Rahvusvaheline teraseturg tõusis veebruaris. Aruandeperioodil tõusis Steel House'i ülemaailmne terase võrdlushinnaindeks 141,4 punkti juures nädalaga 1,3% (langusest tõusuks), kuuga 1,6% (sama mis varem) ja kuuga 18,4% (sama mis varem). Nende hulgas oli lehtmetalli indeks 136,5 punkti, mis on nädalaga 2,2% rohkem (tõus laiendatud); pikkade puiduliikide indeks 148,4 punkti, mis on nädalaga 0,2% rohkem (allapoole ülespoole); Aasia indeks oli 138,8 punkti, mis on kuuga 0,4% rohkem (allapoole ülespoole). Aasias oli Hiina indeks 132,4 punkti, mis on kuuga 0,8% rohkem (allapoole ülespoole); Ameerika indeks oli 177,6 punkti, mis on kuuga 3,7% rohkem (tõus laiendatud). Euroopa indeks oli 134,5 punkti ehk 0,8% kõrgem (allapoole suunatud trendist ülespoole suunatud trendini).
Pärast lühikest korrektsiooni taastus rahvusvaheline terase hind tõusutrendile, mis kinnitas suures osas eelmist prognoosi. Põhimõtteliselt on turud kõigis piirkondades üldiselt tõusuteel, mis annab tööstusele ebapiisava ootuse. Operatsiooniloogika seisukohast võib trend pärast relee konsolideerumist ja akumuleerumist olla agressiivsem. Eriti epideemiajärgse taastumise, katastroofijärgse ülesehituse ja pakkumise vähendamise "kibeda" terasenõudluse tingimustes võib turg edasi minna ja järkjärguline kõrgpunkt võib saabuda lähitulevikus.
Arengutrendi ja põhiolukorra kohaselt võib rahvusvaheline teraseturg märtsis jätkuvalt kõikuda ja tõusta. (Vt joonis 1)
Globaalne terasetootmine esimesel kuul: vähenes 3,3%;Välja arvatud Mandri-Hiina, langes see 9,3%. Maailma Teraseassotsiatsiooni andmetel oli 2023. aasta jaanuaris Maailma Teraseassotsiatsiooni statistikasse kaasatud 64 suurema riigi ja piirkonna toorterase toodang 145 miljonit tonni, mis on 3,3% vähem kui aasta varem (4,95 miljonit tonni); ülemaailmne (välja arvatud Mandri-Hiina) terasetoodang ulatus 65,8 miljoni tonnini, mis on 9,3% vähem kui aasta varem, ja toodang vähenes 6,72 miljoni tonni võrra.
ArcelorMittal plaanib Prantsuse terasetehase kõrgahju taaskäivitada.ArcelorMittal teatas, et Euroopa plaatide hindade pideva tõusu ja Euroopa autotööstuse paranemise tõttu lähikuudel otsustati Prantsuse Binhai Fossi terasetehase nr 2 kõrgahju aprillis taaskäivitada.
POSCO plaanib ehitada 2,5 miljonit tonni elektriahjusid.POSCO plaanib investeerida 600 miljardit vonni uue elektriahju ja tugiseadmete ehitamisse oma Guangyangi terasetehases, mille aastane toodang on 2,5 miljonit tonni sulaterast.
Jaapani JFE Steel on jätkanud suures koguses elektrotehnilise terase tootmist.JFE Steel teatas, et tema laohoone terasetehase uus tootmisliin võetakse tööle 2024. majandusaasta esimesel poolel, mil mitteorienteeritud elektrotehnilise terase toodang kahekordistub. JFE ametnikud ütlesid, et nad plaanivad 2026. aastal investeerida ka 50 miljardit jeeni, et veelgi parandada laohoone terasetehase elektrotehnilise terase tootmisvõimsust.
Oodatust kiirem majanduse taaskäivitamine tõstis rauamaagi hindu.Goldman Sachsi sõnul oli rauamaagi hinnatõusu peamine põhjus edasimüüjate ümberpositsioneerimine Hiina majanduse oodatust kiiremaks taaskäivitamiseks. Goldman Sachs ütles ka, et kauplejad peaksid olema valmis rauamaagi hindade hüppeliseks tõusuks 2023. aasta teises kvartalis.
Anglo Americani kõrgekvaliteedilise rauamaagi varu Lõuna-Aafrikas suurenes märkimisväärselt.Anglo Americani Lõuna-Aafrika rauamaagiettevõtte tütarettevõte Kunba Iron Mine teatas, et raudtee ja sadama kitsaskohad takistasid rauamaagi transporti, mille tulemusel suurenes ettevõtte kvaliteetse rauamaagi varude märkimisväärne suurenemine. 31. detsembri seisuga oli rauamaagi varude maht suurenenud 6,1 miljonilt tonnilt eelmise aasta samal perioodil 7,8 miljoni tonnini.
BHP Billiton on toormenõudluse väljavaadete suhtes optimistlik.BHP Billiton ütles, et kuigi nende kasum 2023. majandusaasta esimesel poolel (2022. aasta detsembri lõpu seisuga) oli oodatust väiksem, olid nad 2024. majandusaasta nõudluse väljavaadete suhtes optimistlikud.
FMG kiirendas Belinga rauamaagi projekti edendamist Gabonis.FMG Group ja Gaboni Vabariik on allkirjastanud Gabonis Belinga rauamaagi projekti kaevanduskonventsiooni. Konventsiooni kohaselt alustab Belinga projekt kaevandamist 2023. aasta teisel poolel ja sellest peaks saama üks maailma suurimaid rauamaagi tootmiskeskusi.
Nippon Iron investeerib suuresti Kanada kaevandusettevõtetesse.Nippon Iron teatas, et investeerib Kanada toorsöe kaevandamise ettevõtetesse 110 miljardit jeeni (umbes 5,6 miljardit jüaani), et saada 10% aktsiatest. Samal ajal rakendab ja vähendab rauatootmise ajal süsinikdioksiidi heitkoguseid, järgides kvaliteetse toorsöe õigusi ja huve.
Rio Tinto rauamaagi sihtmaksumus on 21,0–22,5 USA dollarit märgtonni kohta.Rio Tinto avaldas oma 2022. aasta finantstulemuste aruande, milles öeldakse, et Rio Tinto Grupi kasum enne intresse, makse, amortisatsiooni ja amortisatsiooni oli 2022. aastal 26,3 miljardit USA dollarit, mis on 30% vähem kui aasta varem; rauamaagi tootmise suunav eesmärk 2023. aastal on 320–335 miljonit tonni ja rauamaagi ühikukulu suunav eesmärk on 21,0–22,5 dollarit märgtonni kohta.
Lõuna-Korea asutas vähese süsinikuheitega fondi, et aidata kodumaisel terasetööstusel dekarboniseerida.Korea Vabariigi kaubandus-, tööstus- ja energeetikaministeerium teatas, et loob 150 miljardi vonni (umbes 116,9 miljonit USA dollarit) suuruse fondi, et toetada kodumaiseid terasetootjaid terasetootmise dekarboniseerimisel.
Vale toetab Kesk-Lõuna Ülikoolis madala süsinikusisaldusega ja vesinikmetallurgia labori rajamist.Vale teatas, et annetab 5,81 miljonit dollarit Central South University uue madala süsinikusisaldusega ja vesinikmetallurgia labori (edaspidi „uus labor“) toetuseks. Uus labor peaks valmima 2023. aasta teisel poolel ning see on avatud kõigile kaevandus- ja terasetööstuse teadlastele.
Aasia teraseturg: stabiilne ja tõusev.Steel House'i terase hinna võrdlusindeks tõusis piirkonnas 138,8 punkti juures vastavalt 0,4% kuust (aasta algusest), 0,6% kuust (aasta algusest) ja 16,6% kuust (aasta algusest). (Vt joonis 2)
Mis puutublamedad materjalid,Turuhind on ilmselgelt tõusuteel. Indias tõstsid ArcelorMittal Nippon Steel India (AM/NS India) ja JSW Steel kuum- ja külmrulli hinda 500 INR/tonni (6 USA dollarit/tonni) võrra, mis jõustusid vastavalt 20. ja 22. veebruaril. Pärast hinnakorrektsiooni on kuumrulli (2,5–8 mm, IS 2062) hind 60 000 ruupiat/tonn (724 USA dollarit/tonn) EXY Mumbai osariigis, külmrulli (0,9 mm, IS 513 Gr O) hind 67 000 ruupiat/tonn (809 USA dollarit/tonn) EXY Mumbai osariigis ja keskmise paksusega plaadi (E250, 20–40 mm) hind 67 500 ruupiat/tonn (817 USA dollarit/tonn) EXY Mumbai osariigis, kusjuures kõik need hinnad ei sisalda 18% käibemaksu. Vietnamis on kuumrulli impordihind 670–685 USA dollarit/tonn (CFR), mis on sama mis eelmine hind. Hejing Iron and Steel teatas, et tõstab aprillikuu tarneperioodil kodumaise kuuma rulli hinda 60 dollari võrra tonni kohta. Pärast hinnakorrektsiooni on konkreetne hind järgmine: katlakivi eemaldamisega SAE1006 kuum rullil 699 dollarit tonni kohta (CIF), katlakivi eemaldamata SAE1006 kuum rullil ja SS400 kuum rullil 694 dollarit tonni kohta (CIF). Araabia Ühendemiraatides on kuuma rulli impordi hindamishind 680–740 USA dollarit tonni kohta (CFR), mis on sama mis eelmine hind. Turu-uudiste kohaselt on Hiina kuum rulli hind 680–690 dollarit tonni kohta (CFR) ja India kuum rulli hind 720–750 dollarit tonni kohta (CFR). Külmrulli impordi hind Araabia Ühendemiraatides oli 740–760 USA dollarit tonni kohta (CFR), mis on 10–40 USA dollarit tonni kohta tõus. Kuumtsingitud lehtmetalli impordihind on 870–960 USA dollarit tonni kohta (CFR), mis on sama mis eelmine hind. Veebruari lõpus oli Hiina SS400 3–12 mm kuumvaltslehtterase keskmine ekspordihind 650 USA dollarit tonni kohta (FOB), mis on 15 USA dollarit tonni kohta rohkem kui eelmine hind. SPCC 1,0 mm külmvaltslehtterase ja -rulli keskmine ekspordihind oli 705 dollarit tonni kohta (FOB), mis on 5 dollarit tonni kohta rohkem. DX51D+Z 1,0 mm kuumtsingitud rulli hind oli 775 USA dollarit tonni kohta (FOB), mis on 10 USA dollarit tonni kohta rohkem.
Mis puutubpikk puitTuruhind on stabiilne ja tõuseb.Araabia Ühendemiraatides on armatuuri impordihind 622–641 USA dollarit tonni kohta (CFR), mis on sama mis eelmine hind. AÜE ruudukujuliste toorikute impordihind on 590–595 USA dollarit tonni kohta (CFR), mis on samuti sama mis eelmine hind. Uudiste kohaselt on AÜE terasetehasel praegu hea armatuuri tellimuste maht ning välismaised toorikute tarnijad ootavad AÜE terasetehase uusimat armatuuri pakkumist. Jaapanis teatas Tokyo Iron and Steel, et turu nappuse tõttu tõuseb armatuuri (sh terasvarda) hind märtsis 3%. Pärast hinnatõusu tõuseb armatuuri hind 97 000 jeenist tonni kohta 100 000 jeenini tonni kohta (umbes 5110 jüaani tonni kohta) ja muude toodete hind jääb samaks. Mõned analüütikud ütlesid, et tänu paljude rekonstrueerimisprojektide käivitamisele, tootmisega seotud investeeringutele ja muudele suuremahulistele projektidele peaks Jaapani ehitusnõudlus varakevadel ja edaspidigi püsima tugev. Singapuris on deformeerunud terasvarraste impordihind 650–660 USA dollarit tonni kohta (CFR), mis on 10 USA dollarit tonni kohta rohkem kui eelmisel aastal. Taiwanis tõstis China Steel Group märtsis tarnitud keskmise ja raske plaadi ning kuumvaltsrullide hinda 900–1200 Taiwani dollarit tonni kohta (30–39,5 USA dollarit tonni kohta) ning külmvaltsrullide ja kuumtsingitud rullide hinda 600–1000 Taiwani dollarit tonni kohta (20–33 USA dollarit tonni kohta). Asjaomaste isikute sõnul oli hinnatõus peamiselt tingitud tooraine hindade pidevast tõusust, eriti rauamaagi hinna tõusust 2,75 USA dollarilt 128,75 USA dollarile tonni kohta (CFR) kuus ja Austraalia koksisöe hinna tõusust 80 USA dollarilt tonni kohta 405 USA dollarile tonni kohta (FOB), seega oli hinnatõus vajalik. Veebruari lõpus oli Hiina B500 12–25 mm deformeeritud terasvarraste keskmine ekspordihind 625 USA dollarit tonni kohta (FOB), mis on 5 USA dollarit tonni kohta rohkem kui eelmisel aastal.
Kaubandussuhted.Indoneesia dumpinguvastane komisjon teatas 13. veebruaril, et vaatab läbi Hiinast pärit H- ja I-talade dumpinguvastase tollimaksu aegumise.
Lühike ülevaade:vastavalt operatsiooniolukorrale ja põhiolukorrale võib Aasia teraseturg märtsis jätkuvalt kõikuda ja tõusta.
Euroopa teraseturg:jätkas tõusu. Steel House'i terase hinna võrdlusindeks, mis oli piirkonnas 134,5 punkti, tõusis kuuga 0,8% (langusest tõusuks), kuuga 3% (lähenemisest) ja kuuga 18,8% (laienemisest). (Vt joonis 3)
Tasapinnaliste materjalide osasTuruhind tõusis rohkem kui langes. Põhja-Euroopas on kuumvaltsterasrulli tehasehind 840 dollarit tonni kohta, mis on 20 dollarit tonni kohta rohkem kui eelmine hind. Külmvaltslehtterase ja -rulli tehasehind on 950 USA dollarit tonni kohta, mis on sama mis eelmine hind. Tsingitud lehtterase tehasehind on 955 dollarit tonni kohta, mis on 10 dollarit tonni kohta vähem kui eelmine hind. Turu-uudiste kohaselt on Nordic Steel Planti kuumvaltsi tehasehind aprillis ja mais 800–820 eurot tonni kohta, mis on praeguse hinnaga võrreldes 30 euro võrra tõusnud, kuid ostjate psühholoogiline hind on vaid 760–770 eurot tonni kohta. Mõned terasetehased ütlesid, et aprillikuu tarneperioodil olid kuumvaltsi tellimused täis. Turuosalised eeldavad, et kuumvaltsi hind Euroopas märtsis veidi tõuseb. Põhjus on selles, et kuumvaltsi tellimused Euroopa terasetehastes on üldiselt head ja nad usuvad, et ostjatel on märtsis täiendusnõudlus ning terasetehased on valmis hindu tõstma. Siiski väitsid mõned inimesed, et terminali nõudlus ei paranenud märkimisväärselt ja hinna oluliseks tõusuks pole põhjust. Lõuna-Euroopas oli Itaalia kuumvaltside tehasehind 769,4 eurot tonni kohta, mis on 11,9 eurot tonni kohta rohkem kui eelmine hind. Itaalia terasetehase tarnekuupäevaga mais on kuumvaltside tehasehind 780–800 eurot tonni kohta, mis on samaväärne saabumishinnaga 800–820 eurot tonni kohta, mis on 20 eurot tonni kohta rohkem. Mõned terasetehased ütlesid, et mõnede torutootjate kuumvaltside tellimused aprilli tarneperioodil olid väga head ja turg oli jätkuvalt optimistlik. SRÜ-s on kuumvaltside ekspordihind 670–720 USA dollarit tonni kohta (FOB, Must meri), mis on 30 USA dollarit tonni kohta kõrgem kui eelmine hind (FOB, Must meri). Külmvaltsitud terase ekspordihind oli 780–820 USA dollarit tonni kohta (FOB, Must meri), mis tõusis samuti 30 USA dollarit tonni kohta (FOB, Must meri). Türgis on kuumvaltsitud terase impordihind 690–750 dollarit tonni kohta (CFR), mis on tõus 10–40 dollarit tonni kohta. Kuumvaltsitud terase peamine ekspordihind Hiinast Türki aprillis oli 700–710 USA dollarit tonni kohta (CFR). Lisaks teatas ArcelorMittal, et korrigeeris mais viie Euroopa piirkonna plaat- ja rulltoodete hinda 20 euroni tonni kohta ja uus hind oli täpsemalt: 820 eurot tonni kohta kuumvaltsitud plaadi ja rullmaterjali puhul; 920 eurot tonni kohta külmvaltsitud leht- ja rullmaterjali puhul; kuumtsingitud teraserulli hind on 940 eurot tonni kohta ja ülaltoodud hinnad on saabumishind. Tööstusharul on ootused. Ka teised terasetehased Euroopas järgivad hinnatõusu.
Pikk puit:Turuhinnad jätkavad tõusu. Põhja-Euroopas on deformeerunud terasvarraste tehasehind 765 dollarit tonni kohta, mis on sama mis eelmine hind. Türgis on deformeerunud terasvarraste ekspordihind 740–755 dollarit tonni kohta (FOB), mis on 50–55 dollarit tonni kohta kõrgem kui eelmine hind. Valtstraadi (madala süsinikusisaldusega võrgukvaliteediga) ekspordihind oli 750–780 USA dollarit tonni kohta (FOB), mis on 30–50 USA dollarit tonni kohta rohkem. Väidetavalt on terasetehased pikkade toodete ekspordihinna tõstmise peamiseks põhjuseks see, et katastroofipiirkonna taastamine pärast maavärinat suurendab paratamatult pikkade toodete sisenõudlust ja tõstab ka hinda. Tegelikult tõstsid Türgi terasetehased pärast maavärinat üldiselt oma siseriiklikke armatuurvarda noteeringuid: armatuurvarda siseriiklik tehasehind oli 885–900 dollarit tonni kohta, mis on 42–48 dollarit tonni kohta rohkem. Traadi siseturu tehasehind oli 911–953 dollarit tonni kohta, mis on 51–58 dollarit tonni kohta rohkem.
Lühike ülevaade:Olenevalt operatsioonisituatsioonist ja põhisituatsioonist võib Euroopa teraseturg märtsis jätkuvalt kõikuda ja tõusta.
Ameerika teraseturg: järsult suurenenud.Steel House'i terase hinna võrdlusindeks tõusis piirkonnas 177,6 punkti juures 3,7% võrreldes eelmise nädalaga, 2% võrreldes eelmise kuuga ja 21,6% võrreldes eelmise kuuga (vt joonis 4).
Tasapinnaliste materjalide osas on turuhind järsult tõusnud.Ameerika Ühendriikides on kuumvaltslehtterase ja -rullterase tehasehind 1051 USA dollarit tonni kohta, mis on 114 USA dollarit tonni kohta rohkem kui eelmisel aastal. Külmvaltslehtterase ja -rullterase tehasehind oli 1145 USA dollarit tonni kohta, mis on 100 USA dollarit tonni kohta rohkem. Keskmise ja raske plaadi hind on 1590 USA dollarit tonni kohta, mis on sama mis eelmisel aastal. Kuumtsingimise hind oli 1205 USA dollarit tonni kohta, mis on 80 USA dollarit tonni kohta rohkem. Pärast seda, kui Cleveland-Clevesi tehaseplaattoodete baashind tõusis 50 USA dollarit tonni kohta (55,13 USA dollarit tonni kohta), teatas NLMK USA tütarettevõte samuti kuumvaltsi baashinna tõusust 50 USA dollarit tonni kohta. Mõned turuliidrid ütlesid, et enamiku Ameerika terasetehaste poolt aprillis ja mais saadud kuumvaltsi tellimused on üsna head ning tehase varud vähenevad, seega on valmisolek hindu jätkuvalt tõsta tugev. Lõuna-Ameerikas on kuumvaltsi impordihind 690–730 USA dollarit tonni kohta (CFR), mis on 5 USA dollarit tonni kohta kõrgem kui eelmine hind. Hiina kuumvaltsi peamine ekspordihind Lõuna-Ameerika Vaikse ookeani rannikuriikidesse on 690–710 USA dollarit tonni kohta (CFR). Muude plaatide impordihind Lõuna-Ameerikas on: külmvaltsi hind 730–770 USA dollarit tonni kohta (CFR), mis on tõusnud 10–20 USA dollarit tonni kohta; kuumtsingitud lehtmetalli hind on 800–840 USA dollarit tonni kohta (CFR), alumiinium-tsinkpleki hind 900–940 USA dollarit tonni kohta (CFR) ja keskmise paksusega plaadi hind 720–740 USA dollarit tonni kohta (CFR), mis on ligikaudu sama, mis eelmine hind.
Pikk puit:Turuhind on üldiselt stabiilne. Ameerika Ühendriikides on deformeeritud terasvarraste tehasehind 995 dollarit tonni kohta, mis on ligikaudu sama kui eelmine hind. Deformeeritud terasvarraste impordihind on 965 USA dollarit tonni kohta (CIF), võrgust valtstraat on 1160 USA dollarit tonni kohta (CIF) ja väikese profiiliga teras on 1050 USA dollarit tonni kohta (CIF), mis on ligikaudu sama kui eelmine hind.
Kaubandussuhted.Ameerika Ühendriikide kaubandusministeerium teatas, et on otsustanud kehtestada Hiinas ja Lõuna-Koreas fikseeritud suurusega plaatidele tasakaalustusmaksud ning säilitada tasakaalustusmaksu määrad 251% ja 4,31%, mis jõustuvad 15. veebruaril 2023.
Lühike ülevaade:Operatsiooniolukorra ja põhiolukorra kohaselt võib Ameerika teraseturg märtsis jätkuvalt tugev olla.
Postituse aeg: 03.03.2023
