Medzinárodný trh s oceľou vo februári vzrástol. Počas sledovaného obdobia globálny index cien ocele spoločnosti Steel House na úrovni 141,4 bodu vzrástol o 1,3 % (z poklesu na rast) týždenne, o 1,6 % (rovnako ako predtým) medzimesačne a o 18,4 % (rovnako ako predtým) medzimesačne. Medzi nimi index plochého materiálu dosiahol 136,5 bodu, čo predstavuje týždenný nárast o 2,2 % (nárast sa rozšíril); index dlhého dreva dosiahol 148,4 bodu, čo predstavuje týždenný nárast o 0,2 % (z poklesu na rast); ázijský index dosiahol 138,8 bodu, čo predstavuje týždenný nárast o 0,4 % (z poklesu na rast). V Ázii dosiahol index Číny 132,4 bodu, čo predstavuje nárast o 0,8 % (z poklesu na rast); index pre Ameriku dosiahol 177,6 bodu, čo predstavuje týždenný nárast o 3,7 % (nárast sa rozšíril); Európsky index bol o 134,5 bodu vyšší, čo predstavuje 0,8 % (zdola nahor).
Po krátkej korekcii medzinárodná cena ocele opäť získala rastúci trend, čo do značnej miery potvrdzuje predchádzajúcu prognózu. Zo základného hľadiska trhy vo všetkých regiónoch vo všeobecnosti rastú, čo dáva odvetviu nedostatočné očakávania. Z hľadiska prevádzkovej logiky môže byť trend po konsolidácii a akumulácii štafety agresívnejší. Najmä v podmienkach „horkého“ dopytu po oceli v dôsledku oživenia po epidémii, obnovy po katastrofách a zníženia ponuky môže trh zájsť ďalej a postupné maximum sa môže prejaviť v blízkej budúcnosti.
V závislosti od vývojového trendu a základnej situácie môže medzinárodný trh s oceľou v marci naďalej kolísať a rásť. (Pozri obrázok 1)
Globálna produkcia ocele v prvom mesiaci: klesla o 3,3 %;Bez započítania pevninskej Číny klesla o 9,3 %. Podľa údajov Svetovej oceliarskej asociácie (World Steel Association) dosiahla v januári 2023 produkcia surovej ocele v 64 hlavných krajinách a regiónoch zahrnutých do štatistík Svetovej oceliarskej asociácie 145 miliónov ton, čo predstavuje medziročný pokles o 3,3 % a pokles o 4,95 milióna ton. Celosvetová produkcia ocele (bez pevninskej Číny) dosiahla 65,8 milióna ton, čo predstavuje medziročný pokles o 9,3 % a pokles o 6,72 milióna ton.
Spoločnosť ArcelorMittal plánuje reštartovať vysokú pec vo francúzskej oceliarni.Spoločnosť ArcelorMittal uviedla, že vzhľadom na neustále oživenie cien plechov v Európe a zlepšenie európskeho automobilového priemyslu v nasledujúcich mesiacoch bolo rozhodnuté o opätovnom spustení vysokej pece č. 2 francúzskej oceliarne Binhai Foss v apríli.
Spoločnosť POSCO plánuje postaviť 2,5 milióna ton elektrických pecí.Spoločnosť POSCO plánuje investovať 600 miliárd wonov do výstavby novej elektrickej pece a podporného zariadenia s ročnou produkciou 2,5 milióna ton roztavenej ocele vo svojej oceliarni Guangyang.
Japonská spoločnosť JFE Steel naďalej vyrába veľké množstvo elektrotechnickej ocele.Spoločnosť JFE Steel uviedla, že nová výrobná linka jej skladovej oceliarne bude uvedená do prevádzky v prvej polovici fiškálneho roka 2024, kedy sa produkcia neorientovanej elektrotechnickej ocele zdvojnásobí. Zástupcovia spoločnosti JFE uviedli, že v roku 2026 tiež plánujú investovať 50 miliárd jenov do ďalšieho zlepšenia kapacity skladovej oceliarne v oblasti elektrotechnickej ocele.
Rýchlejšie ako očakávané oživenie ekonomiky zvýšilo ceny železnej rudy.Spoločnosť Goldman Sachs uviedla, že najnovší nárast cien železnej rudy bol spôsobený najmä preorientovaním sa obchodníkov na rýchlejšie, než očakávané tempo reštartu čínskej ekonomiky. Goldman Sachs tiež uviedla, že obchodníci by sa mali pripraviť na prudký nárast cien železnej rudy v druhom štvrťroku 2023.
Ťažba vysokokvalitnej železnej rudy spoločnosti Anglo American v Južnej Afrike sa výrazne zvýšila.Železničná baňa Kunba, dcérska spoločnosť juhoafrickej spoločnosti Anglo American zaoberajúcej sa železnou rudou, uviedla, že úzke miesta na železnici a v prístavoch bránili preprave železnej rudy, čo viedlo k výraznému nárastu zásob vysokokvalitnej železnej rudy spoločnosti. K 31. decembru sa zásoby železnej rudy zvýšili zo 6,1 milióna ton v rovnakom období minulého roka na 7,8 milióna ton.
Spoločnosť BHP Billiton je optimistická, pokiaľ ide o výhľad dopytu po komoditách.Spoločnosť BHP Billiton uviedla, že hoci jej zisk v prvej polovici fiškálneho roka 2023 (ku koncu decembra 2022) bol nižší, ako sa očakávalo, je optimistická, pokiaľ ide o výhľad dopytu vo fiškálnom roku 2024.
Spoločnosť FMG urýchlila propagáciu projektu železnej rudy Belinga v Gabone.Skupina FMG a Gabonská republika podpísali ťažobný dohovor pre projekt železnej rudy Belinga v Gabone. Podľa dohovoru sa ťažba v rámci projektu Belinga začne v druhej polovici roka 2023 a očakáva sa, že sa stane jedným z najväčších centier ťažby železnej rudy na svete.
Spoločnosť Nippon Iron bude výrazne investovať do kanadských ťažobných podnikov.Spoločnosť Nippon Iron oznámila, že investuje 110 miliárd jenov (približne 5,6 miliardy juanov) do kanadských podnikov ťažiacich surové uhlie s cieľom získať 10 % kmeňových akcií. Zároveň zavedie a zníži emisie oxidu uhličitého počas výroby železa s ohľadom na práva a záujmy vysokokvalitného surového uhlia.
Cieľová cena železnej rudy spoločnosti Rio Tinto je 21,0 – 22,5 USD za tonu v surovom stave.Spoločnosť Rio Tinto zverejnila svoju správu o finančných výsledkoch za rok 2022, v ktorej uviedla, že zisk skupiny Rio Tinto pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou v roku 2022 dosiahol 26,3 miliardy USD, čo predstavuje medziročný pokles o 30 %. Cieľom produkcie železnej rudy v roku 2023 je 320 – 335 miliónov ton a cieľovou jednotkovou cenou za železnú rudu je 21,0 – 22,5 USD/mokrá tona.
Južná Kórea zriadila nízkouhlíkový fond na pomoc domácemu oceliarskemu priemyslu s dekarbonizáciou.Ministerstvo obchodu, priemyslu a energetiky Kórejskej republiky uviedlo, že zriadi fond vo výške 150 miliárd wonov (približne 116,9 milióna amerických dolárov) na podporu domácich výrobcov ocele pri dekarbonizácii počas jej výroby.
Spoločnosť Vale podporuje zriadenie laboratória pre nízkouhlíkovú a vodíkovú metalurgiu na Central South University.Spoločnosť Vale uviedla, že daruje 5,81 milióna dolárov na podporu nového laboratória nízkouhlíkovej a vodíkovej metalurgie („nové laboratórium“) Central South University. Očakáva sa, že nové laboratórium bude uvedené do prevádzky v druhej polovici roka 2023 a bude otvorené pre všetkých vedeckých výskumníkov v banskom a oceliarskom priemysle.
Ázijský trh s oceľou: stabilný a rastúci.Referenčný index cien ocele spoločnosti Steel House na úrovni 138,8 bodu v regióne vzrástol medzimesačne o 0,4 %, medzimesačne o 0,6 % a medzimesačne o 16,6 %. (Pozri obrázok 2)
Z hľadiskaploché materiály,Trhová cena evidentne rastie. V Indii spoločnosti ArcelorMittal Nippon Steel India (AM/NS India) a JSW Steel zvýšili cenu horúcich a studeno valcovaných zvitkov o 500 INR/tona (6 USD/tona) s účinnosťou od 20. februára, respektíve 22. februára. Po úprave ceny je cena horúceho valcovaného plechu (2,5 – 8 mm, IS 2062) 60 000 rupií/tona (724 USD/tona) EXY Bombaj, studeného valcovaného plechu (0,9 mm, IS 513 Gr O) 67 000 rupií/tona (809 USD/tona) EXY Bombaj a stredného plechu (E250, 20 – 40 mm) 67 500 rupií/tona (817 USD/tona) EXY Bombaj, pričom všetky ceny nezahŕňajú 18 % DPH. Dovozná cena horúceho plechu vo Vietname je 670 – 685 USD/tona (CFR), čo je rovnaká cena ako predchádzajúca cena. Spoločnosť Hejing Iron and Steel oznámila zvýšenie ceny za domáce horúce zvitky na dodacie obdobie v apríli o 60 USD/tona. Po úprave ceny je konkrétna cena: za horúci zvitok SAE1006 s odstráneným okovím 699 USD/tona (CIF), za horúci zvitok SAE1006 bez odstránenia okovín a za horúci zvitok SS400 694 USD/tona (CIF). V Spojených arabských emirátoch je vyhodnocovacia cena dovozu horúcich zvitkov 680 – 740 USD/tona (CFR), čo je rovnaká ako predchádzajúca cena. Podľa trhových správ je cena teplého zvitku v Číne 680 – 690 USD/tona (CFR) a v Indii 720 – 750 USD/tona (CFR). Dovozná cena studeného zvitku v Spojených arabských emirátoch bola 740 – 760 USD/tona (CFR), čo predstavuje nárast o 10 – 40 USD/tona. Dovozná cena žiarovo pozinkovaného plechu sa pohybuje v rozmedzí 870 – 960 USD/tona (CFR), čo je rovnaká cena ako predchádzajúca cena. Koncom februára bola priemerná vývozná cena čínskeho valcovaného za tepla zvitku SS400 s hrúbkou 3 – 12 mm 650 USD/tona (FOB), čo je o 15 USD/tona viac ako predchádzajúca cena. Priemerná vývozná cena plechu a zvitku valcovaného za studena SPCC s hrúbkou 1,0 mm bola 705 USD/tona (FOB), čo je o 5 USD/tona viac. Žiarovo pozinkovaného zvitku DX51D+Z s hrúbkou 1,0 mm bola 775 USD/tona (FOB), čo je o 10 USD/tona viac.
Z hľadiskadlhé drevotrhová cena je stabilná a rastie.V Spojených arabských emirátoch sa dovozná cena výstuže pohybuje v rozmedzí 622 – 641 amerických dolárov za tonu (CFR), čo je rovnaká cena ako predchádzajúca. Dovozná cena štvorcových predvalkov zo SAE je 590 – 595 amerických dolárov za tonu (CFR), čo je tiež rovnaká cena ako predchádzajúca. Podľa správ má v súčasnosti oceliareň v SAE dobrú objednávku na výstuž a zahraniční dodávatelia predvalkov čakajú na najnovšiu cenovú ponuku oceliarní v SAE na výstuž. V Japonsku spoločnosť Tokyo Iron and Steel uviedla, že kvôli nízkej ponuke na trhu sa cena jej tyčí (vrátane oceľových tyčí) v marci zvýši o 3 %. Po zvýšení ceny sa cena výstuže zvýši z 97 000 jenov za tonu na 100 000 jenov za tonu (približne 5 110 juanov za tonu) a ceny ostatných produktov zostanú nezmenené. Niektorí analytici uviedli, že v dôsledku spustenia mnohých rekonštrukčných projektov, investícií súvisiacich s výrobou a iných rozsiahlych projektov sa očakáva, že dopyt po stavebníctve v Japonsku zostane silný začiatkom jari a neskôr. V Singapure je dovozná cena deformovaných oceľových tyčí 650 – 660 amerických dolárov za tonu (CFR), čo je o 10 amerických dolárov za tonu viac ako predchádzajúca cena. Na Taiwane v Číne zvýšila spoločnosť China Steel Group cenu stredných a ťažkých plechov a za tepla valcovaných zvitkov dodaných v marci o 900 – 1 200 NT$/tona (30 – 39,5 USD/tona) a cenu za studena valcovaných zvitkov a za tepla pozinkovaných zvitkov o 600 – 1 000 NT$/tona (20 – 33 USD/tona). Príslušné osoby uviedli, že zvýšenie cien bolo spôsobené najmä neustálym rastom cien surovín, najmä nárastom železnej rudy z 2,75 USD na 128,75 USD za tonu (CFR) za mesiac a nárastom austrálskeho koksovateľného uhlia z 80 USD za tonu na 405 USD za tonu (FOB), takže zvýšenie cien bolo nevyhnutné. Koncom februára bola priemerná vývozná cena čínskych deformovaných oceľových tyčí B500 s priemerom 12 – 25 mm 625 USD/tona (FOB), čo je o 5 USD/tona viac ako predchádzajúca cena.
Obchodné vzťahy.Indonézska antidumpingová komisia 13. februára oznámila, že preskúma uplynutie platnosti antidumpingového cla na nosníky tvaru H a I s pôvodom v Číne.
Stručný prieskum:V závislosti od prevádzkovej situácie a základnej situácie môže ázijský trh s oceľou v marci naďalej kolísať a rásť.
Európsky trh s oceľou:naďalej rástol. Referenčný index cien ocele spoločnosti Steel House v regióne na úrovni 134,5 bodu vzrástol medzimesačne o 0,8 % (z poklesu na rast), medzimesačne o 3 % (v dôsledku konvergencie) a medzimesačne o 18,8 % (v dôsledku expanzie). (Pozri obrázok 3)
Pokiaľ ide o ploché materiály,Trhová cena viac vzrástla ako klesla. V severnej Európe je cena oceľových zvitkov valcovaných za tepla z výroby 840 dolárov/tona, čo je o 20 dolárov/tona viac ako predchádzajúca cena. Cena plechov a zvitkov valcovaných za studena z výroby je 950 amerických dolárov/tona, čo je rovnaká cena ako predchádzajúca cena. Pozinkovaný plech je 955 dolárov/tona, čo je o 10 dolárov/tona menej ako predchádzajúca cena. Podľa trhových správ je cena oceľových zvitkov valcovaných za tepla z výroby v spoločnosti Nordic Steel Plant v apríli a máji 800 – 820 eur/tona, čo je o 30 eur/tona viac ako súčasná cena, ale psychologická cena kupujúcich je iba 760 – 770 eur/tona. Niektoré oceliarne uviedli, že objednávky na oceľové zvitky valcované za tepla v aprílovom dodacom období boli plné. Účastníci trhu očakávajú, že cena oceľových zvitkov valcovaných za tepla v Európe v marci mierne vzrastie. Dôvodom je, že objednávky na oceľové zvitky valcované za tepla v európskych oceliarňach sú vo všeobecnosti dobré a veria, že kupujúci budú mať v marci doplnenie dopytu a oceliarne sú ochotné zvýšiť ceny. Niektorí ľudia však uviedli, že dopyt na termináloch sa výrazne nezlepšil a neexistuje dôvod na výrazný nárast ceny. V južnej Európe bola cena talianskych horúcich valcov z továrne 769,4 eura/tona, čo je o 11,9 eura/tona viac ako predchádzajúca cena. Cena horúcich kotúčov z továrne s dátumom dodania do talianskej oceliarne v máji je 780 – 800 eur/tona, čo zodpovedá dodacej cene 800 – 820 eur/tona, čo je o 20 eur/tona viac. Niektoré oceliarne uviedli, že objednávky horúcich kotúčov od niektorých výrobcov rúr v aprílovom dodacom období boli veľmi dobré a trh naďalej optimistický. V SNŠ je exportná cena horúcich kotúčov 670 – 720 USD/tona (FOB, Čierne more), čo je o 30 USD/tona viac ako predchádzajúca cena (FOB, Čierne more). Exportná cena za studena valcovaných zvitkov bola 780 – 820 USD/tona (FOB, Čierne more), čo je tiež nárast o 30 USD/tona (FOB, Čierne more). V Turecku je dovozná cena za tepla valcovaných zvitkov 690 – 750 USD/tona (CFR), čo predstavuje nárast o 10 – 40 USD/tona. Hlavná exportná cena za tepla valcovaných zvitkov z Číny do Turecka v apríli bola 700 – 710 USD/tona (CFR). Spoločnosť ArcelorMittal okrem toho oznámila, že v máji upravila cenu plechov a zvitkov v piatich európskych regiónoch na 20 eur/tona a nová cena bola konkrétne: 820 eur/tona pre za tepla valcované plechy a zvitky; 920 eur/tona pre za studena valcované plechy a zvitky; žiarovo pozinkované oceľové zvitky sú 940 eur/tona a uvedené ceny sú dodacie ceny. Existujú očakávania odvetvia. Ostatné oceliarne v Európe tiež nasledujú zvýšenie cien.
Dlhé drevo:Trhové ceny naďalej rastú. V severnej Európe je cena deformovaných oceľových tyčí z výroby 765 dolárov za tonu, čo je rovnaká ako predchádzajúca cena. V Turecku je exportná cena deformovaných oceľových tyčí 740 – 755 dolárov za tonu (FOB), čo je o 50 – 55 dolárov za tonu viac ako predchádzajúca cena. Exportná cena valcovaného drôtu (nízkouhlíkovej triedy s nízkouhlíkovou sieťou) bola 750 – 780 amerických dolárov za tonu (FOB), čo je o 30 – 50 amerických dolárov za tonu viac. Uvádza sa, že hlavným dôvodom, prečo oceliarne zvyšujú exportnú cenu dlhých výrobkov, je to, že obnova postihnutej oblasti po zemetrasení nevyhnutne zvýši domáci dopyt po dlhých výrobkoch a tiež zvýši cenu. V skutočnosti turecké oceliarne po zemetrasení vo všeobecnosti zvýšili svoje domáce cenové ponuky na výstuž: domáca výrobná cena výstuže bola 885 – 900 dolárov za tonu, čo je o 42 – 48 dolárov za tonu viac; Domáca cena valcovaného drôtu z výroby bola 911 – 953 dolárov za tonu, čo predstavuje nárast o 51 – 58 dolárov za tonu.
Stručný prieskum:V závislosti od prevádzkovej situácie a základnej situácie môže európsky trh s oceľou v marci naďalej kolísať a rásť.
Americký trh s oceľou: prudko vzrástol.Referenčný index cien ocele spoločnosti Steel House na úrovni 177,6 bodu v regióne vzrástol medziročne o 3,7 %, medziročne o 2 % a medziročne o 21,6 %. (Pozri obrázok 4)
Pokiaľ ide o ploché materiály, trhová cena prudko vzrástla.V Spojených štátoch je cena plechov a kotúčov valcovaných za tepla z výroby 1051 USD/tona, čo je o 114 USD/tona viac ako predchádzajúca cena. Cena plechov a kotúčov valcovaných za studena z výroby bola 1145 USD/tona, čo je o 100 USD/tona viac. Stredne ťažké a ťažké plechy sú 1590 USD/tona, čo je rovnaká cena ako predchádzajúca cena. Žiarové zinkovanie bolo 1205 USD/tona, čo je o 80 USD/tona viac. Po zvýšení základnej ceny plechových výrobkov o 50 USD/krátku tonu (55,13 USD/tona) spoločnosťou Cleveland-Cleves oznámila aj americká dcérska spoločnosť NLMK zvýšenie základnej ceny horúcich kotúčov o 50 USD/krátku tonu. Niektorí zasvätení na trhu uviedli, že objednávky horúcich kotúčov, ktoré väčšina amerických oceliarní dostala v apríli a máji, sú celkom dobré a zásoby v továrni tiež klesajú, takže ochota pokračovať v zvyšovaní cien je silná. V Južnej Amerike je dovozná cena horúceho zvitku 690 – 730 USD/tona (CFR), čo je o 5 USD/tona viac ako predchádzajúca cena. Hlavná exportná cenová ponuka čínskeho horúceho zvitku do krajín tichomorského pobrežia v Južnej Amerike je 690 – 710 USD/tona (CFR). Dovozná cenová ponuka iných typov plechov v Južnej Amerike: studený zvit 730 – 770 USD/tona (CFR), čo je o 10 – 20 USD/tona viac; žiarovo pozinkovaný plech 800 – 840 USD/tona (CFR), hliníkovo-zinkový plech 900 – 940 USD/tona (CFR) a stredne hrubý plech 720 – 740 USD/tona (CFR), čo je zhruba rovnaká cena ako predchádzajúca cena.
Dlhé drevo:Trhová cena je vo všeobecnosti stabilná. V Spojených štátoch je cena deformovaných oceľových tyčí z výroby 995 USD/tona, čo je zhruba rovnaká cena ako predchádzajúca. Dovozná cena deformovaných oceľových tyčí je 965 USD/tona (CIF), valcovaného drôtu na výrobu pletiva je 1160 USD/tona (CIF) a tenkovrstvovej ocele je 1050 USD/tona (CIF), čo je zhruba rovnaká cena ako predchádzajúca cena.
Obchodné vzťahy.Ministerstvo obchodu Spojených štátov oznámilo, že sa rozhodlo zaviesť vyrovnávacie clá na dosky s pevnou veľkosťou v Číne a Južnej Kórei a zachovať sadzby vyrovnávacích ciel vo výške 251 % a 4,31 %, ktoré nadobudnú účinnosť 15. februára 2023.
Stručný prieskum:V závislosti od prevádzkovej situácie a základnej situácie môže byť americký trh s oceľou v marci naďalej silný.
Čas uverejnenia: 03.03.2023
