Ақпан айында халықаралық болат нарығы көтерілді.Есепті кезеңде Steel House-тің 141,4 тармақтағы болат бағасының жаһандық эталондық индексі апта сайынғы негізде 1,3% (төмендеуден жоғарылау), бір айда 1,6% (бұрынғыдай) және 18,4% өсті. % (бұрынғыдай) ай сайын.Оның ішінде жазық материал индексі апта сайынғы көрсеткішпен салыстырғанда 2,2%-ға (өсім кеңейтілді) 136,5 тармақты құрады;Ұзын ағаш индексі 148,4 тармақты құрады, апта сайынғы негізде 0,2% өсті (төменнен жоғарыға дейін);Азиялық индекс 138,8 тармақты құрады, бұл бір айлық көрсеткішпен салыстырғанда 0,4%-ға (төменнен жоғарыға дейін).Азияда Қытай индексі 132,4 тармақты құрап, 0,8%-ға өсті (төменнен жоғарыға);Америка индексі 177,6 тармақты құрады, бұл бір айлық көрсеткішпен салыстырғанда 3,7%-ға өсті (өсім кеңейтілді);Еуропалық индекс 0,8%-ға (төменнен жоғарыға) 134,5 тармаққа жоғары болды.
Қысқа түзетуден кейін халықаралық болат бағасы бұрынғы болжамды негізінен растай отырып, өзінің өсу үрдісін қалпына келтірді.Негізгі тұрғыдан алғанда, барлық аймақтардағы нарықтар жалпы алғанда өсуде, бұл салаға жеткіліксіз үміт береді.Операция логикасы тұрғысынан реленің шоғырлануы мен жинақталуынан кейінгі тенденция агрессивті болуы мүмкін.Әсіресе эпидемиядан кейінгі қалпына келтірудің, апаттан кейінгі қалпына келтірудің және ұсыныстың қысқаруының «ащы» болат сұранысы жағдайында нарық одан әрі алға жылжуы мүмкін және жақын болашақта кезең-кезеңмен жоғары нүкте көрсетілуі мүмкін.
Даму үрдісі мен негізгі жағдайға сәйкес, халықаралық болат нарығы наурыз айында құбылмалы және көтерілуі мүмкін.(1-суретті қараңыз)
Бірінші айда әлемдік болат өндірісі: 3,3%-ға төмендеді;Қытай материгін қоспағанда, ол 9,3% төмендеді.Дүниежүзілік болат қауымдастығының деректеріне сәйкес, 2023 жылдың қаңтарында Дүниежүзілік болат қауымдастығының статистикасына кіретін 64 негізгі ел мен аймақтың шикі болат өндіруі 145 миллион тоннаны құрады, бұл бір жылмен салыстырғанда 3,3%-ға төмендеп, 4,95 млн тонна;Дүниежүзілік болат өндірісі (Қытай құрлығын қоспағанда) 65,8 миллион тоннаға жетіп, бір жылмен салыстырғанда 9,3%-ға төмендеді, ал өндіріс 6,72 миллион тоннаға азайды.
ArcelorMittal француз болат зауытындағы домна пешін қайта іске қосуды жоспарлап отыр.ArcelorMittal еуропалық пластиналар бағасының үздіксіз көтерілуіне және еуропалық автомобиль өнеркәсібінің алдағы айларда жақсаруына байланысты француз Бинхай Фосс болат зауытының №2 домна пешін сәуір айында қайта іске қосу туралы шешім қабылданғанын айтты.
POSCO 2,5 миллион тонна электр пештерін салуды жоспарлап отыр.POSCO өзінің Гуаньян болат зауытында жылына 2,5 миллион тонна балқытылған болат шығаратын жаңа электр пеші мен тірек жабдығын салу үшін 600 миллиард вон инвестициялауды жоспарлап отыр.
Жапонияның JFE Steel үлкен көлемдегі электрлік болат өндіруді жалғастырды.JFE Steel өзінің қоймалық болат зауытының жаңа өндірістік желісі 2024 қаржы жылының бірінші жартыжылдығында, бағдарланбаған электрлік болат өндірісі екі есе өсетін кезде өндіріске енетінін айтты.JFE шенеуніктері сонымен қатар қойма болат зауытының электр болат қуатын одан әрі жақсарту үшін 2026 жылы 50 миллиард иен инвестициялауды жоспарлап отырғанын айтты.
Экономиканың күтілгеннен тезірек қайта бастауы темір рудасының бағасын көтерді.Goldman Sachs темір рудасы бағасының соңғы көтерілуіне негізінен дилерлердің Қытай экономикасының қайта басталуының күтілгеннен жоғары жылдамдыққа қайта орналасуы себеп болғанын айтты.Goldman Sachs сонымен қатар трейдерлер 2023 жылдың екінші тоқсанында темір кені бағасының көтерілуіне дайын болуы керек деп мәлімдеді.
Anglo American компаниясының Оңтүстік Африкадағы жоғары сапалы темір рудасы айтарлықтай өсті.Anglo American компаниясының оңтүстік африкалық темір рудасы компаниясының еншілес кәсіпорны Kunba Iron Mine темір жол және порт тар жолдар темір рудасын тасымалдауға кедергі келтіріп, нәтижесінде компанияның жоғары сапалы темір рудасының қорын айтарлықтай ұлғайтқанын айтты.31 желтоқсандағы жағдай бойынша темір рудасының қоры өткен жылдың сәйкес кезеңіндегі 6,1 миллион тоннадан 7,8 миллион тоннаға дейін өсті.
BHP Billiton тауар сұранысының болжамына оптимистік көзқараста.BHP Billiton 2023 қаржы жылының бірінші жартысындағы табысы (2022 жылдың желтоқсан айының соңындағы жағдай бойынша) күтілгеннен төмен болғанымен, 2024 қаржы жылындағы сұраныс болжамы туралы оптимистік көзқараста екенін айтты.
FMG Габондағы Белинга темір рудасы жобасын ілгерілетуді жеделдетті.FMG Group және Габон Республикасы Габондағы Белинга темір рудасы жобасы бойынша тау-кен өндіру конвенциясына қол қойды.Конвенцияға сәйкес, Белинга жобасы 2023 жылдың екінші жартысында өндіруді бастайды және әлемдегі ең ірі темір рудасын өндіру орталықтарының біріне айналады деп күтілуде.
Nippon Iron канадалық тау-кен кәсіпорындарына үлкен инвестиция салады.Nippon Iron қарапайым акциялардың 10 пайызын алу үшін канадалық көмір өндіру кәсіпорындарына 110 миллиард иен (шамамен 5,6 миллиард юань) инвестиция салатынын айтты.Сонымен қатар, жоғары сапалы шикізат көмірінің құқықтары мен мүдделерімен темір өңдеу кезінде көмірқышқыл газының шығарындыларын енгізу және азайту.
Rio Tinto темір рудасының мақсатты құны 21,0-22,5 АҚШ доллары/дымқыл тонна.Rio Tinto 2022 жылға арналған қаржылық нәтижелері туралы есебін жариялады, онда Rio Tinto тобының 2022 жылы пайыз, салық, амортизация және амортизацияға дейінгі пайдасы 26,3 миллиард АҚШ долларын құрап, бір жылмен салыстырғанда 30%-ға төмендеді;2023 жылы темір рудасын өндірудің негізгі мақсаты – 320-335 млн. тонна, ал темір рудасының бірлігінің ақшалай құнының негізгі мақсаты – 21,0-22,5 доллар/ылғалды тонна.
Оңтүстік Корея отандық болат өнеркәсібін декарбонизациялауға көмектесу үшін төмен көміртекті қор құрды.Корея Республикасының Сауда, өнеркәсіп және энергетика министрлігі отандық болат өндірушілерді болат өндіру кезінде көмірсіздендіруге қолдау көрсету үшін 150 миллиард вон (шамамен 116,9 миллион АҚШ доллары) көлемінде қор құратынын мәлімдеді.
Vale Орталық Оңтүстік университетінде төмен көміртекті және сутегі металлургия зертханасын құруды қолдайды.Vale Орталық Оңтүстік университетінің жаңа төмен көміртекті және сутегі металлургия зертханасын («жаңа зертхана») қолдау үшін 5,81 миллион доллар беретінін айтты.Жаңа зертхана 2023 жылдың екінші жартысында пайдалануға беріледі деп күтілуде және тау-кен және болат өнеркәсібіндегі барлық ғылыми зерттеушілер үшін ашық болады.
Азиялық болат нарығы: тұрақты және өсіп келе жатқан.Аймақтағы Steel House-тің 138,8 тармақтағы болат бағасының эталондық индексі бір айға қарағанда 0,4%-ға (жылдық жылдық), 0,6%-ға (жылдық) және 16,6%-ға өсті.(2-суретті қараңыз)
Жөніндетегіс материалдар,нарықтық бағаның өсіп жатқаны анық.Үндістанда ArcelorMittal Nippon Steel India (AM/NS India) және JSW Steel ыстық катушкалар мен суық катушкалардың бағасын сәйкесінше 20 ақпанда және 22 ақпанда күшіне енген INR 500/тоннаға (6 АҚШ доллары/тонна) көтерді.Баға түзетілгеннен кейін ыстық орамның бағасы (2,5-8мм, IS 2062) 60000 рупий/тонна ($724/тонна) EXY Мумбай, салқын орам (0,9мм, IS 513 Гр О) 67000 рупий/тонна (809 доллар/тонна) құрайды. ) EXY Mumbai, және орташа пластина (E250, 20-40мм) 67500 рупий/тонна (817$/тонна) EXY Mumbai, олардың барлығына 18% GST кірмейді.Вьетнамда ыстық катушканың импорттық бағасы 670-685 АҚШ долларын/тоннасын (CFR) құрайды, бұл бұрынғы бағамен бірдей.Hejing Iron and Steel сәуір айында жеткізу мерзіміне ішкі ыстық катушка бағасын $60/тоннаға көтеретінін хабарлады.Баға түзетілгеннен кейін нақты баға: қақтан тазартатын SAE1006 ыстық катушкасы $699/тонна (CIF), қақтан тазартпайтын SAE1006 ыстық катушкасы және SS400 ыстық катушкасы $694/тонна (CIF).Біріккен Араб Әмірліктерінде ыстық катушкалар импортының бағалау бағасы 680-740 АҚШ долларын/тоннасын (CFR) құрайды, бұл бұрынғы бағамен бірдей.Нарық жаңалықтарына сәйкес, Қытайдың ыстық орамы 680-690 доллар/тонна (CFR), ал Үндістанның ыстық орамы 720-750 доллар/тонна (CFR) құрайды.Біріккен Араб Әмірліктеріндегі салқын катушкалардың импорттық бағасы тоннасына 10-40 АҚШ долларын құрап, 740-760 АҚШ долларын (CFR) құрады.Ыстық мырышталған қаңылтырдың импорттық бағасы 870-960 АҚШ долларын/тоннасын (CFR) құрайды, бұл бұрынғы бағамен бірдей.Ақпан айының соңында Қытайдың SS400 3-12 мм ыстық прокатының орташа экспорттық бағасы 650 АҚШ долларын (FOB) құрады, бұл алдыңғы бағадан 15 АҚШ долларына/тоннаға жоғары.SPCC 1,0 мм суық прокат пен орамның орташа экспорттық бағасы 705 доллар/тоннаны (FOB) құрады, бұл 5 доллар/тоннаға жоғары.DX51D+Z 1,0 мм ыстық мырышталған катушкалар 775 АҚШ долларын/тоннаны (FOB) құрады, бұл 10 АҚШ доллары/тоннаға өсті.
Жөніндеұзын ағаш: нарықтық баға тұрақты және өсуде.Біріккен Араб Әмірліктерінде арматураның импорттық бағасы тоннасына 622-641 АҚШ долларын (CFR) құрайды, бұл бұрынғы бағамен бірдей.БАӘ шаршы дайындамасының импорт бағасы 590-595 АҚШ долларын/тоннасын (CFR) құрайды, бұл да алдыңғы бағамен бірдей.Жаңалықтарға сәйкес, қазіргі уақытта БАӘ болат зауытында арматураға жақсы тапсырыс бар, ал шетелдік дайындамаларды жеткізушілер БАӘ болат зауытының арматураға соңғы бағасын күтуде.Жапонияда Tokyo Iron and Steel нарықтағы қатаң ұсынысқа байланысты оның құйма (болат құймаларын қосқанда) бағасы наурыз айында 3%-ға өсетінін айтты.Баға көтерілгеннен кейін арматураның бағасы 97000 иен/тоннадан 100000 иен/тоннаға дейін (шамамен 5110 юань/тонна) көтеріледі, ал басқа өнімдердің бағасы өзгеріссіз қалады.Кейбір сарапшылар көптеген қайта құру жобаларының, өндіріске байланысты инвестициялардың және басқа да ауқымды жобалардың іске қосылуына байланысты Жапонияның құрылысқа сұранысы көктемнің басында және одан кейін де күшті болады деп күтілуде.Сингапурда деформацияланған болат құймалардың импорттық бағасы тоннасына 650-660 АҚШ долларын (CFR) құрайды, бұл бұрынғы бағадан тоннасына 10 АҚШ долларына жоғары.Тайваньда (Қытайда) China Steel Group наурыз айында жеткізілген орташа және ауыр табақтар мен ыстық прокаттардың бағасын NT $900-1200/тоннаға (30-39,5 АҚШ доллары/тонна) және суық прокат пен ыстық мырышталған катушкалардың бағасын көтерді. NT $600-1000/тоннаға (20-33 АҚШ доллары/тонна).Тиісті адамдар бағаның өсуіне негізінен шикізат бағасының үздіксіз өсуі, әсіресе темір рудасының бір айда тоннасына 2,75 АҚШ долларынан (CFR) 128,75 АҚШ долларына дейін өсуі және австралиялық кокстелетін көмірдің 80 АҚШ долларынан өсуі әсер еткенін айтты. тоннасына 405 АҚШ долларына дейін (FOB), сондықтан бағаны көтеру қажет болды.Ақпан айының соңында Қытайдың B500 12-25 мм деформацияланған болат құймаларының орташа экспорттық бағасы 625 АҚШ долларын/тоннаны (FOB) құрады, бұл бұрынғы бағадан 5 АҚШ долларына/тоннаға жоғары.
Сауда қатынастары.13 ақпанда Индонезияның демпингке қарсы комиссиясы Қытайдан шыққан H-сәулелері мен I-сәулелеріне арналған демпингке қарсы баж салығының аяқталуын қайта қарайтынын айтты.
Қысқаша сауалнама:операциялық жағдайға және негізгі жағдайға сәйкес, азиялық болат нарығы наурыз айында құбылуы және көтерілуі жалғасуы мүмкін.
Еуропалық болат нарығы:көтерілуін жалғастырды.Аймақтағы Steel House-тің 134,5 тармақтағы болат бағасының эталондық индексі бір айлық негізде 0,8% (төмендеуден жоғарылау), бір айлық негізде 3% (конвергенциядан) және 18,8% өсті. (кеңейтуден) ай сайын.(3-суретті қараңыз)
Жалпақ материалдарға келетін болсақ,нарықтағы баға төмендегеннен де жоғары көтерілді.Солтүстік Еуропада ыстықтай илектелген болат катушкасының зауыттық бағасы бұрынғы бағадан 20 доллар/тоннаға жоғары, 840 доллар/тоннаны құрайды.Суық иленген табақ пен орамның зауыттық бағасы тоннасына 950 АҚШ долларын құрайды, бұл бұрынғы бағамен бірдей.Мырышпен қапталған қаңылтыр 955 доллар/тонна, бұл бұрынғы бағадан 10 доллар/тоннаға төмен.Нарық жаңалықтарына сәйкес, сәуір және мамыр айларында Nordic Steel зауытының ыстық катушкасының зауыттық бағасы 800-820 еуро/тоннаны құрайды, ол ағымдағы бағамен салыстырғанда 30 еуро/тоннаға өсті, бірақ сатып алушылардың психологиялық бағасы. бар болғаны 760-770 еуро/тоннаны құрайды.Кейбір болат диірмендері сәуір айында жеткізілім мерзімінде ыстық катушкаларға тапсырыстар толы болды деп мәлімдеді.Нарық қатысушылары Еуропадағы ыстық катушка бағасы наурыз айында сәл көтеріледі деп күтеді.Себебі, еуропалық болат диірмендеріндегі ыстық катушкаларға тапсырыстар жалпы алғанда жақсы және олар сатып алушылар наурыз айында сұранысты толықтырады деп есептейді, ал болат фабрикалары бағаны көтеруге дайын.Дегенмен, кейбіреулер терминалдық сұраныс айтарлықтай жақсармағанын, бағаның айтарлықтай өсуіне негіз жоқ екенін айтты.Еуропаның оңтүстігінде итальяндық ыстық орамдардың зауыттық бағасы бұрынғы бағадан 11,9 еуро/тоннаға жоғары, 769,4 еуро/тонна болды.Мамыр айында итальяндық болат диірменінің жеткізу мерзімімен ыстық катушкалардың зауыттық бағасы 780-800 еуро/тоннаны құрайды, бұл 800-820 еуро/тонна келу бағасына баламалы, 20 еуро/тоннаға жоғары.Кейбір болат диірмендері кейбір құбыр өндірушілерінің сәуірдегі жеткізу мерзімінде ыстық катушка тапсырыстары өте жақсы болғанын және нарық оптимистік болуын жалғастырды.ТМД елдерінде ыстық катушканың экспорттық бағасы 670-720 АҚШ долларын/тоннаны (ФОБ, Қара теңіз) құрайды, бұл бұрынғы бағадан (ФОБ, Қара теңіз) 30 АҚШ долларына жоғары.Суық катушкалардың экспорттық бағасы 780-820 АҚШ долларын/тоннаны құрады (ФОБ, Қара теңіз), ол да 30 АҚШ долларына (ФОБ, Қара теңіз) өсті.Түркияда ыстық катушканың импорттық бағасы тоннасына 690-750 долларды (CFR) құрайды, бұл 10-40 доллар/тоннаға жоғары.Сәуірде Қытайдан Түркияға ыстық катушкалардың негізгі экспорттық бағасы тоннасына 700-710 АҚШ долларын (CFR) құрайды.Сонымен қатар, ArcelorMittal мамыр айында Еуропаның бес аймағында пластина мен катушка өнімдерінің бағасын 20 еуро/тоннаға дейін түзеткенін жариялады, ал жаңа баға атап айтқанда: ыстық прокат пен катушкалар үшін 820 еуро/тонна;920 еуро/тонна салқын иленген табақ пен орамға;Ыстық мырышталған болаттан жасалған катушкалар 940 еуро/тонна, ал жоғарыдағы бағалар келу бағасы болып табылады.Салалық үміттер бар.Еуропадағы басқа болат фабрикалары да бағаның көтерілуін жалғастырады.
Ұзын ағаш:нарықтағы бағалардың өсуі жалғасуда.Солтүстік Еуропада деформацияланған болат құймалардың зауыттан шыққан бағасы 765 доллар/тоннаны құрайды, бұл бұрынғы бағамен бірдей.Түркияда деформацияланған болат құймалардың экспорттық бағасы 740-755 доллар/тонна (FOB) құрайды, бұл бұрынғы бағадан 50-55 доллар/тоннаға жоғары.Сымның экспорттық бағасы (төмен көміртекті желі) тоннасына 750-780 АҚШ долларын (ФОБ) құрады, тоннасына 30-50 АҚШ долларына өсті.Болат өндіретін зауыттардың ұзын өнімдердің экспорттық бағасын көтеруінің басты себебі, жер сілкінісінен кейін апатты аймақты қалпына келтіру ұзақ өнімге ішкі сұранысты сөзсіз арттырып, бағаны да шарықтатады.Шындығында, жер сілкінісінен кейін Түркияның болат фабрикалары негізінен отандық арматура бағасын көтерді: арматураның отандық зауыттық бағасы 42-48 доллар/тоннаға 885-900 долларды құрады;Ішкі темір тордың зауыттық бағасы тоннасына 911-953 долларды құрап, 51-58 доллар/тоннаға өсті.
Қысқаша сауалнама:операциялық жағдайға және негізгі жағдайға сәйкес, еуропалық болат нарығы наурыз айында құбылмалы және көтерілуін жалғастыруы мүмкін.
Американың болат нарығы: күрт өсті.Өңірдегі Steel House-тің 177,6 тармақтағы болат бағасының эталондық индексі өткен аймен салыстырғанда 3,7%-ға (жылдық жылдық), 2%-ға (жылдық айға) және 21,6%-ға (жылдық айға) өсті.(4-суретті қараңыз)
Жалпақ материалдарға келетін болсақ, нарықтағы баға күрт көтерілді.Америка Құрама Штаттарында ыстық иленген табақ пен орамның зауыттағы бағасы 1051 АҚШ долларын/тоннаны құрайды, бұл бұрынғы бағадан 114 АҚШ долларына/тоннаға жоғары.Суық иленген табақ пен орамның зауыттағы бағасы тоннасына 100 АҚШ долларын құрап, 1145 АҚШ долларын құрады.Орташа және ауыр табақ 1590 АҚШ долларын/тоннаны құрайды, бұл бұрынғы бағамен бірдей.Ыстық мырыштау 1205 АҚШ долларын/тоннаны құрап, 80 АҚШ долларына өсті.Кливленд-Кливс пластина өнімдерінің базалық бағасын 50 АҚШ долларына қысқа тоннаға (55,13 АҚШ доллары/тонна) ұлғайтқаннан кейін NLMK-тің АҚШ-тағы еншілес кәсіпорны да ыстық катушкалардың базалық бағасының қысқа тоннасына 50 АҚШ долларына өскенін жариялады.Кейбір нарық инсайдерлері американдық болат диірмендерінің көпшілігінің сәуір және мамыр айларында алған ыстық катушкаларға тапсырыстары өте жақсы екенін және зауыттағы қорлар да азайып бара жатқанын, сондықтан бағаны көтеруді жалғастыруға дайын екенін айтты.Оңтүстік Америкада ыстық катушканың импорттық бағасы 690-730 АҚШ долларын/тоннасын (CFR) құрайды, бұл алдыңғы бағадан 5 АҚШ долларына/тоннаға жоғары.Оңтүстік Америкадағы Тынық мұхиты жағалауындағы елдерге Қытайдың ыстық орамынан негізгі экспорттық баға белгілеу 690-710 АҚШ долларын/тоннаны (CFR) құрайды.Оңтүстік Америкадағы пластиналардың басқа түрлерінің импорттық бағасы: суық катушкалар 730-770 АҚШ доллары/тонна (CFR), 10-20 АҚШ доллары/тоннаға жоғары;Ыстық мырышталған табақ 800-840 АҚШ доллары/тонна (CFR), алюминий-мырыш қаңылтыры 900-940 АҚШ доллары/тонна (CFR), орташа қалыңдықтағы пластина 720-740 АҚШ доллары/тонна (CFR), олар алдыңғы бағамен шамамен бірдей.
Ұзын ағаш:нарықтық баға негізінен тұрақты.Америка Құрама Штаттарында деформацияланған болат құймалардың зауыттық бағасы тоннасына 995 долларды құрайды, бұл бұрынғы бағамен шамамен бірдей.Деформацияланған болат құймасының импорттық бағасы 965 АҚШ доллары/тонна (CIF), желіге арналған өзекше 1160 АҚШ доллары/тонна (CIF), ал шағын секциялы болат 1050 АҚШ доллары/тонна (CIF), бұл шамамен бұрынғы бағамен бірдей.
Сауда қатынастары.Америка Құрама Штаттарының Сауда министрлігі Қытай мен Оңтүстік Кореяда белгіленген өлшемді тақталарға өтемақы баждарын енгізу және 2023 жылдың 15 ақпанында күшіне енетін өтемақы баж салығын 251% және 4,31% деңгейінде сақтау туралы шешім қабылдағанын хабарлады.
Қысқаша сауалнама:операциялық жағдайға және негізгі жағдайға сәйкес, американдық болат нарығы наурыз айында күшті болуы мүмкін.
Жіберу уақыты: 03 наурыз 2023 ж
