Mezinárodní trh s ocelí v únoru vzrostl. Během sledovaného období se globální index cen oceli společnosti Steel House s hodnotou 141,4 bodu zvýšil o 1,3 % (z poklesu na růst) týdně, o 1,6 % (stejně jako předtím) meziměsíčně a o 18,4 % (stejně jako předtím) meziměsíčně. Z toho index plochého materiálu dosáhl 136,5 bodu, což představuje týdenní nárůst o 2,2 % (nárůst byl rozšířen); index dlouhého dřeva dosáhl 148,4 bodu, což představuje týdenní nárůst o 0,2 % (zdola nahoru); asijský index dosáhl 138,8 bodu, což představuje meziměsíční nárůst o 0,4 % (zdola nahoru). V Asii dosáhl index Číny 132,4 bodu, což představuje nárůst o 0,8 % (zdola nahoru); index pro Ameriku dosáhl 177,6 bodu, což představuje meziměsíční nárůst o 3,7 % (nárůst byl rozšířen); Evropský index byl o 134,5 bodu vyšší, což představuje 0,8 % (zdola nahoru).
Po krátké korekci se mezinárodní cena oceli vrátila k rostoucímu trendu, což do značné míry potvrdilo předchozí prognózu. Ze základního hlediska trhy ve všech regionech obecně rostou, což dává odvětví nedostatečná očekávání. Z hlediska provozní logiky může být trend po konsolidaci a akumulaci relé agresivnější. Zejména v době „hořké“ poptávky po oceli v důsledku oživení po epidemii, rekonstrukce po katastrofě a snížení nabídky by trh mohl jít dále a v blízké budoucnosti by se mohl projevit postupný vrchol.
V závislosti na vývojovém trendu a základní situaci může mezinárodní trh s ocelí v březnu nadále kolísat a růst. (Viz obrázek 1)
Globální produkce oceli v prvním měsíci: poklesla o 3,3 %;Bez započítání pevninské Číny klesla o 9,3 %. Podle údajů Světové ocelářské asociace (World Steel Association) dosáhla v lednu 2023 produkce surové oceli v 64 hlavních zemích a regionech zahrnutých do statistik WOS 145 milionů tun, což představuje meziroční pokles o 3,3 % a pokles o 4,95 milionu tun. Celosvětová produkce oceli (bez pevninské Číny) dosáhla 65,8 milionu tun, což představuje meziroční pokles o 9,3 % a pokles o 6,72 milionu tun.
Společnost ArcelorMittal plánuje znovu spustit vysokou pec ve francouzské ocelárně.Společnost ArcelorMittal uvedla, že vzhledem k neustálému oživení evropských cen plechů a zlepšení evropského automobilového průmyslu v nadcházejících měsících bylo rozhodnuto o opětovném spuštění vysoké pece č. 2 francouzské ocelárny Binhai Foss v dubnu.
Společnost POSCO plánuje postavit 2,5 milionu tun elektrických pecí.Společnost POSCO plánuje investovat 600 miliard wonů do výstavby nové elektrické pece a podpůrného zařízení s roční produkcí 2,5 milionu tun roztavené oceli ve svém ocelárně Guangyang.
Japonská ocelářská společnost JFE Steel nadále vyrábí velké množství elektrotechnické oceli.Společnost JFE Steel uvedla, že nová výrobní linka jejího skladovacího ocelového závodu bude uvedena do provozu v první polovině fiskálního roku 2024, kdy se zdvojnásobí produkce neorientované elektrotechnické oceli. Zástupci JFE uvedli, že také plánují v roce 2026 investovat 50 miliard jenů do dalšího zlepšení kapacity skladovacího ocelového závodu v oblasti výroby elektrotechnické oceli.
Rychlejší než očekávané restartování ekonomiky zvýšilo ceny železné rudy.Společnost Goldman Sachs uvedla, že nejnovější nárůst cen železné rudy byl způsoben především změnou pozice obchodníků v souvislosti s rychlejším než očekávaným tempem restartu čínské ekonomiky. Goldman Sachs rovněž uvedla, že by se obchodníci měli připravit na prudký nárůst cen železné rudy ve druhém čtvrtletí roku 2023.
Těžba vysoce kvalitní železné rudy společnosti Anglo American v Jižní Africe výrazně vzrostla.Železniční důl Kunba, dceřiná společnost jihoafrické železnorudné společnosti Anglo American, uvedla, že úzká hrdla na železnici a v přístavech brání přepravě železné rudy, což vedlo k podstatnému nárůstu zásob vysoce kvalitní železné rudy společnosti. K 31. prosinci se zásoby železné rudy zvýšily z 6,1 milionu tun ve stejném období loňského roku na 7,8 milionu tun.
Společnost BHP Billiton je optimistická ohledně výhledu poptávky po komoditách.Společnost BHP Billiton uvedla, že ačkoliv její zisk v první polovině fiskálního roku 2023 (ke konci prosince 2022) byl nižší, než se očekávalo, je optimistická ohledně výhledu poptávky ve fiskálním roce 2024.
FMG urychlila propagaci projektu železné rudy Belinga v Gabonu.Skupina FMG a Gabonská republika podepsaly úmluvu o těžbě železné rudy v projektu Belinga v Gabonu. Podle úmluvy bude těžba v projektu Belinga zahájena v druhé polovině roku 2023 a očekává se, že se stane jedním z největších center produkce železné rudy na světě.
Společnost Nippon Iron bude mít velké investice do kanadských těžebních podniků.Společnost Nippon Iron oznámila, že investuje 110 miliard jenů (přibližně 5,6 miliardy juanů) do kanadských podniků těžících surové uhlí, aby získala 10% podíl v kmenových akciích. Zároveň zavede a sníží emise oxidu uhličitého při výrobě železa s ohledem na práva a zájmy vysoce kvalitního surového uhlí.
Cílová cena železné rudy Rio Tinto je 21,0–22,5 USD za tunu (v surovém stavu).Společnost Rio Tinto zveřejnila svou zprávu o finančních výsledcích za rok 2022, v níž uvedla, že zisk skupiny Rio Tinto před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací v roce 2022 činil 26,3 miliardy USD, což představuje meziroční pokles o 30 %. Cíl produkce železné rudy v roce 2023 je 320–335 milionů tun a cíl jednotkových peněžních nákladů na železnou rudu je 21,0–22,5 dolarů za tunu.
Jižní Korea zřídila nízkouhlíkový fond, který má pomoci domácímu ocelářskému průmyslu s dekarbonizací.Ministerstvo obchodu, průmyslu a energetiky Korejské republiky uvedlo, že zřídí fond ve výši 150 miliard wonů (asi 116,9 milionu amerických dolarů) na podporu domácích výrobců oceli v dekarbonizaci během výroby oceli.
Společnost Vale podporuje zřízení laboratoře pro nízkouhlíkovou a vodíkovou metalurgii na Central South University.Společnost Vale uvedla, že daruje 5,81 milionu dolarů na podporu nové laboratoře pro nízkouhlíkovou a vodíkovou metalurgii („nová laboratoř“) na Central South University. Očekává se, že nová laboratoř bude uvedena do provozu v druhé polovině roku 2023 a bude otevřena všem vědeckým výzkumníkům v těžebním a ocelářském průmyslu.
Asijský trh s ocelí: stabilní a rostoucí.Referenční index cen oceli společnosti Steel House v regionu na úrovni 138,8 bodu vzrostl meziměsíčně o 0,4 %, meziměsíčně o 0,6 % a meziměsíčně o 16,6 %. (Viz obrázek 2)
Z hlediskaploché materiály,Tržní cena evidentně roste. V Indii společnosti ArcelorMittal Nippon Steel India (AM/NS India) a JSW Steel zvýšily cenu za tepla válcovaných i za studena válcovaných plechů o 500 INR/tuna (6 USD/tuna) s platností od 20., respektive 22. února. Po úpravě cen je cena za tepla válcovaných plechů (2,5–8 mm, IS 2062) 60 000 rupií/tuna (724 USD/tuna) EXY Bombaj, cena za studena válcovaných plechů (0,9 mm, IS 513 Gr O) 67 000 rupií/tuna (809 USD/tuna) EXY Bombaj a cena středního plechu (E250, 20–40 mm) 67 500 rupií/tuna (817 USD/tuna) EXY Bombaj, přičemž všechny ceny nezahrnují 18% DPH. Dovozní cena za tepla válcovaných plechů ve Vietnamu je 670–685 USD/tuna (CFR), což je stejná cena jako předchozí cena. Společnost Hejing Iron and Steel oznámila zvýšení ceny za teplé svitky pro domácnosti pro dodací období v dubnu o 60 USD/tunu. Po úpravě ceny je specifická cena: odokujícná zahřátá svitka SAE1006 699 USD/tuna (CIF), neodokujícná zahřátá svitka SAE1006 a zahřátá svitka SS400 694 USD/tuna (CIF). Ve Spojených arabských emirátech je oceňovací cena dovážených zahřátých svitků 680–740 USD/tuna (CFR), což je stejná cena jako v předchozím období. Podle tržních zpráv je cena zahřátých svitků v Číně 680–690 USD/tuna (CFR) a v Indii 720–750 USD/tuna (CFR). Dovozní cena zahřátých svitků ve Spojených arabských emirátech byla 740–760 USD/tuna (CFR), což představuje nárůst o 10–40 USD/tuna. Dovozní cena žárově pozinkovaného plechu se pohybuje v rozmezí 870–960 USD/tuna (CFR), což je stejná cena jako předchozí cena. Na konci února činila průměrná vývozní cena čínského válcovaného za tepla plechu SS400 o tloušťce 3–12 mm 650 USD/tuna (FOB), což je o 15 USD/tuna více než předchozí cena. Průměrná vývozní cena plechu a svitku válcovaného za studena SPCC o tloušťce 1,0 mm činila 705 USD/tuna (FOB), což je o 5 USD/tuna více. Žárově pozinkovaný plech DX51D+Z o tloušťce 1,0 mm činil 775 USD/tuna (FOB), což je o 10 USD/tuna více.
Z hlediskadlouhé dřevo: tržní cena je stabilní a roste.Ve Spojených arabských emirátech se dovozní cena betonářské výztuže pohybuje v rozmezí 622–641 amerických dolarů za tunu (CFR), což je stejná cena jako v předchozím období. Dovozní cena čtvercových sochorů ze SAE je 590–595 amerických dolarů za tunu (CFR), což je také stejná cena jako v předchozím období. Podle zpráv má v současné době ocelárna v SAE dobrou objednávku betonářské výztuže a zahraniční dodavatelé sochorů čekají na její nejnovější cenovou nabídku. V Japonsku společnost Tokyo Iron and Steel uvedla, že vzhledem k omezené nabídce na trhu se cena její ocelové výztuže (včetně ocelových tyčí) v březnu zvýší o 3 %. Po zvýšení ceny se cena výztuže zvýší z 97 000 jenů/tuna na 100 000 jenů/tuna (přibližně 5 110 juanů/tuna) a ceny ostatních produktů zůstanou nezměněny. Někteří analytici uvedli, že vzhledem k zahájení mnoha rekonstrukčních projektů, investicím souvisejícím s výrobou a dalším rozsáhlým projektům se očekává, že poptávka po stavebnictví v Japonsku zůstane silná i na začátku jara a v dalších letech. V Singapuru se dovozní cena deformovaných ocelových tyčí pohybuje na 650–660 amerických dolarů za tunu (CFR), což je o 10 amerických dolarů za tunu více než předchozí cena. Na Tchaj-wanu v Číně zvýšila společnost China Steel Group cenu středních a těžkých plechů a za tepla válcovaných svitků dodaných v březnu o 900–1200 NT$/tuna (30–39,5 USD/tuna) a cenu za studena válcovaných svitků a za tepla pozinkovaných svitků o 600–1000 NT$/tuna (20–33 USD/tuna). Příslušné osoby uvedly, že zvýšení cen bylo způsobeno především neustálým růstem cen surovin, zejména nárůstem ceny železné rudy z 2,75 USD na 128,75 USD za tunu (CFR) za měsíc a nárůstem ceny australského koksovatelného uhlí z 80 USD za tunu na 405 USD za tunu (FOB), takže zvýšení ceny bylo nezbytné. Koncem února činila průměrná vývozní cena čínských deformovaných ocelových tyčí B500 o průměru 12–25 mm 625 USD/tuna (FOB), což je o 5 USD/tuna více než předchozí cena.
Obchodní vztahy.Indonéská antidumpingová komise 13. února oznámila, že přezkoumá vypršení platnosti antidumpingového cla na nosníky tvaru H a I pocházející z Číny.
Stručný průzkum:V závislosti na provozní situaci a základní situaci může asijský trh s ocelí v březnu nadále kolísat a růst.
Evropský trh s ocelí:nadále rostl. Referenční index cen oceli společnosti Steel House v regionu na úrovni 134,5 bodu vzrostl meziměsíčně o 0,8 % (z poklesu na růst), meziměsíčně o 3 % (v důsledku konvergence) a meziměsíčně o 18,8 % (v důsledku expanze). (Viz obrázek 3)
Pokud jde o ploché materiály,Tržní cena spíše vzrostla než klesla. V severní Evropě je cena ocelových svitků válcovaných za tepla z továrny 840 dolarů/tuna, což je o 20 dolarů/tuna více než předchozí cena. Cena plechů a svitků válcovaných za studena z továrny je 950 amerických dolarů/tuna, což je stejná cena jako předchozí cena. Pozinkovaný plech je 955 dolarů/tuna, což je o 10 dolarů/tuna méně než předchozí cena. Podle tržních zpráv je cena ocelových svitků válcovaných za tepla v Nordic Steel Plant v dubnu a květnu 800–820 eur/tuna, což je o 30 eur/tuna více než současná cena, ale psychologická cena kupujících je pouze 760–770 eur/tuna. Některé ocelárny uvedly, že objednávky na ocelové svitky válcované za tepla v dubnovém dodacím období byly plné. Účastníci trhu očekávají, že cena ocelových svitků válcovaných za tepla v Evropě v březnu mírně vzroste. Důvodem je, že objednávky na ocelové svitky válcované za tepla v evropských ocelárnách jsou obecně dobré a věří, že kupující budou mít v březnu poptávku po doplnění zásob, a ocelárny jsou ochotny ceny zvýšit. Někteří lidé však uvedli, že poptávka na terminálech se výrazně nezlepšila a že neexistuje důvod k výraznému růstu ceny. V jižní Evropě činila cena italských válcovaných ocelí z továrny 769,4 eura/tuna, což je o 11,9 eura/tuna více než předchozí cena. Cena válcovaných ocelí z továrny s dodacím datem do italské ocelárny v květnu je 780–800 eur/tuna, což odpovídá dodací ceně 800–820 eur/tuna, což je o 20 eur/tuna více. Některé ocelárny uvedly, že objednávky některých výrobců trubek na válcované oceli v dubnovém dodacím období byly velmi dobré a trh nadále přetrvával optimismus. V zemích SNS je exportní cena válcovaných ocelí 670–720 amerických dolarů/tuna (FOB, Černé moře), což je o 30 amerických dolarů/tuna více než předchozí cena (FOB, Černé moře). Exportní cena za studena válcovaných svitků se pohybovala v rozmezí 780–820 USD/tuna (FOB, Černé moře), což představuje nárůst o 30 USD/tuna (FOB, Černé moře). V Turecku se dovozní cena za tepla válcovaných svitků pohybuje v rozmezí 690–750 USD/tuna (CFR), což představuje nárůst o 10–40 USD/tuna. Hlavní exportní cena za tepla válcovaných svitků z Číny do Turecka v dubnu se pohybuje v rozmezí 700–710 USD/tuna (CFR). Společnost ArcelorMittal dále oznámila, že v květnu upravila cenu plechů a svitků v pěti evropských regionech na 20 EUR/tuna a nová cena činí konkrétně: 820 EUR/tuna pro za tepla válcované plechy a svitky; 920 EUR/tuna pro za studena válcované plechy a svitky; žárově pozinkované ocelové svitky činí 940 EUR/tuna a výše uvedené ceny jsou ceny při dodání. Existují očekávání v tomto odvětví. Ostatní ocelárny v Evropě se k tomuto zvýšení cen připojí.
Dlouhé dřevo:Tržní ceny nadále rostou. V severní Evropě je cena deformovaných ocelových tyčí z výroby 765 dolarů za tunu, což je stejná cena jako v předchozím období. V Turecku je exportní cena deformovaných ocelových tyčí 740–755 dolarů za tunu (FOB), což je o 50–55 dolarů za tunu více než v předchozím období. Exportní cena válcovaného drátu (s nízkým obsahem uhlíkové sítě) byla 750–780 amerických dolarů za tunu (FOB), což je o 30–50 amerických dolarů za tunu více. Uvádí se, že hlavním důvodem, proč ocelárny zvyšují exportní cenu dlouhých výrobků, je to, že rekonstrukce postižené oblasti po zemětřesení nevyhnutelně zvýší domácí poptávku po dlouhých výrobcích a také zvýší cenu. Turecké ocelárny po zemětřesení obecně zvýšily své domácí nabídky na betonářskou výztuž: domácí tovární cena betonářské výztuže byla 885–900 dolarů za tunu, což je o 42–48 dolarů za tunu více. Domácí cena válcovaného drátu z továrny se pohybovala v rozmezí 911–953 dolarů za tunu, což představuje nárůst o 51–58 dolarů za tunu.
Stručný průzkum:V závislosti na provozní situaci a základní situaci může evropský trh s ocelí v březnu nadále kolísat a růst.
Americký trh s ocelí: prudký nárůst.Referenční index cen oceli společnosti Steel House v regionu na úrovni 177,6 bodu vzrostl meziročně o 3,7 %, meziročně o 2 % a meziročně o 21,6 %. (Viz obrázek 4)
Pokud jde o ploché materiály, tržní cena prudce vzrostla.Ve Spojených státech je cena za tepla válcovaných plechů a svitků z výroby 1051 USD/tuna, což je o 114 USD/tuna více než předchozí cena. Cena za studena válcovaných plechů a svitků z výroby byla 1145 USD/tuna, což je o 100 USD/tuna více. Střední a těžké plechy jsou 1590 USD/tuna, což je stejná cena jako předchozí cena. Žárové zinkování činilo 1205 USD/tuna, což je o 80 USD/tuna více. Po zvýšení základní ceny plechových výrobků o 50 USD/krátkou tunu (55,13 USD/tuna) společností Cleveland-Cleves oznámila americká dceřiná společnost NLMK také zvýšení základní ceny za tepla válcovaných svitků o 50 USD/krátkou tunu. Někteří zasvěcenci na trhu uvedli, že objednávky na za tepla válcované svitky, které většina amerických oceláren obdržela v dubnu a květnu, jsou docela dobré a zásoby v továrně také klesají, takže ochota ceny dále zvyšovat je silná. V Jižní Americe se dovozní cena za tepla válcovaného plechu pohybuje v rozmezí 690–730 USD/tuna (CFR), což je o 5 USD/tuna více než předchozí cena. Hlavní exportní nabídka čínského za tepla válcovaného plechu do zemí tichomořského pobřeží Jižní Ameriky je 690–710 USD/tuna (CFR). Dovozní nabídka ostatních typů plechů v Jižní Americe: za studena válcovaný plech 730–770 USD/tuna (CFR), což je o 10–20 USD/tuna více; žárově zinkovaný plech 800–840 USD/tuna (CFR), hliníkozinkový plech 900–940 USD/tuna (CFR) a středně silný plech 720–740 USD/tuna (CFR), což je zhruba stejná cena jako předchozí cena.
Dlouhé dřevo:Tržní cena je obecně stabilní. Ve Spojených státech je cena deformovaných ocelových tyčí z výroby 995 USD/tuna, což je zhruba stejná cena jako v předchozím roce. Dovozní cena deformovaných ocelových tyčí je 965 USD/tuna (CIF), válcovaného drátu pro výrobu sítí je 1160 USD/tuna (CIF) a oceli s malým průřezem je 1050 USD/tuna (CIF), což je zhruba stejná cena jako v předchozím roce.
Obchodní vztahy.Ministerstvo obchodu Spojených států oznámilo, že se rozhodlo uvalit vyrovnávací cla na desky s pevnou velikostí v Číně a Jižní Koreji a zachovat sazby vyrovnávacích cel ve výši 251 % a 4,31 %, které vstoupí v platnost 15. února 2023.
Stručný průzkum:V závislosti na provozní situaci a základní situaci by americký trh s ocelí mohl v březnu zůstat silný.
Čas zveřejnění: 3. března 2023
