Alþjóðlegur stálmarkaður hækkaði í febrúar. Á skýrslutímabilinu hækkaði alþjóðlega stálvísitala Steel House, 141,4 stig, um 1,3% (úr lækkun í hækkun) á viku, 1,6% (sama og áður) á milli mánaða og 18,4% (sama og áður) á milli mánaða. Meðal þeirra var flat efnisvísitala 136,5 stig, sem er 2,2% hækkun á viku (hækkunin var aukin); vísitala fyrir langt timbur var 148,4 stig, sem er 0,2% hækkun á viku (úr lækkun í upp); vísitala Asíu var 138,8 stig, sem er 0,4% hækkun (úr lækkun í upp) á milli mánaða. Í Asíu var vísitala Kína 132,4 stig, sem er 0,8% hækkun (úr lækkun í upp); vísitala Ameríku var 177,6 stig, sem er 3,7% hækkun á milli mánaða (hækkun var aukin). Evrópska vísitalan hækkaði um 134,5 stig eða 0,8% (frá niður í upp).
Eftir stutta leiðréttingu náði alþjóðlegt stálverð aftur upp á við, sem staðfestir að mestu leyti fyrri spá. Frá grunni sjónarmiði eru markaðir á öllum svæðum almennt að hækka, sem gefur greininni væntingar sem eru ekki nægar. Frá sjónarhóli rekstrarrökfræðinnar gæti þróunin eftir sameiningu og uppsöfnun verið árásargjarnari. Sérstaklega við „biturri“ eftirspurn eftir stáli eftir bata eftir faraldur, endurreisn eftir hamfarir og framboðslækkun gæti markaðurinn farið lengra og stigvaxandi hámark gæti komið fram í náinni framtíð.
Samkvæmt þróunarþróun og grunnstöðu gæti alþjóðlegi stálmarkaðurinn haldið áfram að sveiflast og hækka í mars. (Sjá mynd 1)
Heimsframleiðsla á stáli í fyrsta mánuðinum: minnkaði um 3,3%;Að undanskildum meginlandi Kína lækkaði framleiðslan um 9,3%. Samkvæmt gögnum frá Alþjóðasambandi stáliðnaðarins (World Steel Association) var framleiðsla á hrástáli í 64 helstu löndum og svæðum sem eru með í tölfræði Alþjóðasambands stáliðnaðarins 145 milljónir tonna í janúar 2023, sem er 3,3% lækkun milli ára og 4,95 milljónir tonna lækkun. Heimsframleiðsla á stáli (að undanskildum meginlandi Kína) náði 65,8 milljónum tonna, sem er 9,3% lækkun milli ára, og framleiðslan minnkaði um 6,72 milljónir tonna.
ArcelorMittal hyggst endurræsa háofn í frönsku stálverksmiðjunni.ArcelorMittal sagði að vegna stöðugrar uppsveiflu í evrópskum plötuverði og bata í evrópskum bílaiðnaði á næstu mánuðum hafi verið ákveðið að endurræsa sprengjuofn númer 2 í frönsku stálverksmiðjunni Binhai Foss í apríl.
POSCO hyggst byggja 2,5 milljónir tonna af rafmagnsofnum.POSCO hyggst fjárfesta 600 milljarða vona í byggingu nýs rafmagnsofns og fylgibúnaðar með árlegri framleiðslu upp á 2,5 milljónir tonna af bráðnu stáli í stálverksmiðju sinni í Guangyang.
Japanska fyrirtækið JFE Steel hefur haldið áfram að framleiða mikið magn af rafmagnsstáli.JFE Steel sagði að nýja framleiðslulínan í stálverksmiðju fyrirtækisins verði tekin í notkun á fyrri helmingi fjárhagsársins 2024, þegar framleiðsla á óstefndu rafmagnsstáli mun tvöfaldast. Fulltrúar JFE sögðu að þeir hygðust einnig fjárfesta 50 milljarða jena árið 2026 til að bæta enn frekar framleiðslugetu stálverksmiðjunnar.
Hraðari endurreisn efnahagslífsins en búist var við jók verð á járngrýti.Goldman Sachs sagði að nýjasta hækkunin á járngrýtisverði væri aðallega vegna þess að söluaðilar hefðu aðlagað sig að hraðari endurreisn efnahagslífsins í Kína en búist var við. Goldman Sachs sagði einnig að kaupmenn ættu að vera viðbúnir hækkun á járngrýtisverði á öðrum ársfjórðungi 2023.
Framleiðsla Anglo American á hágæða járngrýti í Suður-Afríku jókst verulega.Kunba Iron Mine, dótturfyrirtæki suðurafríska járngrýtisfyrirtækisins Anglo American, sagði að flöskuhálsar í járnbrautum og höfnum hefðu hindrað flutning á járngrýti, sem leiddi til verulegrar aukningar á birgðum fyrirtækisins af hágæða járngrýti. Þann 31. desember höfðu járngrýtisbirgðir aukist úr 6,1 milljón tonnum á sama tímabili í fyrra í 7,8 milljónir tonna.
BHP Billiton er bjartsýnt á horfur um eftirspurn eftir hrávörum.BHP Billiton sagði að þótt hagnaður þess á fyrri helmingi fjárhagsársins 2023 (í lok desember 2022) hafi verið lægri en búist var við, þá væri það bjartsýnt á horfur í eftirspurn á fjárhagsárinu 2024.
FMG hraðaði kynningu á járngrýtisverkefninu Belinga í Gabon.FMG Group og Gabon hafa undirritað samning um námuvinnslu fyrir járngrýtisverkefnið Belinga í Gabon. Samkvæmt samningnum mun námuvinnsla hefjast í Belinga-verkefninu á seinni hluta ársins 2023 og er gert ráð fyrir að það verði ein stærsta járngrýtisframleiðslumiðstöð í heimi.
Nippon Iron mun fjárfesta mikið í kanadískum námufyrirtækjum.Nippon Iron sagði að það myndi fjárfesta 110 milljarða jena (um 5,6 milljarða júana) í kanadískum fyrirtækjum sem stunda námugröft úr hrákola til að eignast 10% af almennum hlutabréfum. Á sama tíma að innleiða og draga úr losun koltvísýrings við járnframleiðslu með réttindum og hagsmunum hágæða hrákola.
Markmiðsverð á járngrýti frá Rio Tinto er 21,0-22,5 Bandaríkjadalir á blauttonn.Rio Tinto gaf út fjárhagsskýrslu sína fyrir árið 2022 og segir að hagnaður Rio Tinto samstæðunnar fyrir vexti, skatta, afskriftir og afskriftir árið 2022 hafi verið 26,3 milljarðar Bandaríkjadala, sem er 30% lækkun milli ára. Markmið járngrýtisframleiðslu árið 2023 er 320-335 milljónir tonna og markmið um einingarkostnað járngrýtis er 21,0-22,5 dollarar/blautt tonn.
Suður-Kórea stofnaði lágkolefnissjóð til að hjálpa innlendum stáliðnaði að draga úr kolefnislosun.Viðskipta-, iðnaðar- og orkumálaráðuneyti Lýðveldisins Kóreu tilkynnti að það myndi setja á laggirnar sjóð að upphæð 150 milljarða vona (um 116,9 milljónir Bandaríkjadala) til að styðja innlenda stálframleiðendur við að draga úr kolefnislosun við stálframleiðslu.
Vale styður stofnun rannsóknarstofu í kolefnis- og vetnismálmvinnslu með lágum kolefnislosun við Central South háskólann.Vale sagði að það myndi gefa 5,81 milljón dollara til að styðja við nýja rannsóknarstofu fyrir lágkolefnis- og vetnismálmvinnslu („nýja rannsóknarstofan“) Central South háskólans. Gert er ráð fyrir að nýja rannsóknarstofan verði tekin í notkun á seinni hluta ársins 2023 og verður opin öllum vísindamönnum í námu- og stáliðnaði.
Asískur stálmarkaður: stöðugur og vaxandi.Viðmiðunarvísitala stálverðs hjá Steel House, sem er 138,8 stig á svæðinu, hækkaði um 0,4% milli mánaða, 0,6% milli mánaða og 16,6% milli mánaða. (Sjá mynd 2)
Hvað varðarflatt efni,Markaðsverð er greinilega að hækka. Á Indlandi hækkuðu bæði ArcelorMittal Nippon Steel India (AM/NS India) og JSW Steel verð á heitum og köldum rúllum um 500 INR/tonn (6 Bandaríkjadalir/tonn), sem tók gildi 20. febrúar og 22. febrúar, talið í sömu röð. Eftir verðleiðréttingu er verð á heitvalsuðum plötum (2,5-8 mm, IS 2062) 60.000 rúpíur/tonn ($724/tonn) EXY Mumbai, köldvalsuðum plötum (0,9 mm, IS 513 Gr O) er 67.000 rúpíur/tonn ($809/tonn) EXY Mumbai og meðalstórum plötum (E250, 20-40 mm) er 67.500 rúpíur/tonn ($817/tonn) EXY Mumbai, og allt þetta er án 18% virðisaukaskatts. Í Víetnam er innflutningsverð á heitum rúllum 670-685 Bandaríkjadalir/tonn (CFR), sem er það sama og fyrra verð. Hejing Iron and Steel tilkynnti að það muni hækka verð á heitum rúllupúðum innanlands fyrir afhendingartímabilið í apríl um $60/tonn. Eftir verðleiðréttingu er nákvæmt verð: SAE1006 heitur rúllupúði með afkalkun $699/tonn (CIF), SAE1006 heitur rúllupúði án afkalkunar og SS400 heitur rúllupúði $694/tonn (CIF). Í Sameinuðu arabísku furstadæmunum er matsverð á innfluttum heitum rúllupúðum 680-740 Bandaríkjadalir/tonn (CFR), sem er sama verð og áður. Samkvæmt markaðsfréttum er heitvalsað Kína 680-690 dollarar/tonn (CFR) og heitvalsað Indland 720-750 dollarar/tonn (CFR). Innflutningsverð á köldum rúllupúðum í Sameinuðu arabísku furstadæmunum var 740-760 Bandaríkjadalir/tonn (CFR), sem er hækkun um 10-40 Bandaríkjadali/tonn. Innflutningsverð á heitgalvaniseruðum plötum er 870-960 Bandaríkjadalir/tonn (CFR), sem er það sama og fyrra verð. Í lok febrúar var meðalútflutningsverð á kínverskum SS400 3-12 mm heitvalsuðum spólum 650 Bandaríkjadalir/tonn (FOB), sem er 15 Bandaríkjadalir/tonn hækkun frá fyrra verði. Meðalútflutningsverð á SPCC 1,0 mm kaltvalsuðum plötum og spólum var 705 Bandaríkjadalir/tonn (FOB), sem er 5 Bandaríkjadalir/tonn hækkun. DX51D+Z 1,0 mm heitgalvaniseruðum spólum var 775 Bandaríkjadalir/tonn (FOB), sem er 10 Bandaríkjadalir/tonn hækkun.
Hvað varðarlangt timburMarkaðsverð er stöðugt og fer hækkandi.Í Sameinuðu arabísku furstadæmunum er innflutningsverð á armeringsjárni 622-641 Bandaríkjadalur á tonn (CFR), sem er það sama og fyrra verð. Innflutningsverð á ferköntuðum stöngum í Sameinuðu arabísku furstadæmunum er 590-595 Bandaríkjadalir/tonn (CFR), sem er einnig það sama og fyrra verð. Samkvæmt fréttum hefur stálverksmiðjan í Sameinuðu arabísku furstadæmunum góðar pantanir á armeringsjárni og erlendir birgjar á stöngum bíða eftir nýjustu tilboðum frá stálverksmiðjunni í Sameinuðu arabísku furstadæmunum. Í Japan sagði Tokyo Iron and Steel að vegna takmarkaðs framboðs á markaðnum muni verð á stöngum (þar með talið stálstöngum) hækka um 3% í mars. Eftir verðhækkunina mun verð á armeringsjárni hækka úr 97.000 jen/tonn í 100.000 jen/tonn (um 5.110 júan/tonn) og verð á öðrum vörum mun haldast óbreytt. Sumir sérfræðingar sögðu að vegna þess að margar endurbyggingarverkefni, framleiðslutengdar fjárfestingar og önnur stór verkefni eru hafnar, sé búist við að eftirspurn eftir byggingarframkvæmdum í Japan haldist sterk snemma vors og fram eftir. Í Singapúr er innflutningsverð á aflöguðum stálstöngum 650-660 Bandaríkjadalir á tonn (CFR), sem er 10 Bandaríkjadalir hækkun á tonn frá fyrra verði. Í Taívan, Kína, hækkaði China Steel Group verð á meðalþungum og þungum plötum og heitvalsuðum spólum sem afhentar voru í mars um 900-1200 NT/tonn (30-39,5 Bandaríkjadalir/tonn) og verð á köldvalsuðum spólum og heitgalvaniseruðum spólum um 600-1000 NT/tonn (20-33 Bandaríkjadalir/tonn). Viðkomandi aðilar sögðu að verðhækkunin væri aðallega vegna stöðugrar hækkunar á hráefnisverði, sérstaklega hækkunar á járngrýti úr 2,75 Bandaríkjadölum í 128,75 Bandaríkjadali á tonn (CFR) á mánuði og hækkunar á áströlskum kókskolum úr 80 Bandaríkjadölum á tonn í 405 Bandaríkjadali á tonn (FOB), þannig að verðhækkunin var nauðsynleg. Í lok febrúar var meðalútflutningsverð á kínverskum B500 12-25 mm aflöguðum stálstöngum 625 Bandaríkjadalir/tonn (FOB), sem er 5 Bandaríkjadalir/tonn hækkun frá fyrra verði.
Viðskiptasambönd.Þann 13. febrúar tilkynnti indónesíska undirboðsnefndin að hún myndi endurskoða lok undirboðstolla á H-bjálka og I-bjálka sem upprunnar eru frá Kína.
Stutt könnun:Samkvæmt rekstraraðstæðum og grunnstöðu gæti asískur stálmarkaður í mars haldið áfram að sveiflast og hækka.
Evrópskur stálmarkaður:hélt áfram að hækka. Vísitala stálverðs hjá Steel House, sem er 134,5 stig á svæðinu, hækkaði um 0,8% (úr lækkun í hækkun) milli mánaða, um 3% (frá samleitni) milli mánaða og um 18,8% (frá stækkun) milli mánaða. (Sjá mynd 3)
Hvað varðar flatt efni,Markaðsverð hækkaði meira en lækkaði. Í Norður-Evrópu er verð frá verksmiðju á heitvalsuðum stálspólum 840 dollarar/tonn, sem er 20 dollarar/tonn hækkun frá fyrra verði. Verð frá verksmiðju á köldvalsuðum plötum og spólum er 950 Bandaríkjadalir/tonn, sem er sama verð og fyrra verð. Galvaniseruð plata er 955 dollarar/tonn, sem er 10 dollarar/tonn lækkun frá fyrra verði. Samkvæmt markaðsfréttum er verð frá verksmiðju á heitum spólum hjá Nordic Steel Plant í apríl og maí 800-820 evrur/tonn, sem hefur hækkað um 30 evrur/tonn miðað við núverandi verð, en sálfræðilegt verð kaupenda er aðeins 760-770 evrur/tonn. Sumar stálverksmiðjur sögðu að pantanir á heitum spólum á afhendingartímabilinu í apríl væru fullar. Markaðsaðilar búast við að verð á heitum spólum í Evrópu muni hækka lítillega í mars. Ástæðan er sú að pantanir á heitum spólum í evrópskum stálverksmiðjum eru almennt góðar og þeir telja að kaupendur muni sjá eftirspurn eftir vörum í mars og stálverksmiðjur eru tilbúnar að hækka verð. Sumir sögðu þó að eftirspurnin á lokamörkuðum hefði ekki batnað verulega og að engin ástæða væri til að verðið hækkaði verulega. Í Suður-Evrópu var verksmiðjuverð á ítölskum heitum rúllum 769,4 evrur/tonn, sem er 11,9 evrur/tonn hækkun frá fyrra verði. Verð á heitum rúllum frá verksmiðju með afhendingardegi ítölsku stálverksmiðjunnar í maí er 780-800 evrur/tonn, sem jafngildir komuverði upp á 800-820 evrur/tonn, sem er 20 evrur/tonn hækkun. Sumar stálverksmiðjur sögðu að pantanir á heitum rúllum frá sumum pípuframleiðendum á afhendingartímabilinu í apríl væru mjög góðar og markaðurinn héldi áfram að vera bjartsýnn. Í Samveldinu er útflutningsverð á heitum rúllum 670-720 Bandaríkjadalir/tonn (FOB, Svartahaf), sem er 30 Bandaríkjadölum/tonn hærra en fyrra verð (FOB, Svartahaf). Útflutningsverð á köldum rúllum var 780-820 Bandaríkjadalir/tonn (FOB, Svartahaf), sem hækkaði einnig um 30 Bandaríkjadali/tonn (FOB, Svartahaf). Í Tyrklandi er innflutningsverð á heitum rúllum 690-750 Bandaríkjadalir/tonn (CFR), sem er 10-40 Bandaríkjadalir/tonn hækkun. Algengt útflutningsverð á heitum rúllum frá Kína til Tyrklands í apríl er 700-710 Bandaríkjadalir/tonn (CFR). Þar að auki tilkynnti ArcelorMittal að það hefði leiðrétt verð á plötum og rúllum í fimm Evrópusvæðum í maí í 20 evrur/tonn, og nýja verðið var nákvæmlega: 820 evrur/tonn fyrir heitvalsaðar plötur og rúllur; 920 evrur/tonn fyrir kaltvalsaðar plötur og rúllur; Heitgalvaniseruðu stálrúllurnar eru 940 evrur/tonn, og ofangreind verð eru upphafsverð. Það eru væntingar í greininni. Aðrar stálverksmiðjur í Evrópu munu einnig fylgja í kjölfarið með verðhækkuninni.
Langt timbur:Markaðsverð heldur áfram að hækka. Í Norður-Evrópu er verð frá verksmiðju á aflöguðum stálstöngum 765 dollarar/tonn, sem er sama verð og fyrra verð. Í Tyrklandi er útflutningsverð á aflöguðum stálstöngum 740-755 dollarar/tonn (FOB), sem er 50-55 dollarar/tonn hærra en fyrra verð. Útflutningsverð á vírstöng (kolefnislítil gæði) var 750-780 Bandaríkjadalir á tonn (FOB), sem er 30-50 Bandaríkjadalir hækkun á tonn. Greint er frá því að aðalástæðan fyrir því að stálverksmiðjur hækka útflutningsverð á löngum vörum sé sú að endurreisn hamfarasvæðisins eftir jarðskjálftann muni óhjákvæmilega auka innlenda eftirspurn eftir löngum vörum og einnig hækka verðið. Reyndar hækkuðu stálverksmiðjur í Tyrklandi almennt tilboð sín í innlend stáljárn eftir jarðskjálftann: innlent verksmiðjuverð á stáljárni var 885-900 dollarar/tonn, sem er 42-48 dollarar hækkun á tonn; Verð á vírstöngum innanlands frá verksmiðju var 911-953 dollarar/tonn, sem er hækkun um 51-58 dollara/tonn.
Stutt könnun:Samkvæmt rekstraraðstæðum og grunnstöðu gæti evrópski stálmarkaðurinn í mars haldið áfram að sveiflast og hækka.
Bandaríski stálmarkaðurinn: mikill aukning.Viðmiðunarvísitala stálverðs hjá Steel House, sem er 177,6 stig á svæðinu, hækkaði um 3,7% milli vikna, 2% milli mánaða og 21,6% milli mánaða. (Sjá mynd 4)
Hvað varðar flatt efni hefur markaðsverð hækkað verulega.Í Bandaríkjunum er verð frá verksmiðju á heitvalsuðum plötum og spólum 1051 Bandaríkjadalur/tonn, sem er 114 Bandaríkjadalir/tonn hækkun frá fyrra verði. Verð frá verksmiðju á kaltvalsuðum plötum og spólum var 1145 Bandaríkjadalir/tonn, sem er 100 Bandaríkjadalir/tonn hækkun. Meðalstór og þung plötur eru 1590 Bandaríkjadalir/tonn, sem er það sama og fyrra verð. Heitgalvanisering var 1205 Bandaríkjadalir/tonn, sem er 80 Bandaríkjadalir/tonn hækkun. Í kjölfar hækkunar á grunnverði plötuafurða um 50 Bandaríkjadali/stutt tonn (55,13 Bandaríkjadalir/tonn) hjá Cleveland - Cleves, tilkynnti dótturfélag NLMK í Bandaríkjunum einnig hækkun á grunnverði heitvalsaðra spóla um 50 Bandaríkjadali/stutt tonn. Sumir markaðsmenn sögðu að pantanir á heitvalsuðum spólum sem bárust til flestra bandarískra stálverksmiðja í apríl og maí væru nokkuð góðar og birgðir í verksmiðjunni væru einnig að minnka, þannig að viljinn til að halda áfram að hækka verð er mikill. Í Suður-Ameríku er innflutningsverð á heitvalsuðum plötum 690-730 Bandaríkjadalir/tonn (CFR), sem er 5 Bandaríkjadölum/tonn hærra en fyrra verð. Helsta útflutningstilboðið frá kínverskum heitvalsuðum plötum til Kyrrahafsstrandarlandanna í Suður-Ameríku er 690-710 Bandaríkjadalir/tonn (CFR). Innflutningstilboð á öðrum gerðum platna í Suður-Ameríku: kaldvalsaðir plötur 730-770 Bandaríkjadalir/tonn (CFR), sem er 10-20 Bandaríkjadalir/tonn hærra verð; heitgalvaniseruðu platurnar eru 800-840 Bandaríkjadalir/tonn (CFR), ál-sink platurnar eru 900-940 Bandaríkjadalir/tonn (CFR) og meðalþykkar plötur eru 720-740 Bandaríkjadalir/tonn (CFR), sem er nokkurn veginn það sama og fyrra verð.
Langt timbur:Markaðsverð er almennt stöðugt. Í Bandaríkjunum er verð frá verksmiðju á aflöguðum stálstöngum $995/tonn, sem er nokkurn veginn það sama og fyrra verð. Innflutningsverð á aflöguðum stálstöngum er 965 Bandaríkjadalir/tonn (CIF), vírstöng fyrir net er 1160 Bandaríkjadalir/tonn (CIF) og smáþversniðsstál er 1050 Bandaríkjadalir/tonn (CIF), sem er nokkurn veginn það sama og fyrra verð.
Viðskiptasambönd.Viðskiptaráðuneyti Bandaríkjanna tilkynnti að það hefði ákveðið að leggja jöfnunartoll á plötur af fastri stærð í Kína og Suður-Kóreu og viðhalda jöfnunartollunum 251% og 4,31%, sem taka gildi 15. febrúar 2023.
Stutt könnun:Samkvæmt rekstraraðstæðum og grunnstöðu gæti bandaríski stálmarkaðurinn haldið áfram að vera sterkur í mars.
Birtingartími: 3. mars 2023
