Starptautiskais tērauda tirgus februārī pieauga.Pārskata periodā Steel House pasaules tērauda etaloncenu indekss pie 141,4 punktiem palielinājās par 1,3% (no krituma līdz kāpumam) nedēļā, par 1,6% (tāpat kā iepriekš) mēneša griezumā un 18,4 % (tāds pats kā iepriekš) mēneša griezumā.Tostarp plakano materiālu indekss bija 136,5 punkti, kas ir par 2,2% vairāk nekā nedēļā (pieaugums tika palielināts);Garo kokmateriālu indekss bija 148,4 punkti, kas ir par 0,2% vairāk nedēļas griezumā (no lejupslīdes uz augšu);Āzijas indekss bija 138,8 punkti, kas ir par 0,4% vairāk (no lejupslīdes uz augšu) mēneša griezumā.Āzijā Ķīnas indekss bija 132,4 punkti, pieaugot par 0,8% (no lejupslīdes uz augšu);Amerikas indekss bija 177,6 punkti, kas ir par 3,7% vairāk nekā iepriekšējā nedēļā (pieaugums palielināts);Eiropas indekss bija par 134,5 punktiem augstāks par 0,8% (no lejupslīdes uz augšu).
Pēc īsas korekcijas starptautiskā tērauda cena atguva savu augšupejošo tendenci, lielā mērā apstiprinot iepriekšējo prognozi.No pamata viedokļa tirgi visos reģionos kopumā aug, kas rada nozarei cerības, kas nav pietiekamas.No darbības loģikas viedokļa tendence pēc releja konsolidācijas un uzkrāšanās var būt agresīvāka.Īpaši zem "rūgtā" tērauda pieprasījuma pēc epidēmijas atjaunošanas, pēc katastrofas atjaunošanas un piedāvājuma samazināšanas tirgus var iet tālāk, un tuvākajā nākotnē var parādīties pakāpenisks augstākais punkts.
Atbilstoši attīstības tendencei un pamatsituācijai starptautiskais tērauda tirgus martā var turpināt svārstības un kāpumu.(Skatiet 1. attēlu)
Pasaules tērauda ražošana pirmajā mēnesī: samazinājusies par 3,3%;Neskaitot kontinentālo Ķīnu, tas samazinājās par 9,3%.Saskaņā ar Pasaules Tērauda asociācijas datiem 2023. gada janvārī Pasaules tērauda asociācijas statistikā iekļauto 64 lielāko valstu un reģionu neapstrādātā tērauda izlaide bija 145 miljoni tonnu, kas ir par 3,3% mazāk nekā iepriekšējā gadā, un tas ir samazinājies par 4,95 milj.t;Pasaulē (izņemot Ķīnas kontinentālo daļu) tērauda ražošanas apjoms sasniedza 65,8 miljonus tonnu, kas ir par 9,3% mazāk nekā iepriekšējā gadā, un izlaide samazinājās par 6,72 miljoniem tonnu.
ArcelorMittal plāno restartēt domnu Francijas tērauda rūpnīcā.ArcelorMittal sacīja, ka, ņemot vērā nepārtraukto plākšņu cenu pieaugumu Eiropā un Eiropas automobiļu nozares uzlabošanos turpmākajos mēnešos, aprīlī tika nolemts restartēt Francijas Binhai Foss Steel Plant domnu Nr.2.
POSCO plāno uzbūvēt 2,5 miljonus tonnu elektrisko krāšņu.POSCO plāno investēt 600 miljardus vonu, lai Guangyang tērauda rūpnīcā uzbūvētu jaunu elektrisko krāsni un palīgiekārtas ar 2,5 miljonus tonnu kausēta tērauda gadā.
Japānas JFE Steel ir turpinājis ražot lielu daudzumu elektriskā tērauda.JFE Steel sacīja, ka tās noliktavas tērauda rūpnīcas jaunā ražošanas līnija tiks nodota ražošanā 2024. finanšu gada pirmajā pusē, kad neorientētā elektrotērauda izlaide dubultosies.JFE amatpersonas sacīja, ka arī 2026. gadā plāno ieguldīt 50 miljardus jenu, lai turpinātu uzlabot noliktavas tērauda rūpnīcas elektrotērauda jaudu.
Straujāka, nekā gaidīts, ekonomikas atsākšanās paaugstināja dzelzsrūdas cenas.Goldman Sachs sacīja, ka pēdējo dzelzsrūdas cenu kāpumu galvenokārt noteica dīleru pārpozīcija, lai Ķīnas ekonomikas atsākšana būtu ātrāka, nekā gaidīts.Goldman Sachs arī norādīja, ka tirgotājiem jābūt gataviem dzelzsrūdas cenu kāpumam 2023. gada otrajā ceturksnī.
Anglo American augstas kvalitātes dzelzsrūdas apjoms Dienvidāfrikā ievērojami palielinājās.Anglo American Dienvidāfrikas dzelzsrūdas uzņēmuma meitasuzņēmums Kunba Iron Mine sacīja, ka dzelzceļa un ostu sastrēgumi kavē dzelzsrūdas transportēšanu, kā rezultātā ievērojami palielinājās uzņēmuma augstas kvalitātes dzelzsrūdas krājumi.Uz 31.decembri dzelzsrūdas krājumi palielinājušies no 6,1 miljona tonnu pērn šajā pašā periodā līdz 7,8 miljoniem tonnu.
BHP Billiton ir optimistisks attiecībā uz preču pieprasījuma perspektīvām.BHP Billiton norādīja, ka, lai gan tā peļņa 2023. finanšu gada pirmajā pusē (uz 2022. gada decembra beigām) bija mazāka, nekā gaidīts, tā ir optimistiska attiecībā uz pieprasījuma perspektīvām 2024. finanšu gadā.
FMG paātrināja Belinga dzelzsrūdas projekta popularizēšanu Gabonā.FMG grupa un Gabonas Republika ir parakstījušas kalnrūpniecības konvenciju par Belinga dzelzsrūdas projektu Gabonā.Saskaņā ar konvenciju Belingas projekts sāks ieguvi 2023. gada otrajā pusē, un ir paredzēts, ka tas kļūs par vienu no lielākajiem dzelzsrūdas ieguves centriem pasaulē.
Nippon Iron ieguldīs lielus ieguldījumus Kanādas kalnrūpniecības uzņēmumos.Nippon Iron paziņoja, ka ieguldīs 110 miljardus jenu (apmēram 5,6 miljardus juaņu) Kanādas jēlogļu ieguves uzņēmumos, lai iegūtu 10% parasto akciju.Tajā pašā laikā ieviest un samazināt oglekļa dioksīda emisijas dzelzs ražošanas laikā, ievērojot augstas kvalitātes jēlogļu tiesības un intereses.
Rio Tinto dzelzsrūdas mērķa izmaksas ir 21,0–22,5 USD par mitru tonnu.Rio Tinto publicēja savu 2022. gada finanšu darbības pārskatu, norādot, ka Rio Tinto grupas peļņa pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas 2022. gadā bija USD 26,3 miljardi, kas ir par 30% mazāka nekā iepriekšējā gadā;Dzelzsrūdas ražošanas orientējošais mērķis 2023. gadā ir 320–335 miljoni tonnu, un dzelzsrūdas vienības naudas izmaksu orientējošais mērķis ir 21,0–22,5 dolāri par mitru tonnu.
Dienvidkoreja izveidoja zemu oglekļa emisiju fondu, lai palīdzētu vietējai tērauda rūpniecībai dekarbonizēt.Korejas Republikas Tirdzniecības, rūpniecības un enerģētikas ministrija paziņoja, ka tā izveidos fondu 150 miljardu vonu (apmēram 116,9 miljonu ASV dolāru) apmērā, lai atbalstītu vietējos tērauda ražotājus dekarbonizācijā tērauda ražošanas laikā.
Vale atbalsta zema oglekļa satura un ūdeņraža metalurģijas laboratorijas izveidi Centrālajā Dienvidu universitātē.Vale paziņoja, ka ziedos 5,81 miljonu ASV dolāru, lai atbalstītu Centrālās Dienvidu universitātes jauno zema oglekļa un ūdeņraža metalurģijas laboratoriju ("jauno laboratoriju").Paredzams, ka jaunā laboratorija tiks nodota ekspluatācijā 2023. gada otrajā pusē, un tā būs atvērta visiem kalnrūpniecības un tērauda rūpniecības zinātniskajiem pētniekiem.
Āzijas tērauda tirgus: stabils un augošs.Steel House tērauda cenas etalonindekss, sasniedzot 138,8 punktus reģionā, palielinājās par 0,4% salīdzinājumā ar mēnesi (YoY), par 0,6% salīdzinājumā ar mēnesi (YoY) un par 16,6% salīdzinājumā ar mēnesi (YoY).(Skatīt 2. attēlu)
Runājot parplakani materiāli,tirgus cena acīmredzami pieaug.Indijā ArcelorMittal Nippon Steel India (AM/NS India) un JSW Steel paaugstināja karstās un aukstās spoles cenu par INR 500/t (6 USD par tonnu), kas stājās spēkā attiecīgi 20. un 22. februārī.Pēc cenas korekcijas karstā ruļļa (2,5–8 mm, IS 2062) cena ir 60 000 rūpiju par tonnu (724 ASV dolāri par tonnu) EXY Mumbai, aukstā ruļļa (0,9 mm, IS 513 gr O) cena ir 67 000 rūpiju par tonnu (809 $ par tonnu). ) EXY Mumbai un vidēja izmēra plāksne (E250, 20–40 mm) ir 67 500 rūpijas par tonnu (817 ASV dolāri par tonnu), un tajās nav iekļauts 18% GST.Vjetnamā karstās spoles importa cena ir 670-685 ASV dolāri/tonna (CFR), kas ir tāda pati kā iepriekšējā cena.Hejing Iron and Steel paziņoja par iekšzemes karsto spoles cenu paaugstināšanu piegādes periodam aprīlī par 60 USD/t.Pēc cenas korekcijas konkrētā cena ir: atkaļķošanas SAE1006 karstā spole $699/t (CIF), neatkaļķojoša SAE1006 karstā spole un SS400 karstā spole $694/t (CIF).Apvienotajos Arābu Emirātos karsto spoļu importa novērtēšanas cena ir 680-740 ASV dolāri/tonna (CFR), kas ir tāda pati kā iepriekšējā cena.Saskaņā ar tirgus ziņām Ķīnas karstais rullītis ir 680-690 dolāri par tonnu (CFR), bet Indijas karstais rullītis ir 720-750 dolāri par tonnu (CFR).Aukstās spoles importa cena Apvienotajos Arābu Emirātos bija 740-760 ASV dolāri par tonnu (CFR), pieaugot par 10-40 ASV dolāriem par tonnu.Karsti cinkotās loksnes importa cena ir 870-960 ASV dolāri/tonna (CFR), kas ir tāda pati kā iepriekšējā cena.Februāra beigās Ķīnas karsti velmētu ruļļu SS400 3-12 mm vidējā eksporta cena bija 650 ASV dolāri par tonnu (FOB), kas ir par 15 ASV dolāriem par tonnu vairāk nekā iepriekšējā cena.SPCC 1,0 mm auksti velmētu lokšņu un ruļļu vidējā eksporta cena bija 705 dolāri par tonnu (FOB), pieaugot par 5 dolāriem par tonnu.DX51D+Z 1,0 mm karsti cinkota spole bija 775 ASV dolāri par tonnu (FOB), kas ir par 10 ASV dolāriem par tonnu.
Runājot pargari kokmateriāli: tirgus cena ir stabila un aug.Apvienotajos Arābu Emirātos armatūras importa cena ir 622-641 ASV dolārs par tonnu (CFR), kas ir tāda pati kā iepriekšējā cena.AAE kvadrātveida sagatavju importa cena ir 590-595 ASV dolāri/tonna (CFR), kas arī ir tāda pati kā iepriekšējā cena.Saskaņā ar ziņām pašlaik AAE Steel Mill ir labs pasūtījums armatūras stieņiem, un ārvalstu sagatavju piegādātāji gaida jaunāko AAE Steel Mill piedāvājumu armatūrai.Japānā Tokyo Iron and Steel paziņoja, ka saspringtā piedāvājuma dēļ tirgū tās stieņu (ieskaitot tērauda stieņu) cena martā pieaugs par 3%.Pēc cenu paaugstināšanas stiegrojuma cena pieaugs no 97000 jenām/tonnā līdz 100000 jenām/tonnā (apmēram 5110 juaņa/tonna), un pārējo produktu cena paliks nemainīga.Daži analītiķi teica, ka sakarā ar daudzu rekonstrukcijas projektu uzsākšanu, ar ražošanu saistītām investīcijām un citiem liela mēroga projektiem, paredzams, ka Japānas pieprasījums pēc būvniecības saglabāsies spēcīgs agrā pavasarī un pēc tam.Singapūrā deformēto tērauda stieņu importa cena ir 650-660 ASV dolāri par tonnu (CFR), kas ir par 10 ASV dolāriem par tonnu vairāk nekā iepriekšējā cena.Taivānā, Ķīnā, China Steel Group paaugstināja martā piegādāto vidējo un smago plākšņu un karsti velmēto ruļļu cenu par 900–1200 NT/t (30–39,5 ASV dolāri par tonnu), kā arī auksti velmētu ruļļu un karsti cinkotu ruļļu cenu. par NT USD 600–1000 par tonnu (20–33 USD par tonnu).Attiecīgās personas teica, ka cenu pieaugumu galvenokārt izraisīja nepārtraukts izejvielu cenu pieaugums, jo īpaši dzelzsrūdas pieaugums no 2,75 ASV dolāriem līdz 128,75 ASV dolāriem par tonnu (CFR) mēneša laikā un Austrālijas koksa ogļu pieaugums no 80 ASV dolāriem. par tonnu līdz 405 ASV dolāriem par tonnu (FOB), tāpēc cenu paaugstināšana bija nepieciešama.Februāra beigās Ķīnas B500 12-25 mm deformēto tērauda stieņu vidējā eksporta cena bija 625 ASV dolāri par tonnu (FOB), kas ir par 5 ASV dolāriem par tonnu vairāk nekā iepriekšējā cena.
Tirdzniecības attiecības.13. februārī Indonēzijas Antidempinga komisija paziņoja, ka tā pārskatīs antidempinga maksājuma termiņa beigas Ķīnas izcelsmes H un I veida sijām.
Īsa aptauja:atbilstoši darbības situācijai un pamatsituācijai Āzijas tērauda tirgus martā var turpināt svārstīties un pieaugt.
Eiropas tērauda tirgus:turpināja celties.Steel House tērauda cenas etalona indekss 134,5 punkti reģionā palielinājās par 0,8% (no samazinājuma līdz kāpumam) salīdzinājumā ar mēnesi, par 3% (no konverģences) salīdzinājumā ar mēnesi un par 18,8% (no paplašināšanas) katru mēnesi.(Skatiet 3. attēlu)
Runājot par plakaniem materiāliem,tirgus cena pieauga vairāk nekā kritās.Ziemeļeiropā karsti velmētu tērauda ruļļu rūpnīcas cena ir 840 dolāri par tonnu, kas ir par 20 dolāriem par tonnu vairāk nekā iepriekšējā cena.Auksti velmētu lokšņu un ruļļu rūpnīcas cena ir 950 ASV dolāri/tonna, kas ir tāda pati kā iepriekšējā cena.Cinkota loksne ir 955 dolāri par tonnu, kas ir par 10 dolāriem par tonnu mazāk nekā iepriekšējā cena.Pēc tirgus ziņām, Nordic Steel Plant karstās spoles rūpnīcas cena aprīlī un maijā ir 800-820 eiro/t, kas salīdzinājumā ar pašreizējo cenu palielināta par 30 eiro/t, bet pircēju psiholoģiskā cena. ir tikai 760-770 eiro/t.Dažas tērauda rūpnīcas norādīja, ka karstās spoles pasūtījumi aprīļa piegādes periodā bija pilni.Tirgus dalībnieki prognozē, ka karstās spoles cena Eiropā martā nedaudz pieaugs.Iemesls ir tas, ka karsto spoļu pasūtījumi Eiropas tērauda rūpnīcās kopumā ir labi, un viņi uzskata, ka martā pircējiem būs pieprasījums pēc papildināšanas, un tērauda rūpnīcas ir gatavas paaugstināt cenas.Tomēr daži cilvēki teica, ka termināļa pieprasījums nav būtiski uzlabojies, un nav pamata cenas būtiski pieaugt.Dienvideiropā Itālijas karsto ruļļu rūpnīcas cena bija 769,4 eiro/t, kas ir par 11,9 eiro par tonnu vairāk nekā iepriekšējā cena.Karstās spoles rūpnīcas cena ar Itālijas tērauda rūpnīcas piegādes datumu maijā ir 780-800 eiro/t, kas ir līdzvērtīga piegādes cenai 800-820 eiro/t, pieaugot par 20 eiro/t.Dažas tērauda rūpnīcas norādīja, ka dažu cauruļu ražotāju karsto ruļļu pasūtījumi aprīlī bija ļoti labi, un tirgus joprojām bija optimistisks.NVS valstīs karstās spoles eksporta cena ir 670-720 ASV dolāri/t (FOB, Melnā jūra), kas ir par 30 ASV dolāriem/t augstāka nekā iepriekšējā cena (FOB, Melnā jūra).Aukstās spoles eksporta cena bija 780-820 ASV dolāri/t (FOB, Melnā jūra), kas arī pieauga par 30 ASV dolāriem/t (FOB, Melnā jūra).Tirkijā karstās spoles importa cena ir 690-750 dolāri par tonnu (CFR), pieaugot par 10-40 dolāriem par tonnu.Galvenā karsto spoļu eksporta cena no Ķīnas uz Tirki aprīlī ir 700-710 ASV dolāri par tonnu (CFR).Turklāt ArcelorMittal paziņoja, ka maijā piecos Eiropas reģionos ir koriģējis plākšņu un ruļļu produktu cenu līdz 20 eiro/t, un jaunā cena bija konkrēti: 820 eiro/t karsti velmētai plāksnei un spolei;920 eiro/tonna par auksti velmētu loksni un spoli;Karsti cinkota tērauda spole ir 940 eiro/t, un augstāk norādītās cenas ir ierašanās cena.Ir nozares cerības.Cenu pieaugumam sekos arī citas tērauda rūpnīcas Eiropā.
Garie kokmateriāli:tirgus cenas turpina pieaugt.Ziemeļeiropā deformēto tērauda stieņu rūpnīcas cena ir 765 dolāri/t, kas ir tāda pati kā iepriekšējā cena.Tirkijā deformēto tērauda stieņu eksporta cena ir 740-755 dolāri/t (FOB), kas ir par 50-55 dolāriem/t augstāka nekā iepriekšējā cena.Stiepļu (zema oglekļa tīkla kvalitātes) eksporta cena bija 750-780 ASV dolāri par tonnu (FOB), pieaugot par 30-50 ASV dolāriem par tonnu.Tiek ziņots, ka galvenais iemesls, kāpēc tērauda rūpnīcas palielina garo izstrādājumu eksporta cenas, ir tas, ka katastrofas zonas rekonstrukcija pēc zemestrīces neizbēgami palielinās iekšzemes pieprasījumu pēc garajiem izstrādājumiem, kā arī sadārdzinās cenu.Faktiski pēc zemestrīces Türkiye tērauda rūpnīcas kopumā paaugstināja vietējās armatūras stieņu kotācijas: armatūras stieņu vietējā rūpnīcas cena bija 885–900 dolāri par tonnu, pieaugot par 42–48 dolāriem par tonnu;Stiepju stieņu vietējā ražotāja cena bija 911-953 dolāri par tonnu, pieaugot par 51-58 dolāriem par tonnu.
Īsa aptauja:atbilstoši darbības situācijai un pamatsituācijai Eiropas tērauda tirgus martā var turpināt svārstīties un pieaugt.
Amerikas tērauda tirgus: strauji palielinājies.Steel House tērauda cenas etalonindekss, sasniedzot 177,6 punktus reģionā, palielinājās par 3,7% salīdzinājumā ar nedēļu (YoY), par 2% salīdzinājumā ar mēnesi (YoY) un par 21,6% salīdzinājumā ar mēnesi (YoY).(Skatīt 4. attēlu)
Plakano materiālu ziņā tirgus cena ir strauji pieaugusi.Amerikas Savienotajās Valstīs karsti velmētu lokšņu un ruļļu rūpnīcas cena ir 1051 ASV dolārs/t, kas ir par 114 ASV dolāriem par tonnu vairāk nekā iepriekšējā cena.Auksti velmētu lokšņu un ruļļu rūpnīcas cena bija 1145 ASV dolāri par tonnu, kas ir par 100 ASV dolāriem par tonnu.Vidēja un smaga plāksne ir 1590 ASV dolāri/tonna, kas ir tāda pati kā iepriekšējā cena.Karstā cinkošana bija 1205 ASV dolāri par tonnu, pieauga par 80 ASV dolāriem par tonnu.Pēc tam, kad Cleveland-Cleves paaugstināja plākšņu izstrādājumu bāzes cenu par 50 ASV dolāriem par īsu tonnu (55,13 ASV dolāri par tonnu), arī NLMK ASV meitasuzņēmums paziņoja par karstās spoles bāzes cenas paaugstināšanu par 50 ASV dolāriem par tonnu.Daži tirgus dalībnieki sacīja, ka karsto spoļu pasūtījumi, ko lielākā daļa Amerikas tērauda rūpnīcu saņēma aprīlī un maijā, ir diezgan labi, un arī krājumi rūpnīcā samazinās, tāpēc vēlme turpināt paaugstināt cenas ir spēcīga.Dienvidamerikā karstās spoles importa cena ir 690-730 ASV dolāri/t (CFR), kas ir par 5 ASV dolāriem/t augstāka nekā iepriekšējā cena.Galvenā Ķīnas karstā velmējuma eksporta kotācija uz Klusā okeāna piekrastes valstīm Dienvidamerikā ir 690-710 ASV dolāri par tonnu (CFR).Cita veida plākšņu importa piedāvājums Dienvidamerikā: aukstā spole 730-770 ASV dolāri/t (CFR), līdz 10-20 ASV dolāri/t;Karsti cinkota loksne ir 800-840 ASV dolāri par tonnu (CFR), alumīnija-cinka loksne ir 900-940 ASV dolāri par tonnu (CFR), un vidēji bieza plāksne ir 720-740 ASV dolāri par tonnu (CFR), kas ir aptuveni tādas pašas kā iepriekšējā cena.
Garie kokmateriāli:tirgus cena kopumā ir stabila.Amerikas Savienotajās Valstīs deformēto tērauda stieņu rūpnīcas cena ir 995 USD par tonnu, kas ir aptuveni tāda pati kā iepriekšējā cena.Deformētā tērauda stieņa importa cena ir 965 ASV dolāri par tonnu (CIF), tīkla stieples stieņa cena ir 1160 ASV dolāri par tonnu (CIF), un mazo profilu tērauda stieņa cena ir 1050 ASV dolāri par tonnu (CIF), kas ir aptuveni. tāda pati kā iepriekšējā cena.
Tirdzniecības attiecības.Amerikas Savienoto Valstu Tirdzniecības departaments paziņoja, ka ir nolēmis noteikt kompensācijas maksājumus fiksēta izmēra plāksnēm Ķīnā un Dienvidkorejā un saglabāt kompensācijas maksājuma likmes 251% un 4,31% apmērā, kas stāsies spēkā 2023.gada 15.februārī.
Īsa aptauja:atbilstoši darbības situācijai un pamatsituācijai Amerikas tērauda tirgus var turpināties arī martā.
Izlikšanas laiks: Mar-03-2023
