Ақпан айында халықаралық болат нарығы өсті. Есепті кезеңде Steel House компаниясының болаттың әлемдік эталондық баға индексі 141,4 пунктті құрап, апта сайын 1,3%-ға (төмендеуден өсуге дейін), ай сайын 1,6%-ға (бұрынғыдай) және ай сайын 18,4%-ға (бұрынғыдай) өсті. Олардың ішінде жазық материал индексі 136,5 пунктті құрады, бұл апта сайын 2,2%-ға өсті (өсім кеңейтілді); ұзын ағаш индексі 148,4 пунктті құрады, бұл апта сайын 0,2%-ға өсті (төмендеуден жоғарыға дейін); Азия индексі 138,8 пунктті құрады, бұл ай сайын 0,4%-ға (төмендеуден жоғарыға дейін) өсті. Азияда Қытай индексі 132,4 пунктті құрады, бұл 0,8%-ға (төмендеуден жоғарыға дейін) өсті; Америка индексі 177,6 пунктті құрады, бұл ай сайын 3,7%-ға өсті (өсім кеңейтілді); Еуропалық индекс 0,8%-ға (төменнен жоғарыға қарай) 134,5 пунктке жоғарылады.
Қысқа түзетуден кейін болаттың халықаралық бағасы өсу үрдісін қалпына келтірді, бұл алдыңғы болжамды растады. Негізгі тұрғыдан алғанда, барлық аймақтардағы нарықтар жалпы алғанда өсіп келеді, бұл салаға жеткіліксіз күту береді. Операциялық логика тұрғысынан алғанда, релелік консолидация мен жинақтаудан кейінгі үрдіс агрессивті болуы мүмкін. Әсіресе, эпидемиядан кейінгі қалпына келтіру, апаттан кейінгі қалпына келтіру және ұсыныстың азаюы сияқты «ащы» болатқа деген сұраныс жағдайында нарық одан әрі дамуы мүмкін, ал кезең-кезеңмен жоғары нүкте жақын арада көрсетілуі мүмкін.
Даму үрдісі мен негізгі жағдайға сәйкес, наурыз айында халықаралық болат нарығы ауытқып, өсуі мүмкін. (1-суретті қараңыз)
Алғашқы айда әлемдік болат өндірісі: 3,3%-ға төмендеді;Қытай құрлығын қоспағанда, ол 9,3%-ға төмендеді. Дүниежүзілік болат қауымдастығының мәліметтері бойынша, 2023 жылдың қаңтарында Дүниежүзілік болат қауымдастығының статистикасына енгізілген 64 ірі ел мен аймақтың шикі болат өндірісі 145 миллион тоннаны құрады, бұл өткен жылмен салыстырғанда 3,3%-ға төмендеп, 4,95 миллион тоннаға төмендеді; Әлемдік (Қытай құрлығын қоспағанда) болат өндірісі 65,8 миллион тоннаға жетті, бұл өткен жылмен салыстырғанда 9,3%-ға төмендеді, ал өндіріс 6,72 миллион тоннаға төмендеді.
ArcelorMittal компаниясы француз болат құю зауытындағы домна пешін қайта іске қосуды жоспарлап отыр.ArcelorMittal компаниясы еуропалық тақтайша бағасының үздіксіз қалпына келуіне және алдағы айларда еуропалық автомобиль өнеркәсібінің жақсаруына байланысты сәуір айында Францияның Бинхай Фосс болат зауытының №2 домна пешін қайта іске қосу туралы шешім қабылданғанын мәлімдеді.
POSCO 2,5 миллион тонна электр пештерін салуды жоспарлап отыр.POSCO компаниясы Гуаньян болат зауытында жылына 2,5 миллион тонна балқытылған болат шығаратын жаңа электр пеші мен қосалқы жабдықтарды салуға 600 миллиард вон инвестиция салуды жоспарлап отыр.
Жапонияның JFE Steel компаниясы электрлік болатты көп мөлшерде өндіруді жалғастырды.JFE Steel компаниясы қойма болат зауытының жаңа өндіріс желісі 2024 қаржы жылының бірінші жартысында іске қосылатынын, сол кезде бағытталмаған электрлік болат өндірісі екі есеге артатынын мәлімдеді. JFE шенеуніктері сонымен қатар қойма болат зауытының электрлік болат қуатын одан әрі жақсарту үшін 2026 жылы 50 миллиард иен инвестиция салуды жоспарлап отырғанын айтты.
Күтілгеннен жылдам экономикалық қайта жандану темір кені бағасының өсуіне әкелді.Goldman Sachs темір рудасы бағасының соңғы өсуіне негізінен дилерлердің Қытай экономикасын қайта бастаудың күтілгеннен де жылдам қарқынына қайта қарауы себеп болғанын айтты. Goldman Sachs сонымен қатар трейдерлер 2023 жылдың екінші тоқсанында темір рудасы бағасының күрт өсуіне дайын болуы керек деп мәлімдеді.
Anglo American компаниясының Оңтүстік Африкадағы жоғары сапалы темір кенінің қоры айтарлықтай өсті.Anglo American компаниясының Оңтүстік Африка темір кені компаниясының еншілес кәсіпорны Kunba Iron Mine теміржол мен порттағы кедергілер темір кенін тасымалдауға кедергі келтіріп, компанияның жоғары сапалы темір кені қорының айтарлықтай артуына әкеп соқтырғанын мәлімдеді. 31 желтоқсандағы жағдай бойынша темір кені қоры өткен жылдың сәйкес кезеңіндегі 6,1 миллион тоннадан 7,8 миллион тоннаға дейін өсті.
BHP Billiton шикізат сұранысының болжамына оптимистік көзқараспен қарайды.BHP Billiton компаниясы 2023 қаржы жылының бірінші жартысындағы (2022 жылдың желтоқсан айының соңындағы жағдай бойынша) пайдасы күтілгеннен төмен болғанымен, 2024 қаржы жылындағы сұраныс болжамына оптимистік көзқараспен қарайтынын мәлімдеді.
FMG Габондағы Белинга темір кені жобасын ілгерілетуді жеделдетті.FMG Group және Габон Республикасы Габондағы Белинга темір кені жобасы бойынша өндіру конвенциясына қол қойды. Конвенцияға сәйкес, Белинга жобасы 2023 жылдың екінші жартысында өндіруді бастайды және әлемдегі ең ірі темір кенін өндіру орталықтарының біріне айналады деп күтілуде.
Nippon Iron Канаданың тау-кен кәсіпорындарына айтарлықтай инвестиция салатын болады.Nippon Iron компаниясы Канаданың шикі көмір өндіру кәсіпорындарына 110 миллиард иен (шамамен 5,6 миллиард юань) инвестиция салып, қарапайым акциялардың 10%-ын алатынын мәлімдеді. Сонымен қатар, жоғары сапалы шикі көмірдің құқықтары мен мүдделерін ескере отырып, темір өндіру кезінде көмірқышқыл газы шығарындыларын енгізу және азайту.
Rio Tinto темір кенінің мақсатты құны бір тоннасына 21,0-22,5 АҚШ долларын құрайды.Rio Tinto компаниясы 2022 жылға арналған қаржылық көрсеткіштері туралы есебін жариялады, онда Rio Tinto тобының 2022 жылы пайыздық, салықтық, амортизациялық және басқа да шығындарды есептемегендегі пайдасы 26,3 миллиард АҚШ долларын құрағаны, бұл өткен жылмен салыстырғанда 30%-ға төмендегені айтылған; 2023 жылы темір кенін өндірудің мақсатты көрсеткіші 320-335 миллион тонна, ал темір кенінің бірлік ақшалай құнының мақсатты көрсеткіші 21,0-22,5 доллар/тоннаны құрайды.
Оңтүстік Корея отандық болат өнеркәсібін көміртегіден тазартуға көмектесу үшін төмен көміртекті қор құрды.Корея Республикасының Сауда, өнеркәсіп және энергетика министрлігі болат өндірісі кезінде декарбонизациялауда отандық болат өндірушілерін қолдау үшін 150 миллиард вон (шамамен 116,9 миллион АҚШ доллары) қор құратынын мәлімдеді.
Вейл Орталық Оңтүстік университетінде төмен көміртекті және сутегі металлургиясы зертханасын құруды қолдайды.Вейл Орталық Оңтүстік университетінің жаңа төмен көміртекті және сутегі металлургия зертханасын («жаңа зертхана») қолдау үшін 5,81 миллион доллар бөлетінін мәлімдеді. Жаңа зертхана 2023 жылдың екінші жартысында пайдалануға беріледі деп күтілуде және тау-кен және болат өнеркәсібіндегі барлық ғылыми зерттеушілер үшін ашық болады.
Азия болат нарығы: тұрақты және өсуде.Steel House компаниясының аймақтағы 138,8 пунктті құрайтын болат бағасының эталондық индексі ай сайын 0,4%-ға (жыл сайын), ай сайын 0,6%-ға (жыл сайын) және ай сайын 16,6%-ға (жыл сайын) өсті. (2-суретті қараңыз)
Жөніндежалпақ материалдар,нарықтық баға айқын өсіп келеді. Үндістанда ArcelorMittal Nippon Steel India (AM/NS India) және JSW Steel компаниялары ыстық және суық орамалардың бағасын 500 INR/тоннаға (6 АҚШ доллары/тонна) көтерді, бұл 20 ақпан және 22 ақпанда күшіне енді. Бағаны түзеткеннен кейін ыстық ораманың (2,5-8 мм, IS 2062) бағасы 60000 рупий/тонна ($724/тонна) EXY Mumbai, суық ораманың (0,9 мм, IS 513 Gr O) бағасы 67000 рупий/тонна ($809/тонна) EXY Mumbai, ал орташа пластиналы (E250, 20-40 мм) бағасы 67500 рупий/тонна ($817/тонна) EXY Mumbai, бұлардың барлығына 18% ҚҚС кірмейді. Вьетнамда ыстық ораманың импорттық бағасы 670-685 АҚШ доллары/тонна (CFR) құрайды, бұл алдыңғы бағамен бірдей. Hejing Iron and Steel компаниясы сәуір айындағы жеткізу кезеңінде ішкі ыстық катушка бағасын тоннасына 60 долларға көтеретінін хабарлады. Бағаны түзетуден кейін нақты баға: қақтан тазартатын SAE1006 ыстық катушкасының тоннасына 699 доллар (CIF), қақтан тазартпайтын SAE1006 ыстық катушкасының және SS400 ыстық катушкасының тоннасына 694 доллар (CIF). Біріккен Араб Әмірліктерінде ыстық катушка импортының бағалау бағасы тоннасына 680-740 АҚШ долларын (CFR) құрайды, бұл алдыңғы бағамен бірдей. Нарық жаңалықтарына сәйкес, Қытайдың ыстық катушкасының бағасы тоннасына 680-690 доллар (CFR), ал Үндістанның ыстық катушкасының бағасы тоннасына 720-750 доллар (CFR). Біріккен Араб Әмірліктеріндегі суық катушканың импорт бағасы тоннасына 740-760 АҚШ долларын (CFR) құрады, бұл тоннасына 10-40 АҚШ долларына жоғары. Ыстықтай илектелген мырышталған парақтың импорттық бағасы тоннасына 870-960 АҚШ долларын (CFR) құрайды, бұл алдыңғы бағамен бірдей. Ақпан айының соңында Қытайдың SS400 3-12 мм ыстықтай илектелген катушкасының орташа экспорттық бағасы тоннасына 650 АҚШ долларын (FOB) құрады, бұл алдыңғы бағадан 15 АҚШ долларына/тоннаға жоғары. SPCC 1,0 мм суықтай илектелген парақ пен катушканың орташа экспорттық бағасы тоннасына 705 долларды (FOB) құрады, бұл тоннасына 5 долларға жоғары. DX51D+Z 1,0 мм ыстықтай илектелген мырышталған катушканың бағасы тоннасына 775 АҚШ долларын (FOB) құрады, бұл тоннасына 10 АҚШ долларына жоғары.
Жөніндеұзын ағаш: нарықтық баға тұрақты және өсуде.Біріккен Араб Әмірліктерінде арматураның импорттық бағасы тоннасына 622-641 АҚШ долларын (CFR) құрайды, бұл бұрынғы бағамен бірдей. БАӘ шаршы дайындамаларының импорттық бағасы тоннасына 590-595 АҚШ долларын (CFR) құрайды, бұл да бұрынғы бағамен бірдей. Жаңалықтарға сәйкес, қазіргі уақытта БАӘ болат зауытында арматураға жақсы тапсырыс бар, ал шетелдік дайындама жеткізушілері БАӘ болат зауытының арматураға арналған соңғы бағасын күтуде. Жапонияда Tokyo Iron and Steel нарықтағы ұсыныстың тығыздығына байланысты оның дайындамасының (болат дайындамасын қоса алғанда) бағасы наурыз айында 3%-ға өсетінін мәлімдеді. Бағаның өсуінен кейін арматура бағасы тоннасына 97000 иеннен 100000 иенге (шамамен 5110 юань/тонна) дейін өседі, ал басқа өнімдердің бағасы өзгеріссіз қалады. Кейбір сарапшылардың айтуынша, көптеген қайта құру жобаларының, өндіріске байланысты инвестициялардың және басқа да ірі жобалардың іске қосылуына байланысты Жапонияның құрылысқа деген сұранысы көктемнің басында және одан кейін де күшті болып қалады деп күтілуде. Сингапурда деформацияланған болат шыбықтардың импорттық бағасы тоннасына 650-660 АҚШ долларын (CFR) құрайды, бұл алдыңғы бағадан тоннасына 10 АҚШ долларына жоғары. Қытайдың Тайвань қаласында China Steel Group наурыз айында жеткізілген орташа және ауыр пластиналар мен ыстықтай илектелген катушкалардың бағасын NT $900-1200/тоннаға (30-39,5 АҚШ доллары/тонна), ал суықтай илектелген катушкалар мен ыстықтай мырышталған катушкалардың бағасын NT $600-1000/тоннаға (20-33 АҚШ доллары/тонна) көтерді. Тиісті адамдар бағаның өсуі негізінен шикізат бағасының үздіксіз өсуіне, әсіресе темір кенінің бір ай ішінде тоннасына 2,75 АҚШ долларынан 128,75 АҚШ долларына (CFR) дейін және австралиялық кокстелетін көмірдің тоннасына 80 АҚШ долларынан тоннасына 405 АҚШ долларына (FOB) дейін өсуіне байланысты екенін айтты, сондықтан бағаны көтеру қажет болды. Ақпан айының соңында Қытайдың B500 12-25 мм деформацияланған болат шыбықтарының орташа экспорттық бағасы тоннасына 625 АҚШ долларын (FOB) құрады, бұл алдыңғы бағадан тоннасына 5 АҚШ долларына жоғары.
Сауда қатынастары.13 ақпанда Индонезияның демпингке қарсы комиссиясы Қытайдан шыққан H-сәулелері мен I-сәулелеріне демпингке қарсы баждың мерзімінің аяқталуын қайта қарайтынын мәлімдеді.
Қысқаша сауалнама:операциялық жағдай мен негізгі жағдайға сәйкес, наурыз айында Азия болат нарығы ауытқып, көтеріле беруі мүмкін.
Еуропалық болат нарығы:өсуді жалғастырды. Steel House компаниясының аймақтағы 134,5 пунктті құрайтын болат бағасының эталондық индексі ай сайын 0,8%-ға (төмендеуден өсуге дейін), ай сайын 3%-ға (конвергенциядан) және ай сайын 18,8%-ға (кеңейуден) өсті. (3-суретті қараңыз)
Тегіс материалдар тұрғысынан алғанда,Нарықтық баға төмендегеннен гөрі өсті. Солтүстік Еуропада ыстықтай илектелген болат катушкасының зауыттан тыс бағасы тоннасына 840 долларды құрайды, бұл алдыңғы бағадан 20 долларға жоғары. Суықтай илектелген парақ пен катушканың зауыттан тыс бағасы тоннасына 950 АҚШ долларын құрайды, бұл алдыңғы бағамен бірдей. Гальванизацияланған парақ 955 доллар/тоннаны құрайды, бұл алдыңғы бағадан 10 долларға төмен. Нарық жаңалықтарына сәйкес, Nordic Steel Plant ыстықтай илектерінің зауыттан тыс бағасы сәуір және мамыр айларында тоннасына 800-820 еуроны құрайды, бұл ағымдағы бағамен салыстырғанда тоннасына 30 еуроға өсті, бірақ сатып алушылардың психологиялық бағасы тоннасына небәрі 760-770 еуроны құрайды. Кейбір болат зауыттары сәуір айында жеткізу кезеңінде ыстықтай илектерге тапсырыстар толы болғанын айтты. Нарық қатысушылары Еуропадағы ыстықтай илектердің бағасы наурыз айында аздап өседі деп күтеді. Себебі, еуропалық болат зауыттарындағы ыстықтай илектерге тапсырыстар жалпы алғанда жақсы және олар наурыз айында сатып алушыларда толықтыру сұранысы болады деп санайды, ал болат зауыттары бағаны көтеруге дайын. Дегенмен, кейбір адамдар терминалдық сұраныс айтарлықтай жақсармағанын және бағаның айтарлықтай өсуіне ешқандай себеп жоқ екенін айтты. Оңтүстік Еуропада итальяндық ыстық орамалардың зауыттан шыққан бағасы 769,4 еуро/тоннаны құрады, бұл алдыңғы бағадан 11,9 еуро/тоннаға жоғары. Мамыр айында итальяндық болат зауытының жеткізілу күнімен ыстық ораманың зауыттан шыққан бағасы 780-800 еуро/тоннаны құрайды, бұл 800-820 еуро/тонна келу бағасына тең, бұл 20 еуро/тоннаға жоғары. Кейбір болат зауыттары кейбір құбыр өндірушілерінің сәуір айындағы жеткізу кезеңіндегі ыстық орама тапсырыстары өте жақсы болғанын және нарық оптимистік болып қала бергенін айтты. ТМД-да ыстық ораманың экспорттық бағасы 670-720 АҚШ доллары/тоннаны құрайды (FOB, Қара теңіз), бұл алдыңғы бағадан (FOB, Қара теңіз) 30 АҚШ доллары/тоннаға жоғары. Суық ораманың экспорттық бағасы тоннасына 780-820 АҚШ долларын құрады (FOB, Қара теңіз), ол да тоннасына 30 АҚШ долларына өсті (FOB, Қара теңіз). Түркияда ыстық ораманың импорттық бағасы тоннасына 690-750 долларды (CFR) құрайды, бұл 10-40 долларға өскен. Сәуір айында Қытайдан Түркияға ыстық ораманың негізгі экспорттық бағасы тоннасына 700-710 АҚШ долларын (CFR) құрайды. Сонымен қатар, ArcelorMittal мамыр айында бес еуропалық аймақта пластина мен орама өнімдерінің бағасын тоннасына 20 еуроға дейін түзеткенін жариялады, ал жаңа баға нақтырақ айтқанда: ыстықтай илектелген пластина мен орама үшін тоннасына 820 еуро; суықтай илектелген парақ пен орама үшін тоннасына 920 еуро; ыстықтай батырылған мырышталған болат орамасының бағасы тоннасына 940 еуро, ал жоғарыда көрсетілген бағалар келу бағасы болып табылады. Салалық күтулер бар. Еуропадағы басқа болат зауыттары да бағаның өсуін жалғастырады.
Ұзын ағаш:Нарықтық бағалар өсуде. Солтүстік Еуропада деформацияланған болат шыбықтардың зауыттан тыс бағасы тоннасына 765 долларды құрайды, бұл алдыңғы бағамен бірдей. Түркияда деформацияланған болат шыбықтардың экспорттық бағасы тоннасына 740-755 долларды құрайды (FOB), бұл алдыңғы бағадан тоннасына 50-55 долларға жоғары. Сым шыбықтың (төмен көміртекті желілік маркасы) экспорттық бағасы тоннасына 750-780 АҚШ долларын (FOB) құрады, бұл тоннасына 30-50 АҚШ долларына жоғары. Болат зауыттарының ұзын өнімдердің экспорттық бағасын көтеруінің негізгі себебі, жер сілкінісінен кейін апат аймағын қайта құру сөзсіз ұзын өнімдерге деген ішкі сұранысты арттырады және бағаны да көтереді деп хабарланады. Шын мәнінде, жер сілкінісінен кейін Түркияның болат зауыттары жалпы алғанда ішкі арматура бағаларын көтерді: арматураның ішкі зауыттық бағасы тоннасына 885-900 долларды құрады, бұл тоннасына 42-48 долларға жоғары; Сым шыбығының ішкі зауыттан тыс бағасы тоннасына 911-953 долларды құрады, бұл өткен жылғы көрсеткіштен 51-58 долларға жоғары.
Қысқаша сауалнама:операциялық жағдай мен негізгі жағдайға сәйкес, наурыз айында Еуропаның болат нарығы ауытқып, көтеріле беруі мүмкін.
Американдық болат нарығы: күрт өсті.Steel House компаниясының аймақтағы 177,6 пунктті құрайтын болат бағасының эталондық индексі аптасына 3,7%-ға (жылдық есеппен), айына 2%-ға (жылдық есеппен) және айына 21,6%-ға (жылдық есеппен) өсті. (4-суретті қараңыз)
Тегіс материалдарға келетін болсақ, нарықтық баға күрт өсті.Америка Құрама Штаттарында ыстықтай илектелген парақ пен катушканың зауыттан тыс бағасы тоннасына 1051 АҚШ долларын құрайды, бұл алдыңғы бағадан 114 АҚШ долларына/тоннаға жоғары. Суықтай илектелген парақ пен катушканың зауыттан тыс бағасы тоннасына 1145 АҚШ долларын құрады, бұл 100 АҚШ долларына/тоннаға жоғары. Орташа және ауыр пластиналар тоннасына 1590 АҚШ долларын құрайды, бұл алдыңғы бағамен бірдей. Ыстықтай мырыштау тоннасына 1205 АҚШ долларын құрады, бұл 80 АҚШ долларына/тоннаға жоғары. Cleveland - Cleveland компаниясы пластина өнімдерінің базалық бағасын қысқа тоннасына 50 АҚШ долларына (тоннасына 55,13 АҚШ доллары) көтергеннен кейін, NLMK-ның АҚШ-тағы еншілес компаниясы да ыстық катушканың базалық бағасын қысқа тоннасына 50 АҚШ долларына көтергенін жариялады. Кейбір нарық өкілдері сәуір және мамыр айларында американдық болат зауыттарының көпшілігі алған ыстық катушка тапсырыстары өте жақсы екенін және зауыттағы қордың да азайып бара жатқанын, сондықтан бағаны көтеруді жалғастыруға дайындық күшті екенін айтты. Оңтүстік Америкада ыстық ораманың импорттық бағасы тоннасына 690-730 АҚШ долларын (CFR) құрайды, бұл алдыңғы бағадан тоннасына 5 АҚШ долларына жоғары. Қытайдың ыстық орамасынан Оңтүстік Америкадағы Тынық мұхиты жағалауындағы елдерге экспортталатын негізгі баға 690-710 АҚШ долларын (CFR) құрайды. Оңтүстік Америкадағы басқа пластина түрлерінің импорттық бағалары: суық орама 730-770 АҚШ доллары/тонна (CFR), тоннасына 10-20 АҚШ долларына жоғары; ыстықтай батырылған мырышталған парақ 800-840 АҚШ доллары/тонна (CFR), алюминий-мырыш парақ 900-940 АҚШ доллары/тонна (CFR) және орташа қалыңдықтағы пластина 720-740 АҚШ доллары/тонна (CFR) құрайды, бұл алдыңғы бағамен шамамен бірдей.
Ұзын ағаш:нарықтық баға жалпы алғанда тұрақты. Америка Құрама Штаттарында деформацияланған болат шыбықтардың зауыттан шыққан бағасы тоннасына 995 АҚШ долларын құрайды, бұл алдыңғы бағамен шамамен бірдей. Деформацияланған болат шыбықтың импорттық бағасы тоннасына 965 АҚШ долларын (CIF), торға арналған сым шыбық 1160 АҚШ долларын (CIF), ал ұсақ қималы болат 1050 АҚШ долларын (CIF) құрайды, бұл алдыңғы бағамен шамамен бірдей.
Сауда қатынастары.Америка Құрама Штаттарының Сауда министрлігі Қытай мен Оңтүстік Кореяда бекітілген өлшемді нөмірлерге өтемақы баждарын енгізу және 2023 жылдың 15 ақпанында күшіне енетін 251% және 4,31% өтемақы баж мөлшерлемелерін сақтау туралы шешім қабылдағанын хабарлады.
Қысқаша сауалнама:операциялық жағдай мен негізгі жағдайға сәйкес, американдық болат нарығы наурыз айында күшті болып қалуы мүмкін.
Жарияланған уақыты: 2023 жылғы 3 наурыз
