Der internationale Stahlmarkt legte im Februar zu. Im Berichtszeitraum stieg der globale Stahlpreisindex von Steel House um 1,3 % gegenüber der Vorwoche auf 141,4 Punkte, im Monatsvergleich um 1,6 % (unverändert) und im Monatsvergleich um 18,4 % (unverändert). Der Index für Flachmaterialien erreichte 136,5 Punkte, ein Plus von 2,2 % gegenüber der Vorwoche (ausgeweitet). Der Index für Langholz stieg um 0,2 % auf 148,4 Punkte. Der asiatische Index erreichte 138,8 Punkte, ein Plus von 0,4 % gegenüber der Vorwoche (ausgeweitet). Innerhalb Asiens stieg der chinesische Index um 0,8 % auf 132,4 Punkte. Der Index für Amerika erreichte 177,6 Punkte, ein Plus von 3,7 % gegenüber der Vorwoche (ausgeweitet). Der europäische Index stieg um 134,5 Punkte, was einem Anstieg von 0,8 % entspricht (von fallend auf steigend).
Nach einer kurzen Korrektur setzte sich der internationale Stahlpreis wieder in seinem Aufwärtstrend fort und bestätigte damit weitgehend die vorherige Prognose. Grundsätzlich steigen die Märkte in allen Regionen, was die Erwartungen der Branche jedoch nicht ausreichend dämpft. Aus operativer Sicht dürfte der Trend nach der Konsolidierungs- und Akkumulationsphase noch dynamischer ausfallen. Insbesondere angesichts der angespannten Stahlnachfrage im Zuge der Erholung nach der Pandemie, des Wiederaufbaus nach Katastrophen und des gleichzeitigen Angebotsrückgangs könnte der Markt weiter steigen und in naher Zukunft einen neuen Höchststand erreichen.
Gemäß dem Entwicklungstrend und der grundlegenden Situation dürfte der internationale Stahlmarkt im März weiterhin Schwankungen unterliegen und steigen. (Siehe Abbildung 1)
Weltweite Stahlproduktion im ersten Monat: Rückgang um 3,3 %;Ohne Berücksichtigung des chinesischen Festlands sank die Produktion um 9,3 %. Laut Daten der World Steel Association betrug die Rohstahlproduktion der 64 wichtigsten Länder und Regionen, die in den Statistiken der World Steel Association erfasst sind, im Januar 2023 145 Millionen Tonnen, ein Rückgang von 3,3 % gegenüber dem Vorjahr bzw. ein Minus von 4,95 Millionen Tonnen. Die weltweite Stahlproduktion (ohne das chinesische Festland) erreichte 65,8 Millionen Tonnen, ein Rückgang von 9,3 % gegenüber dem Vorjahr, was einem Produktionsrückgang von 6,72 Millionen Tonnen entspricht.
ArcelorMittal plant die Wiederinbetriebnahme eines Hochofens im französischen Stahlwerk.ArcelorMittal teilte mit, dass aufgrund der anhaltenden Erholung der europäischen Blechpreise und der Verbesserung der europäischen Automobilindustrie in den kommenden Monaten beschlossen wurde, den Hochofen Nr. 2 des französischen Stahlwerks Binhai Foss im April wieder in Betrieb zu nehmen.
POSCO plant den Bau von 2,5 Millionen Tonnen Elektroöfen.POSCO plant, 600 Milliarden Won in den Bau eines neuen Elektroofens und der dazugehörigen Ausrüstung mit einer Jahresproduktion von 2,5 Millionen Tonnen flüssigem Stahl in seinem Stahlwerk Guangyang zu investieren.
Der japanische Stahlhersteller JFE Steel produziert weiterhin große Mengen an Elektrostahl.JFE Steel gab bekannt, dass die neue Produktionslinie ihres Lagerstahlwerks im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2024 in Betrieb gehen wird. Die Produktion von nicht orientiertem Elektrostahl soll sich dann verdoppeln. JFE-Vertreter erklärten außerdem, dass sie 2026 50 Milliarden Yen investieren wollen, um die Elektrostahlkapazität des Lagerstahlwerks weiter zu erhöhen.
Der schneller als erwartet erfolgte wirtschaftliche Neustart trieb die Eisenerzpreise in die Höhe.Goldman Sachs erklärte, der jüngste Anstieg der Eisenerzpreise sei hauptsächlich auf die Neupositionierung von Händlern aufgrund des schneller als erwarteten wirtschaftlichen Neustarts in China zurückzuführen. Goldman Sachs riet Händlern zudem, sich auf einen weiteren Preisanstieg im zweiten Quartal 2023 einzustellen.
Die Vorkommen von hochwertigem Eisenerz bei Anglo American in Südafrika haben sich deutlich erhöht.Die Kunba Iron Mine, eine Tochtergesellschaft des südafrikanischen Eisenerzunternehmens von Anglo American, gab bekannt, dass Engpässe im Eisenbahn- und Hafenverkehr den Transport von Eisenerz behinderten und zu einem deutlichen Anstieg des hochwertigen Eisenerzbestands des Unternehmens führten. Zum 31. Dezember erhöhte sich der Eisenerzbestand von 6,1 Millionen Tonnen im Vorjahreszeitraum auf 7,8 Millionen Tonnen.
BHP Billiton blickt optimistisch auf die Rohstoffnachfrage.BHP Billiton erklärte, dass der Gewinn im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2023 (Stand: Ende Dezember 2022) zwar niedriger als erwartet ausfiel, man aber hinsichtlich der Nachfrageaussichten im Geschäftsjahr 2024 optimistisch sei.
FMG beschleunigte die Förderung des Eisenerzprojekts Belinga in Gabun.Die FMG Group und die Republik Gabun haben das Bergbauabkommen für das Eisenerzprojekt Belinga in Gabun unterzeichnet. Laut Abkommen soll das Projekt in der zweiten Jahreshälfte 2023 mit dem Abbau beginnen und sich zu einem der größten Eisenerzproduktionszentren der Welt entwickeln.
Nippon Iron wird massiv in kanadische Bergbauunternehmen investieren.Nippon Iron kündigte an, 110 Milliarden Yen (ca. 5,6 Milliarden Yuan) in kanadische Rohkohlebergbauunternehmen zu investieren, um 10 % der Stammaktien zu erwerben. Gleichzeitig sollen die Kohlendioxidemissionen bei der Eisenherstellung durch die Nutzung der Rechte und Interessen an hochwertiger Rohkohle reduziert werden.
Der Zielpreis für Eisenerz von Rio Tinto liegt bei 21,0-22,5 US-Dollar pro Tonne (nass).Rio Tinto veröffentlichte seinen Finanzbericht für 2022 und gab bekannt, dass der Gewinn der Rio Tinto Group vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen im Jahr 2022 26,3 Milliarden US-Dollar betrug, ein Rückgang von 30 % gegenüber dem Vorjahr; Das Ziel für die Eisenerzproduktion im Jahr 2023 liegt bei 320-335 Millionen Tonnen, und das Ziel für die Stückkosten von Eisenerz liegt bei 21,0-22,5 US-Dollar/Tonne (Feuchtgewicht).
Südkorea hat einen Fonds für kohlenstoffarme Technologien eingerichtet, um die heimische Stahlindustrie bei der Dekarbonisierung zu unterstützen.Das Ministerium für Handel, Industrie und Energie der Republik Korea gab bekannt, dass es einen Fonds in Höhe von 150 Milliarden Won (etwa 116,9 Millionen US-Dollar) einrichten wird, um die heimischen Stahlhersteller bei der Dekarbonisierung während der Stahlproduktion zu unterstützen.
Vale unterstützt die Einrichtung eines Labors für kohlenstoffarme und wasserstoffbasierte Metallurgie an der Central South University.Vale kündigte eine Spende von 5,81 Millionen US-Dollar zur Unterstützung des neuen Labors für kohlenstoffarme und wasserstoffbasierte Metallurgie („das neue Labor“) der Central South University an. Das neue Labor soll in der zweiten Jahreshälfte 2023 in Betrieb genommen werden und steht allen wissenschaftlichen Forschern der Bergbau- und Stahlindustrie offen.
Asiatischer Stahlmarkt: stabil und wachsend.Der Referenzindex für Stahlpreise von Steel House lag in der Region bei 138,8 Punkten und stieg damit im Monatsvergleich um 0,4 %, im Jahresvergleich um 0,6 % und im Jahresvergleich um 16,6 %. (Siehe Abbildung 2)
Bezüglichflache Materialien,Der Marktpreis steigt deutlich. In Indien haben ArcelorMittal Nippon Steel India (AM/NS India) und JSW Steel die Preise für Warm- und Kaltband jeweils um 500 INR/Tonne (6 US-Dollar/Tonne) erhöht. Die Preiserhöhungen traten am 20. bzw. 22. Februar in Kraft. Nach der Anpassung kostet Warmband (2,5–8 mm, IS 2062) 60.000 INR/Tonne (724 US-Dollar/Tonne) ab Werk Mumbai, Kaltband (0,9 mm, IS 513 Gr O) 67.000 INR/Tonne (809 US-Dollar/Tonne) ab Werk Mumbai und Mittelblech (E250, 20–40 mm) 67.500 INR/Tonne (817 US-Dollar/Tonne) ab Werk Mumbai. Alle Preise verstehen sich zuzüglich 18 % Mehrwertsteuer. In Vietnam liegt der Importpreis für Warmband bei 670–685 US-Dollar/Tonne (CFR) und ist damit unverändert. Hejing Iron and Steel kündigte eine Erhöhung des Inlandspreises für Warmband für Lieferungen im April um 60 US-Dollar/Tonne an. Nach der Preisanpassung gelten folgende Preise: entzundertes Warmband aus SAE1006 699 US-Dollar/Tonne (CIF), nicht entzundertes Warmband aus SAE1006 und SS400 694 US-Dollar/Tonne (CIF). In den Vereinigten Arabischen Emiraten liegt der Schätzpreis für importiertes Warmband bei 680–740 US-Dollar/Tonne (CFR) und ist ebenfalls unverändert. Marktberichten zufolge kostet Warmband in China 680–690 US-Dollar/Tonne (CFR) und in Indien 720–750 US-Dollar/Tonne (CFR). Der Importpreis für kaltgewalztes Stahlband in den Vereinigten Arabischen Emiraten lag bei 740–760 US-Dollar/Tonne (CFR), ein Anstieg um 10–40 US-Dollar/Tonne. Der Importpreis für feuerverzinktes Stahlblech betrug 870–960 US-Dollar/Tonne (CFR) und blieb damit unverändert. Ende Februar lag der durchschnittliche Exportpreis für warmgewalztes Stahlband aus China (SS400, 3–12 mm) bei 650 US-Dollar/Tonne (FOB), ein Plus von 15 US-Dollar/Tonne gegenüber dem Vormonat. Der durchschnittliche Exportpreis für kaltgewalztes Stahlblech und Stahlband (SPCC, 1,0 mm) betrug 705 US-Dollar/Tonne (FOB), ein Anstieg um 5 US-Dollar/Tonne. Feuerverzinktes Stahlband (DX51D+Z, 1,0 mm) kostete 775 US-Dollar/Tonne (FOB), ein Anstieg um 10 US-Dollar/Tonne.
Bezüglichlanges HolzDer Marktpreis ist stabil und steigt.In den Vereinigten Arabischen Emiraten liegt der Importpreis für Betonstahl bei 622–641 US-Dollar pro Tonne (CFR) und ist damit unverändert. Der Importpreis für Vierkantstahl aus den VAE beträgt 590–595 US-Dollar pro Tonne (CFR) und ist ebenfalls unverändert. Laut Medienberichten verfügt das Stahlwerk in den VAE derzeit über einen guten Auftragsbestand für Betonstahl, während ausländische Lieferanten von Vierkantstahl auf das neueste Angebot des Stahlwerks warten. In Japan gab Tokyo Iron and Steel bekannt, dass aufgrund des angespannten Marktumfelds der Preis für Stabstahl (einschließlich Stahlstäbe) im März um 3 % steigen wird. Nach der Preiserhöhung wird der Preis für Bewehrungsstahl von 97.000 Yen pro Tonne auf 100.000 Yen pro Tonne (ca. 5.110 Yuan pro Tonne) steigen, während die Preise für andere Produkte unverändert bleiben. Einige Analysten gehen davon aus, dass die Baunachfrage in Japan aufgrund zahlreicher Wiederaufbauprojekte, Investitionen im Produktionssektor und anderer Großprojekte im Frühjahr und darüber hinaus weiterhin hoch bleiben wird. In Singapur liegt der Importpreis für Bewehrungsstahl bei 650–660 US-Dollar pro Tonne (CFR), ein Anstieg um 10 US-Dollar pro Tonne gegenüber dem Vormonat. In Taiwan erhöhte die China Steel Group die Preise für mittel- und schwergewalzte Bleche sowie warmgewalzte Coils, die im März geliefert wurden, um 900–1200 NT$ pro Tonne (30–39,5 US$ pro Tonne) und die Preise für kaltgewalzte und feuerverzinkte Coils um 600–1000 NT$ pro Tonne (20–33 US$ pro Tonne). Laut Branchenkennern ist die Preiserhöhung hauptsächlich auf den kontinuierlichen Anstieg der Rohstoffpreise zurückzuführen, insbesondere auf den Preisanstieg von Eisenerz von 2,75 US-Dollar auf 128,75 US-Dollar pro Tonne (CFR) innerhalb eines Monats sowie den Anstieg von australischer Kokskohle von 80 US-Dollar auf 405 US-Dollar pro Tonne (FOB). Daher sei die Preiserhöhung notwendig gewesen. Ende Februar lag der durchschnittliche Exportpreis für chinesische B500-Bewehrungsstahlstäbe (12–25 mm) bei 625 US-Dollar pro Tonne (FOB), was einem Anstieg von 5 US-Dollar pro Tonne gegenüber dem Vormonat entspricht.
Handelsbeziehungen.Am 13. Februar teilte die indonesische Antidumpingkommission mit, dass sie den Ablauf der Antidumpingzölle auf H- und I-Träger aus China überprüfen werde.
Streifzug:Gemäß der aktuellen Lage und den allgemeinen Rahmenbedingungen dürfte der asiatische Stahlmarkt im März weiterhin Schwankungen unterliegen und steigen.
Europäischer Stahlmarkt:Der Anstieg setzte sich fort. Der regionale Stahlpreisindex von Steel House lag bei 134,5 Punkten und stieg damit im Monatsvergleich um 0,8 % (von fallend zu steigend), um 3 % (von konvergierend) und um 18,8 % (von expandierend). (Siehe Abbildung 3)
Im Hinblick auf flache Materialien,Der Marktpreis stieg stärker als er fiel. In Nordeuropa liegt der Ab-Werk-Preis für warmgewalzte Stahlcoils bei 840 US-Dollar/Tonne, 20 US-Dollar/Tonne höher als am Vortag. Der Ab-Werk-Preis für kaltgewalztes Blech und Coils beträgt 950 US-Dollar/Tonne und ist damit unverändert. Verzinktes Blech kostet 955 US-Dollar/Tonne, 10 US-Dollar/Tonne weniger als am Vortag. Laut Marktmeldungen liegt der Ab-Werk-Preis für warmgewalzte Coils von Nordic Steel Plant im April und Mai bei 800–820 Euro/Tonne, 30 Euro/Tonne höher als aktuell. Der psychologisch erwartete Preis für Käufer liegt jedoch nur bei 760–770 Euro/Tonne. Einige Stahlwerke gaben an, dass ihre Aufträge für warmgewalzte Coils im April vollständig ausgebucht seien. Marktteilnehmer erwarten für März einen leichten Preisanstieg für warmgewalzte Coils in Europa. Der Grund dafür ist, dass die Auftragslage für Warmband in europäischen Stahlwerken generell gut ist. Man geht davon aus, dass die Abnehmer im März wieder mehr Bedarf haben werden und die Stahlwerke bereit sind, die Preise zu erhöhen. Einige Beobachter gaben jedoch an, dass sich die Nachfrage nicht wesentlich verbessert habe und es daher keinen Grund für einen deutlichen Preisanstieg gebe. In Südeuropa lag der Ab-Werk-Preis für italienische Warmwalzwerke bei 769,4 Euro/Tonne, ein Anstieg um 11,9 Euro/Tonne gegenüber dem Vortag. Der Ab-Werk-Preis für Warmband mit Liefertermin im Mai liegt bei 780–800 Euro/Tonne, was einem Ankunftspreis von 800–820 Euro/Tonne entspricht, ein Plus von 20 Euro/Tonne. Einige Stahlwerke berichteten von sehr guten Warmband-Aufträgen einiger Rohrhersteller für die Lieferperiode April und einer weiterhin optimistischen Markteinschätzung. In der GUS liegt der Exportpreis für Warmband bei 670–720 US-Dollar/Tonne (FOB, Schwarzes Meer), was einem Anstieg von 30 US-Dollar/Tonne gegenüber dem vorherigen Preis (FOB, Schwarzes Meer) entspricht. Der Exportpreis für Kaltband lag bei 780–820 US-Dollar/Tonne (FOB, Schwarzes Meer), was ebenfalls einem Anstieg von 30 US-Dollar/Tonne (FOB, Schwarzes Meer) entspricht. In der Türkei beträgt der Importpreis für Warmband 690–750 US-Dollar/Tonne (CFR), ein Plus von 10–40 US-Dollar/Tonne. Der durchschnittliche Exportpreis für Warmband aus China in die Türkei lag im April bei 700–710 US-Dollar/Tonne (CFR). Darüber hinaus gab ArcelorMittal bekannt, die Preise für Bleche und Coils in fünf europäischen Regionen im Mai um 20 Euro/Tonne angepasst zu haben. Die neuen Preise lauten konkret: 820 Euro/Tonne für warmgewalzte Bleche und Coils; 920 Euro/Tonne für kaltgewalzte Bleche und Coils. Der Preis für feuerverzinkte Stahlcoils liegt bei 940 Euro/Tonne, die genannten Preise gelten ab Werk. Es gibt entsprechende Branchenerwartungen. Andere Stahlwerke in Europa werden der Preiserhöhung ebenfalls folgen.
Langes Holz:Die Marktpreise steigen weiter. In Nordeuropa liegt der Ab-Werk-Preis für Bewehrungsstahl bei 765 US-Dollar pro Tonne und ist damit unverändert. In der Türkei beträgt der Exportpreis für Bewehrungsstahl 740–755 US-Dollar pro Tonne (FOB), was einem Anstieg von 50–55 US-Dollar pro Tonne gegenüber dem Vormonat entspricht. Der Exportpreis für Walzdraht (niedriggekohlte Netzqualität) lag bei 750–780 US-Dollar pro Tonne (FOB), ein Plus von 30–50 US-Dollar pro Tonne. Berichten zufolge ist der Hauptgrund für die Erhöhung der Exportpreise für Langprodukte durch die Stahlwerke der Wiederaufbau des Katastrophengebiets nach dem Erdbeben. Dieser wird die Inlandsnachfrage nach Langprodukten zwangsläufig ankurbeln und somit auch die Preise in die Höhe treiben. Tatsächlich haben die türkischen Stahlwerke nach dem Erdbeben ihre Inlandspreise für Bewehrungsstahl generell angehoben: Der Ab-Werk-Preis für Bewehrungsstahl lag bei 885–900 US-Dollar pro Tonne, ein Anstieg um 42–48 US-Dollar pro Tonne. Der Inlandspreis für Walzdraht ab Werk lag bei 911-953 Dollar/Tonne, ein Anstieg um 51-58 Dollar/Tonne.
Streifzug:Gemäß der aktuellen Lage und den allgemeinen Rahmenbedingungen dürfte der europäische Stahlmarkt im März weiterhin Schwankungen unterliegen und steigen.
Amerikanischer Stahlmarkt: stark gestiegen.Der Referenzindex für Stahlpreise von Steel House lag in der Region bei 177,6 Punkten und stieg damit im Vergleich zur Vorwoche um 3,7 %, im Vergleich zum Vormonat um 2 % und im Vergleich zum Vorjahr um 21,6 %. (Siehe Abbildung 4)
Bei flachen Materialien ist der Marktpreis stark gestiegen.In den USA liegt der Ab-Werk-Preis für warmgewalztes Blech und Band bei 1051 US-Dollar/Tonne, ein Anstieg um 114 US-Dollar/Tonne gegenüber dem Vortag. Der Ab-Werk-Preis für kaltgewalztes Blech und Band betrug 1145 US-Dollar/Tonne, ein Plus von 100 US-Dollar/Tonne. Mittel- und Schwerblech kosteten 1590 US-Dollar/Tonne, unverändert zum Vortag. Feuerverzinkte Bleche verteuerten sich um 80 US-Dollar/Tonne auf 1205 US-Dollar/Tonne. Nachdem Cleveland-Cleves den Basispreis für Blechprodukte um 50 US-Dollar/Short Tonne (55,13 US-Dollar/Tonne) angehoben hatte, kündigte auch die US-Tochtergesellschaft von NLMK eine Erhöhung des Basispreises für Warmband um 50 US-Dollar/Short Tonne an. Branchenkenner erklärten, die Auftragseingänge für Warmband bei den meisten amerikanischen Stahlwerken im April und Mai seien sehr gut, und die Lagerbestände der Werke würden sinken, was die Bereitschaft zu weiteren Preiserhöhungen bestärke. In Südamerika liegt der Importpreis für warmgewalztes Blech bei 690–730 US-Dollar/Tonne (CFR), was einem Anstieg von 5 US-Dollar/Tonne gegenüber dem vorherigen Preis entspricht. Die gängigsten Exportpreise für warmgewalztes Blech aus China in die pazifischen Küstenländer Südamerikas liegen bei 690–710 US-Dollar/Tonne (CFR). Die Importpreise für andere Blecharten in Südamerika sind wie folgt: Kaltgewalztes Blech 730–770 US-Dollar/Tonne (CFR), ein Anstieg von 10–20 US-Dollar/Tonne; feuerverzinktes Blech 800–840 US-Dollar/Tonne (CFR), Aluminium-Zink-Blech 900–940 US-Dollar/Tonne (CFR) und mitteldickes Blech 720–740 US-Dollar/Tonne (CFR), was in etwa dem vorherigen Preisniveau entspricht.
Langes Holz:Der Marktpreis ist im Allgemeinen stabil. In den USA liegt der Ab-Werk-Preis für Bewehrungsstahl bei 995 US-Dollar pro Tonne, was in etwa dem vorherigen Preis entspricht. Der Importpreis für Bewehrungsstahl beträgt 965 US-Dollar pro Tonne (CIF), für Walzdraht 1160 US-Dollar pro Tonne (CIF) und für Stahl mit kleinem Querschnitt 1050 US-Dollar pro Tonne (CIF), was ebenfalls in etwa dem vorherigen Preis entspricht.
Handelsbeziehungen.Das US-Handelsministerium gab bekannt, dass es beschlossen habe, Ausgleichszölle auf Platten mit fester Größe in China und Südkorea zu erheben und die Ausgleichszollsätze von 251 % bzw. 4,31 % beizubehalten. Diese Maßnahmen würden am 15. Februar 2023 in Kraft treten.
Streifzug:Gemäß der aktuellen Geschäftslage und der allgemeinen Marktlage dürfte der amerikanische Stahlmarkt auch im März weiterhin stark bleiben.
Veröffentlichungsdatum: 03.03.2023
