prisen eks fabrikk for varmvalset stålspiral 840 dollar/tonn, en økning på 20 dollar/tonn fra forrige pris. Prisen eks fabrikk for kaldvalset plate og coil er 950 amerikanske dollar/tonn, som er den samme som forrige pris. Galvanisert plate er 955 dollar/tonn, en nedgang på 10 dollar/tonn fra forrige pris. Ifølge markedsnyheter var prisen eks fabrikk for varmvalset stål hos Nordic Steel Plant i april og mai 800–820 euro/tonn, som har blitt økt med 30 euro/tonn sammenlignet med dagens pris, men kjøpernes psykologiske pris er bare 760–770 euro/tonn. Noen stålverk sa at bestillingene på varmvalset stål i leveringsperioden i april var fulle. Markedsdeltakerne forventer at prisen på varmvalset stål i Europa vil stige noe i mars. Årsaken er at bestillingene på varmvalset stål i europeiske stålverk generelt er gode, og de tror at kjøperne vil ha påfyllingsetterspørsel i mars, og stålverkene er villige til å øke prisene. Noen sa imidlertid at etterspørselen fra terminalene ikke forbedret seg vesentlig, og det var ingen grunn til at prisen skulle stige vesentlig. I Sør-Europa var prisen fra fabrikk for italienske varmvalser 769,4 euro/tonn, en økning på 11,9 euro/tonn fra forrige pris. Prisen fra fabrikk for varmvalser med leveringsdato fra det italienske stålverket i mai er 780–800 euro/tonn, noe som tilsvarer en ankomstpris på 800–820 euro/tonn, en økning på 20 euro/tonn. Noen stålverk sa at bestillingene på varmvalser fra noen rørprodusenter i leveringsperioden i april var veldig gode, og markedet fortsatte å være optimistisk. I SNG er eksportprisen for varmvalser 670–720 amerikanske dollar/tonn (FOB, Svartehavet), som er 30 amerikanske dollar/tonn høyere enn forrige pris (FOB, Svartehavet). Eksportprisen for kaldvalset stål var 780–820 amerikanske dollar/tonn (FOB, Svartehavet), som også økte med 30 amerikanske dollar/tonn (FOB, Svartehavet). I Tyrkia er importprisen for varmvalset stål 690–750 dollar/tonn (CFR), en økning på 10–40 dollar/tonn. Den vanlige eksportprisen for varmvalset stål fra Kina til Tyrkia i april er 700–710 amerikanske dollar/tonn (CFR). I tillegg kunngjorde ArcelorMittal at de hadde justert prisen på plate- og spoleprodukter i fem europeiske regioner i mai til 20 euro/tonn, og den nye prisen var spesifikt: 820 euro/tonn for varmvalset plate og spole; 920 euro/tonn for kaldvalset plate og spole; varmgalvanisert stålspole er 940 euro/tonn, og prisene ovenfor er ankomstprisen. Det er forventninger i bransjen. Andre stålverk i Europa vil også følge opp med prisøkningen.
Langt tømmer:Markedsprisene fortsetter å stige. I Nord-Europa er prisen eks fabrikk for deformerte stålstenger 765 dollar/tonn, som er den samme som den forrige prisen. I Tyrkia er eksportprisen for deformerte stålstenger 740–755 dollar/tonn (FOB), som er 50–55 dollar/tonn høyere enn den forrige prisen. Eksportprisen for valsetråd (lavkarbonnettverkskvalitet) var 750–780 amerikanske dollar per tonn (FOB), en økning på 30–50 amerikanske dollar per tonn. Det rapporteres at hovedårsaken til at stålverkene øker eksportprisen på lange produkter, er at gjenoppbyggingen av katastrofeområdet etter jordskjelvet uunngåelig vil øke den innenlandske etterspørselen etter lange produkter, og også vil drive opp prisen. Faktisk, etter jordskjelvet, økte Tyrkias stålverk generelt sine innenlandske armeringstilbud: den innenlandske fabrikkprisen på armeringsjern var 885–900 dollar/tonn, en økning på 42–48 dollar/tonn; Den innenlandske prisen på valstråd fra fabrikk var 911–953 dollar/tonn, en økning på 51–58 dollar/tonn.
Kort undersøkelse:I henhold til driftssituasjonen og den grunnleggende situasjonen kan det europeiske stålmarkedet i mars fortsette å svinge og stige.
Det amerikanske stålmarkedet: kraftig økning.Steel Houses referanseindeks for stålpris på 177,6 poeng i regionen steg med 3,7 % fra måned til uke (YoY), 2 % fra måned til måned (YoY) og 21,6 % fra måned til måned (YoY). (Se figur 4)
Når det gjelder flate materialer, har markedsprisen steget kraftig.I USA er prisen fra fabrikk for varmvalsede plater og coiler 1051 amerikanske dollar/tonn, en økning på 114 amerikanske dollar/tonn fra forrige pris. Prisen fra fabrikk for kaldvalsede plater og coiler var 1145 amerikanske dollar/tonn, en økning på 100 amerikanske dollar/tonn. Medium og tung plate er 1590 amerikanske dollar/tonn, som er den samme som forrige pris. Varmforsinking var 1205 amerikanske dollar/tonn, en økning på 80 amerikanske dollar/tonn. Etter økningen i basisprisen for plateprodukter på 50 amerikanske dollar/kort tonn (55,13 amerikanske dollar/tonn) av Cleveland - Cleves, kunngjorde også NLMKs amerikanske datterselskap en økning i basisprisen for varmvalsede coiler med 50 amerikanske dollar/kort tonn. Noen markedsinnsidere sa at bestillingene på varmvalsede coiler mottatt av de fleste amerikanske stålverk i april og mai er ganske gode, og lagerbeholdningen i fabrikken synker også, så viljen til å fortsette å øke prisene er sterk. I Sør-Amerika er importprisen på varmvalsede stålspiraler 690–730 amerikanske dollar/tonn (CFR), som er 5 amerikanske dollar/tonn høyere enn den forrige prisen. Hovedeksportnotatet for Kinas varmvalsede stålspiraler til Stillehavskystlandene i Sør-Amerika er 690–710 amerikanske dollar/tonn (CFR). Importnotatet for andre typer plater i Sør-Amerika er: kaldvalsede stålspiraler 730–770 amerikanske dollar/tonn (CFR), en økning på 10–20 amerikanske dollar/tonn; varmgalvaniserte plater er 800–840 amerikanske dollar/tonn (CFR), aluminiumsinkplater er 900–940 amerikanske dollar/tonn (CFR), og mellomtykke plater er 720–740 amerikanske dollar/tonn (CFR), som er omtrent det samme som den forrige prisen.
Langt tømmer:Markedsprisen er generelt stabil. I USA er prisen eks fabrikk for deformerte stålstenger 995 dollar/tonn, som er omtrent det samme som den forrige prisen. Importprisen for deformerte stålstenger er 965 amerikanske dollar/tonn (CIF), trådtråd for nettverk er 1160 amerikanske dollar/tonn (CIF), og tynnprofilstål er 1050 amerikanske dollar/tonn (CIF), som er omtrent det samme som den forrige prisen.
Handelsforhold.Det amerikanske handelsdepartementet kunngjorde at de hadde besluttet å innføre utjevningstoll på plater med fast størrelse i Kina og Sør-Korea og opprettholde utjevningstollsatsene på 251 % og 4,31 %, som ville tre i kraft 15. februar 2023.
Kort undersøkelse:I henhold til driftssituasjonen og den grunnleggende situasjonen kan det amerikanske stålmarkedet fortsette å være sterkt i mars.
Publisert: 03.03.2023
