שוק הפלדה הבינלאומי עלה בפברואר. במהלך תקופת הדיווח, מדד מחירי הפלדה העולמי של Steel House עלה ב-141.4 נקודות ב-1.3% (מירידה לעלייה) על בסיס שבועי, ב-1.6% (זהה לבעלי הפוטנציאל) על בסיס חודשי, וב-18.4% (זהה לבעלי הפוטנציאל) על בסיס חודשי. ביניהם, מדד החומרים השטוח עמד על 136.5 נקודות, עלייה של 2.2% על בסיס שבועי (העלייה הורחבה); מדד העץ הארוך עמד על 148.4 נקודות, עלייה של 0.2% על בסיס שבועי (מירד לעלייה); מדד אסיה עמד על 138.8 נקודות, עלייה של 0.4% (מירד לעלייה) על בסיס חודשי. באסיה, מדד סין עמד על 132.4 נקודות, עלייה של 0.8% (מירד לעלייה); מדד אמריקה עמד על 177.6 נקודות, עלייה של 3.7% על בסיס חודשי (עלייה הורחבה); המדד האירופי עלה ב-134.5 נקודות ב-0.8% (מלמטה לעלייה).
לאחר תיקון קצר, מחיר הפלדה הבינלאומי חזר למגמת העלייה, מה שמאשר במידה רבה את התחזית הקודמת. מנקודת מבט בסיסית, השווקים בכל האזורים עולים באופן כללי, מה שנותן לתעשייה ציפייה שאינה מספקת. מנקודת מבט של היגיון תפעולי, המגמה לאחר איחוד וצבירה של ממסרים עשויה להיות אגרסיבית יותר. במיוחד תחת הביקוש ה"מר" לפלדה של התאוששות לאחר המגיפה, שיקום לאחר אסון וצמצום היצע, השוק עשוי להתקדם עוד יותר, ונקודת השיא השלבית עשויה להופיע בעתיד הקרוב.
בהתאם למגמת ההתפתחות ולמצב הבסיסי, שוק הפלדה הבינלאומי עשוי להמשיך לתנודתי ולעלות בחודש מרץ. (ראה איור 1)
ייצור הפלדה העולמי בחודש הראשון: ירד ב-3.3%;לא כולל סין היבשתית, היא ירדה ב-9.3%. על פי נתוני איגוד הפלדה העולמי, בינואר 2023, תפוקת הפלדה הגולמית של 64 המדינות והאזורים העיקריים הכלולים בסטטיסטיקות של איגוד הפלדה העולמי הייתה 145 מיליון טון, ירידה של 3.3% משנה לשנה, עם ירידה של 4.95 מיליון טון; ייצור הפלדה העולמי (לא כולל סין היבשתית) הגיע ל-65.8 מיליון טון, ירידה של 9.3% משנה לשנה, והתפוקה ירדה ב-6.72 מיליון טון.
ארסלורמיטאל מתכננת להפעיל מחדש תנור התכה במפעל הפלדה הצרפתי.ארסלורמיטאל מסרה כי עקב ההתאוששות המתמשכת במחירי הפלטה באירופה והשיפור בתעשיית הרכב האירופית בחודשים הקרובים, הוחלט להפעיל מחדש את תנור הפיצוץ מספר 2 של מפעל הפלדה בינהאי פוס הצרפתי באפריל.
POSCO מתכננת לבנות 2.5 מיליון טון של תנורים חשמליים.פוסקו מתכננת להשקיע 600 מיליארד וון בבניית תנור חשמלי חדש וציוד תומך עם תפוקה שנתית של 2.5 מיליון טון פלדה מותכת במפעל הפלדה שלה בגואנגיאנג.
חברת JFE Steel היפנית המשיכה לייצר כמות גדולה של פלדה חשמלית.JFE Steel מסרה כי קו הייצור החדש של מפעל הפלדה המחסנית שלה ייכנס לייצור במחצית הראשונה של שנת הכספים 2024, כאשר תפוקת הפלדה החשמלית הלא-מוכוונת תוכפל. גורמים ב-JFE מסרו כי הם גם מתכננים להשקיע 50 מיליארד ין בשנת 2026 כדי לשפר עוד יותר את קיבולת הפלדה החשמלית של מפעל הפלדה המחסנית.
התאוששות כלכלית מהירה מהצפוי העלתה את מחירי עפרות הברזל.גולדמן זאקס מסרה כי העלייה האחרונה במחירי עפרות הברזל נבעה בעיקר משינוי מיצובם של הסוחרים לקראת קצב ההתאוששות הכלכלית המהירה מהצפוי של סין. גולדמן זאקס מסרה גם כי על הסוחרים להיות מוכנים לעלייה במחירי עפרות הברזל ברבעון השני של 2023.
עפרת הברזל האיכותית של אנגלו אמריקן בדרום אפריקה גדלה משמעותית.מכרה הברזל קונבה, חברת בת של חברת עפרות הברזל הדרום אפריקאית של אנגלו אמריקן, מסרה כי צווארי בקבוק ברכבות ובנמלים מעכבים את הובלת עפרות הברזל, מה שהביא לעלייה משמעותית במלאי עפרות הברזל האיכותיות של החברה. נכון ל-31 בדצמבר, מלאי עפרות הברזל גדל מ-6.1 מיליון טון בתקופה המקבילה אשתקד ל-7.8 מיליון טון.
BHP Billiton אופטימית לגבי תחזית הביקוש לסחורות.BHP Billiton מסרה כי למרות שהרווח שלה במחצית הראשונה של שנת הכספים 2023 (נכון לסוף דצמבר 2022) היה נמוך מהצפוי, היא אופטימית לגבי תחזית הביקוש בשנת הכספים 2024.
FMG האיצה את קידום פרויקט עפרת הברזל בלינגה בגאבון.קבוצת FMG ורפובליקת גאבון חתמו על אמנת הכרייה עבור פרויקט עפרות הברזל בלינגה בגאבון. על פי האמנה, פרויקט בלינגה יתחיל לכרות במחצית השנייה של 2023 וצפוי להפוך לאחד ממרכזי ייצור עפרות הברזל הגדולים בעולם.
חברת ניפון איירון תשקיע רבות במפעלי כרייה קנדיים.חברת ניפון איירון הודיעה כי תשקיע 110 מיליארד ין (כ-5.6 מיליארד יואן) במפעלי כריית פחם גולמי בקנדה כדי להשיג 10% מהמניות הרגילות. במקביל, ליישם ולהפחית פליטות פחמן דו-חמצני במהלך ייצור ברזל תוך שמירה על הזכויות והאינטרסים של פחם גולמי איכותי.
עלות היעד של עפרת ברזל של ריו טינטו היא 21.0-22.5 דולר אמריקאי/טון רטוב.ריו טינטו פרסמה את דוח הביצועים הפיננסיים שלה לשנת 2022, לפיו הרווח של קבוצת ריו טינטו לפני ריבית, מס, פחת והפחתות בשנת 2022 עמד על 26.3 מיליארד דולר, ירידה של 30% משנה לשנה; היעד המנחה של ייצור עפרות ברזל בשנת 2023 הוא 320-335 מיליון טון, והיעד המנחה של עלות מזומן ליחידה של עפרות ברזל הוא 21.0-22.5 דולר/טון רטוב.
דרום קוריאה הקימה קרן דלת פחמן כדי לסייע לתעשיית הפלדה המקומית להפחית את פליטות הפחמן.משרד המסחר, התעשייה והאנרגיה של הרפובליקה של קוריאה הודיע כי יקים קרן בסך 150 מיליארד וון (כ-116.9 מיליון דולר אמריקאי) לתמיכה ביצרני פלדה מקומיים בתהליך הפחתת פליטות פחמן במהלך ייצור הפלדה.
וייל תומכת בהקמת מעבדה למטלורגיה דלת פחמן ומימן באוניברסיטת סנטרל סאות'.חברת Vale מסרה כי תתרום 5.81 מיליון דולר לתמיכה במעבדת המתכת החדשה דלת פחמן ומימן ("המעבדה החדשה") של אוניברסיטת Central South. המעבדה החדשה צפויה להיכנס לשימוש במחצית השנייה של 2023, ותהיה פתוחה לכל החוקרים המדעיים בתעשיות הכרייה והפלדה.
שוק הפלדה האסייתי: יציב ועולה.מדד מחירי הפלדה של חברת Steel House, העומד על 138.8 נקודות באזור, עלה ב-0.4% לעומת החודש הקודם, ב-0.6% לעומת החודש הקודם ו-16.6% לעומת החודש הקודם. (ראה איור 2)
מבחינתחומרים שטוחים,מחיר השוק עולה באופן ברור. בהודו, ArcelorMittal Nippon Steel India (AM/NS India) ו-JSW Steel העלו שתיהן את מחירי הסליל החם והסליל הקר ב-500 רופי לטון (6 דולר אמריקאי לטון), שנכנסו לתוקף ב-20 בפברואר וב-22 בפברואר, בהתאמה. לאחר התאמת המחירים, מחיר הגלגול החם (2.5-8 מ"מ, IS 2062) הוא 60,000 רופי לטון (724 דולר אמריקאי לטון) EXY מומבאי, גלגול קר (0.9 מ"מ, IS 513 Gr O) הוא 67,000 רופי לטון (809 דולר אמריקאי לטון) EXY מומבאי, ופלטה בינונית (E250, 20-40 מ"מ) היא 67,500 רופי לטון (817 דולר אמריקאי לטון) EXY מומבאי, כולם לא כוללים מע"מ של 18%. בווייטנאם, מחיר היבוא של הסליל החם הוא 670-685 דולר אמריקאי לטון (CFR), זהה למחיר הקודם. חברת Hejing Iron and Steel הודיעה על העלאת מחיר הסליל החם המקומי לתקופת האספקה באפריל ב-60 דולר לטון. לאחר התאמת המחיר, המחיר הספציפי הוא: סליל חם SAE1006 עם הסרת אבנית 699 דולר לטון (CIF), סליל חם SAE1006 ללא הסרת אבנית וסליל חם SS400 694 דולר לטון (CIF). באיחוד האמירויות הערביות, מחיר ההערכה של יבוא סלילים חמים הוא 680-740 דולר אמריקאי/טון (CFR), זהה למחיר הקודם. על פי חדשות השוק, גלילים חמים מסין עומדים על 680-690 דולר לטון (CFR), וגלילים חמים בהודו עומדים על 720-750 דולר לטון (CFR). מחיר היבוא של סלילים קרים באיחוד האמירויות הערביות היה 740-760 דולר אמריקאי/טון (CFR), עלייה של 10-40 דולר אמריקאי/טון. מחיר היבוא של יריעות מגולוונות בטבילה חמה הוא 870-960 דולר אמריקאי/טון (CFR), זהה למחיר הקודם. בסוף פברואר, מחיר הייצוא הממוצע של סליל מגולגל חם SS400 מסין 3-12 מ"מ היה 650 דולר אמריקאי/טון (FOB), עלייה של 15 דולר אמריקאי/טון מהמחיר הקודם. מחיר הייצוא הממוצע של יריעות וסלילים מגולגלים קר SPCC 1.0 מ"מ היה 705 דולר/טון (FOB), עלייה של 5 דולר/טון. סליל מגולוון חם DX51D+Z 1.0 מ"מ היה 775 דולר אמריקאי/טון (FOB), עלייה של 10 דולר אמריקאי/טון.
מבחינתעץ ארוךמחיר השוק יציב ועולה.באיחוד האמירויות הערביות, מחיר היבוא של מוטות חיזוק הוא 622-641 דולר אמריקאי לטון (CFR), וזהה למחיר הקודם. מחיר היבוא של בילטים מרובעים באיחוד האמירויות הערביות הוא 590-595 דולר אמריקאי/טון (CFR), וזהה גם למחיר הקודם. על פי החדשות, נכון לעכשיו, למפעל הפלדה של איחוד האמירויות הערביות יש הזמנות טובות למוטות חיזוק, וספקי בילטים בחו"ל ממתינים להצעת המחיר האחרונה של מפעל הפלדה של איחוד האמירויות הערביות. ביפן, חברת Tokyo Iron and Steel מסרה כי עקב היצע מצומצם בשוק, מחיר המוטות (כולל מוטות פלדה) יעלה ב-3% במרץ. לאחר עליית המחירים, מחיר החיזוק יעלה מ-97,000 ין/טון ל-100,000 ין/טון (כ-5,110 יואן/טון), ומחירם של מוצרים אחרים יישאר ללא שינוי. כמה אנליסטים אמרו כי עקב השקת פרויקטים רבים של שיקום, השקעות הקשורות לייצור ופרויקטים גדולים אחרים, הביקוש לבנייה ביפן צפוי להישאר חזק בתחילת האביב ומעבר לו. בסינגפור, מחיר היבוא של מוטות פלדה מעוותים הוא 650-660 דולר אמריקאי לטון (CFR), עלייה של 10 דולר אמריקאי לטון מהמחיר הקודם. בטייוואן, סין, קבוצת הפלדה של סין העלתה את מחיר הלוחות הבינוניים והכבדים וגלילים מגולגלים חמים שסופקו בחודש מרץ ב-900-1200 דולר נאונטי לטון (30-39.5 דולר אמריקאי לטון), ואת מחיר הסלילים מגולגלים קרים וגלילים מגולוונים חמים ב-600-1000 דולר נאונטי לטון (20-33 דולר אמריקאי לטון). גורמים רלוונטיים אמרו כי עליית המחירים נבעה בעיקר מהעלייה המתמשכת של מחירי חומרי הגלם, במיוחד העלייה של עפרת ברזל מ-2.75 דולר אמריקאי ל-128.75 דולר אמריקאי לטון (CFR) בחודש, והעלייה של פחם קוקס אוסטרלי מ-80 דולר אמריקאי לטון ל-405 דולר אמריקאי לטון (FOB), ולכן עליית המחירים הייתה הכרחית. בסוף פברואר, מחיר הייצוא הממוצע של מוטות פלדה מעוותים B500 מסין בגודל 12-25 מ"מ היה 625 דולר אמריקאי/טון (FOB), עלייה של 5 דולר אמריקאי/טון מהמחיר הקודם.
יחסי מסחר.ב-13 בפברואר, הודיעה ועדת האינדונזיה נגד היצף כי תבחן את פקיעת מס ההיצף על קורות H וקורות I שמקורן בסין.
סקר קצר:בהתאם למצב הפעולה ולמצב הבסיסי, שוק הפלדה האסייתי בחודש מרץ עשוי להמשיך להשתנות ולעלות.
שוק הפלדה האירופי:המשיך לעלות. מדד מחירי הפלדה של חברת Steel House, העומד על 134.5 נקודות באזור, עלה ב-0.8% (מירידה לעלייה) על בסיס חודשי, ב-3% (מהתכנסות) על בסיס חודשי, וב-18.8% (מהתרחבות) על בסיס חודשי. (ראה איור 3)
מבחינת חומרים שטוחים,מחיר השוק עלה יותר מאשר ירד. בצפון אירופה, מחיר סליל פלדה חם מגולגל מחוץ למפעל הוא 840 דולר/טון, עלייה של 20 דולר/טון מהמחיר הקודם. מחיר יריעות וסלילים מגולגלים קרים מחוץ למפעל הוא 950 דולר/טון, זהה למחיר הקודם. יריעות מגולוונות הן 955 דולר/טון, ירידה של 10 דולר/טון מהמחיר הקודם. על פי חדשות השוק, מחיר הסליל החם מחוץ למפעל של Nordic Steel Plant באפריל ובמאי הוא 800-820 יורו/טון, עלייה של 30 יורו/טון בהשוואה למחיר הנוכחי, אך המחיר הפסיכולוגי של הקונים הוא רק 760-770 יורו/טון. כמה מפעלי פלדה אמרו כי ההזמנות לסלילים חמים בתקופת האספקה באפריל היו מלאות. משתתפי השוק צופים שמחיר הסליל החם באירופה יעלה מעט במרץ. הסיבה לכך היא שהזמנות הסלילים החמים במפעלי פלדה אירופיים טובות בדרך כלל, והם מאמינים שלקונים תהיה ביקוש לחידוש המלאי במרץ, ומפעלי פלדה מוכנים להעלות את המחירים. עם זאת, היו שאמרו כי הביקוש הסופי לא השתפר משמעותית, ואין סיבה לעלייה משמעותית במחיר. בדרום אירופה, מחיר הגלילים החמים האיטלקיים מחוץ למפעל היה 769.4 יורו/טון, עלייה של 11.9 יורו/טון מהמחיר הקודם. מחיר הגלילים החמים מחוץ למפעל עם תאריך האספקה של מפעל הפלדה האיטלקי במאי הוא 780-800 יורו/טון, שווה ערך למחיר הגעה של 800-820 יורו/טון, עלייה של 20 יורו/טון. כמה מפעלי פלדה אמרו כי הזמנות הסלילים החמים של חלק מיצרני הצינורות בתקופת האספקה באפריל היו טובות מאוד, והשוק המשיך להיות אופטימי. בחבר העמים, מחיר הייצוא של הסלילים החמים הוא 670-720 דולר אמריקאי/טון (FOB, הים השחור), גבוה ב-30 דולר אמריקאי/טון מהמחיר הקודם (FOB, הים השחור). מחיר הייצוא של סליל קר היה 780-820 דולר אמריקאי/טון (FOB, הים השחור), וגם הוא עלה ב-30 דולר אמריקאי/טון (FOB, הים השחור). בטורקיה, מחיר היבוא של סליל חם הוא 690-750 דולר/טון (CFR), עלייה של 10-40 דולר/טון. מחיר הייצוא המיינסטרימי של סלילים חמים מסין לטורקיה באפריל הוא 700-710 דולר אמריקאי/טון (CFR). בנוסף, ארסלורמיטאל הודיעה כי התאמתה את מחיר מוצרי הפלטה והסליל בחמישה אזורים באירופה במאי ל-20 יורו/טון, והמחיר החדש היה ספציפית: 820 יורו/טון עבור פלטה וסליל מגולגלים חמים; 920 יורו/טון עבור יריעות וסליל מגולגלים קרים; סליל הפלדה המגולגל בטבילה חמה הוא 940 יורו/טון, והמחירים הנ"ל הם מחיר הגעה. ישנן ציפיות בתעשייה. מפעלי פלדה אחרים באירופה יעקבו גם הם אחר עליית המחירים.
עץ ארוך:מחירי השוק ממשיכים לעלות. בצפון אירופה, מחיר המפעל של מוטות פלדה מעוותים הוא 765 דולר/טון, זהה למחיר הקודם. בטורקיה, מחיר הייצוא של מוטות פלדה מעוותים הוא 740-755 דולר/טון (FOB), גבוה ב-50-55 דולר/טון מהמחיר הקודם. מחיר הייצוא של מוט תיל (כיתה דלת פחמן) היה 750-780 דולר אמריקאי לטון (FOB), עלייה של 30-50 דולר אמריקאי לטון. דווח כי הסיבה העיקרית לכך שמפעלי פלדה מעלים את מחיר הייצוא של מוצרים ארוכים היא שהשיקום של אזור האסון לאחר רעידת האדמה יגביר באופן בלתי נמנע את הביקוש המקומי למוצרים ארוכים, וגם יעלה את המחיר. למעשה, לאחר רעידת האדמה, מפעלי הפלדה של טורקיה העלו בדרך כלל את הצעות המחיר המקומיות שלהם למוטות הזזה: מחיר המפעל המקומי של מוטות הזזה היה 885-900 דולר/טון, עלייה של 42-48 דולר/טון; מחיר מוט תיל מקומי מחוץ למפעל היה 911-953 דולר/טון, עלייה של 51-58 דולר/טון.
סקר קצר:בהתאם למצב הפעולה ולמצב הבסיסי, שוק הפלדה האירופי בחודש מרץ עשוי להמשיך להשתנות ולעלות.
שוק הפלדה האמריקאי: עלייה חדה.מדד מחירי הפלדה של חברת Steel House, העומד על 177.6 נקודות באזור, עלה ב-3.7% לעומת החודש הקודם, ב-2% לעומת החודש הקודם ו-21.6% לעומת החודש הקודם. (ראה איור 4)
מבחינת חומרים שטוחים, מחיר השוק עלה בחדות.בארצות הברית, מחיר המפעל של יריעות וסלילים מגולגלים חמים עומד על 1051 דולר אמריקאי/טון, עלייה של 114 דולר אמריקאי/טון מהמחיר הקודם. מחיר המפעל של יריעות וסלילים מגולגלים קרים עומד על 1145 דולר אמריקאי/טון, עלייה של 100 דולר אמריקאי/טון. פלטות בינוניות וכבדות עומדות על 1590 דולר אמריקאי/טון, זהה למחיר הקודם. גלוון חם עומד על 1205 דולר אמריקאי/טון, עלייה של 80 דולר אמריקאי/טון. בעקבות העלייה במחיר הבסיס של מוצרי פלטות ב-50 דולר אמריקאי/טון קצר (55.13 דולר אמריקאי/טון) על ידי קליבלנד-קליבס, חברת הבת האמריקאית של NLMK הודיעה גם על עלייה במחיר הבסיס של סלילים חמים ב-50 דולר אמריקאי/טון קצר. כמה מקורות בשוק אמרו כי הזמנות הסלילים החמים שקיבלו רוב מפעלי הפלדה האמריקאים באפריל ובמאי הן די טובות, והמלאי במפעל גם הוא יורד, כך שהנכונות להמשיך ולהעלות את המחירים חזקה. בדרום אמריקה, מחיר היבוא של סליל חם הוא 690-730 דולר אמריקאי/טון (CFR), גבוה ב-5 דולר אמריקאי/טון מהמחיר הקודם. ציטוט הייצוא העיקרי מגלגול חם מסין למדינות החוף של האוקיינוס השקט בדרום אמריקה הוא 690-710 דולר אמריקאי/טון (CFR). ציטוט ייבוא של סוגים אחרים של לוחות בדרום אמריקה: סליל קר 730-770 דולר אמריקאי/טון (CFR), עלייה של 10-20 דולר אמריקאי/טון; יריעת מגולוונת בטבילה חמה היא 800-840 דולר אמריקאי/טון (CFR), יריעת אלומיניום-אבץ היא 900-940 דולר אמריקאי/טון (CFR), ולוחות בעובי בינוני הם 720-740 דולר אמריקאי/טון (CFR), שהם בערך אותו מחיר כמו הקודם.
עץ ארוך:מחיר השוק יציב בדרך כלל. בארצות הברית, מחיר המפעל של מוטות פלדה מעוותים הוא 995 דולר/טון, בערך זהה למחיר הקודם. מחיר היבוא של מוטות פלדה מעוותים הוא 965 דולר אמריקאי/טון (CIF), מוט התיל לרשת הוא 1160 דולר אמריקאי/טון (CIF), ופלדה בחתכים קטנים היא 1050 דולר אמריקאי/טון (CIF), בערך זהה למחיר הקודם.
יחסי מסחר.משרד המסחר של ארצות הברית הודיע כי החליט להטיל מכסי מיתון על לוחות בגודל קבוע בסין ובדרום קוריאה ולשמור על שיעורי מכסי מיתון של 251% ו-4.31%, שייכנסו לתוקף ב-15 בפברואר 2023.
סקר קצר:בהתאם למצב הפעולה ולמצב הבסיסי, שוק הפלדה האמריקאי עשוי להמשיך להיות חזק במרץ.
זמן פרסום: 3 במרץ 2023
